自主新能源崛起，合资燃油收缩2025年12月，甘肃国产乘用车市场已形成自主车型绝对主导的格局，细分市场呈现出 “新能源替代燃油、SUV领跑赛道” 的特征。轿车市场：速腾、帕萨特等合资车型虽仍居销量前列，但同比下滑超 30%；秦 PLUS、海豹06等自主新能源车型跻身TOP20，其中几何A同比增长191.80%，秦 PLUS同比增长31.25%，自主新能源对合资燃油的替代效应持续强化。SUV市场：瑞虎8、长安CS75PLUS等自主车型占据核心，虽多数销量同比下滑，但捷途X70、哈弗猛龙等车型实现正增长；本田CR-V、探岳等合资SUV销量同比下滑超40%，自主车型在SUV赛道的优势进一步巩固。MPV市场：五菱宏光S、高山等自主车型领跑，其中高山同比增长1000.00%，传统MPV车型如别克GL8销量同比下滑超30%，MPV赛道向高端化、新能源化升级的趋势凸显。整体来看，甘肃国产乘用车市场的自主化、新能源化进程已进入加速期，合资燃油车型的市场份额持续收缩，自主车企在产品力与渠道布局上的优势逐步转化为市场主导权。
需求高度集中，市场持续低迷2025年12月，甘肃进口乘用车市场呈现出 “规模萎缩、核心城市依赖、产品结构单一” 的特征，成为全省汽车市场的 “弱势板块”。区域分布：需求完全集中于兰州市，其余城市销量为 0，兰州市12月销量0.2k，但同比下滑31.88%，非核心城市的进口车消费完全停滞。产品结构：以大排量燃油车型为主导，2.0L、3.0L排量车型合计占比超90%，8AT变速器占比53.54%，但纯电动、插电混动等新能源车型销量为0，产品结构与市场低碳化需求脱节。品牌格局：路虎、丰田、戴姆勒等高端品牌占据核心，但多数品牌销量同比下滑超40%，仅保时捷等少数品牌实现正增长，进口车的性价比劣势与产品适配不足问题凸显。从全年走势看，进口乘用车月度销量始终在0.2k上下低位波动，累计销量同比降幅稳定在20%左右，市场规模已进入存量收缩阶段，未来若不加速新能源车型导入，份额或将进一步萎缩。
物流需求驱动，新能源加速渗透2025年12月，甘肃商用车市场呈现出 “货车主导、小排量核心、新能源崛起” 的特征，成为全省汽车市场的 “增长支撑”。车型结构：货车占比 92.30%，其中微型货车销量3.3k、同比增长超1000%，是核心增长动力；轻型货车销量1.1k，但同比下滑77.92%，反映出短途物流需求的旺盛与长途物流的阶段性疲软。燃料结构：汽油车型以3.0k销量、54.67%的占比主导，柴油车型占比21.66%；纯电动车型销量0.6k、同比增长89.23%，混合动力车型销量0.1k、同比增长533.33%，新能源车型的渗透速度加快，但燃料电池车型仍未实现零的突破。区域与品牌：销量集中于兰州、定西等核心城市，上汽通用五菱、长安等自主车企占据TOP20车企的81.39%份额，头部集中效应显著，同时中车时代电动等新能源车企实现1000%的同比增长，成为赛道新变量。全年来看，商用车累计销量达71.0k，同比增速从年初的- 5.40% 回升至11.23%，物流需求与政策引导共同推动市场复苏，新能源商用车的占比提升成为重要增长逻辑。
2025年12月甘肃汽车市场呈现出三大共性特征：自主化主导：国产乘用车、商用车均由自主车型主导，进口车份额持续收缩，自主车企在产品适配、渠道布局上的优势已形成壁垒。新能源分化：国产乘用车的新能源渗透加速，但进口车、商用车的新能源进程仍滞后，商用车的新能源增长主要依赖政策驱动，市场自发需求尚未完全释放。区域集中度高：无论是乘用车还是商用车，需求均集中于兰州等核心城市，非核心城市的消费能力与市场配套不足，导致区域分化加剧。
未来，甘肃汽车市场的发展将呈现三大趋势：自主新能源深化：自主车企将进一步扩大在新能源赛道的优势，合资燃油车型的份额或将持续压缩。商用车新能源提速：随着充电桩等配套设施完善，纯电动商用车的市场占比有望快速提升，物流场景的电动化将成为核心方向。进口车结构调整：进口车若想扭转颓势，需加速导入新能源车型与中端产品，降低对高端燃油车的依赖。整体而言，2025年12月的甘肃汽车市场，是自主崛起、新能源渗透与区域分化交织的缩影，市场结构的调整既反映了全国汽车产业的转型趋势，也契合了区域消费的务实需求。
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