从整体市场表现来看，2 月全省汽车销量从1月的12.64万辆回落至9.38万辆，环比下降25.74%，同比下降12.91%；1-2月累计销量22.02万辆，同比下滑20.14%。结构上，国产乘用车以90.75%的占比占据绝对主导，进口乘用车与商用车分别仅占3.00%、6.25%，国产车型的市场集中度持续强化，成为支撑江苏车市的核心力量。
车型大类方面，SUV以43.7k销量、46.59%占比超越轿车成为第一大品类，同比降幅10.59%，表现优于其他车型；轿车销量39.8k，占比42.40%，同比下滑35.02%，份额持续被挤压；MPV、货车、客车销量均在2k-4k区间，同比降幅超35%，交叉型车型同比暴跌74.33%，入门级与商用车型在消费升级趋势下加速衰退。燃料结构上，汽油车仍以49.55%占比居首，但同比下滑14.13%；新能源车型合计占比46.68%，纯电动与混动车型同比分别下滑38.98%、31.28%，新能源转型节奏受淡季拖累明显放缓。
国产乘用车作为江苏车市的核心板块，2 月销量8.52万辆，环比下滑24.47%，同比下滑25.60%，1-2月累计销量19.79万辆，同比下滑19.50%，市场韧性弱于预期。动力总成方面呈现新能源主导、燃油动力分化特征，0.0L新能源排量以32.96%占比领跑，1AT变速器适配新能源车型占据38.86%份额，新能源动力成为核心增长极；1.5L、2.0L燃油排量仍为市场主力，但需求持续收缩，仅1.6L+CVT小排量燃油搭配实现同比正增长。品牌竞争格局加速重构，一汽-大众、比亚迪、吉利位居销量前三，TOP20车企合计占比82.85%，市场集中度提升；蔚来、理想、赛力斯等新势力品牌逆势增长，蔚来同比暴涨141.42%，比亚迪、上汽通用五菱等传统自主品牌降幅超40%，新势力对传统自主的替代效应凸显。
派系层面，自主品牌以51.67%占比居首但同比下滑37.52%，德系、日系表现更稳健，日系成为唯一正增长的传统派系。区域分布上，江苏国产乘用车销量全国排名第3但位次下滑2位，苏州、南京、徐州三大核心城市合计占比超44%，无锡等城市降幅超50%，区域复苏极度不均衡。细分市场中，SUV成为唯一具备韧性的品类，苏州SUV市场同比增长9.62%；轿车市场由合资品牌主导，MPV市场向高端化集中，新势力高端MPV车型逆势突围。
进口乘用车市场受国产高端新能源替代冲击最显著，2 月销量2812辆，环比下滑40.75%，同比下滑31.63%，1-2月累计销量7558辆，同比下滑25.92%，持续深度萎缩。动力结构高度固化，2.0L排量以73.22%占比绝对领跑，CVT、8AT、9AT高端燃油变速器为主流，新能源排量同比暴跌66.67%，新能源转型几乎停滞。品牌格局被德日豪华品牌垄断，德系、日系合计占据超94%市场份额，雷克萨斯、奔驰、宝马位居销量前三，所有派系、主流品牌均陷入同比下滑，仅保时捷等少数高端品牌展现韧性。
区域表现上，江苏进口车全国排名第3但被浙江反超，苏州、无锡、南京三大核心城市占比超60%，全域同比承压，仅徐州实现微增。销售结构上，轿车、SUV合计占比近99%，MPV销量近乎归零；汽油车以88.73%占比主导市场，新能源占比仅11.27%，入门级车型彻底消亡，消费高度集中于C、D 级豪华车型，市场已进入存量萎缩阶段。
商用车市场作为生产资料品类，受宏观经济弱复苏、物流与基建需求疲软影响，成为承压最显著的板块。2 月销量5864辆，环比下滑33.81%，同比暴跌51.35%，1-2月累计销量1.47万辆，同比下滑25.15%，由正转负态势明显。车型结构以货车为主导，轻型货车、重型货车、轻型客车为核心三大品类，合计占比超94%，所有车型均陷入同比下滑，仅中型货车降幅收窄至14.47%。
燃料结构上，柴油以54.45%占比为核心动力，纯电动占比31.63%，两类主流燃料均大幅下滑，混合动力虽同比暴涨70.27%但基数极低。品牌层面高度集中，江铃、上汽大通、北汽福田领跑，TOP20车企占比68.67%，主流车企同比普遍暴跌超50%，仅南京金龙、创维等小众品牌因基数效应实现高增长。区域方面，江苏商用车全国排名第8且位次下滑，徐州、南京、苏州、无锡四大核心城市占比超60%，无锡降幅达74.35%，仅南京降幅收窄至23.76%，全省需求全面退坡。排量结构上，0 排量新能源车型为核心，但同比下滑41.83%，大排量重卡凭借基建刚需维持微弱韧性，整体市场复苏高度依赖宏观经济回暖与政策刺激。
整体而言，2026年2月江苏省汽车市场呈现三大核心趋势：一是国产主导格局固化，国产乘用车份额持续提升，新势力品牌崛起重塑竞争格局；二是消费高端化与SUV化，入门级车型加速萎缩，SUV超越轿车成为主流，豪华车型更具韧性；三是新能源转型放缓，淡季与市场承压导致新能源增速下滑，进口车新能源渗透几乎为零，商用车新能源转型受阻。同时，市场区域分化加剧，核心城市主导消费，三四线城市复苏乏力；商用板块全面承压，与乘用车市场形成鲜明对比。
后续来看，江苏车市的修复高度依赖3月传统销售旺季的消费回暖，以及新能源车型、SUV品类的市场拉动。国产乘用车需依托新势力与主流合资品牌的产品力释放活力，进口乘用车需依靠豪华燃油车型的刚需支撑，商用车则需等待基建与物流需求复苏。若宏观经济延续弱复苏态势，江苏车市或将持续低位运行，市场结构向高端化、电动化、头部集中的方向将进一步强化。
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