规模稳中有调，结构转型加速2025年12月，山东省汽车市场整体销量保持适度规模，但内部结构发生深刻变革。从细分领域来看，乘用车市场中，国产乘用车占据主导地位，进口乘用车持续萎缩，交叉型乘用车加速出清；商用车市场则呈现 “总量微增、结构优化” 的态势，电动化成为核心增长引擎。
从动力结构来看，新能源汽车已成为市场主导力量，这与全国新能源汽车占比突破 50%的趋势高度一致。国产乘用车中，纯电车型在轿车、SUV领域占据核心地位，商用车市场纯电车型占比更是达到40.21%，同比近乎翻倍；而进口乘用车则呈现明显的 “电动化滞后” 短板，纯电车型销量为 0，仍依赖传统燃油动力。从消费层级来看，无论是乘用车还是商用车，都呈现 “高端化、大型化” 趋势，低级别、小排量车型加速退出市场，消费升级特征显著。
（一）国产乘用车：电动化主导，细分市场分化国产乘用车市场呈现 “纯电引领、级别升级、车型集中” 的特征。动力结构上，轿车、SUV 领域的0.0排量（纯电）车型均位居销量前列，尽管部分纯电车型同比增速放缓，但仍是绝对核心；传统燃油排量（1.5L、2.0L等）全面收缩，同比降幅普遍超过18%。变速箱需求呈现分化，适配纯电车型的1AT变速箱需求稳定，而7DCT、CVT等传统自动变速箱同比下滑超30%，反映出动力转型对传动系统的深刻影响。车型级别上，消费升级趋势明确。轿车市场中，A 级别仍是销量主力但同比下滑，C 级别份额提升；SUV市场C、D 级别同比大幅增长，最高增幅达127.88%；MPV市场则呈现C级别 “一家独大” 的格局，占比高达 75.53%，同比暴增435.24%。TOP20车型中，新势力车型表现亮眼，星愿、问界M7等车型同比增幅超130%，而宏光mini、本田CR-V等传统车型则持续下滑，市场份额向新势力与高端车型集中。
（二）进口乘用车：全面收缩，结构短板凸显进口乘用车市场遭遇 “全域下滑、份额流失” 的困境，12 月销量2.9k，同比下滑15.32%，全年持续负增长。从品牌结构来看，德日系虽仍占据主导（合计占比超80%），但全品类销量同比下滑，宝马、奥迪等豪华品牌降幅超55%，头部车企全面收缩。从动力与车型结构来看，进口乘用车存在明显短板：动力端完全依赖2.0L、3.0L传统燃油排量，纯电车型缺席，与全国智能辅助驾驶、动力电池技术升级的趋势脱节；车型端集中于中高级别轿车、SUV和MPV，但即便在优势领域，也面临国产高端新能源车型的挤压，份额持续流失。区域分布上，进口乘用车高度集中于济南、青岛等核心城市，但这些城市的销量同样呈现同比下滑态势，低线市场需求已近乎停滞。整体来看，进口乘用车在国产高端新能源车型的双重挤压下，市场收缩趋势不可逆，其动力结构滞后、产品迭代缓慢的问题进一步加剧了市场流失。
（三）商用车：电动化提速，格局重塑商用车市场呈现 “货车主导、电动化领跑、头部集中” 的特征，成为山东汽车市场的 “增长亮点”。车型结构上，货车占比近八成，其中重型货车同比增长 61.79%，轻型客车同比增长27.31%，而轻型货车则同比下滑61.69%，细分车型分化明显。燃料结构转型成效显著，纯电车型以9.0k的销量居首，占比40.21%，同比暴增99.93%，柴油车、汽油车等传统燃料车型同比大幅下滑，电动化替代趋势明确。竞争格局上，市场向头部集中且新能源车企崛起。北汽福田、上汽通用五菱等传统头部车企仍占据销量前列，但同比普遍下滑；山东雷驰、比亚迪等新能源车企虽销量规模有限，但同比增幅超150%，成为增长新势力。
TOP20车企与品牌合计占比分别达66.81%和81.16%，头部主导格局稳固，同时新能源车企的快速崛起正在重塑市场竞争格局。（四）交叉型乘用车：加速出清，市场濒临萎缩交叉型乘用车市场进入 “规模骤减、品牌出清” 的终局阶段，12 月销量仅0.9k，较年内峰值暴跌67.86%。车企层面，上汽通用五菱虽占据77.78%的市场份额，但同比下滑62.65%，其他品牌销量不足0.1k，多数品牌已无销量。车型端，五菱之光、五菱宏光V等传统车型全面萎缩，同比降幅超44%。区域分布上，即使是临沂、济南等核心城市，销量也同比下滑超48%，市场受消费升级与新能源替代双重挤压，已逐步退出主流乘用车市场。
（一）政策与产业环境引导转型全国层面，新能源汽车政策利好、基础设施持续改善，推动电动化转型进入市场主导阶段。山东省作为工业大省，物流需求旺盛，商用车电动化补贴、路权优先等政策落地，加速了纯电商用车的渗透。同时，全国层面规范汽车市场竞争秩序、抵制无序价格战的举措，推动车企从 “规模扩张” 转向 “价值升级”，这与山东市场高端化、品质化的消费趋势相契合。
（二）技术创新赋能产品升级国内汽车产业技术创新迭代加速，智能辅助驾驶、高压快充、大算力芯片等技术批量上车，国产车型在技术配置上实现对进口车型的超越。比亚迪超级e平台、宁德时代神行超充电池等技术突破，解决了新能源汽车的补能与续航焦虑，推动纯电车型渗透率提升。而进口车型在电动化、智能化技术上的滞后，使其逐渐丧失竞争优势。
（三）消费需求结构深刻变革山东消费者的汽车消费需求从 “拥有” 向 “优质拥有” 转变，消费升级趋势明显。一方面，中高端车型在空间、舒适性、智能配置上更能满足家庭与商务需求，C 级及以上车型份额持续提升；另一方面，新能源汽车的使用成本优势与环保属性，契合了个人与企业用户的降本增效需求，尤其是商用车领域，纯电车型成为物流企业的优选。
（一）国产乘用车：巩固电动化优势，聚焦高端与智能未来，国产乘用车将持续深化电动化转型，纯电车型的技术升级（如续航提升、成本下探）将成为核心竞争力。同时，智能辅助驾驶、车机互联等技术将向中低端车型渗透，成为产品差异化竞争的关键。细分市场中，中高级别轿车、SUV和高端MPV仍将保持增长，新势力与传统车企的高端品牌将展开激烈竞争。
（二）进口乘用车：面临边缘化风险，亟需战略调整进口乘用车若未能快速推进电动化转型，市场收缩趋势将进一步加剧。未来，只有引入具有竞争力的纯电车型、加快智能化技术迭代，才能在国产高端车型的挤压下保住市场份额。德日系等主流进口品牌需加速本土化适配，推出符合中国消费者需求的新能源产品，否则将持续丧失市场话语权。
（三）商用车：电动化全面提速，格局重塑加剧商用车电动化将进入规模化渗透期，纯电车型占比有望进一步提升。随着固态电池、智能线控底盘等技术成熟，商用车的续航与补能效率将持续改善，加速替代传统燃油车型。竞争格局上，新能源车企将持续挤压传统车企市场份额，头部企业将通过核心零部件自研自制、全产业链整合等方式构建竞争优势，市场集中度有望进一步提升。
（四）区域市场：核心城市引领，政策精准发力济南、青岛、临沂等核心城市将持续主导山东汽车市场，成为新能源车型与高端车型的主要渗透地。未来，针对低线城市的充电基础设施建设、新能源汽车推广政策将成为拉动市场增长的关键。同时，商用车市场将受益于区域物流复苏与绿色物流政策，纯电重卡、轻客等车型的需求将持续释放。整体来看，2025年12月山东省汽车市场的表现，是中国汽车产业转型的缩影——新能源化、高端化、智能化成为不可逆转的趋势。国产车型凭借技术与产品优势持续扩大份额，进口车型因转型滞后面临边缘化，商用车则迎来电动化重塑的关键期。未来，只有顺应产业趋势、聚焦核心赛道，才能在山东这一重要市场中占据竞争优势。
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