AI越来越厉害 → 企业发现，用AI比用硅谷白领便宜多了，还不用发工资、交社保 → 开始大规模裁员，砍掉硅谷白领岗位 → 短期内，企业成本降低，利润变高 → 于是更愿意花钱投入AI，让AI更厉害 → 更多白领失业
过去支撑硅谷高房价的是那群高薪程序员，一旦AI让这群人的岗位缩水，这些区域的房产泡沫将面临巨大的流动性考验。
2. 一些行业受到影响
过去因为信息不对称、懒得比价、不会操作，消费者才愿意花钱买服务。但AI能消除所有“不方便”，这些利润自然就消失了。
这样的行业包括：软件/SaaS行业、OTA、保险、支付、私募股权。
3. 一些“硬核”资产受益
AI模型的需求呈指数级增长，但支持它的基础设施（电力、电网、数据中心）的增长却是线性的，这种速度差将在2028年达到临界点。
变压器、电网升级、液冷技术、甚至是铜矿，都将成为比软件公司更稳健的投资标的。
同时给出建议，拥抱“复杂物理世界”： 需要手眼配合、现场感知、复杂社交和情感共鸣的工作，依然是人类的堡垒。
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我倾向，现在市场目前被情绪绑架了，大型软件公司的护城河是各种千奇白怪的特殊案例，以及稳定性。
举个例子，银行业的系统，很多都是上20年-50年的使用寿命了。为什么不敢换？ 搞错了用户的存款，转账，是赖ceo还是赖agent？ 别忘了大模型本身还是有幻觉存在的，一本正经的胡说八道是很多的。
但是这都需要一个过程，外资都是先卖了再说，等以后再买回来。国内一些头部私募，现在开始倾向硬件》云计算》软件。
国内A股、港股就是看科技映射，等美股那边走好了，咱这边也会走好。
短期还是，要选择一方面不会被AI颠覆的，另一方面买AI确定受益的公司。
说说其他的：
1. Amd盘前大涨11%%，主要是因为meta准备采购它的芯片，并且金额巨大，并且可能间接持有amd 10%股份。
2. 房贷利率不变，5年期LPR依然维持在3.5%，连续7个月保持不变。
