我国钢结构行业发展现状及用钢需求分析

一、行业发展概况

1. 产业规模实现跨越

“十四五”期间，我国钢结构加工量从8900万吨跃升至1.09亿吨，增长22.47%，占粗钢产量比重由8.36%提升至10.84%，加工量连续3年超过1亿吨，实现了“量”与“质”的双跃升，钢结构作为绿色建筑主力军的地位日益凸显。从更长周期来看，钢结构产量从2015年的5100万吨增至2024年的1.09亿吨，累计增长113.7%。

从全球看，中国钢结构年产量已超过除印度外所有国家的粗钢产量，市场规模巨大。不过，受建筑市场整体下行影响，2024年以来钢结构产量也出现了下降趋势，2024年全国钢结构产量9148万吨，同比下降4.3%，占粗钢产量9.1%。但钢结构行业从业人员数量仍不断增长，规模以上企业专业技术人员已近350万人。

2. 行业结构特点

从区域分布来看，钢结构加工厂数量前五为山东、江苏、广东、河北、浙江，河南处于中上游；东部地区企业占比达60%。从企业性质看，民营企业占近70%，国有企业约30%，上市公司占10%以上。目前，全国具有一级钢结构专业承包资质企业数量已达到3110家，各省具有二级资质的企业数量已超过61000家。

在效率方面，钢结构人均加工量从2016年的80多吨升至2024年的150多吨，得益于技术进步。钢结构人均产值是建筑业平均的2.5倍，利润率持续高于建筑业约1个百分点。但劳动生产率仅为钢铁行业的1/7至1/4，主因是小作坊企业多、集中度低，亟需整合。

3. 科技创新成果丰硕

“十四五”期间，行业获得国家和省部级奖励百余项，其中国家科技发明奖一等奖1项，国家科技进步奖特等奖2项、一等奖2项、二等奖5项，培育了一批优秀的科研、设计、施工等技术人才-1。中国国家速滑馆（冰丝带）、深中通道、花江峡谷大桥等多项代表世界顶尖水平的钢结构工程在我国及海外成功建成，彰显了中国钢结构的技术实力。

4. 数智赋能加速推进

行业数字化装备普及率从60%提升至65%，焊接机器人应用企业占比从33%跃升至42%，钢结构企业的数字化装备平均增长31%，智能制造正从“点上开花”走向“链上成势”。在南宁吴圩国际机场T3航站楼项目等重大工程中，钢屋盖整体提升及吊装施工、全生命周期数字建造平台、智能焊接机器人、无人塔机等智慧建造技术已得到成功应用。

二、用钢需求分析

1. 用钢品种结构：钢板主导，型材待提升

从钢结构用钢品种来看，钢板消耗占60%以上，型材、冷弯型钢、钢管等占比较小。相比之下，型钢（尤其是H型钢）的应用比例较低，主要原因是钢厂生产的型钢尺寸规格难以完全满足钢结构设计需求，需大量采用焊接组合截面替代轧制型钢，既增加了成本，也降低了效率。

值得关注的是，2024年国内钢材消费呈现“减量中有增量”的特征。钢筋消费量1.95亿吨，同比下降13.6%；而冷轧薄钢板消费量同比增长3.8%，中厚宽板消费量同比增长3.8%。与此同时，钢结构用钢（如H型钢）因桥梁、场馆、工业厂房建设领域中钢结构应用比例的提升而热销，绿色建筑推广对钢结构住宅也产生了利好影响。

2. 强度等级提升：高强钢占比持续上升

在钢材性能方面，高强度钢材的应用比例持续提升。2024年，Q390及以上强度级别钢材使用比例在钢结构建筑中提升至21.6%，年增2.2%。在低碳绿色发展趋势下，高强、耐蚀、耐火、抗震等性能已成为钢结构用钢的重要发展方向。

目前已公开使用的钢结构建筑用钢最高强度已达960兆帕。通过使用高强钢降低用钢量或使用特殊性能钢材以减少配套材料来降低成本，是目前经过实践证明最快的路径之一。

未来，凭借高强度、轻质化以及快速施工等显著优势，钢结构将在风电塔架、海上光伏、装配式钢结构住宅、超高层纯钢建筑等场景下多元化发展，钢结构用钢也将围绕高强度轻量化、耐腐蚀、免涂装等产品特性积极适应市场需求。

3. 特殊性能钢材应用扩展

耐候钢具有免涂装防腐的特性，在解决了涂层钢板维护问题的同时，寿命周期最大可提升至50年，目前已应用于高原、跨江以及跨海等特大桥工程中。不锈钢因其优秀的耐腐蚀、耐氧化性及良好的力学性能，被广泛应用于建筑、化学和海洋工程等领域。

此外，轧制型材制造企业应加大产品品种创新力度，关注钢结构产业发展的趋势和需求，研发新的型材品种，在型材高强、耐蚀和高焊接性的品种钢方向发力，以适应钢结构轻量、长寿命周期、拓宽应用领域发展的需求-。

三、市场规模与政策目标

根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。

中远期目标则更为宏大：到2035年，我国钢结构用量预期达到每年2亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑应用达到中等发达国家水平。

从产值规模来看，2024年完成钢结构建筑总产值约2.69万亿元，占当年建筑业总产值为8.23%；建筑钢结构和桥梁钢结构的制作、安装总产值为8423亿元，占建筑业总产值的2.54%。

在政策驱动方面，首个城市级钢结构“好房子”系统性政策从土地、审批、金融、标准、试点项目等多方面提供支持，为全国推广钢结构住宅提供了可借鉴的地方样板。钢结构建筑应用推广，对建筑业落实“双碳”目标和推动绿色低碳发展具有重要意义。

四、下游应用领域分析

钢结构主要应用于多高层建筑、展览中心、工业厂房等场景，占比分别为33%、26%和20%。建筑钢结构在医院、学校等公共建筑以及桥梁工程领域保持良好势头。

值得注意的是，钢结构住宅占比仍较低。2024年全国新开工钢结构住宅3300万平方米，占当年新建住宅面积的0.61%，与上年同比有所下降。与发达国家30%-40%的钢结构住宅占比相比，差距悬殊，发展空间巨大。

不过，随着装配式建筑政策的持续加码，钢结构住宅的市场规模预计将逐步提高。钢结构建筑凭借其轻质高强、施工快捷、环保可回收等核心优势，在现代建筑领域中展现出显著竞争力。然而，一次建造成本高、社会认知偏差、配套材料质量不过硬、钢材价格波动等痛点使其既有优势无法有效转化为核心竞争力。

五、行业挑战与竞争格局

1. 竞争格局：集中度低，但加速出清

目前，钢结构行业竞争激烈，行业集中度较为分散。2022年根据产量口径统计，我国前五家上市公司市占率不足7%。但由于钢材价格频繁波动、产业政策调整及行业监管趋严，缺乏创新、实力薄弱的中小企业相继退出市场，行业加速出清，头部企业市占率逐年提高。

2024年钢结构行业的制作、安装利润总额约为195亿元，同比下降33.9%，平均利润率约为2.31%，同比下降0.84%，行业盈利压力加大。

2. 主要挑战

一是产业链协同不足：钢结构建筑产业链上下游标准衔接不畅、设计关键技术尚存短板、生产供应与施工需求脱节、信息共享机制缺失等问题凸显，亟须构建基于全生命周期的协同机制。

二是人才结构性短缺：具备BIM建模、智能施工管理等数字化能力的复合型技术人才严重不足；传统焊接、吊装等现场作业人员老龄化现象加剧，年轻从业者流动性高，特殊工种“青黄不接”；熟悉装配式钢结构EPC全流程的项目经理稀缺。

三是建筑业总体承压：2025年全国建筑业总产值30.38万亿元，同比下降5.43%；增加值8.5万亿元，下降1.1%，但占GDP比重达6.16%，仍是国民经济支柱产业。自2021年以来，建筑业合同总额、新签合同额、施工面积、竣工面积连续下降。唯一亮点是对外承包工程业务保持增长，海外市场成为重要突破口。

六、未来展望

1. 技术创新引领发展

面向未来，钢结构行业将聚焦国家重大战略需求，围绕高性能钢材、智能建造、数字孪生、绿色低碳等前沿领域，开展关键技术攻关，力争在“十五五”期间突破更多核心技术，打造一批具有全球影响力的“中国标准”“中国体系”。以科技创新为引领，打造新质生产力，是行业高质量发展的核心驱动力。

2. 智能制造重塑优势

加快推进“钢结构智能工厂”建设，推动标准化设计、工业化生产、智能化施工与运维深度融合，提高企业数字化装备普及率和焊接机器人应用覆盖率，建成全球领先的钢结构智能制造产业高地。

3. 绿色低碳拓展场景

深入落实“双碳”战略，推动钢结构在公共建筑、住宅、桥梁、能源、市政等领域规模化应用，力争“十五五”期间钢结构建筑占新建建筑有大幅突破，更多应用在风电、光伏、核电等新能源领域，打造一批“零碳工厂”“零碳园区”示范标杆。

4. 国际合作构建新格局

积极参与“一带一路”建设，推动中国钢结构技术、标准、装备、服务“走出去”，支持企业设立海外研发中心、生产基地，培育更多具有国际竞争力的跨国钢构企业，让中国钢结构成为全球工程建设的首选。

结语

我国钢结构行业正处于从“钢结构大国”向“钢结构强国”转变的关键时期。产量已连续三年突破亿吨，高强钢应用比例持续提升，科技创新成果丰硕，数智化水平加速推进。但行业也面临着市场下行压力、产业链协同不足、人才结构性短缺等挑战。

展望未来，随着“双碳”目标和“好房子”建设的深入推进，钢结构作为绿色建筑的主力军，将迎来更广阔的发展空间。打通钢铁生产与钢结构加工的协同环节，共建产学研用平台，是行业实现高质量发展的关键路径。