中国低空经济行业研究报告
研究主题：中国低空经济行业深度研究
报告日期：2026年4月15日
研究范围：市场规模、竞争格局、政策环境、技术趋势、案例分析
执行摘要
中国低空经济在2024年迎来历史性突破，首次写入政府工作报告，定位为"新增长引擎"。2023年市场规模达5059.5亿元，预计2025年突破1.5万亿元，成为万亿级新赛道。亿航智能成为全球首个"三证"齐全的eVTOL企业，开启商业化元年。
核心发现：
1市场规模：2023年5059.5亿元 → 2025年预计1.5万亿元，CAGR超50%
1竞争格局：eVTOL企业20+家，亿航取证领先，小鹏、峰飞等紧追
1政策环境：从"概念"到"国家战略"仅用3年，政策密度超新能源汽车早期
1技术趋势：多旋翼先商用，复合翼/倾转旋翼后劲更足
1商业化：2024年元年，2026-2028年进入规模商用期
第一章 市场发展现状
1.1 市场规模与增长
市场规模增长
年份 | 市场规模 | 同比增长 | 关键节点 |
2022年 | ~4000亿元 | - | 概念普及期 |
2023年 | 5059.5亿元 | 33.8% | 规模突破5000亿 |
2024年 | ~6700-9700亿元 | ~30-35% | 政策元年 |
2025年预测 | 1.5万亿元 | ~50% | 突破万亿 |
2030年预测 | 2-3.5万亿元 | - | 成熟期 |
2035年预测 | 3.5万亿元 | - | 全面普及 |
数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院、民航局、艾媒咨询
增长驱动因素
1政策驱动：写入政府工作报告，国家战略定位
1技术成熟：eVTOL技术验证完成，商业化启动
1资本涌入：2024年投融资超百亿元
1场景拓展：物流、出行、巡检等多场景验证
1.2 政策环境
顶层设计时间线
时间 | 政策/事件 | 意义 |
2021年 | 《国家综合立体交通网规划纲要》 | 概念入规划 |
2023年12月 | 中央经济工作会议 | 确立为战略性新兴产业 |
2024年3月 | 首次写入政府工作报告 | 政策元年 |
2024年7月 | 党的二十届三中全会 | 高层定调 |
2024年12月 | 发改委设低空经济发展司 | 组织保障 |
2025年 | 强调"安全健康发展" | 政策升级 |
地方政策
120+省市出台专项政策
12024年全国超200项政策
1广东、深圳、安徽、四川等领先
1多地设立百亿级产业基金
1.3 技术发展趋势
eVTOL三大技术路线
路线 | 代表 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
多旋翼 | 亿航EH216-S | 取证快、成本低 | 航程短 | 短途观光 |
复合翼 | 峰飞盛世龙 | 性能平衡 | 复杂度中 | 城际通勤 |
倾转旋翼 | 小鹏汇天 | 效率高 | 技术难度大 | 长途商用 |
关键技术
1电池：向固态发展，目标400Wh/kg+
1飞控：自动化等级持续提升
1空管：数字化、智能化管理系统
第二章 竞争格局分析
2.1 eVTOL竞争格局
竞争梯队
梯队 | 企业 | 核心优势 | 进展 |
第一梯队 | 亿航智能 | 全球首个"三证"齐全 | 已商业化交付 |
第一梯队 | 小鹏汇天 | 汽车生态、资金实力 | 2026年计划交付 |
第二梯队 | 峰飞航空 | 复合翼技术 | 获TC证 |
第二梯队 | 沃飞长空 | 吉利生态 | 适航审定中 |
第二梯队 | 时的科技 | 倾转旋翼 | 工程样机 |
第三梯队 | 零重力、沃兰特等 | 各技术路线 | 早期阶段 |
竞争维度
1适航取证：亿航领先2-3年
1技术路线：多旋翼先商用，复合翼/倾转旋翼后劲足
1资金实力：汽车企业（小鹏、吉利）优势明显
1场景运营：物流先行，载人跟进
2.2 无人机竞争格局
消费级：大疆独大
1全球70%+份额
1技术、品牌、生态全面领先
工业级：垂直分化
领域 | 领先企业 |
农业植保 | 极飞科技 |
电力巡检 | 亿嘉和、纵横 |
物流配送 | 美团、顺丰 |
测绘地理 | 大疆行业、纵横 |
2.3 基础设施与运营
空管系统
1莱斯信息、四川九洲领先
1低空交通管理系统（UTM）建设中
运营服务
1美团：无人机配送常态化（10万+单）
1顺丰：大湾区物流航线网络
1亿航：城市空中观光试点
第三章 应用场景与商业化
3.1 应用场景矩阵
场景 | 成熟度 | 代表企业 | 商业化进度 |
物流配送 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 美团、顺丰 | 常态化运营 |
工业巡检 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 大疆、极飞 | 规模化应用 |
农业植保 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极飞 | 成熟市场 |
空中观光 | ⭐⭐⭐⭐ | 亿航 | 商业试点 |
空中出租车 | ⭐⭐⭐ | 亿航、小鹏 | 试点阶段 |
城际通勤 | ⭐⭐ | 峰飞等 | 验证阶段 |
应急救援 | ⭐⭐⭐ | 多家 | 试点应用 |
3.2 商业化路径
短期（2024-2025）：载物为主
1物流：美团、顺丰常态化运营
1巡检：电力、管道、交通
1农业：植保、播种
中期（2026-2028）：载人启动
1空中出租车：城市内短途
1空中观光：景区、城市地标
1应急救援：医疗急救
长期（2029-2030）：全面普及
1城市空中交通（UAM）
1城际空中交通
1个人飞行
3.3 商业化预测
eVTOL市场规模预测
年份 | 中国市场 | 全球市场 |
2024年 | 商业化元年 | 商业化元年 |
2030年（保守） | 250亿元 | 1000亿元 |
2030年（中性） | 500亿元 | 2000亿元 |
2030年（乐观） | 900亿元 | 3600亿元 |
来源：保时捷管理咨询
第四章 机会与挑战
4.1 市场机会
空间巨大
12025年：1.5万亿元（万亿级赛道）
12030年：2-3.5万亿元
12035年：3.5万亿元
场景丰富
1物流配送：即时配送、偏远地区
1载人交通：空中出租车、城际通勤
1工业应用：巡检、测绘、农业
1应急救援：医疗、消防、救灾
产业链机会
1整机制造：eVTOL、无人机
1核心部件：电池、电机、飞控
1基础设施：起降场、空管系统
1运营服务：物流、出行、培训
4.2 主要挑战
技术挑战
1电池能量密度瓶颈（续航焦虑）
1适航审定周期长（3-5年）
1安全性验证不足
政策挑战
1空域开放进度不确定
1监管标准不统一
1地方保护主义
市场挑战
1商业模式未验证
1运营成本高昂
1公众接受度待提升
竞争挑战
1技术路线不确定
1国际竞争加剧（Joby、Archer）
1传统航空企业入局
第五章 案例分析
5.1 亿航智能：全球eVTOL商业化第一股
核心成就：
1全球首个"三证"齐全（TC/PC/AC）
12024年交付增长超300%
1累计订单超1000架
成功要素：
1技术路线选择：多旋翼优先，快速取证
1全球化布局：分散风险，提升品牌
1场景聚焦：城市观光、空中出租车
关键数据：
12024年交付增长：300%+
1累计订单：1000+架
1市值（峰值）：超30亿美元
5.2 大疆创新：全球无人机霸主
核心成就：
1全球消费级无人机70%+份额
1技术、品牌、生态全面领先
1几乎无实质性竞争对手
成功要素：
1极致产品主义：创始人亲自抓产品
1垂直整合：自研核心部件，掌控供应链
1价格策略：高端建立品牌，下沉扩大市场
关键数据：
1全球市场份额：70%+
1估值（2015年）：100亿美元
1专利数量：5000+
5.3 美团无人机：低空物流运营先锋
核心成就：
1国内首个常态化运营的城市无人机配送
1累计订单超10万单
1深圳、上海等地"3公里15分钟送达"
成功要素：
1场景选择精准：3公里即时配送
1运营能力强大：利用外卖订单密度
1技术自研+合作：产品适配场景
关键数据：
1累计订单：10万+单
1常规航线：30+条
1配送时效：3公里15分钟
第六章 结论与建议
6.1 核心结论
1行业阶段：导入期末期→成长期初期，商业化元年
1市场空间：万亿级赛道，2025年1.5万亿元，2030年2-3.5万亿元
1竞争格局：eVTOL混战期，适航取证是关键分水岭
1技术趋势：多旋翼先商用，复合翼/倾转旋翼后劲足
1政策环境：从概念到国家战略仅用3年，政策密度超新能源汽车早期
1商业化路径：2024-2025载物为主，2026-2028载人启动，2029-2030全面普及
6.2 战略建议
对eVTOL企业
1取证优先：速度决定生死
1技术路线：根据自身实力选择，不要盲目追新
1场景聚焦：先做好一个场景，再拓展
1资金储备：做好长期投入准备（5-10年）
1政策沟通：与监管建立良好关系
对无人机企业
1深耕垂直场景：避开大疆优势领域
1运营能力：从卖产品转向卖服务
1生态合作：与行业客户深度绑定
对投资方
1关注取证进度：这是核心风险点
1评估技术路线：不同路线风险收益不同
1看重运营能力：商业化最终靠运营
1长期视角：行业仍处于早期，短期波动大
对政策制定方
1加快空域开放：试点经验尽快推广
1统一标准：避免地方各自为政
1安全监管：建立适应低空经济的监管体系
1基础设施：提前布局起降场、空管系统
附录：数据来源
数据来源清单
可靠性等级 | 来源类型 | 条数 |
高 | 政府网、民航局、发改委 | 8条 |
中高 | 赛迪顾问、中商产业研究院 | 6条 |
中 | 艾媒咨询、腾讯研究院、保时捷咨询 | 10条 |
核心数据来源
1赛迪顾问《中国低空经济发展研究报告（2024）》
1腾讯研究院《2024年中国eVTOL产业发展报告》
1中国民航局数据
1国家发改委政策文件
1各公司公告及媒体报道
报告完成
本报告基于公开数据整理分析，仅供参考
