2022-2023年乙醇产业年度报告_社会热点_资讯

全球乙醇（美国）

美国是全球乙醇产量第一的国家，因玉米产量充足全国以玉米燃料乙醇为主，主要应用于乙醇汽油行业。

数据来源：美国能源署

2022年美国总产能17380百万加仑，产能多集中在伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、堪萨斯州等。

数据来源：美国能源署

2022年1-6月份美国总产量7714.25百万加仑，一月份1352.70百万加仑，二月份1189.50百万加仑，三月份1326.58百万加仑，四月份1216.78百万加仑，五月份1315.13百万加仑，六月份1313.57百万加仑。

国际能源署（IEA）最近的一份报告称，到2026年，印度将成为仅次于美国和巴西的全球第三大乙醇市场，打破中国处于全球第三的乙醇大国的地位，在2017年至2021年期间，印度的乙醇需求增加了两倍，估计达到30亿升。该机构表示，受印度日益增长的需求推动，到2026年，亚洲的生物燃料产量将超过欧洲。虽然到2026年，全球对生物燃料和生物燃料的需求量将比2021年的水平增长28%，达到1860亿升，但预计亚洲的需求增长将占新增需求量的近30%。印度总理NarendraModi在6月份表示，政府已决心到2025年实现20%乙醇混合汽油的目标。而早些时候该目标实现被定在2030年。大约1600-1800万吨的汽油销售量将被取代。

第一章中国乙醇行业概述

1.1乙醇的概念

乙醇（ethanol）是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，医疗上常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有广泛的用途。

1.2乙醇的制备方法

乙醇的制备主要有发酵法、乙烯水化法、煤化工合成法以及联合生物加工。

发酵法曾是生产乙醇的唯一工业方法。发酵法的原料可以是含淀粉的农产品，如谷类、薯类或野生植物果实等，也可用制糖厂的废糖蜜，或者用纤维素的木屑、植物茎秆等。这些物质在预处理后，经水解（用废糖蜜做原料不经过这一步）、发酵，即可制得乙醇。

乙烯水化法，就是在加热、加压和有催化剂存在的条件下，使乙烯蒸汽与水反应生成乙醇。由于乙烯可取自石油裂解气，成本低且产量大，可以有效节约粮食作物。

煤制乙醇是以煤为原料经气化为合成气或者以工厂废气（主要成分均为一氧化碳和氢气）为原料，生产乙醇。目前，以煤为源头生产燃料乙醇的工艺路线主要包括四条，都需要首先将煤气化为合成气。

联合生物加工，利用生物能源转化技术生产乙醇，有效缓解非再生化石能源枯竭带来的能源压力。来源广泛的纤维素是具有潜力的生产原料。

1.3乙醇的主要用途

根据乙醇含量不同用途不同。根据国标把乙醇含量在95%的叫做普级乙醇，把含量在95.5%及以上的叫做优级乙醇，把含量在96%以上的叫做特级乙醇，把含量在99.8%的叫做无水乙醇，加入变性剂后含量在92.1%的发酵乙醇叫做燃料乙醇。

乙醇的用途很广，主要有：

1.不同浓度消毒剂

99.5%的酒精称为无水酒精。生物学中的用途：叶绿体中的色素能在有机溶剂无水乙醇（或丙酮）中，所以用无水乙醇可以提取叶绿体中的色素。95%的酒精用于擦拭紫外线灯。家庭中则只会将其用于相机镜头的清洁。70%～75%的酒精用于消毒。其中70%的酒精消毒效果最好。40%～50%的酒精可预防褥疮。长期卧床患者的背、腰、臀部因长期受压可引发褥疮，如按摩时将少许40%～50%的酒精倒入手中，均匀地按摩患者受压部位，就能达到促进局部血液循环，防止褥疮形成的目的。25%～50%的酒精可用于物理退热。

2.饮品

乙醇是白酒主要成分（含量和酒的种类有关系）。注意：我们喝的酒内的乙醇不是把乙醇加进去，而是发酵出来的乙醇，当然根据使用的发酵酶不同还会有乙酸或糖等有关物质。

3.基本有机化工原料

乙醇可用来制取乙醛、乙醚、乙酸乙酯、乙胺等化工原料，也是制取、染料、涂料、洗涤剂等产品的原料。

4.汽车燃料

乙醇可以调入汽油，作为车用燃料，我国发酵法乙醇在汽油中应用占10%。美国销售乙醇汽油已有20年历史。

1.4中国乙醇产业链图

乙醇：主要上游产品：玉米、木薯、糖蜜、煤炭、乙烯（因成本高逐步淘汰）等；中国主要以发酵法为主，其中玉米乙醇为主要乙醇供应，主要集中在东北，东北玉米种植面积大，成本低；其次是木薯乙醇，华东港口便捷，国外木薯干方便卸港，糖蜜乙醇主要集中在广西和云南，当地因气候原因盛产甘蔗，原料提供较为便捷。

主要下游产品有：白酒、食品添加、农药、医药中间体、工业酒精、医用酒精、二乙胺、醋酸乙酯、乙胺、乙醚、乙醛等。

1.5乙醇下游市场消费结构占比

其中，2022年下游占比最大为化工，化工占全国消耗的53.67%，化工主要以醋酸乙酯为主，白酒44.40%，其他为1.93%。

第二章中国乙醇市场行情分析

2018-2022年国内乙醇供需平衡表

单位：万吨

2.1 2022年中国乙醇市场行情综述

2021-2022年国内乙醇价格指数走势图

2022年1-9月中国乙醇市场价格指数呈倒“V”走势。据涂多多数据检测显示：其中年内价格指数最高出现在5-6月份，最高在7158.15，当期东北大厂相继进入检修市场现货供应量减少，下游刚需采购，白酒政策未执行，正常采购。8月底9月初价格指数最低6325.75较5月份降低了832.4，降幅11.63%，供应量逐渐的恢复，化工开工降至较低水平，白酒进入淡季消耗量不高，疫情影响需求有限，同期价格进入最低点。

2022年国内乙醇价格走势图

根据上图可以看出，2022年上半年国内乙醇价格呈现上行趋势，最高位价格出现在5月份，主要前期东北部分企业装置停机供应减少，价格拉涨明显。黑龙江普级最高价格7050元/吨，吉林普级最高价格在7200元/吨，华东苏北普级最高价格在7400元/吨，河南优级最高价格在7450元/吨，广西普级最高价格在7900元/吨。8月份下游化工醋酸乙酯开工将至37.17%，乙醇消耗量减少，白酒气温升高消耗减少，而乙醇供应量稳定，市场供应大于需求，部分企业库存高位，出货心态积极降价出售，8月份黑龙江普级乙醇将至1-10月份最低点6250元/吨，较最高位下降了800元/吨，吉林普级乙醇将至1-10月份最低点6350元/吨，较最高位下降了850元/吨，苏北普级乙醇将至1-10月份最低点6500元/吨，较最高位下降了900元/吨，河南和广西最低点出现在9月份，分别为6550元/吨、6950元/吨。

我们分别从玉米、木薯、糖蜜乙醇来看前三个季度国内乙醇走势情况：

玉米乙醇：第一到三季度河南地区玉米乙醇分析：月初河南受成本影响价格较高，外地货源送到优势较大，本地货源出货不佳，再者陕西和河南本地疫情反复发货限制价格走弱，月中河南部分检修消息放出，企业报价拉涨，但临近春节市场需求清淡，价格走弱。2月份河南乙醇市场呈现走跌态势。2月初适逢春节假期，期间河南汉永装置停车检修，节后归来装置重启，区内市场供应逐步恢复正常。但业者普遍反应区内需求跟进不足，节后归来市场商谈重心不断走低。第二季度前期价格走势相对平缓，5月河南孟州企业劳动节期间装置全线停机，且后期恢复缓慢，供应量少利好支撑价格上涨至高位，后期装置逐渐恢复后价格回落，7月国内玉米乙醇河南先跌后涨，前期需求量稳定价格走势平稳，后期后主流企业装置故障供应面利好支撑，价格上涨。8月份国内河南月内装置运行不稳定，成本面优于东北，出货具备一定优势，价格震荡波动。1月东北个别企业出货心态积极，出厂价格走弱，低价刺激签单量，后期跌势放缓。9月份河南乙醇价格震荡波动，前期四川疫情发货期延后，后期企业装置不稳定，疫情缓解川车集中拉货，企业报价上涨。东北地区玉米乙醇分析：东北玉米乙醇价格先弱后强，前期企业资金回笼影响低价出货，下游及贸易商积极采购，企业订单增加，大厂报价拉涨，个别大厂食用产量减产，加重了价格坚挺。临近春节企业订单发货，长途物流减少，短途物流受?原油价格上涨，运费上涨，下游化工刚需采购。2月份东北初期大厂订单较多，企业报价上涨，企业多订单发货，新单成交偏弱，运费价格小幅上涨，送到成本增加，燃料出货情况较好且生产利润尚可，企业生产燃料积极性较高。下旬大厂小幅减产，稳价出货。3月份东北大厂检修消息爆出，利好价格上涨，企业报价连续上涨。二季度东北大厂进入检修季，市场供应量减少，价格走高。东北鸿展、万里润达、新天龙、阜康相继进入年度检修，市场总体供应量降低。但华东价格连续走跌送到价格优于送到东北货源。东北玉米价格出货心态积极下价格走弱。三季度部分企业持续停机，但市场进入传统淡季，8月份东北玉米乙醇价格到达最低点。9月份吉林玉米开秤价高开，成本增加，大厂库存不高挺价销售，同时节前下游集中采购刺激，价格上涨。

木薯乙醇：1月苏北木薯乙醇先涨后跌，低端涨幅50元/吨，前期部分企业装置停机，市场现货不多，下游刚需采购，东北订单发货大厂价格上涨带动市场价格走高，但月底临近春节企业出货心态积极，以及对后期有看跌预期，成交价格走弱，出厂价格走弱。2月份，木薯乙醇价格持续走弱。月中苏醇、吴江永祥、联海、花厅东厂普级恢复，市场现货不多企业低价惜售，低端价格消失，化工刚需采购，企业挺价销售。月下旬开工量增加，市场现货量充足，木薯乙醇企业生产利润可观，出货心态积极影响价格走弱。3月木薯乙醇先涨后稳木薯乙醇月中因疫情影响部分企业及时送到工厂装置停机，沭阳乙醇生产企业，苏醇短线停机，迈博汇短停，木薯乙醇开工减少，高价新单成交较少，下游化工刚需采购。疫情影响华东高速限制较大，苏北部分货源不能及时送达。二季度木薯乙醇初期价格上涨至高位，但下游化工需求有限，后期企业生产成本因原料价格上涨而不断增压，企业不堪成本压力，硬挺价格，价格高位带来的是出货量少，部分企业开始胀库，资金紧张，部分企业出货心态积极下价格走弱。三季度先弱后强，下游需求量减弱，企业出货心态积极价格走弱，价格持续走弱，企业生产亏损，部分企业装置停机，但整体仍供大于求，9月份下游集中备货，东北玉米乙醇开工有限，且运输时间长，临近假期运价高，下游多消耗华东木薯乙醇，价格随之上涨。

糖蜜乙醇：第一季度糖蜜乙醇因原料进入收割期供应量增加且价格为全年最低价格，企业开工增加，春节期间需求减弱价格走弱。第二季度原料库存销售价格上涨，成本面上涨，下游刚需采购支撑价格上扬。第三季度开工逐渐减少。7月份华南生产企业产量整体略下降，下游进入需求淡季，月内广西中粮下旬食用和工业乙醇短停停机，海盈短期生产糖蜜乙醇后停机，下游采购积极性不佳，市场趋势偏弱。糖蜜乙醇月内海盈及皖维生产，开机时间有限，原料糖蜜因供应量有限价格高，乙醇企业生产亏损。华南糖蜜乙醇月内未有工厂生产，厂家消耗库存为主。月末个别工厂恢复生产且运行周期短，原料糖蜜供应少且价格高企，糖蜜乙醇库存低位，价格延续涨势。

2.2 中国乙醇行业成本及毛利分析

玉米：1月份玉米价格小幅上涨，下游企业压价效果并不明显，农户低价惜售。2月份，国内玉米乙醇涨跌不一，东北上涨，河南走跌。原料玉米价格受国际地缘政策的影响，国际粮价上涨，国内惜售情绪高，价格走高。3月前期地爬粮售卖，部分地区价格走弱，但农户低价惜售，下游采购上量困难，下游采购方提高价格采购，整体价格上涨，后期疫情运输限制大，吉林售粮限制，贸易商阶段性看跌，月底价格持稳。第二季度玉米价格震荡上涨，上涨幅度100元/吨，新粮持续上市，上市量逐渐减少。第三季度玉米基本为库存销售，中储量拍卖增加抑制玉米价格上涨幅度，后期小麦逐渐上市，饲料在玉米用量有所减少。

2022年中国黑龙江玉米乙醇成本及利润走势图

2022年玉米乙醇生产较长时间处于盈利的状态，最高盈利点在3月份达到402.5元/吨，玉米价格在2600元/吨左右，乙醇价格上涨至6950元/吨。虽乙醇价格高位在5月份，但当时玉米价格上涨至2700元/吨，且DDGS价格未上涨至高位。第三季度后期玉米乙醇处于盈亏水平线左右，玉米价格上涨，且乙醇价格因下游白酒减量化工开工降低整体市场需求量降低，市场供应大于需求，部分企业出货心态积极，价格持续走弱。

2021-2022年泰国木薯干价格走势图

木薯干：1月木薯干价格先弱后强，上涨幅度10美元/吨，5万吨船运费下降10-11美元/吨，截止至月底木薯干FOB248-250美元/吨，5万吨船运费16-18美元/吨。国内木薯乙醇工厂采购木薯干量增加，泰国报价上涨，但船运费回落空间较大，送到成本小幅波动。木薯干集中到港后滞港情况加重。2月木薯干价格先弱后涨，截止月底木薯干报价250美元/吨，船运费由18美元/吨到33美元/吨，上涨幅度83.33%。因国内木薯乙醇采购量较多，港口等待卸港时间较长，企业滞港费用增加。3月底泰国木薯干FOB报价265-268美元/吨，海运费30万吨（5万吨船）。本月木薯干上涨13美元/吨，疫情下中国卸船缓慢，新单运输少，海运费下滑。4月初木薯干价格继续走高泰国FOB价格272-274美元/吨。第二季度泰国木薯干价格上涨至291美元/吨高位，价格上涨至高位，6月份进口量下降幅度50%左右，第三季度木薯干价格持续走弱，截止9月底泰国木薯干FOB价格在255美元/吨，下行31美元/吨，但汇率贬值成本保持高位，中国乙醇价格走弱，加重利空进口量。第三季度木薯干进口量减少了56.27%

2022年中国苏北木薯及乙醇成本及利润走势图

2022年木薯乙醇上半年处于大幅盈利的状态，其中最高利润达到700元/吨，1-2月份木薯干价格FOB248-250美元/吨，送到华东港口在2000元/吨，华东木薯乙醇价格6750-6800元/吨，3月份华东苏北木薯乙醇利润下降至150元/吨，木薯干送到价格上涨，而乙醇价格受需求偏弱影响下行，利润收窄。第二季度5月中下旬开始倒挂，在8月份亏损至最低点-443元/吨。2022年上半年木薯干价格上涨幅度低于乙醇价格，企业生产利润较高，在利润的驱使下企业生产积极性较高。下游白酒和化工刚需采购，市场供需紧平衡，原料高位支撑，价格上涨明显，下半年价格走弱，白酒新的制度下消耗量减弱，化工开工基本在30-40%左右，9月底化工因利润增加，出口订单增加，开工增长至60%。

2022年中国华南广西糖蜜乙醇成本及利润走势图

根据上图可以看到糖蜜乙醇基本上处于大幅亏损的状态，最高亏损达到2500元/吨，原料糖蜜价格上涨至1760元/吨，乙醇价格并未跟随原料涨势，企业亏损严重，糖蜜乙醇从4-11月份开工企业较少。

2.3 2022年乙醇各区域市场月均价

2022年1-9月份各地区乙醇价格均价

单位：元/吨

2.4 2018-2022年中国乙醇产能分析

2018-2022年中国食用及工业乙醇产能

2022年，国内共计增加产能100万吨，分别为黑龙江鸿展集贤新增30万吨燃料，陕西延长石油榆神能源化工50万吨煤质乙醇，河南利源20万吨煤质乙醇，本年煤质乙醇因成本优势下产能增加明显，其他食用乙醇产能过剩，整体市场供应量大于需求量。据不完全统计，2022年我国食用及工业乙醇总在产能大约1415.8万吨（去除长期停机产能，食用和燃料联产包含在内）。其中东北玉米乙醇产能总计589万吨，占总产能的41.60%，华东木薯乙醇245万吨（不含可以转换原料的产能），占总产能的17.31%。

2022年全国各地区乙醇产能分布明细

单位：万吨

其中有610万吨产能食用乙醇和燃料乙醇均可以切换生产，只生产燃料乙醇的产能199万吨，共计809万吨。

中国燃料乙醇和联产燃料乙醇产能明细

单位：万吨

国内食用及工业乙醇和燃料乙醇共计总产能1614.8万吨，重叠产能算一次。

2.5 2017-2022年中国乙醇产量分析

2018-2020年1-9月份国内食用及工业乙醇产量

据不完全统计，2018-2022年产量逐渐增加，主要国内乙醇产能增加明显，产量增加，下游因疫情的影响消毒及出口量增加。2022年1-9月份乙醇市场总产量大约450.75万吨，预计2022年产量较2021年波动不大。

2020年1-9月份国内食用及工业乙醇产量

2022年1-9月份国内食用及工业乙醇产量为405.75万吨，上半年企业生产利润尚可，特别是华东木薯乙醇开工达到高位，下半年乙醇价格走弱，东北部分企业开工情况不高，大厂停机时间较长，木薯价格上涨至高位，汇率上涨，华东木薯乙醇成本高压，企业装置有停机或减产情况。

第三章中国乙醇行业消费及变化趋势分析

3.3 2022年中国乙醇行业消费及变化趋势分析

3.3.1 中国乙醇消费量趋势分析

2022年下游传统的消耗减少，国内外疫情得以控制消毒用量减少，白酒新政策即将执行，企业多新增加自酿外采量减少，同时疫情下白酒消耗量减少，电池电解液溶剂需求量增加。截至2022年10月，中国乙醇消费量51.00万吨。

3.3.2 中国乙醇消费结构分析

中国乙醇的下游消费集中在白酒和化工两大领域，两者约占乙醇总消费量的88.06%，2022年下游消耗减少，白酒新政策在6月1日执行，白酒消耗量减少，国内外疫情得以控制消毒用量减少，化工方面全球经济萎缩，内销和外销量减少，开工降至较低水平。新能源的发展，电池电解液溶剂-碳酸甲乙酯新增产能如雨后春笋同时带动无水乙醇的消耗，现有碳酸甲乙酯产能61.4万吨，主要以海科、石大胜华为代表，预计后期新增产能100万吨左右，无水乙醇新增消耗量50万吨（按全年算）。

3.3.3 2022年区域消费结构

在中国，乙醇下游消费区域较为分散，主要集中在华东、西南、华中，华北等地区。其中华东是化工集中消费区域，西南是白酒集中消费区域，但是白酒近几年受各方面利空因素的影响需求量在持续的减少。而华东化工的消耗在逐年的增长主要集中在电解液上的增量。2022年整体消费不足，化工方面开工将至低点，白酒新政策下消耗减少，2022年消毒用量的减少，基本上市往年库存消耗。电池电解液溶剂需求量增加，主要产能集中在华东。

3.3.4 中国乙醇主要下游消费行业运行趋势分析

2021-2022年中国醋酸乙酯市场价格走势图

醋酸乙酯：2022年醋酸乙酯无新增产能，醋酸乙酯价格波动与原料醋酸关系密切，联动性非常大。且大厂主动全高。

一季度原料醋酸拉涨带动下，市场氛围活跃，中间商多有空单补货，下游刚需采购，价格震荡上行，后期补货意向减弱，价格走跌。进入三月因疫情面逐渐扩大，华北某产区与华东主产区因疫情影响部分区域发货受限，导致主力工厂多次成交溢价较高，市场氛围较好。3月末临近清明节假，运输管制下，下游备货进入尾声，市场成交清淡。第二季度5月醋酸乙酯行情大涨后下行趋稳。月初因醋酸乙酯山东主力工厂装置问题暂停出售，市场行情五一节间开始报盘上调，月中醋酸乙酯行情开始走跌，原料醋酸波动不大，中间因醋酸工厂装置问题带动乙酯市场出现几波集中补货行情。月末在原料醋酸上涨的带动下，醋酸乙酯行情有所小幅上调后又走弱。6月醋酸乙酯大势下行，月中下旬有部分企稳时间，但后续依旧走跌。8月初原料?醋酸价格持续下行，醋酸乙酯山东主力工厂让利原料利润下调至较低价格后，场内抄底氛围浓厚，但由于下游需求弱势，终端与贸易商多按需采购，醋酸乙酯市场持续稳中偏弱。月中时间原料醋酸价格持续小幅下行，成本面支撑弱势，醋酸乙酯开始不断小幅下调，山东主力厂家因价格较低成交尚可，其余厂家成交成交惨淡，场内多低端价格成交为主。9月初原料?醋酸价格持续下行，醋酸乙酯山东主力工厂让利原料利润下调至较低价格，降价后并未带来需求，醋酸乙酯市场持续稳中偏弱。月中原料醋酸价格持续下行，成本面支撑弱势，醋酸乙酯跟随原料走势，山东主力厂家因价格较低成交尚可，其余厂家成交成交惨淡，场内多低端价格成交为主。月末醋酸价格持续小幅上行，成本面支撑有力，下游需求端情绪改善，需求量提升，市场交投氛围好转。

3.3.5 下游主要行业消费淡旺季分析

乙醇的两大下游，白酒和化工均有明显的淡旺季。白酒需求具有季节性，夏季（6-8月份）高温炎热，消费者对白酒饮用减少，白酒企业产量相应减少，冬季（10-次年3月份）气温降低，白酒饮用增加，送礼增加，消耗量增加，企业生产增加。醋酸乙酯的主要下游应用为涂料，涂料的旺季为9-10月份装修旺季，涂料用量增加，醋酸乙酯消耗量增加，醋酸乙酯出口量集中在10月份左右，涂料淡季在夏季，夏季有利于装修中甲醛挥发，家用装修多在7-8月份选择晾晒房间，需求量减少。电池电解液溶剂需求旺季集中在下半年。

3.3.6 下游消耗占比

2022年中国下游占比明细

2022年下游占比最大为化工，化工占全国消耗的53.67%，化工主要以醋酸乙酯为主，白酒44.40%，其他为1.93%。化工醋酸乙酯总产能为368万吨，乙胺总产能20万吨左右，碳酸甲乙酯总产能60多万吨，白酒企业1000家左右。

第四章中国乙醇进出口分析

4.1 2022年中国改性乙醇进口量分析

2021-2022年改性乙醇进口量对比

单位：吨

数据来源：海关

2022年中国改性乙醇进口大幅缩减。据海关数据显示：2022年1-8月份，中国乙醇累计进口数量为65.64万吨。

2022年1-8月份改性乙醇进口明细

数据来源：海关

2022年1-8月份进口量前三位为美国32.15吨、法国15.61吨、德国9.80吨。

4.2 2022年中国改性乙醇出口量分析

2021-2022年改性乙醇出口量对比

单位：吨

数据来源：海关

2022年中国改性乙醇出口量大幅缩减。据海关数据显示：2022年1-8月份，中国改性乙醇累计出口总量1976.10吨。

2022年1-8月份改性乙醇出口明细

数据来源：海关

2022年1-8月份改性乙醇出口量前三的是印度1290.45吨、中国台湾537.20吨、马来西亚117.76吨。

4.3 2022年中国未改性乙醇进口量分析

2021-2022年未改性乙醇进口量对比

单位：吨

数据来源：海关

2022年，中国未改性乙醇进口总量大幅减少，国内乙醇供应充足，且下游需求量减少，大经济环境下利空进口，据海关数据显示：2022年1-8月份未改性乙醇进口总量162.05吨。

2022年1-8月份未改性乙醇进口明细

数据来源：海关

2022年1-8月份未改性乙醇进口前三的有巴拉圭62.70吨、德国51.86吨、波兰21.19吨。

4.4 2022年中国未改性乙醇出口量分析

2021-2022年未改性乙醇出口量对比

单位：吨

数据来源：海关

2022年中国未改性乙醇出口量减少，国外装置正常生产，且价格优势明显，从中国进口量减少。据海关数据显示：2022年1-9月份，中国未改性乙醇累计出口总量3946.25吨。

2022年1-8月份未改性乙醇出口明细

数据来源：海关

2022年1-8月份未改性乙醇出口前三的有中国台湾1758.30吨、巴布亚新几内亚624.00吨、印度364.00吨。

第五章乙醇上游产品市场分析及后市预测

5.1 2023年原料成本后市预测

2023年玉米供应和消耗将处于紧平衡状态。从玉米和替代产品情况来看，市场供需始终处于动态平衡中，替代数量的多少取决于玉米和其替代品之间的价差，玉米价格维持高位震荡的可能性较大，乙醇生产成本持续高位。泰国木薯干22/23种植面积变化量不大，影响泰国木薯干价格不确定性的有：疫情、天气，汇率。11月开始新木薯干收割季持续至来年的5月，在此期间木薯干供应量充足，价格将持续低位，刚上市的木薯干可能因为晒场问题杂质含量高，价格偏弱，但随着木薯干集中上量到后期库存消耗价格先弱后强。华东木薯乙醇企业生产成本也会随着原料供应量减少成本提升。2022/2023年糖蜜种植面积不变，酵母行业发展稳定糖蜜需求量稳定，糖蜜价格预计保持在1400-1750元/吨左右。

后市预测：2023年玉米价格继续保持高位，涨跌空间有限。玉米乙醇生产企业成本将持续高位，在2022年10月开始至来年的5月玉米价格可能是全年的最低位，库存销售期，国储可能有部分粮食拍卖小幅抑制价格上涨幅度，饲料需求旺季也能带动玉米价格。木薯干方面2023年泰国木薯干FOB价格在220-270美元/吨区间，但国内外经济环境将持续影响汇率的变化。

5.2 中国乙醇拟在建/退出产能统计

2023年新建产能统计表

由于中国玉米价格持续保持高位走势，玉米发酵法生产成本高位，煤制乙醇生产成本相对优势，若煤制乙醇突破质量因素，将市场上存在一定份额，但整体乙醇市场供应较大，下游增量有限，新增产能不一定能够执行。

中国退出或长期闲置产能（分地区）

国内10年退出产能总计347万吨，主要集中在吉林、黑龙江、河南等地区，产能退出的主要原因是企业不具备行业竞争力，市场自行淘汰。

第六章 2023年中国乙醇市场后市预测

短期来看，2022第四季度国内乙醇价格区间震荡波动。2022/2023年玉米价格保持高位成本面高位支撑，但进入冬季东北部分企业有供暖和电厂必须保持开机状态，整体开工保持高位，但下游增长点有限，白酒冬季刚需采购，化工基本开工波动不大，市场价格走势可能因供应大于需求影响价格走弱，但成本高位支撑下行空间有限。外部因素因天气的影响将存在大幅上涨的可能。2023年来看，市场继续进入产能整合时期，淘汰不具备优势产能是一个缓慢而持续的过程。预计乙醇市场回归成本定价法则，围绕成本线上下波动成为市场主旋律。

而下游面白酒需求量减少，化工碳酸甲乙酯已经成为乙醇消耗的主要增长点，综上预测，预计2023-2024年乙醇市场价格受供应继续保持高位，下游需求量增加不高价格走弱，之后至2026年去产能明显，市场价格上涨。

第七章 2022年乙醇行业大事件汇总

1、北京时间2022年2月24日俄乌战争爆发，引发世界能源和粮食供应变化！

2、国内外经济危机，美联储连续加息，人民币达到7.2。

3、白酒新国标将于2022年6月1日正式实施，乙醇在白酒面消耗量减少。

4、2022年8月份鸿展集贤二期30万吨乙醇装置投产。

5、2022年9月26日左右陕西榆神能源化工有限公司50万吨媒基乙醇项目投料。

6、2022年东北玉米开秤价格高于2021年300元/吨。

7、极端天气影响运价。

8、2022年第四季度河南利源新能科技公司20万吨/年煤质乙醇项目投料。

来源：涂多多数据管理部

李雯 15388940117