深企投产业研究院：
《2025养老机器人行业研究报告》

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一、产业背景：老龄化浪潮下的刚性需求

1.1 触目惊心的养老困境

中国正经历着人类历史上规模最大、速度最快的人口老龄化进程。截至2024年末，我国60岁及以上人口已达3.1亿人，占全国总人口的22.0%，标志着我国正式进入中度老龄化社会。更令人担忧的是，失能人口规模逼近5000万人，而持证养老护理员仅50万人，养老护理供给缺口高达550万人。

这一缺口背后还隐藏着结构性危机：护理员队伍呈现明显的"高龄化"特征，30-50岁年龄段存在结构性断档，90%以上专业护理人员集中于城市，农村地区养老更多依赖家庭照护。传统人力养老模式已难以承载日益增长的照护需求，科技赋能、智慧养老成为破解养老困境的关键突破口。

1.2 养老机器人的应运而生

在此背景下，可提供康复训练、日常护理、情感陪伴等全场景服务的养老机器人，成为弥补人力缺口、优化养老质量的关键抓手。2025年，我国牵头制定的IEC63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》国际标准正式发布，为全球养老机器人的设计、制造等提供统一基准，标志着中国在这一领域开始引领全球标准制定。

二、产品全景：三大核心品类解析

智能养老机器人是面向老年人的智能服务设备，通过技术手段弥补人力照护的缺口，为老年人提供生活辅助、健康监护、康复训练、情感陪伴等服务。依据核心功能，养老机器人可分为康复机器人、护理机器人和陪伴机器人三大品类。

2.1 康复机器人：重塑运动功能的科技利器

康复机器人是一种辅助人体完成肢体动作，实现康复治疗和康复护理功能的医疗机器人，被广泛认为是工业机器人和医用机器人的结合体。其技术核心是传感、控制和人工智能算法的结合，通过重复、精准且可量化的训练，帮助患者重塑大脑运动神经通路。

产品形态丰富多样：按照针对躯体的部位，可分为上肢机器人、下肢机器人；按应用场景，主要分为医疗训练用和生活辅助用两大类；按与人体的接触方式，可分为可穿戴式（如外骨骼机器人）和非可穿戴式（如台式训练设备）。其中，外骨骼机器人是目前市场占比最高的康复机器人类型，集成了传感、控制、信息融合、人工智能和移动计算等多种技术。

医疗训练用康复机器人包括功能恢复型的上肢康复训练机器人、下肢康复训练机器人，以及功能恢复与辅助复合型的外骨骼上肢神经康复机器人、外骨骼下肢神经康复机器人。生活辅助用康复机器人则包括智能轮椅、智能假肢等功能代偿型产品，帮助老年人完成行走、站立等日常活动。

2.2 护理机器人：全天候的智能照护助手

护理机器人是用于辅助医护人员完成日常护理任务的专业自动化设备，广泛应用于医院、养老院等医疗机构。当前护理机器人已实现多模态感知（视觉、听觉、触觉、力觉融合），可识别20种以上日常行为，如服药、如厕、进食等，并具备健康预警功能。

三大功能类型各有侧重：护理支援型以支援移动、入浴或排泄为目的，导入各大设施以减轻护理工作人员的负担；自立支援型旨在帮助被护理者行走、吃饭、复健，辅助其自行完成走路、站立等动作；交流/安全型搭载IoT或AI，能与被护理者交流，通过感知器实时监测情况，保障安全，尤其能感知阿兹海默症或独居者状况。

在人机交互方面，2025年主流产品已支持方言识别、多轮对话、情感识别，交互体验优化和情感支持功能有望提升老年用户的接受度。机械臂设计方面，新一代护理机器人已搭载高精度力觉反馈系统，大幅降低误操作率，可安全完成翻身、喂食等复杂动作，显著减少护理人员体力消耗和职业伤害。

2.3 陪伴机器人：情感缺失的数字填补者

陪伴机器人是融合人工智能、情感计算、多模态感知技术的智能设备，核心功能是为用户提供情感支持、社交互动及生活辅助，尤其针对老年人、儿童、独居者等易产生情感缺口的群体。其技术本质是通过感知-决策-执行闭环系统，模拟人类陪伴行为，缓解孤独感并提升生活质量。

三种形态各具特色：人形机器人拥有拟人化外观（面部表情、肢体动作），强角色认同感，如日本的Pepper、中国的DeepTouch；动物机器人采用毛绒外形（猫/狗/海豹），具有低成本疗愈属性，如日本的PARO海豹、中国的Ropet；智能硬件终端无实体形态，以语音/屏显交互为主，如天猫精灵、百度小度、小鱼在家等，这类产品还可集成健康监测、用药提醒等实用功能，进一步拓展服务场景。

三、市场规模：高速增长的黄金赛道

3.1 中国养老机器人市场：从起步到爆发

根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2020年中国养老机器人市场规模约为38亿元。到2023年，随着服务机器人市场的整体增长，养老机器人市场规模相应扩大至约66亿元。随着人工智能、5G通信技术、云计算、大数据等信息技术的发展，传感器、伺服电机、AI芯片、减速器等核心部件的成熟，养老机器人在智能照护领域正从"功能实现"向"体验优化"转型。

未来增长空间广阔：预计到2030年，中国养老机器人市场规模将达183亿元，2020-2030年复合增长率可观。这一增长背后，是B端和C端市场的双重驱动——B端（养老院、医院）依据《中国社会报》数据，有注册登记床位517.2万张，假设机构型养老机器人单价10万元，预计中期（5年）渗透率10%，市场规模可达119.7亿元；C端（家庭）参考高龄空巢家庭约670万户，假设消费型养老机器人单价5万元，中期渗透率1.5%，市场规模为50.25亿元。

3.2 外骨骼机器人：全球市场的璀璨明珠

全球外骨骼机器人市场正进入高速增长期。根据Grand View Research数据，2024年全球外骨骼机器人市场规模达18亿美元，预计2030年将突破120亿美元，年复合增长率（CAGR）达28%。根据ABI Research数据，预计2028年全球外骨骼机器人市场规模将达58亿美元，2025-2028年CAGR达到惊人的47.7%，至2030年全球市场规模将达68亿美元，2020-2030年CAGR为33%。

方正证券的测算更为乐观：假设未来对非失能老人配备健康监测类、情感陪护类和行动辅助类机器人，对失能老人配备健康监测类、情感陪护类、护理类、移动康复类服务机器人，预计2030年我国养老服务机器人总购置费用可能超过2万亿元，对应年产值规模有望超4000亿元。

四、需求驱动力：三重引擎助推产业发展

4.1 人口老龄化加速：不可逆转的时代趋势

我国人口老龄化呈现加速状态。2024年我国人口自然增长率为-0.99%，人口总量持续呈现负增长。根据国家老龄事业发展公报，2015至2024年，全国60周岁及以上老年人口数量从22340万人增长至31031万人，占全国总人口的比重从16.1%提高至22.0%；65周岁及以上老年人口数量从14524万人增长至22023万人，占比从10.5%提高至15.6%。

国际对比更能凸显中国老龄化的紧迫性：法国从老龄化到深度老龄化用了126年、德国用了40年、日本用了24年，中国只用了约21年；德国从深度老龄化到超级老龄化用了36年、法国用了28年、日本用了约11年，预计中国用10年左右。到2030年左右，中国将进入65岁及以上老年人口占比超20%的超级老龄化社会，之后持续快速上升至2060年的约37.4%。

4.2 护工缺口巨大：人力替代的现实压力

失能老年人口规模快速扩大，带来了巨大的照护压力。2024年9月，民政部报告显示，我国失能老年人约3500万，占全体老年人的11.6%。据测算，到2035年，我国失能老年人将达到4600万，到2050年达到5800万左右。

我国养老护理服务面临人力严重短缺与结构性失衡的问题。根据国家卫健委2021年数据，我国失能失智老年群体约有4500万人，而持证养老护理员仅50万人，养老护理供给缺口高达550万人。在人力资源和社会保障部近年发布的"全国招聘大于求职'最缺工'的100个职业排行"中，养老护理员居于前列。2025年全国人大代表陈玮建议中提及我国养老护理员"实际需求缺口达千万级"。

4.3 政策强力推动：顶层设计保驾护航

自2021年以来，国家在一系列政策中持续推广智能机器人、智能养老设备，为养老场景赋能。2024年起我国开启超长期特别国债发行，重点支持重大民生工程与国家战略项目，养老产业作为重大民生工程的核心领域，未来将持续获得低成本、长周期资金支持。

关键政策节点密集：2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次提出银发经济概念；2021年10月，《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》鼓励发展能为养老护理员减负赋能的智能看护产品；2023年1月，《"机器人+"应用行动实施方案》围绕神经系统损伤、损伤后脑认知功能障碍、瘫痪助行等康复治疗需求，突破脑机交互等技术；2024年1月，《关于推动未来产业创新发展的实施意见》突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制等核心技术；2024年12月，《关于深化养老服务改革发展的意见》研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用；2025年2月，IEC《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》发布，我国牵头制定养老机器人国际标准；2025年6月，《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》加快推动机器人赋能智慧养老发展，试点期为2025—2027年。

地方政策同步跟进：浙江率先将外骨骼机器人写进"居家适老化改造"目录，按售价30%给予补贴，单台最高可补3000元；西安对养老机构采购科技助老产品给予"一次性30%成交补贴"；苏州将智能化养老辅助设备租赁费用纳入长期护理保险（长护险）保障范围；2025年7月，财政部新政面向中度及以上失能老人发放"养老服务消费券"，额度内可直接抵扣购买机器人等照护产品的费用。

五、竞争格局：全球视野下的中国力量

5.1 海外康复机器人企业：技术领先但价格高昂

海外多家企业推出了外骨骼及康复机器人产品，涵盖美国、日本、瑞士等国，以HOCOMA（瑞士）、Ekso Bionics（美国）、Cyberdyne（日本）及Lifeward（美国/以色列）为代表。产品包括下肢外骨骼、全身外骨骼、步态训练机器人等，价格模式多样，有单疗程收费、租赁，也有单价超20万美元的医疗级设备。

这些企业凭借早期技术积累和品牌优势，在高端医疗外骨骼领域占据主导地位。然而，海外领先康复机器人企业的市场主要集中在欧美地区，因价格高昂且未纳入医保，在国内市场渗透率较低，多集中于头部医院和高支付能力用户。2025年6月，美国行政法法官裁定外骨骼机器人属于"合理且必要"医疗设备，要求联邦医疗保险（Medicare）必须覆盖脊髓损伤患者使用该设备的费用，为北美医疗外骨骼机器人市场注入了强劲动力。

代表性企业包括：美国Lifeward Ltd.（原ReWalk Robotics），纳斯达克上市，美国外骨骼龙头之一，全球首个商用的助步外骨骼，2024年营收约2570万美元，同比增长85%；美国Ekso Bionics，2005年成立，有美国国防部背景，2024年营收2060万美元；瑞士Hocoma AG，成立于1996年，国际知名的医疗康复机器人公司，2016年被中国DIH蝶和科技收购；日本Cyberdyne，2004年日本筑波大学教授团队成立，全球第一家把"脑-机-肌电"外骨骼商品化，2024年营收超3000万美元。

5.2 国内康复机器人企业：百花齐放快速追赶

按照企业原有业务和技术来源，国内康复机器人企业主要包含康复医疗器械厂商、新兴科创企业、科研院所平台型企业、国有军工背景企业、工业/人形机器人业务延伸企业和脑机接口企业六大类，其中康复医疗器械厂商和新兴科创企业占主体。

康复医疗器械龙头积极布局康复机器人，代表厂商如翔宇医疗（A股）、钱璟康复、伟思医疗（A股）、麦澜德（A股）等，拥有成熟的医院销售渠道、代理体系和客户关系，市场拓展能力较强，正积极融合人工智能（AI）、脑机接口（BCI）、物联网、虚拟现实/增强现实（VR/AR）等前沿技术。

新兴科创企业包括傅利叶智能、迈步机器人、大艾机器人、程天科技、睿瀚医疗等，部分企业从动力外骨骼机器人、仿生手业务起步，同时布局工业、医疗等应用领域。领先企业的产品已能充分满足临床需求，且在成本控制方面表现出显著优势。

科研院所平台型企业源于国内康复机器人科研院所、顶尖医疗机构的技术成果转化，如合肥中科深谷、山东中科先进、华西精创医疗等。国有军工背景企业如中航创世机器人、航天科工智能机器人等，将军用外骨骼机器人业务民用转化。工业/人形机器人业务延伸企业如新松机器人、埃斯顿、智元机器人等，利用原有技术积累切入康复领域。脑机接口企业如浙江强脑科技、上海术理智能等，将BCI技术应用于康复机器人。

从行业整体情况来看，目前中国外骨骼康复机器人企业数量已超80家，部分头部企业在技术研发与商业化落地方面，已能与国际水平比肩。上海傅利叶智能的医疗级外骨骼FourierM2售价20-30万元，搭载6轴触觉传感器与自适应算法，建成国内首个"人形+康复"示范基地，同时推出了1.5万-5万元的消费级外骨骼；北京大艾机器人既有10万元以下的医疗级外骨骼，也有千元级的消费级外骨骼，旗下AIWalker外骨骼已获得CFDA认证。

六、商业模式：多元化探索中的创新

养老机器人的商业化模式正在不断创新和丰富。从应用场景看，主要包括B端机构市场和C端消费市场两大方向。

B端市场以养老院、医院、康复中心为主，采用设备销售、租赁服务、按疗程收费等多种模式。机构型养老机器人单价较高（约10万元），但采购决策相对集中，且可通过纳入医保、长护险等方式降低支付门槛。部分企业还探索"设备+服务"的运营模式，提供持续的软件升级、数据分析、远程监护等增值服务。

C端市场面向家庭用户，以消费级产品为主，单价相对较低（1.5万-5万元），但需要更强的品牌认知和用户教育。随着2025年7月"养老服务消费券"政策的实施，中度以上失能老年人可通过"民政通"按月获得相应的养老服务消费券，其中长期入住养老机构、短期入住养老机构和日间托养消费券额度暂为800元，居家上门养老服务消费券额度暂为500元，购买养老服务时可通过养老服务消费券抵扣30%-60%的费用，这将显著降低家庭用户的购买门槛。

创新商业模式也在不断涌现：一些地区将智能养老辅助设备租赁费用纳入长期护理保险保障范围；部分企业探索"以租代售"模式，降低用户一次性投入；还有企业尝试与保险公司合作，将机器人使用与健康管理、保险理赔相结合，形成闭环商业模式。

七、未来展望：智能养老的黄金时代

展望未来，养老机器人产业将迎来更加广阔的发展空间。随着人工智能、大模型、具身智能等技术的不断突破，养老机器人将从单一功能向多模态、全场景服务演进。人形机器人在养老场景的应用有望取得实质性进展，实现更自然的人机交互和更复杂的照护任务。

技术融合创新将成为主旋律：脑机接口技术与康复机器人的结合，将为神经损伤患者带来革命性的康复手段；柔性电子、电子皮肤等技术的发展，将提升机器人的触觉感知和安全性能；数字孪生、元宇宙技术的应用，将创造沉浸式的康复训练和情感陪伴体验。

产业生态构建日益重要：从核心零部件（传感器、伺服电机、减速器、AI芯片）到整机制造，从软件算法到系统集成，从设备提供到服务运营，产业链各环节需要协同发展。2025年启动的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作，将分阶段实施一批智能养老服务机器人攻关和应用试点项目，推动产业从示范走向规模化应用。

标准体系完善保驾护航：我国牵头制定的IEC63310国际标准为全球养老机器人产业提供了统一基准，未来还将有更多细分领域的标准出台，规范产品质量、安全性能、服务流程，提升用户信任度和市场成熟度。

在银发经济上升为国家战略的背景下，养老机器人不仅是应对老龄化挑战的工具，更是提升老年人生活质量、实现健康老龄化的重要载体。随着技术成熟、成本下降、政策完善、认知提升，养老机器人将从"可选品"变为"必需品"，走进千家万户，成为老年人晚年生活的忠实伙伴和科技守护者。

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