市场这2天有点弱，大盘弱，AI中备受关注的存储也在调整。市场发生了什么？当然，就是财报时间。跟季报、半年报、年报一样，外盘也备受影响。在财报公布窗口，常常公布前都跌一跌，如果公布业绩超预期就反弹大涨，如果不及预期就扑街。
AI赛道大事---周四早上分晓
英伟达将于美东时间5月20日盘后发布财报，约北京时间2026年5月21日（周四）清晨。保持增长预期是大概率，但市场总是会害怕万一。不过，大家也看到，财报公布窗口，英伟达也借机做新品发布，这就是流量节点的借力打力。
刚刚，当地时间5月18日，英伟达正式宣布，其首款专为Agentic AI（智能体AI）设计的CPU——Vera，已完成对Anthropic、OpenAI、SpaceX AI及甲骨文云的首批交付。
黄仁勋曾指出，当企业坐拥价值500亿美元的GPU时，绝不能让它们因为CPU处理速度慢而闲置。英伟达表示，Vera的高速核心与互连设计能够以传统基础设施两倍的能效，完成向GPU馈送数据所需的调度、控制与数据搬移工作。“CPU+GPU”异构协同的全栈AI算力方案，有望推动英伟达从单一GPU厂商向全栈AI计算平台提供商转型。
摩根士丹利近日在研报中指出，随着AI智能体爆发，AI基础设施正从以GPU（图形处理器）为主，转向“CPU（中央处理器）+内存+系统协同”架构。
摩根士丹利预计，到2030年，全球服务器CPU市场规模将达到1250亿美元。瑞银的预测更为乐观。本月初，瑞银全球研究团队在一份研报中预测，服务器CPU的潜在市场规模将从2025年的约300亿美元，增长至2030年的约1700亿美元，五年涨幅接近5倍。
可以看出，AI大赛道，是想辅想成的，暂时不会出现完全替代。GPU与CPU可以相互成就，产业链扩散扩大，各产业链上的产品都受益。
暴涨过了就算了，过去几年AI疯狂炒作的，最猛的除了英伟达之外，就是光模块和存储，A爷里最猛是光模块，不过光模块技术门槛不高，比的还是产量和规模，很容易发生价格大战。所以太追涨的还是要小心，看好一个大方向，不是说去追那个最猛的，而是可以找到还没爆发的分线产品机会。当然，各有各的炒法，找到合适自己就好。
AI赛道线---GPU---光模块---存储---光纤---算力---AI应用---甚至新能源电气化，这是全球性共同发展，但集中度非常高的产业，几乎只在中美两大国。而基础线，基本上全在中国。比价值大战，基础设备，基本上还得看世界制造工厂。
存储……越来越像石油。虽然也有观点，担忧过几年就降价。当然，风险无处不在。就看自己把握了。短期需求暂时无解，供不应求。为了生死，AI应用几乎拼命烧钱抢第一。这是推动上涨的原因。但上涨再牛也有度。结合技术进行比较合适，总之，在成长的赛道里找机会，比在其它萧条的赛道里找机会要安全得多。好了，先这样，再探……
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