导读：

关于2025年新能源重卡与天然气重卡市场的研究报告。报告的主要内容如下：

• 市场概况：销量爆发与渗透率提升：介绍新能源重卡销量增长和渗透率情况，使用数据和表格展示市场表现。

• 细分市场：牵引车主导与多场景拓展：分析各车型销量占比及增长情况，说明应用场景的拓展。

• 区域格局：沿海领先与内陆追赶：使用表格对比城市销量数据，分析区域市场特征。

• 竞争态势：头部企业格局稳定：介绍主要企业的市场表现和竞争格局。

• 增长动力：政策与场景双轮驱动：分析政策支持和应用场景拓展对市场的推动作用。

• 挑战分析：成本与基础设施制约：讨论市场面临的主要挑战和制约因素。

• 未来展望：技术突破与场景延伸：预测市场发展趋势和技术进步方向。

正文：

2025年中国重卡市场能源转型报告：新能源爆发与天然气稳步增长

1 市场概况：销量爆发与渗透率提升

2025年成为中国重卡市场能源转型的关键转折点，新能源重卡实现跨越式增长，全年销量达到23.11万辆，同比增长181.75%，增速远超整个重卡市场32.67%的平均水平。这一增长幅度使新能源重卡在整体重卡市场中的渗透率达到28.92%，意味着2025年销售的每3.5辆重卡中，就有1辆是新能源车型，标志着新能源重卡正式从"小众试点"步入"主流选择"阶段。

从历史发展轨迹来看，新能源重卡的渗透率提升速度令人瞩目。回顾2019年，新能源重卡渗透率仅为0.43%，从2021年开始缓慢爬坡，2024年跃升至13.62%，到2025年直接翻倍至28.92%。短短6年间，渗透率提升了超过66倍，这一增长速度远超行业预期。与此同时，传统柴油重卡的市场份额被持续压缩，而天然气重卡也保持了稳步增长态势，2025年累计销售19.87万辆，同比增长11.50%，在重卡市场中占比24.86%。

表：2025年中国重卡市场各能源类型销量对比

2025年新能源重卡市场不仅年度数据亮眼，各月表现也均十分强劲。从月度销量看，2025年新能源重卡演绎了"12连大涨"的强劲态势，除1月因春节假期影响导致同比涨幅低于100%外，其余11个月的同比涨幅均超过100%，呈现翻倍大涨特征。特别值得一提的是，2025年12月单月销量达到45,299辆，不仅创下年内新高，也是新能源重卡市场史上首个销量突破4万辆大关的月份，同比增长198%，环比增长62%。这一强劲的年末表现部分源于政策预期变化——2026年1月1日起，新能源商用车购置税政策从全额免征转为减半征收，刺激了部分需求在2025年底提前释放。

渗透率的大幅提升得益于多重因素共同作用。政策驱动方面，国六B排放标准全面实施导致传统柴油重卡升级成本大幅提升，部分车型甚至因技术瓶颈难以达标，直接推动了终端用户向新能源车型转移。经济性比较方面，随着能源成本差距拉大，新能源重卡的运营成本优势愈发明显。"一辆新能源重卡在标载的情况下，每公里电耗成本约1元，柴油车则在2.5—3元。按年均行驶约18万公里算，仅能源成本一年就能省下27万元，足以收回购车价差。" 这种显著的经济优势促使越来越多的物流企业选择新能源车型。

2 细分市场：牵引车主导与多场景拓展

从车型结构看，2025年新能源重卡市场呈现"牵引车主导、多场景并存"的格局。新能源牵引车全年销售17.645万辆，同比增长216.43%，占新能源重卡总销量的76.35%，成为市场的绝对主力。这一数据表明，牵引车作为重卡市场中最大的细分领域，其新能源化进程正在加速。新能源牵引车的爆发增长主要得益于港口物流和干线运输需求拉动，特别是国内主要港口2025年推进"零碳港口"建设，头部港口集团的批量订单直接拉动了牵引车销量的爆发。同时，技术突破使得新能源牵引车在续航里程和充电效率上不断提升，能够满足大部分干线运输的需求。

除了牵引车外，其他细分车型也呈现出高速增长态势。新能源自卸车2025年销售2.518万辆，同比增长111.86%，占比10.89%，位居第二；新能源搅拌车销售1.893万辆，同比增长135.48%，市占比8.19%，排名第三。这两个细分市场的增长主要受益于环保政策的强力推动。自卸车的核心场景是矿区、城建工地，这类场景是环保政策管控的重点，而换电自卸车的载重量已接近燃油车，满足了矿区的重载需求。搅拌车主要用于城市混凝土运输，属于短途、固定路线场景，政策对燃油商用车的进一步收紧为新能源搅拌车创造了更多机会。

表：2025年新能源重卡各车型销量及增长情况

从技术路线分析，2025年新能源重卡市场出现了一个显著变化：充电式重卡彻底超越换电模式，成为市场主流。全年充电式重卡销售15.494万辆，同比增长220.3%，占新能源重卡总销量的67.04%；而换电重卡销售6.761万辆，同比增长135.61%，占比降至29.25%。这一结构性转变与前期市场格局形成鲜明对比——2022年时，新能源重卡市场还以换电模式为主，但此后充电车型占比持续提升，到2025年已占据近七成市场份额。这种变化主要源于充电技术的突破和基础设施建设的完善，大电量车型的推出和快充技术的普及使充电效率大幅提升，"充电15分钟、续航400公里"的超级快充已经开始落地应用。

新能源重卡的应用场景也在不断拓宽。过去，新能源重卡多被应用于港口、矿区、钢厂等路线固定、里程可控的封闭或半封闭场景。而2025年，其应用场景明显"破圈"。在河南，一家物流公司的车队从20辆扩至120多辆，业务从饲料活禽延伸到了散杂货、快递支线，甚至能接500公里内的干线订单。在倒短运输场景中，新能源重卡渗透率已攀升至74%。这表明新能源重卡正从封闭场景走向开放道路，从短途倒短向中长途运输拓展，市场边界不断扩张。

3 区域格局：沿海领先与内陆追赶

从区域分布看，2025年新能源重卡市场呈现出"沿海港口领跑、内陆基建跟涨、产业城市突围"的鲜明特征。销量前十城市合计贡献了8.53万辆，占全国总销量的近四成(37%)，表明新能源重卡的市场集中度较高，区域发展不平衡现象突出。

港口城市成为新能源重卡推广的绝对主力。上海市2025年新能源重卡销量达34,103辆，同比增长1235.8%，城市销量排名第一。上海作为国内新能源汽车产业的先行者，拥有国内最大的集装箱港口，加之城建环卫场景批量替换新能源重卡，双重需求直接拉动销量登顶。深圳市2025年新能源重卡销售11,672辆，同比增长107.5%，排名第二，盐田港、蛇口港的牵引车替换需求，加上"无废城市"建设下的环卫车采购，共同支撑了销量高位增长。广州市全年销量9,691辆，同比增速922.26%，排名第三，同样因"港口属性"加主机厂优势上榜；天津市销量3,456辆，同比增57.95%，排名第九，拥有钢铁、港口双重重点城市属性。这四个港口城市合计贡献了超60%的TOP10城市总销量，凸显出港口物流在新能源重卡推广中的先锋作用。

表：2025年新能源重卡销量TOP10城市排行

除了沿海港口城市外，内陆产业城市也成为新能源重卡的重要市场。如唐山市作为钢铁产业城市，2025年新能源重卡销量3,173辆，同比增长13.61%，排名第十。类似地，长沙、重庆等主机厂及上下游集中的城市也是新能源重卡销量较高的地区。成都、昆明、郑州等重要物流枢纽城市为新能源重卡发展提供了更多机会。这种区域分布特征表明，新能源重卡的推广与产业基础、物流枢纽功能以及主机厂布局密切相关。

区域市场的活跃度与地方政策支持力度也息息相关。各地方政府通过"以旧换新"补贴、路权优待、通行费减免等政策"组合拳"激励新能源重卡的推广。例如，"报废国四车辆并购买新能源重卡最高补贴14万元，部分城市还有专项政策。" 这种区域性政策差异导致新能源重卡在不同城市的渗透速度存在显著差异。总体来看，沿海经济发达地区由于环保压力更大、财政实力更强，在新能源重卡推广上走在前列；而内陆地区则依托产业基础和资源禀赋，逐步跟进。

4 竞争态势：头部企业格局稳定

2025年新能源重卡市场竞争格局基本稳定，头部企业优势明显。徐工、三一、解放三家车企组成第一梯队，累计销量均突破3万辆大关。其中徐工以35,470辆的销量位居榜首，三一以33,640辆紧随其后，解放以32,334辆排名第三。这三家企业合计占据新能源重卡市场约44%的份额，显示出较高的市场集中度。

第二梯队由中国重汽和陕汽集团组成，销量分别为27,260辆和26,209辆，分列第四和第五位。这两家企业凭借其传统重卡制造优势和渠道资源，在新能源转型中保持了较强的竞争力。福田汽车以18,863辆的销量排名第六，且以298.5%的同比增长率成为TOP10企业中增速最快的企业。远程、东风、柳汽和宇通分别位居第七至第十名，销量分别为11,304辆、9,127辆、7,005辆和5,685辆。前10家车企合计销量占比达到89.53%，市场集中度较高。

• 传统巨头：如一汽解放、中国重汽、陕汽集团等凭借其传统重卡制造优势、完善的服务网络和品牌影响力，在新能源转型过程中保持了较强的市场地位。




• 专业厂商：如徐工、三一等工程机械龙头企业，凭借其在专用车辆领域的深厚积累，快速切入新能源重卡市场，尤其是在自卸车、搅拌车等细分领域优势明显。




• 新兴力量：如远程、福田等企业则通过聚焦新能源商用车，创新商业模式，实现了快速增长。

在月度销量排行中，竞争格局则有所波动。2025年12月，中国重汽以6,022辆的销量夺冠，同比增长291.3%，创下自身发展史上的月度销量新高。三一汽车销售5,568辆，居第二；徐工、陕汽、解放销量均超5,000辆，彼此差距不大。这表明在冲刺销量的关键月份，各家企业的市场表现可能存在较大波动，也反映出新能源重卡市场竞争的激烈程度。

在天然气重卡市场，竞争格局则有所不同。2025年2月，解放以6,068辆的销量夺得天然气重卡月度销量冠军，同比飙升272.3%，市占率高达34.1%，以单月独占1/3市场份额的绝对优势领先。传统柴油重卡时代的优势企业在天然气领域依然保持了较强的竞争力，特别是在气体机技术方面有积累的企业表现更为突出。潍柴动力作为燃气动力的核心供应商，其WP16NG4.0发动机以750匹马力的强大性能被誉为"公路运输车辆最强燃气动力"，在西南山区等复杂工况中表现优异。该公司燃气动力市占率达到60%，在燃气重卡发动机市场占据主导地位。

5 增长动力：政策与场景双轮驱动

5.1 政策支持体系

2025年新能源重卡市场的爆发式增长首先得益于全方位的政策支持体系。国家"双碳"目标牵引，"两重""两新"政策落地见效，地方"以旧换新"补贴、路权优待、通行费减免等政策形成"组合拳"。特别是国六B排放标准的全面实施，使传统柴油重卡的升级成本大幅提升，部分车型因技术瓶颈难以达标，这直接推动了终端用户向新能源车型转移。

• 经济激励：最为直接有效。"报废国四车辆并购买新能源重卡最高补贴14万元，部分城市还有专项政策。" 这类经济补偿显著降低了新能源重卡的购置成本门槛。以上海市为例，该市对购买新能源重卡给予购置补贴、运营补贴等多重激励，是其2025年销量突破3万辆的重要推动力。




• 路权优先：同样至关重要。许多城市对新能源重卡给予通行便利，允许其在特定时段或区域行驶，而传统柴油车则受限。




• 环保政策：倒逼企业转型。在"零碳港口"建设要求下，国内主要港口批量替换新能源重卡，直接拉动了牵引车销量爆发。

政策驱动效应在2025年末表现得尤为明显。由于2026年1月1日起，新能源商用车购置税政策从全额免征转为减半征收，刺激了大量需求在2025年底提前释放。2025年12月新能源重卡销量创下历史新高，同比大增198%，环比增长62%。这种政策预期带来的销量波动，既反映出市场对政策的敏感度，也表明政策设计需要更加注重平稳过渡，避免市场大起大落。

5.2 应用场景拓展

新能源重卡市场的快速增长还得益于应用场景的持续拓展。过去，新能源重卡主要应用于港口、矿区、钢厂等路线固定、里程可控的封闭或半封闭场景。而2025年，其应用场景明显多元化，从倒短运输向干线物流延伸，从封闭场景向开放道路拓展。

倒短运输场景已成为新能源重卡渗透最高的领域，渗透率已达74%。这类场景通常在100公里范围内，车辆在固定线路上运行，可返回固定地点进行补能，非常适合当前新能源重卡的技术特性。在陕西，"300公里运距内，新能源重卡已成为钢厂、煤炭砂石料运输等领域的主流选项。" 这表明新能源重卡的应用半径正在逐步扩大。

干线物流场景的突破是2025年的亮点。在河南，一家物流公司的车队从20辆扩至120多辆，业务从饲料活禽延伸到了散杂货、快递支线，甚至能接500公里内的干线订单。这种拓展得益于充换电基础设施的不断完善，"充电15分钟、续航400公里"的超級快充落地，"换电五分钟"的模式在港口、矿山等固定场景已成常态。基础设施的完善极大缓解了里程焦虑，使新能源重卡能够胜任更长的运输距离。

特定行业的环保要求也推动了新能源重卡的普及。"2024年开始，山西运城、长治等地部分钢铁厂、焦化厂等大型生产企业，出于对物流的环保要求，就仅允许新能源重卡或新能源牵引车进厂，天然气重卡进厂需更换新能源牵引车。" 这种基于环保门槛的准入限制，成为相关企业更换新能源重卡的刚性需求。

场景拓展的背后是产品定制化水平的提升。整车企业不再是简单地进行"油改电"，而是根据港口、钢厂、山区等不同场景，通过产品、外现、服务等多重定制，实现场景化造车。供应链企业也开发了多款适用于新能源重卡的电驱桥产品，相比"油改电"的中央驱动方案，仅传动系统就能够减重两三成，电耗也同步降低。这种场景化、定制化的产品开发思路，有效提升了新能源重卡在各种应用场景下的适应性和经济性。

6 挑战分析：成本与基础设施制约

尽管市场表现亮眼，但新能源重卡在规模化发展过程中仍面临多重挑战。成本问题是首要障碍。纯电动重卡采购成本高达60-70万元，而传统燃油车或燃气车的价格仅为30万元左右，两者相差近一倍。这种高额初始投入让多数个体运输户和中小物流企业望而却步，尤其是在当前运力过剩、运价低迷的行业环境下。此外，电池自重导致的"亏吨"现象也削弱了新能源重卡的运营经济性——电池自重造成2至3吨运力损失，直接导致单车年运营收入减少约10万元。

补能基础设施不足是另一大制约因素。陕汽集团运营管理部副部长王华栋指出："目前新能源重卡销量主要集中在港口、矿山、钢厂等封闭或半封闭场景，这些场景路线固定，企业可自建充电桩或换电站满足需求，但城际干线运输中，大部分的补能站是针对乘用车的，商用车补能站覆盖率低、布局分散的问题突出。" 这种基础设施的不完善严重制约了新能源重卡从封闭场景向开放场景的拓展。

技术瓶颈也有待突破。新能源重卡目前主要应用于100公里以内的倒短运输场景；纯电动、氢燃料电池等新能源重卡需加速向中长途场景拓展；干线运输发展、公路补能设施网络布局、大功率充电设施占比等方面也都有待提升。中国汽车工程学会副秘书长郑亚莉认为，纯电动重卡要攻关固液混合电池、全固态电池等高能量密度动力电池的难点，并配套推进超充网络建设与电网扩容；氢燃料电池重卡则需加强大功率长寿命燃料电池系统、高压储氢、液态车载储氢等技术的自主突破与产业应用。

政策依赖性强也是市场波动的主要风险。2026年新能源车购置税减免政策将从免征调整为减半征收，叠加部分地方置换补贴在2025年底到期，将直接推高购车成本。以一辆60万元的新能源牵引车为例，购置税减半后需多支出3万元。有受访者表示，补贴政策在一定程度上透支了未来需求，部分数据是政策驱动下的需求前置，在政策刺激下集中放量后，可能对明年首季销量短期内产生影响。

针对这些挑战，行业正在积极探索多种解决方案。针对成本问题，一些企业创新实施"裸车销售+电池租赁"模式，由企业持有电池资产并负责梯次利用，降低用户初始投入。针对补能设施不足，江苏省试点服务区立体换电站模式，通过空间优化将土地利用率提升200%，为行业提供了新思路。针对标准不统一的问题，行业建议建立统一标准的"整车-电池-能源-运营"协同平台，推动补能体系加快完善。

7 未来展望：技术突破与场景延伸

展望未来，新能源重卡市场仍具有广阔发展空间。政策层面已明确将继续支持行业快速发展。交通运输部部长刘伟表示，将持续推动新能源运输装备规模化发展，用好"两新"政策，实施好交通运输大规模设备更新"七大行动"，特别要把新能源重卡规模化发展作为重点。2025年12月，国家发展改革委、财政部印发《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确"继续支持报废国四及以下排放标准营运货车更新为低排放货车，优先支持更新为电动货车"。这种政策连续性将为市场提供稳定预期，支持新能源重卡持续渗透。

技术突破将是推动新能源重卡向中长途场景拓展的关键。纯电动重卡要攻关固液混合电池、全固态电池等高能量密度动力电池的难点，并配套推进超充网络建设与电网扩容；氢燃料电池重卡则需加强大功率长寿命燃料电池系统、高压储氢、液态车载储氢等技术的自主突破与产业化应用。企业也在积极发力，龙头整车企业研发强度不断提升，并纷纷联合产学研机构、上下游企业组建创新联合体。宇通重卡提出多能源融合的未来新能源重卡技术路线，短途场景以纯电为主，中长途场景以大电量和增程为主，工业副产氢或绿氢产地以氢燃料为主，推动重卡行业新能源化。

应用场景的持续拓宽将成为市场增长的重要动力。从封闭场景到开放场景，从倒短运输到干线物流，从港口码头到普通公路，新能源重卡的应用边界不断扩展。针对城际物流打造"新能源专线"，通过固定路线、集中补能提升运营效率；面向新能源重卡开放部分路权，让新能源重卡在城市郊区的特定路段白天可以行驶，这些措施将推动更多重卡运营企业和车主选择更环保的重卡。随着充电网络日益完善和电池技术持续进步，新能源重卡有望在300-500公里的中长途运输场景逐步扩大占比，最终实现全场景覆盖。

对于天然气重卡，虽然增速不及新能源重卡，但其在未来一段时间内仍将扮演重要角色。天然气重卡因其较低的碳排放和成熟的基础设施，被视为向零排放运输过渡的重要桥梁技术。潍柴动力等企业不断推进技术迭代，其WP16NG4.0燃气动力产品让天然气重卡在动力性、经济性方面更具竞争力。在氢能重卡完全成熟之前，天然气重卡仍将在中长途运输领域占有一席之地，特别是对于资源禀赋区域和高气价差异区域而言。

需要注意的是，2026年政策调整可能对市场产生短期冲击。新能源商用车购置税政策从全额免征转为减半征收，将直接推高购车成本3-5万元。这种政策退坡可能导致2026年初市场出现短期回调。然而从长远看，随着技术进步和规模效应显现，新能源重卡的综合成本将持续下降，最终实现不依赖补贴的市场化发展。政策调整虽然可能引发短期波动，但有利于行业健康可持续发展，避免过度依赖补贴。

总体而言，中国重卡市场的能源转型已进入加速期，新能源重卡正从政策驱动转向市场驱动，从试点示范转向规模化运营。随着技术不断进步、成本持续下降和基础设施日益完善，新能源重卡有望在更多场景替代传统燃油车，推动交通运输行业绿色低碳转型。未来几年，纯电动、混合动力、燃料电池、天然气等多种技术路线将根据不同场景需求并存发展，共同推动重卡行业向清洁化、智能化方向转型。