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全球储能行业开启两年高增新周期

核心驱动：中美大储市场爆发，欧洲与新兴市场多点开花，AI数据中心与新能源并网需求激增，支撑2025-2026年全球储能装机持续翻倍增长。

市场表现：

• 国内：容量电价政策与商业模式创新驱动，2025年装机预计163GWh（+47%），2026年达265GWh（+60%）；

• 美国：AI算力用电缺口扩大，2025年大储需求53GWh，数据中心配套储能贡献9GWh，2026年装机预计80GWh（+51%）；

• 欧洲：容量电价与电力价差套利推动，2025年大储装机20GWh（+131%），2026年增至42GWh（+109%）。

技术趋势：大电芯（500Ah+）渗透率提升，系统集成降本10-15%，龙头企业凭借技术迭代与产能优势持续强化份额。

投资主线：聚焦大储产业链龙头（阳光电源、宁德时代等）及工商储高增长标的（德业股份、艾罗能源等），关注政策与需求共振下的结构性机会。

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