今天分歧，可以扯两句。
1，新易盛Q1净利润27.8亿，同比76.8%
原因无所谓…大概就是Q1原材料紧张，但新易盛提到Q2缓解，Q3、Q4的订单和产能大幅增长，汇兑不需要关心。
做了个对比图：
我们不考虑CPO，那么就不需要去关注“双面晶圆探针台”、“光电混合探针卡”这些前道设备，我们的重点在后道封装测试环节，比如高速ATE测试分选机、110GHz高频测试座、微波射频测试板等。
简单说就是，带宽翻倍=测试接口重做=设备换代”。只要是从800G走向1.6T，无论是CPO还是可插拔，由于芯片带宽从几十GHz跨越到110GHz，原有的测试硬件链路无法满足需求。
因此，对于生产1.6T可插拔模块厂商而言，一笔高昂的测试产线资本开支就是必然，这为专注于高速射频测试接口、高精度光通信SLT自动化测试设备商带来了与未来CPO前道设备同样确定的爆发式更新需求。甚至于，传统的AOI设备也无法满足要求，需要新家伙。
至于到了CPO时代，前道测试设备就更是高科技了，现在还不是太需要关注。
明天联讯上市，这个点不需要太抠基本面（我们以后会持续研究），对他的经营预期我们会讨论，可以肯定的是，中签的朋友明天会收获巨大，打开想象力，应该会锁定今年IPO涨幅第一。
测试设备是持续的赛道，从后道到未来的前道，是个长周期的研究领域。
以上，今天光的分歧日，这个阶段有分歧可太好了。我觉得还不够剧烈，把一些资金干崩溃才好（有点不大现实），结果明天又要开始战斗了…后面光的话题我们会持续讨论，这才哪到哪？
（全文完）
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