需求端现状
1. 住宅设计：需求断崖式萎缩（行业 60% 传统营收来源）
2. 政府基建 & 公建设计：持续收紧
3. 全行业市场规模数据
供给侧现状
（一）设计院企业数量变化情况
（二）从业人员流失情况
2024 年末官方统计：全勘察设计行业从业人员 457.8 万人，同比 - 5.2%，全年 23.8 万人离场；其中专职建筑设计人员 101.9 万人，同比减少 5.3%。 2026 年中全行业设计人员422万左右，相交于峰值累计流失61万人，总流失率14.4%。可以看到仍然大于2015年的数据。2015年是涨价去库存的那年，也是之前地产高周转的起始之年。人员的出清速度还是比较缓慢的。
（三）行业薪资变化
行业平均月薪：2020 年峰值 15200 元，2025 年均值 8600 元，薪资降幅43.4%。 分层薪资现状：
行业持续出清，每年淘汰20%–30% 剩余中小机构，两年内再减少 3000–5000 家企业。央企/ 省属国有综合大院市场占有率将持续上升；10 大央国企建筑设计院市场占有率从 2020 年不足 20% 升至 25% 以上，预测 2030 年行业集中度达 35%–40%。 细分赛道龙头（酒店室内、低碳光伏、产业园、医疗专项设计院）依然能存活； 产能回归合理区间：行业企业数量压缩至峰值1/3，从业人员稳定在 350–400 万，彻底解决产能过剩； 价值重构：单纯绘图业务持续贬值，策划、低碳咨询、全过程管控、专项技术服务获得高溢价； 技术替代加速：AI 绘图压缩基础绘图岗位需求，进一步加速低端产能、低端绘图人员出清。
