图表：口腔医疗行业分类
资料来源：前瞻产业研究院
3.口腔医疗服务模式分类
口腔医疗服务模式主要分为三大类：公立医疗机构提供的传统诊疗模式、民营口腔医疗机构的专业化运营模式，以及近年来快速发展的“互联网+口腔医疗”的新兴远程服务模式。公立医疗机构保障全民基础口腔健康，民营机构注重高端个性化服务，互联网+口腔医疗则通过数字化远程服务提升了医疗效率和覆盖范围。
公立医疗机构、民营口腔医疗机构以及互联网远程服务三种不同的口腔医疗服务模式各具优势，相辅相成，形成了多层次、多元化的服务体系。它们共同推动了我国口腔医疗行业的不断发展与进步，有效满足了不同人群多样化的口腔健康需求，为提升全民口腔健康水平发挥了重要作用。未来，随着技术的不断革新和服务模式的持续优化，口腔医疗行业有望实现更加智能化、个性化和普惠化的发展目标。
（二）口腔医疗行业发展历程及现状
1.国内口腔医疗行业的发展阶段
中国口腔医疗行业经历了萌芽期、成长期和成熟期三个主要阶段。萌芽期始于改革开放初期，行业基础设施薄弱，服务体系不完善；成长期以2000年代为主，民营资本进入，市场规模快速扩大，技术水平提升显著；成熟期则是在近十年，数字化、智能化技术广泛应用，服务更加多元化，市场竞争加剧，行业规范化水平提高。
萌芽期：1949年，新中国成立后，百废待兴，急需大批实用型人才。根据国家的统一部署，仅保留了四川医学院口腔医学系、北京医学院口腔医学系、第四军医大学口腔医学系、上海第二医学院口腔医学系；1958年，全国口腔医学界第一个口腔医学研究所在四川医学院成立；1980年，《口腔种植学》被纳入高等医学院校卫生部规划教材，陈安玉教授带领成立中国第一个人工牙种植科研组，组织口腔修复学、口腔材料学部分科研人员开始对人工骨材料、人工牙种植材料以及临床研究展开了系列研究。该阶段是口腔医疗服务在基础建设与人才培养，科研机构建立与学术发展等方面的起步阶段。
启动期：1989年，全国牙病防治指导组成立，国家卫生部确定全国“爱牙日”；1996年，中华口腔医学会成立；2002年，中国成功开发、研制出具有自主知识产权的口腔修复CAD/CAM系统，并成功设计制造出人工牙冠；2004年，白玉兴教授课题组首次开发和研制了具有中国自主知识产权的口腔正畸三维诊断和无托槽隐形矫治系统，填补了中国在该领域的空白。该阶段口腔医疗服务行业组织建设与学术交流加强，在口腔医疗器械技术研发上得到突破，行业快速发展。
高速发展期：2014年，宇森医疗的牙科种植机首次取得国家医疗器械注册证；2016年，《中国居民口腔健康行为指南》全面口腔护理行动方案正式发布；2022年，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。该阶段公众对口腔健康的认知、口腔医学技术以及口腔医疗服务水平均快速提升，但存在部分领域收费不规范、费用负担重等问题，国家出台集采政策规范行业发展。
整体来看，中国口腔医疗行业正处于向高质量发展转型的关键阶段。
2.口腔医疗供需现状分析
目前，中国口腔医疗行业的供给侧正在逐步丰富和多样化，公立医院与民营口腔机构的数量持续增加，整体服务能力和技术水平显著提升。公立医疗机构依托雄厚的技术力量和丰富的临床经验，逐渐引入先进的诊疗设备和技术手段，提升综合诊疗能力；与此同时，民营口腔机构凭借灵活的经营模式和优质的客户服务，迅速占领市场，满足了不同层次患者的多样化需求。
特别是在数字化口腔医疗、微创技术、激光治疗等高新技术的应用方面，行业整体水平有了质的飞跃。从需求端来看，随着中国人口老龄化进程的加快，老年人群对口腔健康的关注度显著提高，龋齿、牙周病、缺牙修复等问题成为主要需求。同时，随着居民健康意识的普遍提升，口腔健康从单纯的治疗需求向预防、保健、功能和美学需求转变，促使口腔医疗服务的需求持续增长。
总体来看，中国口腔医疗行业正处于供需共振的良好发展阶段，行业规模不断扩大，技术创新和服务模式持续优化。未来，随着老龄人口基数的不断增加和居民对口腔健康需求的多样化，口腔医疗服务的市场潜力巨大。预计在政策支持、科技进步和市场驱动下，口腔医疗行业将迎来更高质量的发展，促进区域均衡发展和服务普及，满足更多人群的健康需求。
国家高度重视口腔健康事业的发展，视其为提升全民健康水平的重要组成部分，出台了多项政策和措施，大力支持口腔医疗行业的规范化、专业化和现代化建设。例如，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要加强口腔健康服务体系建设，推动口腔医疗服务的均等化，使广大城乡居民都能够公平、便捷地享受到高质量的口腔医疗服务。该纲要强调预防为主，倡导科学的口腔健康管理，减少口腔疾病的发生率，提高全民口腔健康意识。
国家卫生健康委员会陆续发布了多项行业标准和技术规范，涵盖口腔诊疗操作规程、医疗质量控制、医疗安全保障等方面，促进口腔医疗服务质量的持续提升。这些规范不仅规范了口腔医疗机构的服务行为，也提升了医务人员的专业水平和服务能力，保障患者的诊疗安全和治疗效果。
在医保政策方面，国家逐步将更多口腔医疗项目纳入医保报销范围，包括常见的龋齿治疗、牙周病治疗、义齿修复等，极大地减轻了患者的经济负担。同时，推动口腔医疗服务价格合理化，防止过度医疗和价格虚高现象，提升患者的可及性和满意度。各地还结合实际情况，探索建立口腔健康服务的分级诊疗体系，鼓励基层医疗机构承担口腔健康的预防和基础治疗任务，形成覆盖城乡、服务高效的口腔健康保障网络。
图表：截至2025年国家层面有关口腔医疗行业的政策重点内容汇总
资料来源：前瞻产业研究院
2.地方支持政策及扶持措施
各地政府根据本地的实际情况和发展需求，积极制定并实施了一系列差异化的支持政策，旨在推动口腔医疗行业的健康发展和整体水平提升。具体而言，部分省市设立了专项资金，用于支持口腔医疗机构的建设与升级，帮助医疗单位改善硬件设施，提升诊疗环境和服务质量。同时，这些资金还重点支持口腔医疗领域的创新技术研发，鼓励医疗机构和科研单位探索先进的诊疗设备、数字化口腔影像技术以及微创治疗方法等新技术，推动服务模式的多样化和现代化。
在人才引进和培养方面，各地政府积极出台优惠政策，吸引高层次口腔医疗专业人才和技术骨干加盟本地医疗机构，缓解口腔医疗人才短缺问题。通过加强与医学院校和职业培训机构的合作，推动定向培养和继续教育，提升基层口腔医务人员的专业能力和服务水平。同时，政府部门不断优化行政审批流程，简化相关手续，缩短审批时间，降低企业和医疗机构的运营负担，激发市场活力和创新动力。
地方医保政策也在逐步完善和扩大口腔医疗保障范围，涵盖更多常见的口腔疾病诊疗项目，减轻患者的经济压力。通过提升基层医疗卫生机构的口腔服务能力，加大对社区卫生服务中心和乡镇卫生院的投入，促进优质医疗资源向基层延伸，增强基层口腔医疗服务的可及性和有效性。
3.行业监管与合规要求
随着医疗行业的快速发展和技术的不断进步，监管体系也在不断完善和健全。各级政府和相关监管部门高度重视医疗机构的规范管理，出台了一系列法律法规和政策文件，明确医疗机构的职责和义务，确保医疗服务的安全性和有效性。医疗机构必须严格遵守《医疗机构管理条例》《医疗器械监督管理条例》《医疗广告管理办法》《医疗废物管理条例》等相关法律法规，全面提升诊疗服务质量，保障患者的生命安全和身体健康。
随着行业合规要求的不断提升，这不仅有效保护了消费者的合法权益，增强了公众对医疗服务的信任感，也促进了医疗行业的健康、有序和可持续发展。通过完善的监管体系和严格的执行力度，推动医疗行业向着更加规范、高效、智能的方向迈进，为广大人民群众提供更加安全、优质的医疗保障。
整体来看，完善行业监管管理、加快国产器械创新、推进医疗器械国产化、打破外资品牌垄断，将利好本⼟器械企业发展。
图表：口腔医疗相关监督管理优化政策梳理
资料来源：公开资料，毕马威分析
图表：口腔医疗产业链
资料来源：华金证券研究所
图表：口腔医疗产业链相关代表企业
资料来源：艾瑞咨询
进口品牌主导种植体市场，国产种植牙替代推进承压。种植牙赛道行业集中度较高，进口品牌主导市场，欧美品牌士卓曼、登士柏、诺贝尔占领高端市场，韩系品牌奥齿泰、登腾种植体系统市场需求量最大。国产医疗器械多以性价比取胜，但是在种植体行业中，韩国种植体的存在形成了较强价格竞争，集采前国产种植体系统均价约为1,200元，集采后均价约为700元，而市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，与韩国品牌相比，国产种植体性价比优势并不突出。国产替代需要时间、技术的沉淀，或叠加政策的扶持，通过规定公立医院至少使用一款国产种植体推进国产替代，从当前产品技术水平及价格因素考虑，进口品牌仍占据市场优势。
数字化升级已成为口腔医疗服务机构升级发展的必然趋势。根据国家卫健委披露的2022年中国卫生健康统计年鉴，中国口腔科医院执业医师约31.1万人，患者人均医师数量仅为16.0人/万人，口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。在此背景下数字化对于均衡医疗资源具有重要意义，通过行业管理和生态建设的数字化，可缓解人才的短缺，例如：器械的数字化设计和制造可提高技术人员的工作效率；计算机辅助设计3D口扫取模、微笑美学方案设计，可获得更高质量和更高精度的临床效果，并减少治疗时间。
图表：口腔医疗数字化发展赋能全景图
资料来源：毕马威分析
颜值经济盛行，年轻人成口腔医疗消费主力军，准一线城市成为口腔医疗服务消费主战场。口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户，逐渐升级为洁牙美白、正畸、种植修复、牙周疾病防治等显著改善患者口腔功能、面型外观、和生活质量的高黏性客户。根据一项口腔消费者调查，2018-2022年，中国口腔医疗消费持续年轻化，20-35岁的年轻人占比由68%提升至71%，为核心消费人群，在拔牙、补牙、儿童齿科、矫正、口腔检查、美白、洗牙、种植牙等项目中，美白和种植类项目的客单价长期处在最高位；2022年，中国一线、准一线、二线及三线的口腔医疗消费者来源占比分别为26%、41%、21%、12%，口腔医疗消费逐渐向更多城市延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。
种植体产品中，韩系品牌造成较强价格竞争，国产种植牙替代推进承压。国产医疗器械多以性价比取胜，但是在种植体行业中，韩国种植体的存在形成了较强价格竞争，集采前国产种植体系统均价约为1,200元，集采后均价约为700元，而市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，与韩国品牌相比，国产种植体性价比优势并不突出。国产替代需要时间、技术的沉淀，或叠加政策的扶持，通过规定公立医院至少使用一款国产种植体推进国产替代，从当前产品技术水平及价格因素考虑，进口品牌仍占据市场优势。
隐形正畸作为先进的疗法，市场渗透率有增长趋势，赛道已形成“双强”竞争格局。正畸治疗主要有传统正畸疗法和隐形正畸疗法两种，其中隐形正畸采用定制生产的可摘隐形矫治器，打破牙套明显、牙套不可摘、口腔卫生难处理等传统限制，根据时代天使公告披露信息，相较于美国超30%的市场渗透率，当前中国隐形正畸行业处于较早期，市场渗透率在10%-15%并且有逐步增长的趋势。行业竞争格局整体呈现向时代天使和隐适美两大头部厂商集中的态势，2022年，中国隐形正畸案例数达44.1万。例，其中时代天使、隐适美两大厂家分别占据41.7%、31.8%市场数量。
图表：口腔医疗器械全景图
资料来源：公开资料，毕马威分析
（二）产业链中游：口腔医疗服务机构
我国口腔医疗服务主体小而众，竞争格局分散，综合实力较强的口腔专科医院稀少。
民营口腔医疗机构市场重要性逐步提升。中国民营口腔医疗机构数量多，主要由口腔诊所构成，根据通策医疗、瑞尔集团公告披露信息，2018-2023年，中国口腔医疗机构数量由9.9万家增长至12.7万家，年复合增长率达5.1%，其中民营口腔医疗机构数量占比超90%，且近年来该比例稳步上升。相较于公立口腔医疗机构，民营机构特别是口腔诊所对运营、监管及资本的要求较低，在地理上广泛分布，能以多种业务模式应对不同市场定位。随着资本涌入赛道，少部分民营口腔医疗机构已配备高素质专业人才及先进医疗设备，资质符合要求并被纳入国家医疗保险体系，在患者承接能力上可比肩公立口腔医院。
鉴于当前牙医资源缺少、临床培训有限、精准治疗要求高等临床现状，数字化升级已成为业内发展的必然趋势。根据国家卫健委披露的2022年中国卫生健康统计年鉴，中国口腔科医院执业医师约31.1万人，患者人均医师数量仅为16.0人/万人，口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。在此背景下数字化对于均衡医疗资源具有重要意义，通过行业管理和生态建设的数字化，可缓解人才的短缺，例如：器械的数字化设计和制造可提高技术人员的工作效率；计算机辅助设计3D口扫取模、微笑美学方案设计，可获得更高质量和更高精度的临床效果，并减少治疗时间。
图表：口腔医疗服务机构产业全景图
资料来源：毕马威分析
（三）产业链下游：口腔医疗服务终端客户
中国口腔疾病患者基数较大，治疗渗透率低，下游需求不断增长。中国居民缺牙数量庞大，根据第四次全国口腔健康流行病学调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为2.6颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量9.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。且中国种植牙渗透率仍远低于发达国家水平。发达国家种植牙渗透率普遍在150-200颗/万人，最高的如韩国和以色列超过500颗/万人，但2023年中国种植牙渗透率大约为50-60颗/万人；中国错颌畸形患病率超70%，但正畸渗透率只有0.3%，存在较大提升空间。
准一线城市成为口腔医疗服务消费主战场。根据一项口腔消费者调查，口腔医疗消费逐渐向更多城市延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。2022年，中国一线、准一线、二线及三线的口腔医疗消费者来源占比分别为26%、41%、21%、12%，其中，经济发达的华东地区占比最高。可见，随着经济水平及消费者对口腔健康的关注度的提升，口腔医疗消费不再局限于一线城市，准一线城市作为经济发展较为迅速、人口基数较大的城市群体，其口腔医疗消费能力显现。
