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摘要
报告类型：互联网信息、人工智能
关键词
具身智能、新质生产力、人形机器人、感知 - 决策 - 执行、VLA 大模型、Sim2Real、区域产业集群、京津冀、长三角、珠三角、高校科研、场景落地、标准体系、功能安全、伦理治理
研究概述
本白皮书立足国家 “新质生产力” 战略，明确具身智能是人工智能向物理世界延伸的核心载体，也是应对人口老龄化、制造业劳动力缺口的关键技术。报告梳理国家与地方多层政策体系，划分京津冀、长三角、珠三角三大核心产业集群与合肥、成都、山西等差异化特色集群；解析感知、决策、执行三大核心技术闭环，分类介绍工业、商业、特种作业、医疗陪护等落地场景。同时指出数据、硬件、极端工况等行业瓶颈，并提出通用大模型、模块化硬件、云边端协同、人机共生四大未来趋势。
研究要点
国家顶层战略加持，具身智能成为核心未来产业。2025 年《政府工作报告》明确大力发展具身智能与智能机器人，叠加《人形机器人创新发展指导意见》等政策，形成阶梯式发展目标。该技术依托 “感知 - 决策 - 行动” 闭环，融合多领域技术，既能对冲国内劳动年龄人口下降带来的制造业用工缺口，也是我国从 “世界工厂” 向智造强国转型的核心抓手，政策从标准、资金、场景多维度全面护航。 国内形成差异化区域产业格局，各集群分工明确。京津冀侧重算法、通用能力与标准评测，是技术策源地；长三角聚焦芯片、精密制造与系统集成，主打工程化落地；珠三角依托消费电子产业链，成为本体量产与硬件配套中心。合肥主攻视听觉感知、成都深耕算法软件、山西发力矿山特种机器人，中西部城市依托本地产业走出差异化突围路线。 技术范式完成迭代，三大模块构成核心技术闭环。具身智能实现从 “离身 AI” 到物理交互 AI 的范式升级，核心分为感知、决策、执行三大板块：感知依靠多模态传感器采集环境数据；决策依托 VLA 视觉 - 语言 - 动作大模型完成任务规划；执行通过灵巧手、运动控制系统实现物理动作。Sim2Real 仿真迁移技术破解训练难题，成为行业通用核心能力。 落地场景丰富多元，工业与特种领域率先规模化。目前具身智能已广泛应用于工业制造、商业物流、电网巡检、井下作业、医疗陪护等场景。在汽车、3C 制造领域实现柔性装配、质检自动化；在矿山、特高压等高危环境替代人工作业，大幅提升安全系数；家庭、文旅、康复等场景处于试点阶段，整体遵循 “专用场景先行、通用场景渐进” 的落地逻辑。 行业现存多重挑战，未来四大发展方向清晰。当前行业面临高质量数据稀缺、核心硬件国产化不足、多机协同、微纳作业等 “四极” 应用难题，同时存在安全与伦理风险。未来行业将走向通用具身大模型标准化、硬件接口模块化、云边端算力协同，同时建立完善的法律与伦理规范，实现人机安全共生，2030 年前后市场规模有望突破 4000 亿元。
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