行业研报 | 全球联网汽车市场报告(2025-2029年)

Global Connected Car Market 2025-2029

全球联网汽车市场报告（2025-2029年）

2024-2029 年全球联网汽车市场呈加速增长态势，2024年市场规模达1159.829 亿美元，预计2029年将增至2549.412亿美元，期间年复合增长率（CAGR）为17.1%，增量增长达1389.583亿美元；市场呈碎片化结构，北美为最大区域市场（2024 年占比 35.8%），欧洲为增长最快区域（CAGR 17.8%）；细分领域中，嵌入式解决方案（CAGR 18.1%）、OEM（CAGR 16.8%）、V2I 通信技术（CAGR 17.7%）分别为对应维度的主导或高增长 segment；市场增长受互联网渗透率提升、区块链应用及政府安全法规驱动，但面临设计复杂性、技术迭代快及数据管理等挑战，竞争格局分散，头部企业包括宝马、奔驰、福特等。

一、市场整体态势

1. 核心规模与增长：
• 2024 年全球联网汽车市场规模为1159.829 亿美元，预计 2029 年达到2549.412 亿美元，2024-2029 年增量增长1389.583 亿美元。
• 年复合增长率（CAGR）为17.1%，年度同比增长率在 15.2%-19.1% 之间，呈加速增长态势。
2. 市场特征：
• 市场结构：碎片化，2024-2029 年市场有利指数维持 0.6，竞争环境中度复杂。
• 生命周期：处于增长阶段，参与者核心行为为技术创新与并购。
• 五力模型：买方、供应商议价能力均为中度，新进入者威胁中度，替代品威胁低，行业竞争中度，整体市场环境稳定性强。

二、历史市场表现（2019-2023）

三、市场细分详细分析

1. 按连接方式划分：| 细分类型  | 2024 年占比 | 2029 年占比 | CAGR | 增量增长（亿美元）| 核心地位 |

2. | 嵌入式解决方案|44.8%|46.9%|18.1%| 676.745| 最大、增长最快segment|

3. | 集成式解决方案 |43.9%| 42.1%| 16.1% | 564.517| 第二大segment |

4. | 绑定式解决方案 |11.3%| 10.9%| 16.4% |148.321| 最小 segment|

5. 按终端用户划分：|细分类型|2024年占比|2029 年占比|CAGR| 增量增长（亿美元）| 核心特征 |

6. | OEM| 65.6% | 64.9% | 16.8% | 893.646| 最大 segment，增速最慢  |

7. | 售后市场| 34.4% | 35.1% | 17.5% | 495.937| 增长最快，占比逐步提升 |

8. 按通信技术划分：| 细分类型 | 2024 年占比 | 2029 年占比 | CAGR  | 增量增长（亿美元） | 核心优势 |

9. | V2I| 37.3%| 38.3%| 17.7% | 543.188| 最大、增长最快，基础设施联动强 |

10. | V2X| 34.4% | 34.3%| 16.9% | 474.156| 覆盖全场景通信|

11. | V2V| 28.3%|27.5%| 16.4% | 372.239| 最小，增速最慢|

12. 按地理区域划分：| 区域 | 2024 年占比 |CAGR| 增量增长（亿美元） | 2029 年规模（亿美元）| 核心驱动因素|

13. | 北美| 35.8%|17.3%|508.768|924.458 |IoT 技术、V2V 普及、政府法规|

14. | 欧洲| 29.7%|17.8%|437.313|782.069|安全法规（如 e-call）、车企集聚|

15. | 亚太                | 29.1%      | 16.3% | 380.883| 718.919| 城市化、车辆生产增长、智能城市项目|

16. | 南美| 3.4%| 15.3% | 40.428| 79.414| 电动车需求、互联网普及|

17. | 中东和非洲|1.9%|14.8%| 22.191|44.552|自动驾驶技术研发、MaaS 服务|

18. 重点国家市场（2024-2029 CAGR）：

• 英国（18.3%）、德国（18.1%）、加拿大（17.7%）为增长最快的三个国家。
• 美国（26.1%）、中国（9.6%）、英国（8.0%）为增量贡献前三的国家。

四、驱动、挑战与机遇

1. 核心驱动因素：
• 互联网渗透率提升：2024 年全球互联网渗透率达 66%，政府推动 5G / 高速网络建设。
• 区块链技术应用：提升数据安全、支持 V2X 通信、优化供应链与保险服务。
• 政府安全法规：强制安装 e-call、ADAS 等安全系统，推动车辆联网功能普及。
2. 主要挑战：
• 设计与技术复杂性：系统集成难度大，IPv4 向 IPv6 迁移成本高。
• 技术迭代差距：车载系统更新速度滞后于智能手机，用户体验受限。
• 数据管理难题：海量数据采集、隐私保护与商业化应用平衡难度大。
3. 关键机遇：
• 联网技术车型推出：ADAS、实时导航等功能成为新车标配。
• 安全与环保价值：减少事故、优化交通、降低排放，政策支持力度大。
• 大数据应用：为保险、维修等行业提供定制化服务，拓展 revenue streams。

五、竞争格局

1. 市场结构：碎片化，全球企业与区域企业共存，竞争焦点为价格、质量、产品差异化。
2. 核心企业：共覆盖 20 家企业，包括宝马、奔驰、福特、特斯拉、大众、AT&T 等，均为 “贡献型” 企业（联网汽车业务非核心营收但有重要影响）。
3. 企业定位：
• 行业聚焦型企业：宝马、福特、特斯拉等，核心业务围绕汽车及相关技术。
• 品类聚焦型企业：高通、三星电子等，聚焦技术组件供应。
• 头部排名：宝马、AT&T、奔驰并列第一梯队；福特、大众、法雷奥为第二梯队。

4. 关键问题及答案

问题 1：全球联网汽车市场的核心增长动力是什么？未来 5 年（2024-2029）的增长潜力如何量化体现？

答案：核心增长动力包括三方面：一是全球互联网渗透率提升（2024 年达 66%）及 5G 等基础设施建设，为联网功能提供技术支撑；二是区块链技术在数据安全、V2X 通信等场景的深度应用，优化产业链效率；三是各国政府强制安全法规（如欧洲 e-call、美国 NHTSA 标准），推动 ADAS、紧急呼叫等联网功能成为标配。量化增长潜力：2024 年市场规模 1159.829 亿美元，2029 年预计达 2549.412 亿美元，CAGR 17.1%，增量增长 1389.583 亿美元；其中嵌入式解决方案（增量贡献 48.7%）、北美市场（增量贡献 36.6%）、V2I 技术（增量贡献 39.1%）为核心增长引擎。

问题 2：全球联网汽车市场各细分领域（连接方式、终端用户、通信技术）的竞争格局如何？哪些细分具有最高投资价值？

答案：竞争格局呈现 “主导 segment 稳定，高增长 segment 突围” 特征：

• 连接方式：嵌入式解决方案（2024 年占比 44.8%）为绝对主导，且以 18.1% 的 CAGR 成为增长最快，投资价值最高；
• 终端用户：OEM（2024 年占比 65.6%）主导市场，但售后市场以 17.5% 的 CAGR 增速反超，成为潜力细分；
• 通信技术：V2I（2024 年占比 37.3%）持续领跑，CAGR 17.7%，受益于智能基础设施建设，投资价值突出。高投资价值细分：嵌入式解决方案（技术壁垒高、增量贡献最大）、售后市场（增速快、需求刚性）、V2I 通信技术（政策支持、应用场景广泛）。

问题 3：全球联网汽车市场的区域差异显著，企业进入不同区域市场应重点关注哪些核心因素？

答案：不同区域市场的核心壁垒与驱动因素差异明显，企业需针对性布局：

• 北美市场：重点关注 NHTSA 安全法规、V2V 基础设施兼容性，以及与本地电信企业（如 AT&T）的合作；
• 欧洲市场：需满足 e-call 等强制标准，强化与宝马、大众等本土车企的供应链协同，突出数据隐私合规（符合欧盟 Data Act）；
• 亚太市场：聚焦智能城市项目合作（如中国、印度），适配中低端车型的联网解决方案，平衡成本与功能；
• 南美 / 中东非洲市场：优先布局低成本绑定式解决方案，配合当地互联网基建升级节奏，关注电动车配套需求。

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