存储行业深度跟踪报告:26全年预计供给偏紧状态持续,产业链公司整体展望乐观-46页(附下载)

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英伟达存储机柜和DSEngram模块均展现AI教据中心多级存储架构演变趋势,NAND在数据中心重要性日益凸显。2026年存储新增产能有限,海外原厂因技术转移等因素使得有效产能释放滞后,供需缺口预计将延续了至2027年,原厂库存持续紧张,下游模组厂等开启战略备货以应对客户需求。供需结构的变化进一步支撑2026年合约价上行趋势,带动产业链公司业绩稳步增长建议关注海外存储/国内模组/利基存储和上游设备/材料等产业链公司。

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存储行业深度跟踪报告：26全年预计供给偏紧状态持续，产业链公司整体展望乐观-260205-招商证券-46页

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