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文章摘要
此轮周期或将行至尾声,静待需求修复。从需求端看,24年基建、出口较为坚挺,地产周期下行持续,出口2023年较差状态下2024年完成修复,消费连续两年完成修复依然坚挺。从供给端看,全球化工资本2024年增速转负;国内来看,上市公司在建工程增速快速下行并在E2024Q2接近见底,而固定资产则保持超过15%的增长速度;国内供给压力仍然较大,但节奏放缓,资本开支接近尾声。国内行业库存自23年Q3同比增速出现拐点,到24Q3增速转正,经历一年的去库周期后进入补库阶段;但受2022-2023年国内资本开支规模提升,供给端放压力增大的影响,24年化工行业价格及利润水平在二季度出现阶段性反弹,但全年整体表现承压。
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化工行业运行指标跟踪：2025年10-11月数据-260114-天风证券-38页
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