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2026年乳制品行业发展现状与分析报告:巨头之外,何以生长?

日期：2026-01-21 18:24:20 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

在伊利、蒙牛双寡头格局稳固、常温品类消费认知固化的市场环境下，增长空间似乎日益逼仄，同质化竞争加剧。无论是全国性品牌、区域龙头，还是地方乳企，都难以绕过“巨头”投射下的庞大身影，普遍遭遇品牌突破难、价值提升慢的瓶颈。

然而，市场的真相却依然不乏新故事。本报告旨在穿透行业整体增速放缓的表象，深入剖析那些正在发生的变化。我们发现，增长的动力并未消失，而是悄然转移——它们孕育于地域特色的产品创新中，隐藏在对精准健康需求的挖掘里，体现在产业链上下游的纵深整合处。

核心观点

1、竞争格局：稳固的双寡头与活跃的多层生态

从营收规模和市场占有率看，以伊利、蒙牛为代表的全国性双寡头格局依然稳固。但在双寡头之下，一个层次分明、动态竞争的市场生态已经形成。

第一梯队：全国性双寡头（伊利、蒙牛）。两者凭借强大的渠道网络、品牌资本和全品类布局，在常温液态奶等大众市场拥有绝对主导地位。尼尔森数据显示，2025年上半年常温液态奶市场份额中，伊利占比38.2%、蒙牛占比31.7%。这意味着，双寡头在常温液态奶市场中，份额占比达到70%左右。且它们的竞争已经国内市场延伸到全球资源整合与产业链高附加值环节的争夺。

第二梯队：区域性龙头（光明、新乳业、三元、君乐宝等）。这类企业依托区域品牌信任、高效的冷链配送体系，在短保、低温鲜奶等市场构筑了核心壁垒。但与双寡头相比，市场格局相对分散。

第三梯队：地方性特色乳企（天润乳业、金河乳业等）。这些乳企的规模相对较小，但极具活力。它们或依托于得天独厚的黄金奶源（如新疆乳企），或深耕本土市场的情感联结（如河南的花花牛乳业），在激烈的竞争中展现出经营韧性。

2、功能化饮品锚准精准化人群

在乳制品行业进入存量竞争的背景下，挖掘并满足特定人群未被满足的健康需求，已成为企业开辟增量市场的核心战略，这一方向被业界称为“精准营养”。

乳业分析师宋亮预测，精准营养业务预计将从2026年开始进入黄金发展期，行业步入快速上升通道，到2028年市场规模有望达到1000亿至1500亿元。在此背景下，乳企的创新方向也转向为不同生命阶段和生活方式的消费者提供“定制化”的营养解决方案。

其一，婴童奶粉领域的创新从基础营养转向高端化、精细化和专业化。尽管面临人口结构变化，但如今的父母们更加关注配方中的功能性成分（如A2蛋白、母乳低聚糖HMO）以及针对过敏、消化不适等特殊体质的解决方案，也为市场带来了更多机遇。尼尔森IQ的细分市场数据显示今年1-4月，婴配粉市场的增长主要由超高端+产品驱动，其中，超高端+市场同比增长13.3%，远高于婴配粉全渠道2.3%的同比增长率。弈赫咨询也指出，对有机和特殊配方的需求推动市场增长。

图源：弈赫咨询

其二，成人营养品市场正围绕“银发营养”和“女性健康”两大核心群体蓬勃发展。 “银发营养”主要是针对中老年人群的骨骼健康、肌肉流失、血糖管理和肠道调理等痛点。比如，伊利推出的“欣活”系列，涵盖了纾糖奶粉、益生菌奶粉，甚至创新性地融入了“药食同源”理念推出猴头菇牛奶和红参奶粉。其次是女性健康与美容市场，口服美容、体重管理、气血补充等“内养外护”需求迅速崛起。众多乳企和保健品品牌纷纷推出添加胶原蛋白、透明质酸等成分的奶粉或液态饮，伊利的“轻慕”系列即为代表。Euromonitor数据显示，2025年中国的口服美容市场预计突破255.7亿元,并有望在2030年成为全球最大的口服美容市场。

图源：伊利的“轻慕”系列

其三，在专业功能产品赛道，乳企致力于解决更具体的健康痛点。针对普遍的乳糖不耐受问题，伊利“舒化”、蒙牛“三只小牛”等零乳糖产品提供了解决方案。在运动营养领域，蒙牛的“迈胜”蛋白饮等产品满足了消费者对高蛋白的需求。此外，针对血糖管理，伊利推出了“安糖健”奶粉。功能性产品（如高蛋白、益生菌、低糖低脂）以及天然具备无乳糖特性的植物基乳品，均成为这一赛道中增长迅速的细分品类。

报告节选

1、消费场景多元化：从“定时定点”到“随时随地”

过去，牛奶消费高度集中于家庭早餐场景，带有强烈的“营养补给”仪式感。如今，这一场景正在被重塑，乳制品日益成为贯穿全天的健康零食、社交媒介和功能载体。

消费行为正从被动“摄入”转向主动“享受”。这驱动产品形态与包装发生多元变革，比如便于携带、即开即饮的随身酸奶杯、即饮型咖啡乳饮和小包装奶酪零食等大行其道。产品功能也随之细分，出现了为运动后恢复设计的高蛋白牛奶、为午后提神推出的添加咖啡提取物或茶氨酸的乳饮，以及主打睡前舒缓功能的助眠配方牛奶。本质上，这是乳企从满足消费者的“胃”，转向满足其在不同生活时刻的“情绪”与“状态”需求，他们通过精准嵌入这些碎片化的日常场景，以求在存量中创造增量。

图源：圣牧手工酸奶

2、销售渠道碎片化：传统商超之外，新零售全面崛起

渠道变革是消费变迁的直观体现。传统大型商超的流量中心地位正在瓦解，取而代之的是一个极度分散、多元的零售生态。

一方面，即时零售（O2O）平台（如美团闪购、京东到家）进一步改变低温鲜奶、酸奶的购买方式，满足消费者对“新鲜”即时可得的需求，这直接倒逼乳企必须拥有高效、广覆盖的冷链配送体系。另一方面，会员仓储店（如山姆、Costco）和精品超市凭借其选品能力和高客单价，成为高端、特色乳品首发和走量的关键渠道，驱动企业开发大包装、独家定制商品。此外，直播电商与内容平台（如抖音）不仅是高效的销售转化场，更成为新品牌、新单品实现“从0到1”冷启动的核心阵地，许多区域品牌正是借此突破地域限制。

山姆定制款

这种渠道的碎片化，恰恰为不同禀赋的乳企提供了差异化崛起的新机遇。对于全国性巨头而言，这是巩固全渠道服务能力、提升供应链效率的练兵场；对于区域乳企，深耕本地的即时零售网络成为其防御与反击的护城河；而对于新兴品牌，直播电商与内容平台则提供了低成本触达全国消费者、实现品牌引爆的宝贵窗口。每一个新渠道的崛起，都意味着一轮新的排位赛，为“后来者”开辟了绕过传统渠道壁垒、直接对话消费者的全新路径。

3、产品创新健康化：“清洁”、“功能”与“可持续”三线并进

健康是驱动乳品消费底层且持久的动力，且其内涵正不断深化和分化，具体呈现为三大主流创新方向。

其一，“清洁标签”成为入场券。消费者越来越关注配料表，倾向于选择成分简单或无人造添加剂、糖分更低的“洁净”产品。“零添加”酸奶、仅有生牛乳和极简菌种的酸奶市场份额持续扩大。

其二，“功能强化”步入深水区。在基础营养之上，针对特定健康诉求的精准营养产品是未来竞争的主战场。这既包括解决乳糖不耐受、促进骨骼健康等传统问题，也延伸到体重管理、血糖关注、情绪调节等新兴领域。

其三， “植物基”与“可持续”成为新维度。消费者对可持续发展的关注，推动植物基乳品从边缘走向主流，与动物奶形成互补。同时，有机、草饲等代表环境友好和动物福利的概念，也成为产品高端化的重要附加值。