在汽车智能化浪潮和向「软件定义汽车」转型的背景下，汽车电子电气架构正朝着域集中化设计方向演进。从结构上看，车辆正逐步划分为六大域：网联域、座舱域、智能驾驶域、底盘域、动力域和车身域。其中，网联域作为信息交换的载体，支撑着车内数据流、车联网、车路联及车联网云端数据流，在汽车智能化进程中具有基础性与关键性作用。
网联域将其他五大域与云端及外部环境相连，形成智能协同的整体。通过车联网技术，网联域实现车车通信与车路协同，提升自动驾驶安全性。该领域支持车载系统与云端的无缝连接，提供实时导航、语音助手及流媒体服务。可实现电池与电驱系统的远程监测，支持空中下载(OTA)升级优化控制策略，保障动力总成与底盘系统安全。此外，其亦支持车门锁、车窗及空调的远程控制，并能与智能家居系统集成，实现车身智能功能。车载通信解决方案与域控制器解决方案的融合至关重要，高速连接性为车联网等关键功能提供保障，而域控制器架构则为执行这些复杂、数据密集型任务提供可靠的计算与集成平台。二者协同作用，令整车厂缩短开发周期、降低系统集成成本，并实现从车联网赋能的自动驾驶到车辆云协同服务等先进智能功能。
1. 全球及中国电动汽车和智能汽车产业的发展
2020年后，全球经济因COVID–19防控而缓慢复苏，推动汽车产量逐步回升。2024年，受产业转型挑战及消费者信心下滑影响，全球汽车产量出现下滑。全球汽车产量由2020年的76,933.5千辆增至2024年的92,669.3千辆，复合年增长率达4.8%。预计2029年全球汽车产量将增至108,390.9千辆，2025至2029年的复合年增长率为1.5%。
中国是全球最大的汽车市场，2024年汽车总产量达31,282.0千辆，较2020年产量实现5.5%的增长率。此增长主要受惠于购车补贴与以旧换新等政策支持。预计2025至2029年的复合年增长率将达2.2%，产量将进一步增至2029年的38,702.1千辆。2025年至2029年间，汽车产量预计将呈现增长态势，主要是由于消费习惯转变带动的电动汽车快速发展、升级版排放标准的实施，以及芯片短缺问题的逐步缓解。
2024年，中国电动汽车产量达到12,888.0千辆。预测显示，中国电动汽车产量将于2029年增至30,621.6千辆，2025至2029年的复合年增长率达15.6%。中国电动汽车渗透率预计将由2024年的41.2%跃升至2029年的79.1%，凸显中国市场的庞大潜力与强劲增长轨迹。此强劲扩张得益于各地区政府推出的购车补贴与税收优惠等支持性政策，有效加速了电动汽车普及进程。电池技术的进步显著提升了车辆续航里程并缩短充电时间。此外，技术进步与规模经济所带来的成本下降，加上充电基础设施的持续完善，进一步提升消费者接受度并增强使用便利性。
智能网联汽车指配备先进传感器、控制器、执行器及其他装置，并整合先进通讯与网络技术，实现汽车与X （如人、车、路、云端）之间信息交换与共享的新一代汽车。其具备复杂环境感知、智能决策与协同控制等功能，最终实现「安全、高效、舒适、节能」的驾驶体验，并可达成无人驾驶运作。
自2020年至2024年，中国智能网联汽车产量稳步攀升，这主要得益于三大相互促进的因素共同作用：政策引导、市场需求与技术进步。政府已推出一系列战略规划，积极推动智能汽车发展，为行业发展提供了明确方向与强劲支持，进而吸引众多企业投入研发与制造领域。与此同时，消费者对智能与网联汽车功能的接受度稳步提升，促使整车制造商加速推出相关车型。此外，国内在汽车芯片、传感器及运作系统等关键技术领域取得突破，有效降低汽车成本并提升产品可靠性，确保了大规模生产的可行性。该等因素的综合效应促使中国智能网联汽车产量持续扩张，于2024年达9,164.9千辆，占全国汽车总产量的32.1%。
2. 车载智能网联解决方案行业概览
车载智能网联是一种交互式无线网络，依赖车载设备与传感器运作，将移动车辆视为信息感知的主体，并在车联网平台、车对车、车对基础设施、车对人以及车内系统之间建立全面网络连结。该系统基于车辆位置、速度、行驶路线等数据，构建出动态交互的无线网络体系。车载智能网联功能的落地载体为汽车六大域：其中网联域为智能网联提供通信连接；智能驾驶域与座舱域凭借网联能力拓展服务边界；底盘域、动力域及车身域基于网联技术实现性能优化与智能化升级，共同构成一套完整的车载智能网联解决方案。
车载智能网联解决方案价值链具有高度跨领域特性，相关参与者涵盖硬件、软件、服务及基础设施等领域。上游供应商提供通讯、感知、决策与执行所需的核心硬件及软件。中游环节以车载智能网联解决方案集成为核心。车载智能网联解决方案供应商主要为智能网联汽车制造商提供车载通信解决方案、紧急呼叫解决方案等方案，助力制造商生产具备智能功能的汽车。而该产业的应用领域主要涵盖乘用车╱商用车、移动服务及物流服务三大板块。
于2024年，以车载联网控制单元出货量计，云动智能在中国车载通信解决方案行业的所有供应商中排名第四，在国产供应商中排名第三。
3. 全球与中国智能网联汽车行业市场规模
车载智能网联解决方案通常由硬件、软件及服务三部分构成。硬件层面主要包含通讯模块、车载联网控制单元及其他硬件设备，软件层面则涵盖车载网络平台及其他有关服务。随着智能网联汽车产量持续增长，全球及中国车载智能网联解决方案的市场规模正不断扩大，预计将由2024年的人民币5,274亿元及人民币1,153亿元增长至2029年的人民币13,339亿元及人民币4,449亿元。
3.1 全球与中国车载通信解决方案行业市场规模
车载通信解决方案是车载智能网联的技术支撑，为车辆网联化提供通信能力以实现内外部信息交互，进而达成人、车、路、云之间的协同联网与智能服务。
车载通信解决方案构成了实现电车安全、自动化及强化使用者体验的核心技术体系。随着电动化、自动驾驶与车联网需求同步上升，车载运算平台、通讯模块、传感器与云端服务的整合深度持续深化，带动相关产品需求稳步增长。全球与中国市场的出货量已连续数年稳健上升，预计将使行业需求维持持续上扬态势。全球与中国出货量因此连续数年扩增 – 从2020年的38,730.3千台及8,782.6千台增长至2024年的70,328.7千台及16,627.6千台，预计2025至2029年间将分别以6.0%及8.7%的复合年增长率持续增加，至2029年将达103,354.2千台及28,385.6千台。该发展轨迹凸显了产业链上下游对高效能运算、低延迟互联及安全可靠软件平台的依赖，同时也反映出政策推动与消费者对智能汽车需求所带来的同步效益。
车载通信解决方案可依据行动通讯标准分为两大类：4G与5G。4G解决方案仍占主导地位，因其具备全球大规模基地台网路、成熟的车载终端标准及相对低廉的成本，使现有及新车型能快速实现连网功能，涵盖基础远端诊断、车载娱乐系统与车载通信服务。于2024年，全球与中国的4G解决方案出货量分别达到66,402.3千台与14,982.6千台。随着5G网络部署加速及蜂窝 – 车联网技术日趋成熟，5G解决方案的增长率显著提升。5G提供更高的频宽、更低的延迟以及更大的连接容量，支援诸如高分辨率地图下载、实时高精度定位、协调车辆控制及先进驾驶辅助系统等数据密集型应用。因此，5G出货量预计将缩小与4G的差距。2025年至2029年，全球5G解决方案的复合年增长率预测为81.0%，中国市场则为70.4%，至2029年分别达到77,848.3千台与23,456.9千台。
由于5G车载通信模块所需的硬件与技术更为复杂，其单价高于4G替代方案。因此，尽管4G解决方案在出货量方面仍占主导地位，但5G产品较高的售价缩小了两大产品线之间的收入差距。于2024年，就收入而言，全球与中国车载通信解决方案的市场规模分别为人民币280亿元及人民币65亿元。目前，5G解决方案部署的核心驱动力是先进智能驾驶系统对高带宽及超低延迟的严苛需求，因此尚未成为主流配置。于预测期内，由于成本及技术成熟度的差异，预计4G与5G将并存发展。
3.2 全球与中国紧急呼叫解决方案行业市场规模
紧急呼叫系统是一种紧急呼叫系统，当车辆发生严重碰撞时，可自动或手动启动语音呼叫至公共安全应答中心，并同步传输车辆位置等关键数据。全球车辆安全法规日益严格：欧盟于2018年通过的(EU)2015/758法规规定，所有新生产的M1及N1类车辆必须配备紧急呼叫系统；2018年，阿联酋发布UAE.S 5019:2018标准，要求2021年及以后出厂的总质量不超过3.5吨、座位数不超过9座的新车必须配备紧急呼叫系统作为标配；沙特阿拉伯于2020年发布SASO 2944:2020标准，要求自2021款起出口至沙特的轻型新车必须配备紧急呼叫系统。中国于2025年颁布强制性国家标准《车载事故紧急呼叫系统》（GB 45672–2025），明确紧急呼叫系统的技术要求，计划于2027年开始实施。中国及其他国家和地区颁布的紧急呼叫强制性法规通过明确新车的安装要求与技术标准建立起全球性硬性合规需求，直接带动紧急呼叫解决方案的大规模部署，推动技术迭代与产业协作，从而有力促进紧急呼叫行业的可持续发展。国内替代、成本降低以及新能源车队的快速增长，进一步刺激了本地市场需求。自2020年至2024年，全球与中国的紧急呼叫系统交付量持续增长，2024年分别达44,262.7千台与5,443.3千台。于预测期间，受即将实施的强制安装政策推动，中国紧急呼叫系统出货量增速预计将超越全球平均水平。
4. 中国车载智能网联解决方案市场的驱动因素
4.1 基础设施开发
过去数年间，营运商已在高速公路、主要城市干道及关键交通枢纽部署大量5G基站与蜂窝 – 车联网边缘运算节点，构筑出广覆盖、低延迟、高频宽的车路协同网络。此基础架构为高频宽、低延迟服务提供关键传输层，涵盖实时高分辨率地图更新、协同车辆决策与远端诊断等服务。这一进展主要加速先进通信解决方案的开发进程及其商业可行性。
4.2 全球需求增长
依托中国成熟完善的汽车电子产业链以及大规模量产带来的成本与迭代优势，中国已具备快速定制化通信解决方案的能力，可适应海外多样化的法规与应用场景。由此，中国已成为全球通信解决方案及其核心部件的重要供应中心。这种国内供应优势与国际需求增长形成的良性循环，正成为中国车载通信解决方案市场保持活力的关键驱动力之一。
4.3 消费者需求升级
随着旅客愈发重视汽车体验的质量，诸如语音指令、手势控制、AR/VR显示技术及个人化服务等多模态人机互动，已成为购车决策中的关键考量因素，需要更强大、更快速的通信解决方案。此外，对安全性的共同追求促使车主更青睐配备先进紧急呼叫系统的车型，从而进一步推动对全面车载智能网联解决方案的需求。
4.4 成本降低
国产芯片、射频(RF)前端与汽车级天线已进入量产阶段。模块厂商透过多功能整合封装、共享测试平台及大规模采购实现持续成本压缩，使4G模块价格维持下行趋势，同时5G模块的溢价幅度正急速缩小。因此，整车厂可在主流车型上将网络性能从4G升级至5G，同时不会大幅增加物料清单(BOM)成本压力，从而加速车载智能网联解决方案的全面普及。
4.5 政策支持
中国已陆续颁布发展规划与定向扶持政策，以推动智能网联汽车发展，包括《智能汽车创新发展战略》、《汽车产业中长期发展规划》、《汽车驾驶自动化分级》及其他相关政策法规。该等措施为关键技术研发、标准制定及示范应用提供财政补贴、税务优惠与专项资金，营造政策驱动的制度环境，鼓励企业加速部署车载智能网联解决方案。此外，2025年颁布了强制性国家标准GB 45672–2025 《车载事故紧急呼叫系统》，该标准规定了急呼叫系统的技术要求，计划于2027年开始实施。
5. 中国车载智能网联解决方案市场的发展趋势
5.1 模块化与定制化解决方案的需求
整车厂正优先考量平台的灵活性与扩展性，以涵盖多款车型并适应快速的产品周期。因此，车载智能网联解决方案正朝向模块化设计发展，透过即插即用界面实现硬件模块（如通信模块、紧急呼叫装置、运算单元、传感器）与软件功能（如空中下载、车联网服务、高级辅助智能驾驶(ADAS)）的标准化。这使整车厂能够根据车型定位或地区法规快速增减功能，同时保持核心架构不变，从而降低研发成本并缩短产品上市时间。
5.2 软件定义车辆
车辆功能的实现正从硬件驱动转向软件驱动，导致整车软件代码量大幅增加。基于平台的模块化软件架构及空中下载远端更新已成为业界标准。汽车制造商采用统一的软件架构，实现跨不同车型与平台的功能重复使用，使软件服务成为差异化竞争与持续获利的主要来源。该趋势使制造商得以在不更动硬件的前提下，新增功能、修复缺陷并提供商业增值服务，从而延长产品生命周期，加速新型商业模式的部署。
5.3 生态系统协作
车辆连网所产生的数据 – 包括行驶数据、使用者行为数据及车辆状态数据，日益被视为商业资产。车载智能网联解决方案正逐步演进为数据平台，具备数据收集、清理、分析及提供增值服务的能力。这促使汽车制造商、零部件供应商、云平台与网络公司展开紧密合作。实现数据价值与构建生态系统，正是扩展解决方案功能性并提升商业回报的核心驱动力。
此外，中国汽车工业协会于2025年9月发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，围绕订单确认、交付验收、支付结算及合同期限四大核心环节，系统化、规范化付款惯例，提出了细致的操作规范，将过往60天付款承诺转化为可执行的日常流程。该倡议及配套指引明确要求，汽车制造企业须于三个工作日内完成验收，支付账期自交货且验收合格之日起计算，最长不超过60个自然日；同时鼓励现金付款方式，并要求合同期限不少于一年，借以构建稳定协作的整车厂与供应商合作关系。中国内地主流整车厂纷纷公开响应该指引。
6. 中国车载智能网联解决方案市场的成本分析
通信模块是车载智能网联解决方案中的关键成本组成部分，其价格受芯片制程技术进步、量产规模、供应链效率以及原材料成本波动等因素影响。随着4G与5G芯片制程的持续升级、模块产能的快速扩张以及供应链管理的优化，中国市场的4G与5G通信模块单价自2020年至2024年均呈现下滑趋势，由2020年的每单位人民币106.6元及人民币710.4元，分别降至每单位人民币82.3元及人民币371.4元。此次降价进一步降低了汽车制造商的采购成本，提升了车辆智能网联解决方案的整体性价比，并促进相关产品在新车与售后市场领域的广泛应用。中国光伏模块价格始终低于全球平均水平，这得益于强大的本土化供应链及激烈的市场竞争。此外，由于国内技术快速升级及竞争加剧，中国模块价格的下降速度显著快于全球水平。
7. 中国车载智能网联解决方案市场的竞争分析
7.1 中国车载智能网联解决方案市场的竞争概况
中国车载智能网联解决方案市场的参与者主要分为车载通信解决方案供应商与紧急呼叫解决方案供应商两大类。由于汽车客户对车载通信解决方案性能与技术迭代要求严苛，车载通信解决方案市场呈现相对集中的态势。顶尖车载通信解决方案供应商凭借其强劲的研发实力与客户忠诚度，占有多数市场份额。鉴于中国紧急呼叫解决方案市场仍处于发展初期，尽管领先厂商占据一定市占率，仍有众多市场参与者积极开拓此领域。
7.2 中国车载通信解决方案市场排名
于2024年，以车载联网控制单元出货量计，车载通信解决方案市场前五大厂商占整个市场42.7%的份额。云动智能于所有供应商及国产供应商中分别位列第四名及第三名，出货量达1,166.4千台，占整体市场份额的7.0%。
于2024年，按4G车载联网控制单元出货量计，车载通信解决方案市场前五大厂商占整个市场42.2%的份额。云动智能于所有供应商及国产供应商中分别位列第二名及第一名，出货量达1,166.4千台，占整体市场份额的7.8%。
7.3 中国紧急呼叫解决方案市场排名
于2024年，按紧急呼叫系统出货量计算，国内紧急呼叫解决方案市场前五名厂商占19.1%的市场份额。云动智能在所有国内紧急呼叫供应商中排名第三，出货量达55.8千台，占整体市场份额的1.0%。
按2025年1月至2025年9月紧急呼叫出货量计，云动智能于所有国产紧急呼叫供应商中排名第二，出货量达136.0千台，占整体市场份额的1.4%。
8. 中国车载智能网联解决方案市场的障碍
8.1 定制化能力门槛
随着软件定义汽车(SDV)及域集中式电子电气架构的发展趋势，定制化能力已成为车载智能网联解决方案供应商的核心竞争壁垒，市场准入门槛持续提高。各汽车制造商在电子架构、通信协议、功能定义及性能标准等方面存在显著差异，这要求供应商不仅具备覆盖硬件、软件及系统的深度定制化研发能力，亦须实现从芯片、传感器到应用服务的全栈集成与协同。软硬件解耦与集中式架构进一步增加了系统适配及持续升级的复杂性，这需要供应商具备跨域技术整合能力、灵敏响应体系及全生命周期支持服务。上述各项综合要求共同构建市场准入的重大门槛。
8.2 资本门槛
开发、测试及部署智能网联汽车需要庞大且持续的资金投入。企业必须在关键组件（如传感器、运算平台及通信模块）上进行大量投资。彼等亦需承担数据平台建设与合规成本。缺乏雄厚资金的新进业者将难以持续推动创新与业务扩张。
8.3 标准化与合规门槛
智能网联汽车行业面临着法规不一致与审批流程严苛的挑战。在国家层级，目前尚无针对更高阶自动驾驶（L3及以上）的明确法律框架。事故责任、数据安全及车辆登记等关键问题仍未解决。此外，技术标准亦呈现碎片化状态。通信协定、数据界面及路边设备规格因地区而异。企业必须遵守不同的当地政策，这为市场进入增添了复杂性及成本。
8.4 客户资源门槛
该行业集中度相对较高，新进业者难以赢得主要制造商的信任。为确保质量与可靠性，汽车制造商倾向与具备成熟技术实力及项目经验的既有供应商合作。例如，整合智能终端设备需要在车辆设计初期就参与其中，而该角色通常仅限于长期合作伙伴。新供应商缺乏必要的参考项目和客户信任度，难以参与竞争。此外，有限的数据共享与平台互通性不足，强化了现有参与者的市场地位，为新进者设置了更多障碍。
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