2025全球生物基市场报告摘要(中篇)
编者按：本刊将分三期为国内读者分享nova-Institut国际生物基专家组于2025年最新的《生物基单体和聚合物全球市场及趋势报告》（摘要部分）。上篇见2025全球生物基聚合物市场报告摘要（上篇）。以下是第二部分：生物质原料、市场结构和技术路径概览。
生物基原料与土地利用
随着生物基聚合物需求持续增长，生物质原料的可获得性与土地利用问题，始终是产业讨论中的核心议题，尤其集中在“是否与粮食生产形成竞争”这一争论上。从整体数据看，这一担忧往往被高估。2023 年，全球生物质总需求量约 136 亿吨，覆盖饲料、生物能源、食品、材料、生物燃料及生物基聚合物等多个用途。其中，56% 用于饲料生产，而生物基聚合物仅消耗其中的 0.023%（见图 3）。换算到土地利用层面，当年全球约 420 万吨生物基聚合物的产量，仅消耗约 320 万吨生物质原料，对应的土地利用比例约为 0.013%。这一比例之所以极低，关键原因在于生物基聚合物主要依赖单位面积产出效率极高的原料类型。目前，生物基聚合物生产中：25% 来自糖类原料，另20% 来自淀粉，这些原料主要源自甘蔗、玉米等高产作物，能够在有限土地面积上实现较高的碳产出效率。另外值得注意的是，用于生物基聚合物的作物并非被“整株消耗”。在糖类和淀粉作物中，蛋白质部分仍可作为动物饲料使用，仅有与碳源相关的部分被分配至聚合物生产。因此，在土地利用核算中，聚合物生产仅承担对应的分摊比例。此外，生物基聚合物原料结构中还包含大量副产物和非食用资源：- 31% 为甘油：来自生物柴油生产的副产品，仅产生间接、被动的土地使用；该甘油主要经环氧氯丙烷中间体，用于环氧树脂生产。
生物质转化损耗
据分析，生物基从原料投入到最终产品之间，存在明显的转化损耗。实际所需原料量约为最终产品生物基含量的 1.6 倍。在 420 万吨生物基聚合物产量中（包含全生物基与部分生物基产品），进入聚合物结构中的生物基成分约为 220 万吨，占比 52%（详见完整报告表 2），而约 有140 万吨原料（36%）未进入最终产品，主要原因包括多级转化过程中原料与中间体损耗，以及副产物生成过程中的消耗。市场驱动与政策环境：品牌推动，区域分化
1）全球品牌成为关键驱动力
2024 年，生物基聚合物市场的核心驱动力，来自多家全球品牌方的战略调整。这些企业正推动聚合物、塑料和化工行业向可持续、气候友好与循环经济导向转型，以向客户和终端消费者提供石化产品的替代方案。从产业逻辑上看，实现这一转型的唯一途径，是以可再生碳全面替代化石碳——包括：生物质碳、二氧化碳及回收碳（参见：www.renewable-carbon.eu）通过在原料组合中引入可再生碳，这些品牌正在重塑全球材料市场结构。其中，生物质路径的持续扩展，将直接推动生物基聚合物供应能力的提升。2）产能版图变化：亚洲与北美继续扩大优势
从产能发展趋势看，亚洲和北美将进一步巩固其在全球生物基聚合物产能中的主导地位，而欧洲的相对份额预计将持续下滑。到 2029 年，亚洲产能占比预计提升 4 个百分点，北美提升 5 个百分点。两者合计将超过全球产能的 80%。尽管欧洲也规划了若干大型新建项目，但整体规模仍不足以阻止其产能份额从目前的 13% 下降至约 10%。从政策环境看，欧洲生物基材料相关政策仍在不断演变，但尚未形成一个统一、系统、且足以与其他地区竞争的政策框架，以充分释放生物基材料在性能、特性和应用层面的优势。目前，生物基材料主要受到多项法规的间接或直接影响：·直接影响：如《包装及包装废弃物条例》（PPWR）、《肥料条例》等更系统的政策分析与影响评估，详见 nova-Institut《2025 全球生物基材料市场报告》完整版本中的政策章节。市场结构与技术路径概览
1）结构性聚合物是研究重点
全球聚合物市场涵盖功能性与结构性聚合物、橡胶制品及人造纤维（图 4）。其中，结构性聚合物构成塑料制品的主体结构，是本报告的重点分析对象。功能性聚合物（如用于油墨、涂料、粘合剂或作为性能增强剂）仅被选择性纳入。报告中：生物基结构性聚合物与生物基油毡合计产量约 430 万吨， 生物基功能性聚合物（含纸浆淀粉）约 1370 万吨。 两者合计约 1800 万吨。此外，橡胶制品约 1500 万吨（生物基原料占比 51%），人造纤维约 780 万吨（生物基原料占比 9%）。2）三类生物基路径：替代、智能替代与专用型
图 6 对生物基聚合物在化学生产链中的路径进行了分类：替代型产品与化石基产品化学结构完全相同，可直接进入现有市场体系。智能替代型产品化学结构相同，但生产路径显著不同，具有工艺与效率优势。典型案例是环氧氯丙烷：并非以生物基丙烯替代化石丙烯，而是利用生物柴油副产物甘油作为原料。专用型生物基化学品通过专用工艺商业化生产，不存在完全对应的化石基产品，具备石化路线无法提供的新特性（定义详见报告第 1.3 章）。产能与增长预期：高增长品类正在出现
基于现有及部分新增生产商的预测，2024 年全球生物基聚合物装机产能约 520 万吨，实际产量约 420 万吨。2029 年产能预计增至 950 万吨，2018–2029 年复合年增长率（CAGR）约 13%。其中，以下品类的增长速度显著高于平均水平：聚丙烯（PP）、聚羟基脂肪酸酯（PHAs）、聚呋喃二甲酸乙二醇酯（PEF）。上述品类在 2024–2029 年间的平均年增长率，预计可达 65%。https://renewable-carbon.eu/publications/product/bio-based-building-blocks-and-polymers-global-capacities-production-and-trends-2024-2029-pdf/
通知：
全球可再生碳材料领域旗舰会议 2026 RMC年度大会，将以“创新推动去化石化”（Defossilisation through Innovation）为主题，目前已开放报名：
·早鸟价注册（20%折扣）
·展位与研讨会（Workshop）预订
·申请会议发言及提交摘要（Abstract）
·“2026年度可再生材料创新奖”项目申报
会议网址：https://renewable-materials.eu/
详细请见本刊：《RMC 2026定档｜全球可再生碳材料领域旗舰会议》
咨询联系：中国项目负责人 张安女士， ann.zhang@nova-institut.de
