2026年新能源行业十大核心趋势预测(仅参考)
截至2025年底，全球能源转型已进入一个关键的加速期。地缘政治格局的重塑、对能源安全的重新考量、日益严峻的气候变化挑战以及清洁能源技术的成本竞争力持续增强，共同构成了推动新能源产业发展的宏观背景。进入2026年，根据多方数据，我们总结了十大行业核心趋势。由行业协会和部委密集发声推动的“反内卷”政策效果将在2026年进一步显现。重点在于治理低价无序竞争、强化成本定价以及推动落后低效产能的有序退出。趋势预测：预计由于2026年装机需求压力增大，尾部厂商将面临更大的生存压力，有利于电池、组件等环节的落后产能加速退出，将推动行业利润修复。在此背景下，2026年光伏行业有望实现“局部回暖”。不过这种回暖并非是装机规模的爆发，而更多地表现为行业利润空间的修复、落后产能的加速出清以及新技术的产业化突破。- 落后产能退出： 随着政策严厉打击低于成本价倾销，2026年装机需求压力将迫使那些依赖低价接单、缺乏技术壁垒的尾部厂商加速退出市场。
- 利润重心下移：产业链关注重点将从上游硅料逐步转向下游电池与组件环节。 由于尾部企业的出清，优质企业的订单压力虽大，但更有利于价格传导和利润修复。
• 数据来源： 中银证券、工业和信息化部政策公告。工商业分布式光伏（含光伏+场景）仍是新增装机的主要来源。在自发自用模式下，光伏发电成本将保持经济性优势，但优势幅度可能缩小。户用分布式光伏的大规模发展则需寻求新的开发模式与安装场景，因其在当前的政策框架下，传统开发模式和安装场景难以支撑大规模新增装机,。趋势预测： 新项目开发将以负荷为核心，不再一昧追求装机规模。政策要求大型工商业项目原则上须全部自发自用，一般工商业项目的自发自用比例下限也将被各省逐步提高。投资主体的竞争焦点将从获取屋顶资源转向获取优质负荷。• 数据来源： 落基山研究所（RMI）、国家能源局趋势预测： 2026年将是领先厂商执行钙钛矿电池组件量产计划的关键年。已有全面积效率超过20%的大尺寸组件下线，实际发电能力已可媲美晶硅组件。跨行业巨头（如京东方、宁德时代）的进入将重塑光伏制造的市场竞争格局。• 数据来源： 中银证券、NREL、各企业研发数据。核心观点：头部组件厂已大规模布局储能业务，通过“光伏+储能”整体解决方案打破产品同质化竞争，储能有望成为组件厂的第二成长曲线。趋势预测： 为了缓解配电网承载压力及应对“价格蚕食”现象，光储互动将成为必然趋势。预测到2027年，分布式工商业储能系统初始投资成本有望下降11%-12%，单次充放电成本降至0.4元/千瓦时左右，进一步提升项目经济性。核心观点：受益于587Ah等大电芯技术的成熟应用，分布式工商业储能系统的初始投资成本至2027年有望下降11%-12%，单次充放电成本将降至约0.4元/千瓦时，使得“光储互动”成为缓解光伏渗透率提升带来的“价格蚕食”现象的必然选择。趋势预测： 2026年储能行业将延续高增长态势，进入以AI数据中心（AIDC）规模化部署、长时储能（4小时及以上）锂钠协同方案将针对性解决AI芯片高功耗带来的“冲击型”负荷挑战；此外，储能收益模式将向电力现货市场套利与动态容量补偿深化，并依托资产证券化（ABS）和公募REITs等金融工具实现产融深度赋能。• 数据来源：华龙证券、 落基山研究所（RMI）、中国石油资本装机预测：2026年我国风电装机预计略微下滑至100GW（同比减少9%），但海上风电（海风）将呈现增长趋势。趋势预测： 预测随着用海审批卡点逐步疏通，“十五五”期间（2026年起）海上风电的审批与开工有望正常化。欧洲海上风电需求将在2026年爆发，预计装机增速超过100%，我国桩基、海缆等环节的海外订单将大幅增长。国内：随着审批卡点的疏通，海上风电开发将向深远海、集群式布局，带动导管架和海缆订单增速。海外：2026年欧洲风电装机有望实现约50%的亮眼增速，其中海风需求增长预计超过100%，为中国桩基企业出海提供巨大市场。在“反内卷”推动下，风机中标均价已在2025年三季度修复，预计在2026年初将体现到主机厂的财报盈利中。• 数据来源： 国家自然资源部、欧洲风电协会、中银证券趋势预测： 2026年电动汽车行业将正式步入以“AI大模型能力、数据闭环与高阶系统集成” 为核心的高质量竞争阶段，行业重点将从早期的硬件堆叠和价格战转向“反内卷”下的品质博弈。在技术层面，“端到端+世界模型”、固态电池也将迎来小批量装车量产的关键窗口期。同时，智能座舱将由被动响应升级为具备感知与记忆能力的L3级AI智能体（AI Agent），且主机厂自研大算力芯片将进入大规模量产验证阶段。在商业生态上，Robotaxi有望在多个城市实现万辆规模化运营，电动汽车也将通过车网互动（V2G）和虚拟电厂技术深度融入新型电力系统，出海模式则由单纯的“产品出口”升级为“技术出海与标准共建”的全球化生态输出。随着136号文的深入实施，新能源电站将全面进入电力市场化交易阶段，上网电价通过市场竞争形成。这虽然在短期内可能因收益率波动影响装机积极性，但长期将推动电站的高质量消纳。趋势预测： 2026年，新能源上网电量将全面进入电力市场，通过现货、中长期交易形成价格。分布式光伏将作为独立主体或通过虚拟电厂（VPP）聚合参与辅助服务市场（如调频、爬坡等），市场收益渠道日益多样化。• 数据来源： 136号文、落基山研究所（RMI）趋势预测： 氢能将发挥其作为高效储能载体和跨能源网络协同的优势。2026年左右，“制氢–储氢–发电”项目将更多地在风电、光伏基地落地，作为长时储能手段解决可再生能源的波动性问题，支撑电力系统调峰。氢能产业链正形成从示范补贴向市场化融资递进的格局，2024年国内融资已超65亿元。可控核聚变领域，全球私营聚变公司的供应链支出持续增长，预计2025-2026年将进入大科学装置与示范堆建设的高峰期。非电利用新引擎：新能源发展将进入非电利用阶段，重点布局绿氢、绿氨、绿醇等绿色燃料的制储输用一体化，以及零碳园区的建设。• 数据来源： 中国石油资本、安永《中国能源金融发展报告》、聚变行业协会（FIA）趋势预测： 能源融资将从单一信贷依赖向多元化、市场化演进。资产证券化（ABS）和公募REITs将成为盘活存量新能源资产的重要手段。针对传统能源（油气、煤炭）低碳改造的转型金融将占据重要地位。风险提示： 需要关注国际贸易摩擦、技术迭代风险（如大型化降本不达预期）、消纳风险以及政策不达预期等潜在不利因素。尽管短期有波动，但基于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋，发展新能源作为保障能源安全的核心动力，其长期广阔空间保持不变，2025-2035年我国风光年均装机规模有望突破400GW。展望2026年，全球新能源行业正站在一个由规模扩张转向高质量发展的历史性拐点。从产业内部看，“反内卷”的政策导向与市场化交易的全面铺开，将共同重塑行业的盈利逻辑与竞争格局，加速优胜劣汰，推动产业向健康、可持续的方向发展。从技术前沿看，钙钛矿的产业化曙光、AI对电动汽车的深度赋能，以及氢能、核聚变等未来技术的工程化落地，预示着新一轮技术驱动的增长周期即将开启。从应用场景看，“光伏+储能” 的深度绑定、新能源与电力市场的全面互动，以及向非电领域的加速渗透，标志着新能源正在从单一的发电单元，进化为支撑新型电力系统和多元化能源消费的基石。供应链韧性、关键资源保障、电网升级以及国际贸易环境的波动，仍是悬在行业头顶的达摩克利斯之剑。对于所有市场参与者而言，2026年依然既是挑战之年，也是机遇之年。内容来源：•数据来源： 136号文、落基山研究所（RMI）中银证券、NREL、各企业研发数据，仅供参考。注：本文不构成任何投资建议，据此投资，风险自担。封面图片由AI生成，侵权请联系小编删除，合作及任何疑问请在后台留言。
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