2026年1月，欧洲联盟航空安全局（EASA）2026年发布《燃油成分变化对航空非CO₂排放的益处》，该报告核心聚焦“燃油成分变化对航空非CO₂排放的益处”，系统分析了航空燃油成分（如氢碳比、硫含量、芳烃含量等）与非CO₂排放（氮氧化物、一氧化碳、水蒸气、颗粒物等）的关联，重点评估了可持续航空燃料（SAF）等新型燃油的减排潜力，及其对尾迹形成、气候影响的作用机制。报告指出，高氢低碳比、低硫、低芳烃的燃油（以SAF为代表）可有效减少多数非CO₂排放，降低航空对气候的整体影响，但部分排放的响应机制复杂，部分潜在反效应仍需进一步研究验证。
主要内容
（一）非CO₂排放的重要性
研究结果与讨论
1.全球 e-SAF 市场格局：欧洲领先但面临竞争
欧洲是全球 e-SAF 项目最集中的地区，截至2025 年5月，已宣布41个大规模项目（产能 > 10kt / 年）、14 个商业规模项目及12个研究项目，总规划产能达 280 万吨 / 年，较 2024 年增长60%，接近 2032 年《ReFuelEU Aviation》目标（100 万吨/年）的3倍。项目平均规模达7万吨/年，呈现大型化趋势，其中法国项目数量与产能居首，可单独满足欧盟2030 年e-SAF 目标，北欧（挪威、芬兰、瑞典）、丹麦、葡萄牙等因低碳电力优势成为热门选址。
但项目开发进度缓慢，仅 4 个大规模项目进入高级阶段（前端工程设计（FEED）或待FID），其余多处于概念设计或预FEED阶段，尚无任何项目达成 FID——这是项目从规划落地的关键里程碑。19 个计划2030年前投产的项目总产能130万吨 / 年，较2024 年预测下降25%，反映出项目延期普遍。若未来 12-18 个月内无法加速FID落地，2030 年1.2% 的强制目标将难以实现。
在全球区域竞争态势方面，欧洲占全球 e-SAF 规划产能的 50% 以上，中国以11个大规模项目（占全球 20% 产能）位居第二，项目多由国电投等国有企业主导，部分采用PtL技术，依托生物质与可再生能源组合优势；美国项目数量较少，但已出现全球首个达成FID的大规模项目（Infinium的 Roadrunner 项目，2027 年投产），且通过《通胀削减法案》（IRA）提供高额税收抵免，提升项目竞争力；中东（阿曼、沙特）凭借低成本可再生能源布局 3 个项目，但面临 CO₂供应不足与电网化石依赖导致的法规合规挑战。
技术路径方面，全球多数项目采用FT路线，技术成熟但副产物较多；MtJ路线因中间产物甲醇可灵活应用于航运、化工领域，市场关注度上升，但尚未获得ASTM航空燃料认证，规模化应用受限。《ReFuelEU Aviation》法规对技术路径中性，为两类路线均提供发展空间。
2.欧洲 e-SAF 产业的核心瓶颈
在监管层面，《ReFuelEU Aviation》2027年审查引发行业对目标弱化的担忧，尽管欧盟委员会强调审查聚焦实施支持，但企业仍持观望态度，同时成员国对法规的转化实施滞后，多数国家尚未明确违规罚款金额（EASA建议约14000欧元/吨），削弱了法规的强制约束力，且HEFA路线中绿氢的合规认定存在漏洞，可能导致部分生物燃料“伪称”e-SAF，挤占合规项目市场空间。
能源与CO₂供应方面，欧洲虽拥有全球最清洁的电网（部分国家碳强度<18gCO₂eq/MJ），但可再生电力成本高（西班牙、挪威约5-6欧元/kg氢），电网拥堵问题突出，挪威、西班牙等国项目面临接网困难，CO₂供应当前主要依赖生物基CO₂，预计2050年欧洲e-SAF产业需1.2亿吨CO₂，而生物基CO₂潜在供应仅3.34亿吨且需与化工、航运等行业竞争，直接空气捕获（DAC）技术成本高（1000-1300美元/吨CO₂）且尚未规模化部署，长期供应存在不确定性。
承购协议与融资方面，e-SAF项目需10-20年长期承购协议保障收益，但航空公司习惯短期采购且担忧高成本与先发风险，导致公开承购协议极少（仅IAG、挪威航空等签署少量订单），单个大规模项目需10-20亿欧元投资，传统石油巨头参与度低（如壳牌退出HySkies项目），项目主导者多为缺乏自有资金的初创企业，银行因技术不成熟、无承购协议等风险不愿放贷，现有欧盟资金工具（创新基金、氢能银行）未能针对性支持，补贴力度不足且竞争激烈。
燃料基础设施方面，欧洲机场燃料存储、管道等多由石油巨头或其合资企业控制，新进入者面临准入壁垒，部分机场要求投资方购买基础设施股权才能接入或收取高额费用，德国莱茵-美因管道、英国机场管网等关键设施拒绝第三方开放，虽巴黎CDG、慕尼黑等部分机场将燃料设施列为“集中基础设施”保障开放，但覆盖范围有限，导致e-SAF难以输送至终端用户。
3.经济性与可持续性分析
经济性目前成本高但合规成本低于罚款。当前 e-SAF 生产成本约 7700 欧元 / 吨，是化石喷气燃料（750欧元/吨）的 10 倍，但若未达标，燃料供应商面临的罚款（14000欧元/吨）更高，合规仍是更经济的选择。长期来看，随着技术规模化与可再生能源成本下降，e-SAF成本有望降低40%-50%。对机票价格的影响相对温和，2030 年预计仅上涨3%，2032年上涨6%。
可持续性方面，减排潜力显著但资源需求大。e-SAF 生命周期减排超 90%，所有欧洲项目均能实现净负排放。但资源消耗规模可观：2030 年达成 1.2% 目标需 15 太瓦时可再生电力（相当于丹麦当前风电产量），2050 年 35% 目标需 600 太瓦时（占欧盟 2050 年风光发电量的 10%）。若航空业保持 3% 年增长率，e-SAF 生产将对欧洲可再生能源供应构成巨大压力，需同步控制航空需求增长。
报告链接：
https://www.easa.europa.eu/en/downloads/143049/en
资料搜集：李浩 安欣 王含月
校对：张奕野 贾忠杰 王君瑶
审核：陈俣秀 杨晓军
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