行业概览

行业概览

行业介绍

中餐出海是指中国餐饮企业将品牌、菜品、供应链、人才、文化等要素输出到海外市场，实现全球化经营的过程。其发展历程大致经历了三个阶段：

• 1.0 阶段（19 世纪-20 世纪 90 年代）：以华人劳工开设的“夫妻店”为主，菜品本地化严重，品牌力弱。
• 2.0 阶段（2000-2015 年）：连锁品牌试水，如海底捞、小肥羊、鼎泰丰等，开始输出标准化产品和门店模型。
• 3.0 阶段（2016 年至今）：资本+数字化+供应链三位一体，出现“直营+加盟+本地化合资”多元模式，并借助 TikTok、小红书等社媒打造全球“国潮”心智。

产业链分工：

• 上游：食材出口商、调味料工厂、预制菜企业（安井、国联水产）。
• 中游：品牌方（海底捞、蜜雪冰城、杨国福）、海外代理/合资方（Jollibee、Reitan 集团）。
• 下游：堂食门店、外卖平台（DoorDash、Uber Eats）、商超零售（Costco、Tesco）。

核心商业模式：营销驱动为主，技术驱动为辅——通过社交媒体制造话题、联名、明星打卡，快速建立品牌心智；同时用数字化点餐、中央厨房、冷链技术保障体验一致性。

行业数据

行业痛点情况

• 企业端痛点
• 供应链：冷链成本高，部分食材需 30% 关税；美国 2024 年起对含谷氨酸钠调料加税。
• 人才：厨师签证配额紧张，美国 H-2B 签证中签率 <30%。
• 合规：欧盟 EFSA 对复配添加剂审查趋严，违规罚款可达营收 4%。
• 消费者端痛点
• 口味：海外顾客对“重油重盐”顾虑，健康化需求上升。
• 认知：仅 22% 美国 Gen-Z 能区分川菜与湘菜，品牌需教育市场。
• 体验：排队久、菜单复杂、语言障碍。

行业发展驱动要素

• 政策：RCEP 关税减免、中国海关“预制菜出口绿色通道”试点。
• 资本：2023 年中餐出海赛道融资 12 起，总额 4.3 亿美元（红杉、GGV 领投）。
• 数字化：TikTok #ChineseFood 标签播放量 130 亿次，带动“打卡经济”。
• 供应链：国内预制菜工厂通过 BRC、IFS 认证比例 3 年提升 2.7 倍。
• 人才：新东方烹饪学院与 11 国职业院校合作“海外订单班”。

商业模式

行业在价值链中的位置

• 上游食材/调料：低议价权，因需通过 FDA、EFSA 认证，集中度高（如李锦记、海天）。
• 中游品牌方：中等议价权，通过差异化口味和社交营销锁定消费者，但对商场租金、外卖平台抽佣敏感。
• 下游渠道：高议价权，DoorDash 抽佣 25%-30%，Shopping Mall 租金占营收 12%-18%。

细分市场情况

• 菜系维度
• 川菜：海外门店占比 34%，麻辣口味接受度高。
• 火锅：标准化强，海外门店 8,700+，客单价 28-45 美元。
• 茶饮：蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬，东南亚占全球门店 42%。
• 点心/快餐：鼎泰丰、添好运，购物中心坪效 2,800 美元/㎡/年。
• 区域维度
• 北美：高客单价、外卖渗透高，竞争激烈（熊猫快餐 2,400 店）。
• 东南亚：口味相近、华人基数大，政策友好（泰国 BOI 免税）。
• 中东：高消费力、清真认证需求，海底捞迪拜店日均翻台 7 次。
• 欧洲：合规复杂，但溢价高，伦敦唐人街租金 2,500 英镑/㎡/年。
• 场景维度
• 堂食：品牌体验、社交属性。
• 外卖：疫情后增长 3.2 倍，适合云厨房。
• 零售：自热火锅、速冻小笼包，亚马逊销量年增 60%。

4P分析法

4P分析法

行业产品情况

• 核心产品形态
• 正餐类：火锅（海底捞、小龙坎）、地方菜（眉州东坡、大董烤鸭）、粤菜（点都德、陶陶居）
• 快餐类：兰州拉面、黄焖鸡米饭、麻辣烫（张亮、杨国福）
• 零售化产品：预制菜（海底捞自热火锅、西贝羊蝎子）、复合调味料（桥头火锅底料、老干妈）
• 本地化适配
• 口味调整：降低辣度、减盐、增加素食选项（如海底捞北美门店推出“番茄锅”）
• 菜单精简：海外门店SKU通常缩减30%-50%，保留高认知度菜品（如宫保鸡丁、小笼包）
• 供应链产品
• 关键食材出口：郫县豆瓣酱、四川花椒、火锅牛油（2023年中国餐饮供应链出口规模达$2.1亿，年增25%）
• 海外中央厨房：海底捞在美国加州、加拿大温哥华设预制菜工厂，覆盖北美80%门店需求

产品价格情况

• 价格体系

• 渠道折扣
• 直营门店：无折扣，会员积分兑换菜品（如海底捞海外会员消费$1积1分，500分兑换毛肚）
• 加盟体系：总部供货价按零售价倒扣15%-20%（如张亮麻辣烫海外加盟进货价为门店售价的80%）
• 经销商：预制菜出口FOB价通常为终端售价的40%-50%（如桥头火锅底料海外经销商进货价2.99）
• 价格断层
• 高端中餐（如米其林中餐）与大众快餐价差达8-10倍，中端价位（$20-40/人）品牌稀缺

销售渠道情况

• 线下渠道
• 直营旗舰：核心城市地标（如海底捞洛杉矶Westfield店、伦敦Piccadilly Circus店）
• 加盟扩张：杨国福麻辣烫海外90%门店为加盟，集中在唐人街（纽约、温哥华、悉尼）
• 商超零售：预制菜进入Whole Foods、Costco（西贝羊蝎子2023年进入美国Costco，月销$50万+）
• 线上渠道
• 外卖平台：DoorDash、Uber Eats（火锅外卖占海底捞北美营收35%，客单价$60+）
• 电商直邮：亚马逊、亚米网（海底捞自热火锅2023年亚马逊销量超100万盒）
• 私域流量：微信小程序（伦敦“锦里”川菜馆通过小程序预售年夜饭套餐，复购率40%）
• 渠道模式
• “直营+加盟”混合：小龙坎海外前5店直营，后续开放区域代理（单区域代理费$30-50万）
• 供应链输出：蜀海供应链为海外200+中餐厅提供底料、食材（占海外中餐供应链30%份额）

销售促销情况

• 文化营销
• 节日IP：春节推出“舞狮+红包”活动（海底捞2024年春节期间海外门店客流增50%）
• 联名合作：大董与哈根达斯推出“烤鸭冰淇淋月饼”（2023年中秋美国市场限量1万份售罄）
• 数字促销
• TikTok挑战赛：#HotpotChallenge话题播放量超2亿次（带动海底捞北美门店年轻客群增长20%）
• KOL投放：与YouTube美食博主合作（如Mike Chen推广“刘一手火锅”，单条视频带货$10万+）
• 本地化促销
• 会员日：伦敦“锦里”每周二“学生折扣20%+免费奶茶”
• 社区活动：温哥华“川味坊”赞助龙舟赛，现场发放$5代金券（活动当日营收增3倍）
• 供应链促销
• 展会推广：参加美国Fancy Food Show（2024年郫县豆瓣酱企业集中签约$500万订单）
• 买赠政策：预制菜出口“买100箱送10箱”政策（主要针对海外经销商）

行业特征

行业特征分析

竞争特征

• 竞争企业数：2023 年全球中式餐饮门店已突破 70 万家，其中海外门店约 18–20 万家；仅美国就有 4.5 万家、东南亚 5.8 万家，并以每年 8–12% 的速度新增。
• 竞争企业战略：
• 头部连锁（海底捞、蜜雪冰城、杨国福、张亮麻辣烫）采用 “直营+加盟+供应链输出” 的三级扩张模式，重点布局购物中心与核心商圈。
• 新锐品牌（茶颜悦色、太二酸菜鱼）通过 IP 联名+区域限定菜单 打造“打卡经济”。
• 地方菜系（兰州拉面、沙县小吃）借助 政府背书+标准化手册 走“国民食堂”路线。
• 行业竞争热点：
• 争夺 海外购物中心黄金铺位（租金溢价高达 30–50%）。
• 比拼 “30 分钟出餐” 的中央厨房效率与冷链半径。
• 争夺 TikTok/Instagram 网红菜单 的话题流量。
• 行业资源可得数：
• 核心食材（郫县豆瓣酱、花椒、中式香料）进口依赖度 >60%，欧美海关抽检率 15–20%。
• 厨师供给缺口约 4.7 万人；欧美中餐厨师平均年薪已涨至 5.5–7 万美元。
• 产品差异化程度：
• 高度同质化：海外 70% 中餐菜单集中在宫保鸡丁、糖醋里脊、炒饭炒面“老三样”。
• 差异化突破口：区域化口味（墨西哥辣味担担面）、健康化（低糖低油“轻中餐”）、场景化（深夜酒馆+小酒馆模式）。

需求特征

• 需求增长率：
• 2023–2028E 全球中式餐饮收入 CAGR 9.2%；其中北美 11.4%、中东 13.7%、东南亚 7.8%。
• 外卖渠道贡献 35% 增量，TikTok 带动的“打卡需求”贡献 18%。
• 顾客稳定性：
• 海外华人消费占比由 2018 年的 62% 降至 2023 年的 41%，本地食客占比升至 59%。
• 复购率：购物中心门店 28–35%，社区型门店 55–65%。
• 替代品可接受性：
• 替代品威胁高：日料、泰餐、韩餐在欧美客单价高出中餐 20–30%，且更易获得“健康”标签。
• 但 “火锅+茶饮” 组合在 Z 世代中替代弹性低，已形成“中餐=社交货币”心智。
• 需求弹性：
• 价格敏感区间：客单价 12–18 美元时弹性最大；超过 25 美元则需求下降 30–40%。
• 促销敏感度：限时折扣 10% 可带来 45% 订单增量；会员储值卡可锁定 3–4 次复购。

技术特征

• 技术成熟度：
• 中央厨房标准化率已达 75%（国内 90%）；北美冷链配送半径 400–500 km，损耗率 <3%。
• 炒菜机器人、智能蒸箱在头部品牌门店渗透率 15–20%，主要用于高翻台快餐场景。
• 技术复杂性：
• 口味还原度难题：郫县豆瓣酱在美国需减盐 20% 以符合 FDA 标准，导致风味损失 8–10%。
• 多语言 POS+Kitchen Display System 集成复杂度高于西式快餐 1.5 倍。
• 相关技术影响：
• 预制菜技术使海外开店周期从 90 天缩短至 45 天；但 TikTok 热点迭代周期仅 7–14 天，要求菜单快速迭代。
• 区块链溯源技术用于高端食材（和牛、松露），提升客单价 12–15%。
• 技术的可保护性：
• 配方、调味包可申请 商业秘密 或 外观专利（如“熊猫造型包子”获欧盟外观专利）。
• 但菜品本身难以获得发明专利，模仿周期 3–6 个月。
• 研发费情况：
• 头部品牌研发费率 2–3%（主要用于菜单本土化、包装环保化）。
• 新锐品牌将 5–7% 收入投入 TikTok 内容团队 与 AI 口味预测模型。

增长特征

• 生产能力增长率：
• 2023 年海外中餐中央厨房新增产能 18 万吨/年，同比增长 22%；其中北美占 40%，东南亚 30%。
• 预制菜出口量 2023 年达 31 万吨，同比增长 28%，主要流向北美、澳洲。
• 新投资总额：
• “供应链出海”（预制菜工厂、复合调味料）。
• “数字化 SaaS”（多语言点餐、库存预测）。
• “本地加盟”（降低重资产风险）。
• A 轮及以前：占 60%，集中在茶饮、麻辣烫细分。
• 单笔最大：霸王茶姬获 2.3 亿美元 B 轮，估值 30 亿美元。
• 2023 年全球中餐出海赛道融资 12.4 亿美元，较 2022 年增长 35%。
• 资本热点：

盈利特征

• 整体盈利情况：
• 海外中餐门店平均 EBITDA 利润率 12–18%；头部连锁可达 20–25%。
• 购物中心店因高租金，净利率仅 5–8%；社区/外卖厨房净利率 15–22%。
• 盈利临界点：
• 翻台率 ≥ 3.5（正餐）/ ≥ 8（快餐）。
• 食材成本 ≤ 28–30%，人力成本 ≤ 20–22%。
• 购物中心店：月营收 ≥ 9 万美元（约 65 万人民币）可盈亏平衡。
• 社区外卖店：月营收 ≥ 4 万美元即可盈利。
• 单店模型：
• 关键指标：
• 其他盈利特征：
• “茶饮+小吃” 组合可将客单价提升 25–30%，毛利率拉高 8–10 个百分点。
• 海外加盟费收入已成为头部品牌重要利润池：一次性加盟费 3–5 万美元 + 持续 5–7% 营收抽成。

波特五力模型

行业竞争环境分析

上游供应商议价能力

中餐出海行业的上游供应商主要包括食材供应商、厨房设备供应商和物流服务提供商。由于中餐食材种类繁多，供应商相对分散，单个供应商的议价能力有限。但是，对于某些特色或稀缺食材，供应商可能会拥有较强的议价能力。整体而言，中餐出海行业对上游供应商的依赖度较高，但供应商的议价能力因食材种类而异，整体不算特别强势。

下游购买者议价能力

中餐出海行业的下游购买者主要是海外消费者和餐饮合作伙伴。由于海外市场对中餐的需求日益增长，消费者对中餐的选择越来越多，这使得单个消费者的议价能力相对较弱。然而，大型餐饮合作伙伴或连锁餐厅可能因其采购量大而拥有较强的议价能力。总体来看，中餐出海行业对下游购买者的支配能力较强，但大型合作伙伴的议价能力不容忽视。

行业内现有企业竞争情况

中餐出海行业竞争激烈，尤其是在海外市场。虽然存在一些知名的中餐连锁品牌，但市场上仍有大量中小规模的中餐馆和新兴品牌。这些企业之间的竞争主要集中在菜品质量、服务质量、价格和文化体验等方面。因此，行业内的企业竞争充分，尚未形成明显的垄断性头部企业。

替代品威胁

中餐出海行业面临的替代品威胁主要来自其他类型的国际美食，如日式料理、意大利菜、墨西哥菜等。随着全球化的推进和文化交流的加深，消费者对不同国家的美食接受度越来越高，这使得中餐需要不断创新和提升品质以保持竞争力。因此，中餐出海行业产品存在被其他产品替代的可能性。

潜在进入者威胁

中餐出海行业的壁垒相对较低，准入门槛不高。由于中餐的烹饪技术和食材相对容易获取，新进入者可以通过模仿或创新快速进入市场。然而，要在海外市场获得成功，新进入者需要克服文化差异、品牌建设和市场推广等挑战。因此，虽然行业容易被进入者威胁，但要在竞争激烈的市场中脱颖而出并非易事。

发展阶段

发展阶段分析

成长期

从行业规模、增长速度、竞争格局、盈利水平及外部驱动要素综合来看，中餐出海行业正处于典型的“成长期”。

1. 1. 规模与增速：全球中餐市场规模已达 2,850 亿美元，2021–2023 年复合增速 8.2%，显著高于全球餐饮平均 4.7%；预计 2023–2028E 仍将保持 9% 以上的高增速，需求端扩张明显。
2. 2. 资本与产能：2023 年行业融资 12.4 亿美元、同比增 35%，新增中央厨房产能 18 万吨/年，资本与产能同步快速扩张，符合成长期“资源大量涌入”特征。
3. 3. 竞争格局：门店总量 70 万家、海外 18–20 万家，年新增 8–12%，但龙头市占率仅 1% 左右，集中度低、格局尚未固化，正是成长期“群雄并起”阶段。
4. 4. 盈利与模式：头部品牌 EBITDA 利润率 20–25%，已跑通“直营+加盟+供应链”多元模型，但仍有大量中小玩家在盈亏平衡线上探索，盈利分化明显，符合成长期“领先者开始收获利润、跟随者仍在试错”的特点。
5. 5. 技术与消费：预制菜、数字化、社媒营销等技术快速渗透，消费者教育仍在进行（仅 22% 美国 Gen-Z 能区分川菜湘菜），需求未被完全满足，行业仍在“增量扩张+产品迭代”双轮驱动。

综上，中餐出海行业尚未进入“成熟期”的高集中度、低增速阶段，也未出现“衰退期”的需求萎缩或“投入期”的商业模式混沌，各项指标均指向成长期。