宏观市场 | 2024年中国区域产业禀赋报告

基本生产要素：劳动力方面，广东、山东、河南、江苏、四川稳居常住人口前五大省，构成全国适龄劳动力供给的核心区域；在全国人口整体负增的情况下，东部人口逆势增长，浙江、广东人口增幅领跑全国；河南、山东、四川、河北、湖北等地兼具劳动力规模与成本双重优势，比较优势突出。自然资源方面，四川、云南清洁能源发电量遥遥领先，内蒙古、云南、新疆、广东、四川发电量增幅明显，具备承接东部高耗能产业转移的基础条件；江苏、浙江旅游资源禀赋领先，东部沿海经济大省旅游配套有效支撑旅游收入增长；土地资源方面，中西部省份成为工业用地增量主力，且用地价格较低，为承接产业转移、降低企业落地成本提供有力支撑。

高级生产要素：交通禀赋方面，公铁水路运输呈现“东部领跑、中部增长”的格局，安徽、广东、浙江、山东、江苏货运总量领跑全国，湖北、浙江、安徽、新疆、河南增幅明显；长三角与广东水运优势突出，山西、内蒙古铁路货运量领先；东、中部经济大省公路货运量较大；广东、上海航空吞吐量居首；国家物流枢纽呈现“沿海全面强、内陆重陆港、边疆强口岸”特征，江苏、广东、山东、新疆构成国家物流网络骨干。创新禀赋方面，东部经济大省研发强度领跑，安徽、宁夏等地综合创新实力明显提升；顶尖科教资源集聚在北京、上海、天津等地；算力发展呈现“东部需求引领、中西部战略部署”的协同格局；北京、上海、广东创新成果产出效率表现突出，湖南、湖北、江苏等省份呈“高效融合”的追赶态势。资本禀赋方面，浙江、上海、四川等地新增贷款与GDP的比例高于全国，资本市场活跃度较高；江苏、浙江、广东、山东社融规模增量稳居前列，上海、北京等地逆势多增，区域金融市场表现较活跃。

外部支撑要素：环境容量方面，西藏、海南、云南等生态优势地区大气承载力保持较高水平，河南、山东、河北等省份需重点攻坚；水资源南方富集、北方短缺，北京、天津、河北等面临水量短缺与水质改善双重压力；东部节电成效优于西部。营商环境方面，东部及长江经济带中西部地区表现突出。市场容量方面，东部沿海省份人均可支配收入持续领先。

综合以上分析，各地需立足资源禀赋与发展阶段，谋划差异化路径：建议京津冀、长三角、粤港澳大湾区着力培育和集聚基础研究与原始创新、高端芯片与基础软件、国际金融与总部经济等全球价值链的核心功能与高端业态，有序推动一般制造业向中西部战略腹地转移；成渝地区及中部省份可重点布局智能网联汽车、电子信息、高端装备、现代农业等先进制造集群，加快打造国家重要的现代制造业基地和产业备份节点；清洁能源富集的西部地区宜重点承接和发展数据中心、绿色氢能、先进材料等绿色高载能产业，建设国家算力网络备份节点；东北地区宜聚焦现代农业、重型装备、冰雪经济等特色优势产业，并加强维护国家“五大安全”的关键技术装备领域。