境外旅游保险发展历程研究报告(2020-2025)(彩虹慧保)过去五年（2020-2025），中国境外旅游保险市场经历了从断崖式萎缩到强势复苏的V型反转。受新冠疫情冲击，2020年出境旅游人数从2019年的1.55亿人次骤降至2033.4万人次，降幅高达87%，境外旅游保险市场同步陷入停滞。然而，疫情也意外推动了保险意识的提升——隔离险等创新产品一度热销，90%的中国出境游客计划在未来购买旅游保险。 2023年以来，随着政策松绑和出行需求释放，市场进入强势复苏通道，2024年出入境人数恢复至2019年的83%。本报告认为，境外旅游保险正在经历从“被动合规”向“主动保障”的认知升级，未来五年市场规模有望保持15%以上的年均复合增长率，产品创新和服务升级将成为竞争主战场。 2019年是中国出境旅游市场的历史巅峰年。根据文化和旅游部发布的官方数据，当年公民出境旅游人数达到1.55亿人次，比上年同期增长3.3%，中国继续保持全球最大出境旅游客源市场地位。同年出境旅游消费超过1338亿美元，增速逾2%，显示出中国游客强劲的消费能力。从更长的时间维度看，中国自2013年成为全球第一大出境旅游客源市场，至2019年已达到1.55亿人次的规模巅峰，其中因私出境人数占比高达95.1%，反映出出境旅游已从早期的公务探亲为主转变为以个人休闲度假为主导的市场格局。 在这一背景下，境外旅游保险市场也处于稳步增长阶段。虽然具体的旅游保险市场规模数据在公开资料中较为分散，但可以参考整体旅游保险市场的发展态势进行推算。根据行业研究数据，2019年旅游保险渗透率相对较低，与世界平均水平相比仍有较大提升空间——中国旅游保险渗透率不足20%，人均旅游保费仅1.8元，航空意外险购买率约30%，而欧美发达国家旅游保险渗透率高达80%至90%，这意味着巨大的市场潜力。 2020年新冠疫情的暴发对出境旅游市场造成了前所未有的冲击。当年全年出境旅游人数骤降至2033.4万人次，与2019年的1.55亿人次相比，同比下降约87%，呈现出断崖式下跌态势。这一年，国际航班大面积取消，边境管控措施严格，中国公民出境旅游几乎陷入停滞状态。 2021年虽有小幅恢复，但全年出境旅游人数预测仅为2562万人次，与2019年相比仅恢复17%左右。以2019年为基准计算，出境旅游人数累计减少超过4亿人次，出境游客境外消费支出累计损失巨大。2022年虽然部分国家开始逐步放开入境限制，但中国的出境游市场依然处于艰难恢复期。根据中国旅游研究院的数据，2020年至2022年的三年期间，国内旅游人数累计减少约124.03亿人次，国内旅游总收入损失约13.48万亿元。 国际航班熔断机制的实施进一步加剧了市场萎缩。2020年6月8日，中国民航局发布《关于调整国际客运航班的通知》，正式实施国际航班熔断机制。根据该通知，同一航线航班入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行1周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。2022年11月11日，国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，正式取消入境航班熔断机制，标志着为期2年5个月的熔断措施结束。 2023年是中国出境游市场复苏的关键一年。随着疫情防控政策优化调整，出境旅游市场迎来实质性恢复。全年中国出境游人数超过8700万人次，基本恢复至2019年同期的50%左右。到2023年底更详细的统计显示，全年出境游人数达到1.01亿人次，境外旅行消费达到1965亿美元，重新成为国际旅游消费最高的国家。旅游保险市场也同步回暖，2023年中国旅游保险收入规模达到77.05亿元，其中旅行社国内旅游保险保费收入占比为61.8%，境外旅游保险推算约占38.2%，约29.4亿元。 2024年市场呈现加速复苏态势。根据最新数据，全年内地出入境人数约2.91亿人次，恢复至2019年的83%，相较2023年同比增长41%。从目的地分布来看，亚洲市场领跑全球，其中日本接待中国游客687万人次（同比增长188%），泰国670万人次，新加坡308万人次（恢复至2019年的85%）。欧洲市场表现较为强劲，西班牙接待中国游客64.8万人次（完全恢复），英国64.7万人次（同比增长76%）。北美市场恢复相对滞后，美国接待中国游客162万人次（仅恢复至2019年的50%）。 进入2025年，市场继续保持增长态势。根据安联世合发布的《2025中国出境游指数》，中国是亚太地区对出境旅游保险认知度最高的市场之一，90%的中国出境游旅行者计划在下一次国际旅行中购买旅游保险，91%的受访者计划在2025年出境旅游，这一数据预示着出境游保险市场具有极大的发展潜力。 隔离险是2021年在新冠疫情防控背景下出现的创新型保险产品，一度销售火爆，被称为“只卖9块9”的保险产品。这类保险通常作为意外险或疾病险的附加险存在，具有投保门槛低、保费价格仅需9.9元至数十元不等、保障时间从几十天至1年不等的特点。隔离险的赔偿标准为被保险人因疫情被隔离期间每天可获赔数百元至1千元，部分产品同时保障确诊、意外伤害等情况。 隔离险热销的背后是消费者保险意识的提升和疫情期间对特定风险保障需求的增加。清华大学五道口金融学院朱俊生表示，疫情之下保险公司能够根据消费者的需要开发相应的产品，具有积极意义。隔离险的出现反映了消费者在疫情期间风险意识的提升，以及对特定风险保障需求的增加。 然而，隔离险的火热销售背后隐藏着理赔难的问题。2022年3月起，市场上大部分隔离险产品开始下架。隔离险消退的主要原因包括理赔不易和投诉不断。 部分保险公司在产品设计时对理赔条件设置了较高的门槛，如要求被保险人出发地或目的地已被公告为高风险地区才予以赔付，或者要求被保险人处于特定风险区域才能触发理赔。这些复杂的理赔条件导致消费者在实际申请理赔时遭遇困难，引发大量投诉。 更为典型的是新冠保险的理赔争议。2022年12月，随着奥密克戎变异株大规模传播，保险公司以“奥密克戎不属于新冠”等理由拒绝赔付的情况时有发生，引发社会广泛关注。这一现象生动说明了特定场景化保险产品的生命周期特征——它们往往能够在特定时点获得爆发式增长，但随着风险环境变化，其市场需求也会迅速消退，且容易因条款模糊引发争议。 随着疫情消退和出行政策调整，隔离险等疫情相关产品逐步退出市场。2023年起，境外旅游保险产品开始将新冠保障纳入常规保障体系。美亚“万国游踪”产品在条款中明确表示，医药补偿可涵盖2019新型冠状病毒肺炎的治疗费用。平安保险“平安24”产品也在医疗费用补偿保险责任中明确涵盖因感染新冠肺炎引起的医疗费用。 这一调整反映出保险公司在产品设计上的成熟化——从被动应对特定风险转向建立常态化的传染病保障体系。消费者对新冠相关保障的认知也更加理性，不再追求单纯的隔离津贴，而是关注全面的医疗保障和紧急救援服务。 中国境外旅游保险的核心保障体系经过多年发展已趋于成熟，形成了以人身安全保障为基础、多层次风险覆盖为特征的完整架构。 意外身故与伤残保障是境外旅游保险的基石性条款，为被保险人在境外旅行期间因意外事故导致身故或伤残提供经济补偿。以美亚保险“万国游踪”产品为例，其全球完美计划可为成年被保险人提供高达100万元人民币的意外身故及伤残保障，同时包含等额的双倍给付意外伤害保障，即在特定情形下（如公共交通意外）可获得双倍赔付。平安保险“平安24”产品则提供从30万元至100万元不等的三档身故保障方案，体现了产品保障层级的精细化设计。 医疗费用保障是境外旅游保险中最具实用价值的保障项目。主流产品的医疗保障额度呈现显著提升趋势，从早期的10至30万元逐步提高至50至100万元区间。以医疗费用高昂的美国为例，考虑到其相对较高的医疗水平，很多客户出行都会为自己规划一份高保额的医疗保险产品。高端产品如美亚全球完美计划的医药补偿额度达到100万元人民币，HelloTravel Premium等年度旅行险产品的医疗报销限额更高达360万元人民币。 紧急医疗救援服务是境外旅游保险区别于普通意外险的核心差异化保障。境外旅行环境中，一旦发生严重伤病需要紧急医疗转运或送返，费用往往十分高昂——据相关案例显示，一次跨国医疗转运费用可能高达50万元人民币。 主流产品均将紧急医疗救援作为标准配置。中国人保与PICC国际SOS救援机构合作，提供24小时紧急救援热线，医疗运送和送返保障额度从40万元至100万元不等。平安保险“平安24”产品践行“先救后赔”服务原则，在紧急情况下优先提供医疗救援和费用垫付服务，而非等待事后理赔流程完成。在实际案例中，平安救援团队曾在法国为客户垫付医疗费用超过1.8万欧元，体现了保险公司在危急时刻的责任担当。 直升机救援服务成为高端产品的差异化亮点。京东安联环游四海产品特别提供尼泊尔等高海拔地区直升机救援，费用最高承担6000元，填补了高风险地区救援保障空白。据统计，86%的产品已接入AI急救系统，可通过APP一键呼叫直升机救援，平均抵达时间缩短至28分钟。 新冠相关保障的演变是过去五年产品发展的重要注脚。2020年疫情初期，市场上涌现了大量专门的新冠隔离津贴险产品。然而，随着疫情形势变化，特别是2022年底奥密克戎变异株大规模传播后，此类产品的理赔纠纷显著增加。 进入2023年后，随着全球疫情形势趋于稳定和防控政策调整，境外旅游保险产品逐步将新冠保障纳入常规保障体系。美亚“万国游踪”产品在条款中明确表示，医药补偿可涵盖2019新型冠状病毒肺炎的治疗费用。平安保险“平安24”产品也在医疗费用补偿保险责任中明确涵盖因感染新冠肺炎引起的医疗费用，按合同约定的保险金额、免赔额与赔付比例进行赔付。 这一转变反映出保险公司产品开发能力的提升——从被动应对转向主动将特定风险纳入常态化保障体系，消费者无需再为特定传染病购买专门的保险产品。 中国境外旅游保险的产品形态经历了从单一按日计费向多元化计费模式转变的发展历程。早期产品主要以“行程天数”为计价单位，被保险人根据旅行天数支付保费，保险期限与旅行行程严格匹配。 随着市场需求的多样化发展，年度多次旅行保险逐渐成为重要的产品形态。年度多次旅行保险允许被保险人在一年有效期内进行多次境外旅行，每次出行均可获得保障，单次行程天数限制通常为30至90天。这一产品形态特别适合商务出差频繁的商务人士、每年有多次出境探亲需求的海外华人家庭，以及热衷于“说走就走”旅行方式的年轻消费群体。 从定价角度分析，年度多次旅行保险的全年保费通常约为单次旅行保险三次出行总费用的水平。以常见的亚洲商务出差场景为例，每年3次、每次7天的亚洲行程，总旅行花费约1.5万元，对应的年度保险参考价格为800至1500元。覆盖欧洲等高风险地区的年度保单价格通常在1000至2200元人民币之间。 保障额度的提升不仅体现在绝对数值上，还体现在保障层级的细分设计上。以平安“平安24”产品为例，该产品设置了三档保障方案：基础方案（身故保障30万元、医疗费用30万元）、升级方案（身故保障60万元、医疗费用60万元）和高级方案（身故保障100万元、医疗费用100万元），消费者可根据自身出行目的地风险程度和经济能力选择适合的保障层级。 高端产品的发展是市场细分的重要体现。平安“平安24全球守护计划”于2024年6月推出焕新升级，为客户提供“省心、省时、又省钱”的全新体验。该产品最大创新在于实现全龄适配（30天至80周岁全覆盖）和超长保障期限（1至365天灵活可选），分为基础版、升级版和高级版三档。 申根地区是境外旅游保险产品差异化设计的典型代表，申根签证保险因其强制性要求而成为一类特殊的细分市场。根据申根签证协议规定，申请申根签证必须提供有效的旅游医疗保险证明，该保险须满足以下基本要求。 最低保额要求是申根签证保险的核心门槛。申根国家统一要求医疗保险金额不低于3万欧元（约30万元人民币），以确保能够覆盖可能发生的重大医疗费用。部分国家提出了更高的保额要求，如芬兰求学签证要求医疗保额提升至10万欧元。 地理覆盖范围要求保险保障范围必须涵盖所有申根成员国。申根区域目前包括德国、法国、丹麦、瑞典、捷克、芬兰、荷兰、波兰、希腊、挪威、冰岛、奥地利、比利时、意大利、匈牙利、葡萄牙、西班牙、卢森堡、立陶宛、马尔他、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和瑞士等25个国家。 核心保障内容要求必须包含紧急医疗费用和医疗遣返两项关键保障。此外，部分国家还提出特殊要求，如法国要求保单必须彩色打印，瑞士和丹麦要求保单为英文版本，意大利要求保险期限前后各延长2天。 中国境外旅游保险市场呈现“一超多强”的竞争格局。以平安、安联、美亚为代表的第一梯队凭借品牌实力、全球救援网络和综合服务能力占据市场主导地位。 平安保险凭借综合金融生态优势，以“平安24·境外旅行险”为核心产品，实现全年龄段覆盖（30天至80周岁）、灵活期限（1至365天）和24小时全球救援的线上全流程服务，市场口碑领先。2024年，该产品已为超过5000家中国企业的10万余名员工提供境外安全服务和保障。 **安联（京东安联/安联人寿）**依托德国安联集团百年品牌积淀和全球自营救援网络，在申根签证市场具有独特优势。京东安联环游四海系列产品2025年销量增长67%，累计服务超30万人次，在市场上具有较高知名度。 美亚保险凭借AIG集团全球资源和“万国游踪”系列产品的优质理赔服务，在高端自由行和探险游市场占据重要地位。理赔满意度高达92%，手机被盗支持72小时极速理赔。 中国境外旅游保险的销售渠道呈现多元化并存格局，主要分为三大类型：保险公司直销渠道（包括官网、官方APP、电话销售等自有渠道）、中介渠道（包括传统代理人、旅行社、银保渠道以及互联网保险平台）以及新兴数字渠道（包括微信小程序、支付宝保险、抖音和小红书等社交电商渠道）。 OTA平台（携程、飞猪、去哪儿）仍是最主要的线上销售渠道，与华泰、平安等险企深度合作推出定制化产品。互联网保险超市（慧择保险、蚂蚁保险、腾讯微保等）凭借产品丰富度和比价优势吸引价格敏感型用户。社交媒体渠道快速崛起，抖音和小红书等平台已超越传统渠道，成为影响年轻旅行者产品选择的重要信息来源。 根据清华大学五道口金融学院联合发布的《中国互联网保险发展报告（2024）》，线上购险率已与传统线下渠道基本持平（78% vs 79%），其中95后群体首次超越85后成为线上购险主力军。 医疗救援网络是境外旅游保险的核心竞争力，直接决定紧急情况下的服务响应速度和服务质量。 **安联全球救援（AGA）**拥有超过60年专业支援经验，在全球211个国家拥有1.1万家医疗服务商，配备精通40多种语言的专家及专业医疗设备，与49家空中救护服务商签订合作协议。 **史带爱思卡救援（ASSIST CARD）**1972年成立于瑞士，提供境外医疗直付服务，旅行救援可选择无限额，是市场上最早推出医疗直付概念的品牌之一。 理赔服务模式主要分为直付模式和事后报销模式。直付模式下，保险公司直接与境外医院结算，被保险人无需垫付现金。事后报销模式下，被保险人先自行垫付医疗费用，回国后提交材料申请报销。多数经济型产品采用后者，而高端产品如安联、安盛、史带、利宝等品牌的高端产品均支持医疗直付功能。 展望未来三到五年，中国出境游保险市场具有广阔的发展空间。根据QYR的统计及预测，2024年全球境外旅游保险市场销售额达到156.4亿美元，预计2031年将达到382.2亿美元，年复合增长率（CAGR）为15.1%。 中国市场的主要增长点将来自三个方面：一是出境游市场的持续恢复带来的自然增长，预计2025年出境游人数有望恢复至2019年的90%以上；二是保险渗透率的提升，从目前不足20%向欧美市场80%至90%的水平靠拢；三是保障需求的升级，从基础保障向高端保障延伸，推动客单价提升。 保障内容将进一步向特殊场景延伸。极地探险地区和战乱冲突地区的专项产品将日益丰富。2025年新兴的动态保额产品可根据GPS定位自动调整保障额度，当用户进入战乱地区时保额可瞬时提升300%，而费用仅增加15%至20%，这一创新产品形态为高风险地区旅行提供了更为灵活和精准的保障选择。 服务模式将从单纯的“事后理赔”向“全程守护”转变。紧急救援、医疗垫付、危机处理等增值服务将成为产品差异化的核心要素。事前提供目的地风险提示和出行安全指南，事中提供24小时响应和医疗资源对接，事后提供全流程线上化快速理赔的一站式服务能力将成为竞争制高点。 线上线下渠道趋于融合。保险产品嵌入出行预订流程（机票、酒店、签证办理等场景）的“场景险”模式日益成熟。通过航空公司、酒店、旅行社以及微信、支付宝等数字支付应用投保的趋势显著上升。 社交媒体的影响力持续增强。抖音和小红书等平台已超越传统渠道，成为影响年轻旅行者产品选择的重要信息来源。部分保险公司开始探索KOL合作、直播带货等社交裂变营销方式。 过去五年（2020-2025），中国境外旅游保险市场经历了从断崖式萎缩到强势复苏的完整周期。市场规模从2019年的历史高点因疫情冲击跌至谷底，再到2023年以来的快速反弹，呈现出典型的V型走势。 这一过程中，行业经历了深刻的结构性变化。隔离险等疫情特定产品从热销到退市的短暂生命周期提醒行业，特定场景化产品需要更加审慎的风险评估和定价能力。产品形态从单次出行向年度多次计划升级，保障内容从基础意外向全方位守护延伸，紧急救援服务从增值服务演变为核心竞争力。 竞争格局呈现“头部集中、分层竞争、场景细分”的特征。平安、安联、美亚构成第一梯队，在品牌影响力、产品设计、救援网络和服务能力方面占据优势。史带、安盛、人保、太平洋等品牌通过差异化策略在细分市场建立竞争优势。互联网平台快速崛起成为不可忽视的渠道力量。 展望未来，境外旅游保险市场将在出境游持续恢复、保险渗透率提升和保障需求升级三大动力推动下保持快速增长。产品竞争将聚焦“医疗保障额度+紧急救援能力+医疗直付覆盖”三大核心维度，从单一产品比拼升级为“产品+服务+科技+救援”综合实力比拼。具备自营救援网络和数字化服务能力的品牌将在竞争中占据优势地位。
