2026年上半年，一批曾被资本热捧的AI应用，正在陆续退场。
3月，OpenAI关闭上线仅半年的Sora独立应用。
3月，AI模型评测平台Yupp.ai宣布关停。
5月，Google浏览器Agent实验项目Project Mariner关闭。
6月，Pixel Studio核心图像生成功能被砍。
一季度，在线教育平台Chegg收入同比下降48%，CEO公开承认被ChatGPT截流。估值一度达到15亿美元的Jasper AI，如今被迫裁员转型。
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这不是行业萎缩。据Sensor Tower 2026年5月发布的《全球AI应用趋势洞察》，2026年第一季度生成式AI应用收入达61亿美元，同比增长232%。
钱和用户都在，倒下的只是“站错了位置”的产品。
问题是：下一批倒下的，可能是谁？你的产品会不会是下一个？
一、泡沫出清：单点功能型应用的集体退场
2026年3月，OpenAI宣布计划停用上线仅半年的Sora视频生成器。这款主打“类社交”体验、一度冲上苹果App Store榜首的应用，最终因下载量持续下滑、每天烧掉巨额算力而被砍掉。
同月，AI模型评测平台Yupp.ai宣布关停。它由a16z crypto的Chris Dixon领投、融资3300万美元，上线不到一年攒下130万用户，却始终没找到足够强的产品市场契合度（PMF）。创始人坦言：随着模型能力快速提升、用户工作流向能调用工具与记忆的Agentic系统迁移，基于聊天层的众包评测正变得越来越不重要。
Google也在收缩内部AI应用线。5月，浏览器Agent实验项目Project Mariner关闭，能力被并入Gemini Agent和AI Mode；6月，Pixel Studio的核心图像生成功能在v2.3更新中被关闭。
这些案例共同指向同一个问题：当底层模型继续升级，应用层到底有没有形成足够厚的独立价值。
Google Cloud全球创业公司业务负责人Darren Mowry说得直接：“如果一家创业公司只是依赖后端模型完成主要工作，这种形式几乎是在白牌化Gemini或GPT-5。”
所谓“白牌化”（指仅做界面包装，核心能力依赖第三方模型），就是拿别人的模型能力，套一层自己的界面和品牌，重新包装。用户看到的是一个新应用，但真正提供核心能力的，背后仍然是Gemini、GPT或Claude。那些只靠模型红利撑起来的应用，正在失去继续独立存在的理由。
Jasper AI的教训更深刻。它曾是AI写作应用的明星，依靠GPT-3自动生成营销内容，估值一度达到15亿美元。但随着ChatGPT普及，“生成营销文案”迅速从一个独立应用的核心卖点，变成了大模型的基础能力。再后来，Jasper AI经历了裁员、估值回调、换帅，并转向企业营销工作流。
在线教育平台Chegg的故事同样如此。2026年一季度收入6330万美元，同比下降48%。CEO Dan Rosensweig公开承认，学生对ChatGPT的兴趣上升已经影响到公司的新用户增长。用户并不是找到了另一个Chegg，而是直接把需求迁移到了ChatGPT。
对应用层来说，最危险的替代品往往不是同行，而是底层模型突然变成了用户入口。
二、生存法则：深度绑定高频场景与工作流
但行业并没有收缩。据Sensor Tower 2026年5月发布的《全球AI应用趋势洞察》，2025年第二季度至2026年第一季度，生成式AI应用收入同比增长232%，一年新增收入超过44亿美元。但下载量增速已明显放缓，2026年Q1单季下载量11.2亿次，环比仅增长1%，标志着“用户获取”进入短暂平台期。
a16z 2026年3月发布的第六版生成式AI消费应用榜单显示，真正跑出来的AI应用层呈现三类核心形态：
1. 入口型：成为默认入口的超级应用
ChatGPT、Gemini、Claude等横向AI产品，已不只是传统意义上的工具。用户把它们当作新的工作台：问问题、查资料、写代码、做表格、连日历、接邮箱、调用外部应用。
a16z特别提到，ChatGPT和Claude都在建设connector和app生态。当用户把邮箱、日历、CRM、文档、工作软件都接入某个AI助手，切换成本就会迅速上升。
a16z的判断很清晰：下一阶段竞争的关键，是谁能成为用户的“默认AI入口”。
2. 场景型：占据高频场景或垂直场景
以CapCut（剪映国际版）为例。据a16z第六版榜单（2026年3月），它以7.36亿月活进入榜单，最受欢迎的几个功能——AI去背、AI特效、自动字幕、文字转视频——几乎完全由AI驱动。但用户不是冲着“AI”来的，看中的是本身剪视频的功能，AI只是让原本要花十分钟的操作变成一键完成。
Notion AI同样如此。AI进入企业知识库、项目管理、会议记录和自动化流程，付费渗透率快速提升：用户不只是在额外购买一个新工具，本质上是在原本离不开的系统里，为更高效的工作方式付费。
用户为效率付费，不为AI买单。
这是最朴素的商业逻辑。
但更深层的转变正在发生：用户的行为模式正在从“选择工具”迁移到“委托任务”。Yupp.ai的关停不只是商业模式失败。更深层的真相是：当用户习惯让AI Agent直接完成工作时，“评测工具”这个中间环节本身就失去了存在价值。从图形界面到对话界面，再到Agent接管，交互范式正在发生代际更替。那些还在优化按钮布局、设计工作流的应用，可能还没意识到自己的交互模式已经过时。
3. Agent型：从工具升级为“任务执行者”
Lovable、Cursor、Bolt、Replit、Claude Code代表的是开发场景里的Agentic行为：它们已经开始帮助用户构建产品、修改代码、分析项目、推进任务。Manus、Genspark这类横向Agent，则让用户交出更开放的任务，由AI端到端完成一段工作流。
这样的能力很难被一个通用聊天框直接替代。
真实的软件开发，需要在复杂工程系统里连续完成判断、改动、验证和交付。
三、中国视角：全球三分天下与生态对决
海外是大浪淘沙，国内是生态对决。
a16z第六版榜单最显著的变化，是中国阵营的集体崛起。DeepSeek以网页端全球第四的成绩，成为排名最高的中国AI应用；Kimi、Qwen、Kling AI、Manus等悉数入围。移动端方面，豆包月活约3.15亿，稳居全球前列。
但全球AI市场正在分裂为三个几乎不重叠的生态体系：
· 西方生态：以ChatGPT、Claude、Perplexity为核心，在中国大陆和俄罗斯几乎无有效使用量
· 中国生态：以豆包、Kimi、DeepSeek为核心，深度适配中文用户习惯和文化语境
· 俄罗斯生态：制裁催生的新兴市场，DeepSeek、Yandex Alice、Giga Chat为核心
DeepSeek的独特之处在于，它是唯一真正跨越三个生态的“破局者”——用户分布中，中国33.5%、俄罗斯7.1%、美国6.6%，其余超半数用户分散在印度、东南亚、欧洲、拉美等全球市场。这种跨生态能力来自其极高性价比+开源背景，编程和逻辑推理能力突出。
注：微软人工智能经济研究所的报告也印证了DeepSeek这种跨生态的“破局”能力：DeepSeek在北美、欧洲采用率虽相对较低，但在俄罗斯（份额高达43%）、非洲（如埃塞俄比亚接近20%）以及拉美等发展中国家或地区份额迅速增长。
国内市场的竞争格局更为激烈：
字节豆包是目前的“超级应用”种子选手。DAU突破1亿，DAU/MAU超过30%（领先竞对15%左右），2026年春晚达到1.45亿日活峰值。字节计划在2026年为算力基础设施投入约500亿元。豆包的战略很清晰：通过赞助春晚、抖音植入，不直接发红包，而是靠高频曝光建立品牌认知。它的海外版Dola也在快速扩张，2025年Q4下载量环比增长98%。
阿里千问则走了另一条路——生态绑定。2025年11月上线公测，一个月内MAU突破4000万。千问接入淘宝、支付宝、闪购、飞猪、高德等阿里生态，打通400多项功能。春节一役，阿里投入30亿元红包，千问日活攀至7352万峰值。阿里内部定位很明确：千问不是替代淘宝或高德，而是希望通过满足部分用户在AI入口侧的生活需求，提升用户体验并形成壁垒。
腾讯元宝则借势DeepSeek一鸣惊人之后，第一个接入DeepSeek-R1满血版，后又上线深度思考模型“混元T1”，推出电脑版，一度在App Store免费榜反超DeepSeek。腾讯将元宝植入社交，力推用户组群和AI聊天的“元宝派”。
百度文心一言则经历了最痛苦的转型。MAU从接近1500万的顶峰滑落到500多万。在字节和阿里的步步紧逼之下，百度被迫在2025年宣布文心一言免费、文心大模型4.5系列开源。李彦宏曾经称开源是“智商税”，最终却站到了自己的对立面。
国内市场的本质逻辑，与海外并无不同：
谁更快地嵌入用户的日常工作流
谁更深地锁定使用场景
谁能更有效地从“卖工具”转向“卖工作成果”
但国内多了一个维度——生态对决。
字节有抖音、头条，阿里有淘宝、支付宝、高德，腾讯有微信、公众号。
大家都在押上自己的生态抢入口。
一位接近千问的人士指出：“AI在生活服务场景中有望承接约10%至20%的用户需求。”这个比例看似不高，但考虑到中国移动互联网的体量，这意味着数十亿级别的流量迁移。
四、从“以用代养”到商业闭环：中小IT企业的生存启示
2026年3月17日，我在《辣评龙虾（2）：抓紧起步，以“用”代“养”》里写：“不要纠结于'养'龙虾（技术配置），而要专注于'用'龙虾（解决问题）。把AI当成思考和行动的外挂。”
三个月后，这篇文章揭示的现实是：那些只“养”不“用”的AI应用，正在批量死亡。而那些真正嵌入用户工作流、让用户“用”起来的产品，收入增速远高于行业均值。
这不是巧合。这是商业规律。
我在《辣评龙虾（9）：Token经济的极简模型与普通人的关键一跃》中写过，AI时代最本质的分流不是技术好坏，而是“消费者”与“生产者”的分化。Token经济的底层逻辑是：智能正在从“奢侈品”变成“日用品”，从“能力”变成“商品”。停留在“消耗层”的人，永远是“被定价”的一方；而进入“生产层”的人，才能定义自己的价值。
应用层的大浪淘沙，本质上就是这场分流的预演。
我在《寒冬已至：中小IT企业的首要任务是活下来》里写过：“周期要你的命，AI要你的饭碗。两把刀，同时落下。”现在这把刀砍向了AI应用层本身。那些靠包装API、做“界面套壳”的创业公司，正在经历最残酷的出清。
但机会也在同时出现。
Sensor Tower数据显示，2026年Q1，日本生成式AI应用移动端内购收入首次突破1亿美元，同比增长262%。日本用户对订阅制、效率工具、数字内容付费接受度极高。这是出海的新增量市场。
a16z数据显示，头部应用收入增速远高于行业均值，融资正在向能证明PMF（产品市场匹配）的项目集中。在Agent时代，应用必须具备“系统接管能力”——单点功能创新的红利窗口，正在急剧收窄。
对于中小IT企业，三条路：
1. AI赋能传统业务：用AI降低交付成本，把传统IT服务做得更轻、更快、更便宜——但算得过来账再降，别为了AI而AI
2. 创造AI原生服务：找到垂直场景（如法律、医疗、教育），做端到端的Agent解决方案——先验证付费意愿，再做全栈开发
3. 出海：日本、东南亚、中东，这些市场的AI采用率增速远超美国——先测投放成本，别一上来就铺团队
核心原则仍是“以用为导向”。不要再试图去研发“有AI功能的软件”，而是去定义“用AI解决问题的服务”。
牢记一点：
用户永远不会为你用了什么技术买单，
用户只会为你解决了什么问题付费。
五、未来门槛：从技术演示到商业闭环
应用层没有收缩，只是门槛变高了。
据Sensor Tower 2026年5月报告，生成式AI应用收入三年增长超32倍，近一年同比激增232%达61亿美元。但下载量增速放缓，2026年Q1单季下载量11.2亿次，环比仅增长1%。这意味着“用户获取”进入短暂平台期，市场渗透仍处于早期阶段。
最成熟的AI助手赛道，已经高度头部化。据Sensor Tower数据，ChatGPT移动端单季收入接近14亿美元，是TOP10中其他所有产品收入总和的5倍。但增长速度已明显放缓，移动端活跃用户环比增速仅0.5%。与此同时，Gemini和Claude正在快速追赶。Sensor Tower数据显示，2025年7月，ChatGPT占全球AI应用网页访问量的66%；到2026年3月，已下降到50%。
真正值得关注的，反而是垂直赛道——AI陪伴、AI Agent、AI视频生成、AI图像工具。这些领域目前仍然非常分散，没有真正意义上的超级赢家。
2026年Q1，AI陪伴应用收入达到1.5亿美元，相比2023年初增长超过12倍。而且收入增长远远超过用户增长——这意味着用户对AI情感陪伴的需求，正在快速转化成真实付费。行业已经从“大家觉得新鲜”，进入“大家愿意长期花钱”。
接下来的Agent时代，应用层的门槛会进一步抬高。未来的单点功能会变得更不够用，真正有价值的产品需要回答：你能否进入流程、连接系统、承接责任、安全可控？
模型能力下沉之后，应用层的护城河，不是“我有AI”，而是“AI已经成为用户离不开的工作流”。
更深一层，当所有应用都能调用GPT-4、Claude、Gemini时，模型能力本身不再是差异化优势。
要想在市场中长期存活下去，AI应用层必须构建三层附加价值：
专有数据飞轮：你的应用积累了什么行业独有的数据
流程嵌入深度：用户迁移成本有多高
品牌信任：用户是否愿意把关键业务交给你
如果没有这三层，那么所谓的AI应用层就是“套壳”，随时可能被通用模型替代。
尾声：潮水退去，谁在裸泳？
2026年AI应用层的故事，不是“AI不行了”，而是“AI太行了”——模型能力下沉太快，把那些只会在岸边捡贝壳的人，甩在了身后。
Sora的关闭、Yupp.ai的关停、Jasper AI的转型，不是AI的溃败，而是AI的成熟。当模型从“能力”变成“基础设施”，依赖模型红利的应用，就像建在沙滩上的城堡。
潮水退去之后，裸泳者现身。但潮水不会停止，它只是向更深处涌去。
那些活下来的，不是“有AI”的产品，而是“被AI重塑了价值”的产品：
CapCut用户不觉得自己在用AI，只觉得剪辑更快了；
Notion用户不觉得自己买了AI，只觉得知识管理更顺手了；
Cursor用户不觉得自己请了AI编程助手，只觉得写代码更流畅了。
这才是应用层的真相：
AI不是卖点，是底层能力。
用户不会为你用了什么技术买单，
用户只会为你解决了什么问题付费。
泡沫出清不是终点，而是新秩序的起点。
那些活下来的，一定是那些真正把AI“用”进了业务里的人。
后记：然而，在一片萧瑟茫然之中，早已有人在悄然建立新的码头。近日消息，演语科技（LiblibAI母公司）完成近3亿美元B+轮融资，公司估值超过20亿美元，ARR接近3亿美元——这也是国内AI应用层至今最大的一笔单轮融资。同样是做AI应用，演语科技凭什么在大浪淘沙中站住了脚？它又如何“被AI重塑了价值”？后续我们会单独写一篇文章，从这个角度详细拆解。
数据参考：
• a16z第六版生成式AI消费应用榜单（2026年3月9日）：https://www.a16z.news/p/top-100-gen-ai-consumer-apps-march
• 财新周刊《抢占AI时代新阵地 字节跳动衔枚疾进》（2026年3月）：https://weekly.caixin.com/2026-03-14/102422838.html
• 财新周刊《阿里AI再集结》（2026年4月）：https://weekly.caixin.com/2026-04-11/102432833.html
• Sensor Tower全球AI应用趋势洞察（2026年5月）：https://www.fxbaogao.com/detail/5439392
• 腾讯科技《AI应用层正在大浪淘沙》（2026年6月）：https://mp.weixin.qq.com/s/w6tjGuoOsCf-AD73rzasYw
2026年6月18日，丙午马年五月初四
于泉城济南
今年开始我会持续分享个人的一些研究和看法，欢迎关注、点赞、转发、留言讨论，让我们在全社会面临转型焦虑的大背景下，穿透迷雾，穿越周期，一起走向胜利的彼岸。
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《破局心法（4）：用好三个钱包，站上格局之巅》
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