昨晚美股中规中矩，三大指数收平，盘后巨头微软和meta出财报，其中meta财报大超预期，广告业务增长大超预期，资本支出要相比25年翻倍，同时下个季度指引也非常好，盘后大涨10%左右。微软云服务增速由上季度40%下滑到37.8%，引起了担忧，加上资本开支要增加89%创历史最高资本支出增幅，盘后目前是大跌。两个业绩都很好，可能meta之前担忧过了，现在业绩连续超预期，资本投认可票了。
巨头是行业风向标，他们的业绩代表了行业动向，他们的资本开支是行业的命脉，所以接下来ai可以重点关注的几个关键词。
1.广告 meta的资本开支换来有效的广告业务的商业回报，这代表ai的商业闭环得到支撑。对于国内而言，会进一步加剧尤其腾讯在ai的扩张速度和资本开支，也会带动国内ai应用的繁荣。今日重点关注应用，蓝色光标，利欧股份等。
2.基础设施 资本开支有保证了，重点看基础设施相关利好标的。最好是meta直接相关的供应商。由于昨晚meta给康宁下单60亿美金光纤，接下来可以高看一下光纤。然后就是光模块龙头。龙头是长飞光纤，太辰光，易中天
3.国产巨头ai加速 重点看云服务商，以及aidc，龙头是网宿科技，深信服，首都在线，宏景科技，润泽科技等。
4.存储 昨晚美股存储继续表现突出，微软宣称由于存储涨价，会导致建设成本大幅度上涨。存储是超级周期，尽管暴涨过，但是还有预期在，这里高看一下。龙头是普冉，兆易创新，香农芯，有个中韩半导体etf包括了韩国存储巨头，业绩很好，不过该etf是有溢价的，风险自行斟酌。
其他ai方面就是国产业绩公布，其中华丰科技业绩比较抢眼，但是大部分是业绩似乎暴雷，比如近期电源暴雷的麦格，铜缆的沃尔核材，光的仕佳等等，除开光模块外，大多业绩一般般。现在就等中际旭创和新易盛的业绩了，如果不好那数据中心各板块可能都会承压。不过不用担心的是最近大多都会被原谅，只要基本逻辑和预期还在，一个季度不算什么。
不过大牛股淳中科技因为业绩暴雷，这次没被原谅，可能是到了收割阶段，里面的资本跑了，散户站岗。这票有产业链的嫌弃，谨慎碰它。
目前是业绩公布时期，没有把握的票不要轻易碰，跌起来也是很恐怖的，淳中几天就腰斩了。
其他的话，有色美股昨天还是强，看来一时半会还不会歇息，个人的话不太可能再加仓有色了，因为相比弹性，科技后市更猛，但是也不大会减仓，就当对冲，因为科技跌的时候，往往有色会涨。
今日盘前就这么多，说白了最近市场还不错，哪天市场行情彻底熄火，我估计复盘也不需要，因为基本空仓了。但是我估计这个估计不太会发生，因为长周期的牛市已来，会有颠簸，但不会翻车。发射！
