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一、全球及中国储能市场概览
（一）储能的定义及分类
储能是指电能的储存，包括利用化学或物理方法储存电能并在需要时释放的技术及措施。
储能技术主要包括电化学及机械储能技术。电化学储能技术可进一步分为锂离子电池、铅酸电池、钠离子电池等类型。机械储能技术可进一步分为飞轮储能及压缩空气储能。储能技术在通信及数据中心侧以及电力侧的应用广泛，而电力侧进一步分为电源侧及用户侧。
2024年，以新增装机容量计算，全球储能市场规模约为268.3吉瓦时。锂离子电池、铅酸电池、钠离子电池等电化学储能技术以新增装机容量计算占据超过99%储能市场份额，主导市场发展。
（二）能源储能电池产品概况
不同的特性使锂离子电池及铅酸电池与能源储存市场中截然不同的下游细分市场相结合。虽然铅酸电池仍然为传统应用的安全、可靠且具成本效益的选择，但锂离子电池的性能特点正推动其在更多元化的场景中的应用。
通信基站及数据中心核心客户的不同要求带动锂离子电池及铅酸电池的不同使用方式及应用，原因为每种技术均具备切合其特定需求的性能特点。铅酸电池凭藉其高安全水平及成熟的回收价值链，主导应急备用电源等传统应用领域。与此同时，锂离子电池于能量密度、使用寿命及适应性方面具备优势，正逐渐被采用于高耗电基站及发展中的数据中心能源需求，尤其适用于持续供电。
（三）储能产业价值链
储能产业上游主要以锂离子及铅酸电池材料为主，包括正极材料／正极板、负极材料／负极板、隔膜、电解液及其他关键元件。该等材料对电池的整体品质及性能有重大影响。
储能产业中游主要涉及电芯、电池组及储能系统。电池制造为一个多步骤过程，包括电极制造、电池组装、调校、老化及测试。电芯通过切口、堆叠及软包方式进行组装。电池组由该等电芯组装而成，并加入其他元件以确保安全及性能。储能系统包括开发用于精确控制及监察电池的后端系统，最终将该等系统连同电池组整合至最终产品中。
下游分部涵盖包括数据中心、通信及电力储能等终端应用。就数据中心及通信应用而言，该等新型信息基础设施的特点为功耗高、供电稳定，因此促进储能需求。就电力储能而言，商业、工业及住宅的使用可有效实现电力供需平衡，减轻电源侧的负荷压力。
（四）全球及中国储能市场以新增装机容量计算的市场规模
在全球联合向碳中和进发的过程中，减少温室气体排放及促进可再生能源发展已成为国际共识。同时，地缘政治紧张局势及化石燃料价格波动亦促使各国寻求更稳定且可持续的能源供应。随着技术不断进步，近年可再生能源成本稳定下降，进一步推动市场对可再生能源的需求。于二零二四年，可再生能源发电占比首次超过全球总发电量的35%。展望未来，随着能源结构向太阳能及风能加快转型及可再生能源技术的不断发展，预计二零三零年至二零五零年可再生能源发电于全球发电结构中的市场份额将分别达到超过45%及约70%。
以新增装机容量计算，全球储能市场规模由二零二零年的39.9吉瓦时增加至二零二四年的268.3吉瓦时，复合年增长率为61.1%。储能可以满足市场对稳定性、成本效益及环境可持续性的需求，在多国能源战略中发挥了关键作用，除了增强能源自给自足、灵活性及安全性，同时也有助于降低电力成本。因此，在政府支持政策、储能电池成本下降、可再生能源应用增加以及储能意识提高的推动下，预计以新增装机容量计算的全球储能市场规模将由二零二四年的268.3吉瓦时增加至二零三零年的1,816.5吉瓦时，复合年增长率为37.5%。
2024年，亚太（不包括中国内地）及EMEA地区储能市场新增装机容量分别达26.5吉瓦时及35.0吉瓦时，占全球市场总量的9.9%及13.0%。该等地区的国家推出及实施多项措施促进储能市场发展。举例而言，印度推出高达4吉瓦时的补贴计划，以增强其能源系统的灵活性，并促进可再生能源更高程度地并入电网。尽管东南亚在可再生能源发电方面取得重大进展，惟该地区的电网基础设施发展相对缓慢。因此，储能电池对于提供电网调节及扩展而言属必要。在欧洲市场，锂离子储能电池已日益占据市场主导地位。就北欧市场而言，欧洲国家共享储备容量的举措有效利用储能系统，其将降低储能系统营运商及消费者的成本，从而促进北欧储能市场的发展。就非洲市场而言，储能市场仍处于起步阶段。非洲丰富的可再生能源资源将促进储能行业快速发展。
在下游庞大需求、成熟的产业链布局及利好政策的支持下，中国巩固其于全球储能安装领域的领先地位，二零二四年新增装机容量达到161.0吉瓦时，占同年全球新增装机容量约60.0%。展望二零三零年，中国预计将保持其主导地位，占全球新增装机容量约64.0%。
（五）储能电池的供需动态
锂离子及铅酸储能电池供应商的上游行业分别涉及碳酸锂及铅锭等主要原材料的供应。碳酸锂生产主要受下游需求带动，而大多数企业均采用订单生产模式。随着下游新能源汽车及储能系统的需求激增，中国碳酸锂产量由二零二零年的17.1万吨大幅增长至二零二二年的37.9万吨，主要是受下游需求强力带动。年初，产能增长率低于需求，且供给不足，导致价格由二零二零年的人民币4.80万元╱吨上升至二零二二年超过人民币48.24万元╱吨。于二零二三年，中国碳酸锂产量进一步增加至51.8万吨，价格则随着供需平衡而下降至人民币27.23万元╱吨。此外，二零二四年增长动态持续，于二零二四年碳酸锂产量达69.6万吨。铅锭生产主要受国家政策、释放冶炼产能及下游需求影响。随着成立全国铅资源回收体系及回收铅体系，中国铅锭产量较去年同期呈现稳定增长趋势。于二零二三年，中国铅锭产量达约6.6百万吨，而二零二零年为5.6百万吨，于二零二零年至二零二三年复合年增长率为5.6%。价格维持相对稳定于人民币1.40万元╱吨至人民币1.75万元╱吨之间。于二零二四年，铅锭价格受全球铅矿开采及冶炼产能收缩影响，由二零二三年的每吨人民币1.56万元上涨至每吨人民币1.69万元。
储能行业锂离子及铅酸储能电池的下游市场需求主要受能源向低碳能源系统转型、通信基站及数据中心机架数目增长带动。于能源转型过程中，储能技术在尽量减少可再生能源供应波动造成的能源浪费方面发挥至关重要的作用。于二零二四年，可再生能源发电量占全球总发电量份额首次超出35%。展望未来，随着能源结构向太阳能及风能转型加速以及可再生能源技术不断发展，预计到二零三零年可再生能源发电占全球发电结构的市场份额将达到超过45%。因此，在低碳能源系统转型的市场需求持续增长的推动下，预计全球新增装机容量电能储存市场规模将由二零二四年的207.9吉瓦时增长至二零三零年的1,506.8吉瓦时，复合年增长率为39.1%。
于通信业，自5G通信基站问世以来，凭藉更快的速度、更低的延迟、更大的容量以及更强的连接性，5G通信基站迅速成为全球通信基站市场的主流。因此于二零二四年，全球5G通信基站累计数量将达到6.5百万，与二零二零年约1.1百万相比复合年增长率为56.5%。直至二零三零年，全球5G通信基站累积数目预计将达到22.4百万，自二零二四年复合年增长率为22.8%。随着现有通信基站更换需求增加，预计二零三零年全球电信储能新增装机容量将达到100.2吉瓦时，与二零二四年的43.9吉瓦时相比复合年增长率为14.8%。
受人工智慧演算法日益复杂及规模增加的带动，人工智慧及大数据分析激增，推动数据中心储能电池的需求增长。因此，全球数据中心机架数目由二零二零年的12.5百万增加至二零二四年的33.9百万，复合年增长率为28.3%。随着人工智慧技术的快速进步及数据中心机架运算能力增加，预计到二零三零年全球数据中心机架数目将达到181.3百万，自二零二四年起复合年增长率为32.3%。透过可持续能源供应确保可靠供电并提高能源效率，全球数据中心储能新增装增容量预计将由二零二四年的16.5吉瓦时进一步增加至二零三零年的209.4吉瓦时，于二零二四年至二零三零年的复合年增长率为52.7%。
下图列出全球市场于所示年份的储能电池供求量。
在通信基站及数据中心储能分部内，于往绩记录期间销量与产量的比率（“产销率”）维持在97%以上。就储能锂离子电池而言，产销率在该期间有所变动，于二零二三年显着下降。此乃主要由于受过往年度需求强劲增长所推动而导致供应扩张，再加上为配合二零二三年需求增长放缓对生产水平所作之调整出现滞后所致。此外，与施工周期相关的时间错配亦导致比率偏低。从截至二零二四年内产销率达到94.9%可见，这种供需动态于二零二四年已逐渐回复正常。
下图列出全球市场于所示年份的主要原材料供求量。
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