基于非洲供应链视角的非洲大陆十大物流公司研究报告

非洲物流市场正处于结构性变革的关键时期。非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）进入实质性运营阶段，区域内贸易显著增长——2024年非洲内部贸易额同比增长12.4%，达到约2,203亿美元，尼日利亚对非洲市场的出口在2025年上半年增长了14%。与此同时，非洲跨境电商物流市场规模达180亿美元，年复合增长率超过25%。

本报告基于非洲供应链视角，综合考量企业规模、网络覆盖、数字化水平、本土化运营能力及财务业绩等多维指标，甄选出当前活跃于非洲市场的十大物流领军企业，并就行业趋势、竞争格局及发展挑战进行深度分析。

1. 市场规模与增长态势

非洲物流市场呈现多层次增长格局。分区域来看，东非物流市场预计从2025年的251亿美元增长至2034年的378亿美元，复合年增长率4.67%；西非货运物流市场2025年估值为280亿美元，预计到2033年将达到450亿美元，复合年增长率6.1%。尼日利亚作为非洲最大经济体，其货运物流市场从2025年的109.5亿美元预计增长至2030年的150.5亿美元，复合年增长率6.57%。

电商快递市场方面，中东和非洲快递市场2025年规模为268.3亿美元，预计到2033年达到430.9亿美元，复合年增长率6.1%，主要受益于电商和在线零售平台的快速扩张。

2. 结构性驱动力

非洲物流市场增长的驱动力主要包括：电商扩张推动最后一公里配送需求激增、多式联运走廊建设、冷链需求持续上升、主权财富基金和自由贸易协定强化竞争强度、以及数字货运平台的快速普及。2025年，批发和零售贸易贡献了市场收入的33.92%，制造业以5.58%的复合年增长率成为增长最快的细分市场。货运运输占据市场的59.21%份额，而快递和包裹以5.57%的复合年增长率引领增长。

在运输模式结构方面，公路货运仍是非洲物流的支柱。以尼日利亚为例，公路货运占2024年物流收入的61.93%，而海运和内河航道以7.21%的年增长率扩张。

3. 基础设施投资与转型

基础设施投资正在重塑非洲物流格局。据统计，截至2025年，非洲共有231个在运营的商业港口，其中32个国家约78个港口有中国企业参与，角色涵盖建设者、融资者或运营商。自共建“一带一路”倡议提出以来，中资企业在非洲累计参与新建和改造铁路超1万公里、公路近10万公里、港口近百个-。

重大基础设施项目持续推进：2026年1月，洛比托大西洋铁路特许经营项目获得7.53亿美元融资，预计将年度运输能力提升至约460万吨，关键矿产运输成本预计下降约30%。2026年3月，肯尼亚和乌干达启动价值39亿美元的基苏木—马拉巴铁路走廊项目，旨在将蒙巴萨港与内陆腹地连接。坦桑尼亚、布隆迪和刚果（金）也在推进联合标准轨距铁路走廊项目。

非洲仓储设施同样经历转型，2025年上半年仓库占用率达到83%，较一年前的75%显著上升。高端现代化仓储设施需求持续增长，推动因素包括零售渠道扩张、电商发展、快速消费品、医药和区域分销模式的演进。

本报告基于企业规模、网络覆盖深度、数字化能力、本土化运营水平及财务表现等综合指标，对非洲市场主要物流企业进行排名分析。需要指出的是，非洲物流市场由全球物流巨头与区域性企业共同构成，二者在不同细分领域各具竞争优势。

第1位：DHL Group

DHL Group是非洲跨境公路货运和综合物流领域的全球领导者。据Mordor Intelligence数据，DHL与DSV并列非洲跨境公路货运市场前两位。DHL宣布了超过3亿欧元的多年度投资计划，用于扩大撒哈拉以南非洲的基础设施和服务能力，涵盖快递、全球货运和供应链三大板块，为受监管和时效敏感型货物提供跨境物流一致性保障。

DHL在东非率先采用人工智能技术优化路线规划、海关清关和货物可见性，显著降低了燃油成本和边境延误时间。DHL的核心竞争力在于其庞大的网络规模和跨非洲的多节点选择能力，当边境延误加剧时可通过更广泛的节点网络吸收运营冲击。

第2位：DSV

DSV是非洲综合物流领域的领先企业之一，与DHL共同处于跨境公路货运市场的第一梯队。DSV在南非投入大量物流地产资源，其在德班建成的大型综合设施将公路、空运、海运和解决方案集成于一体，并与主要路网相连，在边境状况不确定的情况下保障了走廊可靠性。凭借将道路运输与港口、机场枢纽紧密连接的综合模式，DSV在跨境公路货运中构建了差异化竞争优势。

第3位：Bolloré Transport & Logistics（被MSC收购）

Bolloré Transport & Logistics通过Portsynergy合资企业被地中海航运公司（MSC）收购后，仍是西非最大的综合物流网络运营商，业务覆盖17个非洲国家，运营港口码头、仓库并提供货运管理服务。该公司在莱基深水港（一期250万TEU容量）、加纳特马港扩建和塞内加尔达喀尔矿产码头等西非主要港口扩建中扮演关键角色。MSC作为全球航运巨头入主后，预计将进一步整合海陆联运资源，提升非洲供应链一体化水平。

第4位：CEVA Logistics

CEVA Logistics位列非洲跨境公路货运市场前五强之一，是活跃于非洲大陆的全球性第三方物流服务商。CEVA在非洲的业务涵盖合同物流、货运代理和供应链解决方案，凭借全球化网络与本土化运营的结合，在制造业、汽车和零售领域具有较强的客户基础。

第5位：Unitrans Supply Chain Solutions

Unitrans是撒哈拉以南非洲物流领域的顶级运营商，以运营执行为核心优势。该公司的核心竞争力体现在可量化的服务成果而非宏大声明上，拥有多国覆盖能力以及危险品和受控运输通道领域的关键认证。2025年，Unitrans因仓库和分拨体系的改进获得行业认可，包括条码驱动精确度和路线优化实践等方面的提升。随着AfCFTA通关流程日趋规范，Unitrans在合规执行方面的优势将进一步凸显。

第6位：Cargo Carriers

Cargo Carriers位列非洲跨境公路货运市场前五大企业之一。作为区域性货运运输的领军者，该公司在南非及周边国家的干散货和液态货物运输领域拥有深厚积累，以资产密集型运营模式在区域市场中建立了稳固的竞争壁垒。

第7位：CCI Worldwide Logistics（Trans Africa Service）

CCI Worldwide Logistics于2025年6月推出“Trans Africa”数字化货运服务平台，战略投资10.6亿印度卢比（约1,270万美元），设计年处理能力5,000标准箱，覆盖尼日利亚、肯尼亚、加纳、南非和埃及等主要非洲市场。该平台整合了人工智能路线优化、实时追踪和数字化清关工具，覆盖20多个国家，与AfCFTA推动的区域贸易增长形成协同效应。CCI的差异化优势在于以数字技术重塑传统跨境货运模式，目标是将非洲海运贸易量从5,800万吨提升至2030年的1.32亿吨。

第8位：Kobo360

Kobo360是西非领先的数字化货运匹配平台，通过智能手机应用连接托运人与认证卡车车主，提升货运可见性、减少空驶返程率并实现车主司机主导的公路运输行业正规化。作为西非物流数字化转型的代表性企业，Kobo360有效应对了区域公路运输长期存在的碎片化问题，在尼日利亚、加纳和多哥等市场建立了运营网络。

第9位：Lori Systems

Lori Systems是泛非数字化货运物流平台，业务覆盖肯尼亚、乌干达、卢旺达、坦桑尼亚、加纳和尼日利亚，通过消除中间环节降低货运成本。该公司已筹集4,800万美元融资，是东非和西非长途公路货运数字化的重要推动力量。Lori的技术支持高效的货物管理、路线优化和绩效分析——在物流成本可占产品零售价格75%的经济体中，这种能力尤为关键。

第10位：Unifreight Africa Limited

Unifreight Africa是一家以津巴布韦为基地的区域性物流企业，聚焦跨境货运和贝拉走廊贸易通道。截至2025年6月30日的半年财务数据显示，集团收入同比增长231.6%至5.455亿ZWG，税后利润翻倍以上至2.024亿ZWG。公司正为2026年烟草季扩充车队，计划将烟草运输量提升至1亿公斤以上，延续津巴布韦2025年烟草季创纪录的3.5亿公斤产量和12亿美元收入所带动的货运需求。

补充关注企业：ABC Transport Plc

ABC Transport作为尼日利亚唯一上市的多元化运输运营商，2025年实现综合毛利润14亿奈拉，同比增长121%；营业额增长29%至163.1亿奈拉；税后利润增长46%至8.637亿奈拉。该公司业务涵盖货运、快递、城际客运和酒店服务，是尼日利亚公路运输领域多元化战略的典型案例。

1. ABC Transport Plc——多元化战略的典范

ABC Transport在2025年实现了121%的毛利润增长，这一业绩充分体现了多元化业务组合的战略价值。其业务覆盖四大板块：向拉法基非洲公司提供专用物流支持的货运服务、ABC Cargo Express旗下的仓储和递送解决方案、横跨尼日利亚和西非海岸的城际客运服务，以及114间客房的阿布贾酒店City Transit Inn。展望2026年，公司计划通过扩充分支网络和履约中心深化货运及快递物流布局。

2. Unifreight Africa Limited——跨境货运需求的红利

Unifreight在贝拉走廊上的成功反映了非洲区域贸易增长对物流企业的拉动效应。津巴布韦2025年烟草季产量超过3.5亿公斤，创造了12亿美元收入，直接推动了货运需求-。2026年烟草季预计运输量将超过1亿公斤，Unifreight正为此扩充车队规模。该公司同时面对运营成本大幅上升的压力（运营支出同比增长237%），反映了非洲物流企业普遍面临的成本挑战。

3. 数字化物流平台——重构者

Kobo360和Lori Systems代表了非洲物流行业的数字化转型方向。这些平台通过移动优先的数字化方案，将原本碎片化的车主司机市场整合为可视化的货运网络，减少了中间环节、降低了空驶率并提高了物流透明度。在物流成本可占产品零售价格高达75%的市场环境中，数字化平台的价值创造空间极为广阔。

1. AfCFTA推动区域贸易一体化

非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）已进入逐步运营阶段。截至2026年初，大多数法律谈判基本完成，49个非洲联盟成员国已批准协定，区域焦点已转向实际贸易体系、支付结算、物流走廊和产业参与。泛非支付结算系统已连接约18个国家和超过150家银行，支持本币跨境支付。

然而，物流瓶颈仍是制约AfCFTA红利兑现的核心障碍。根据肯尼亚制造商协会与TradeMark Africa的研究，从蒙巴萨到拉各斯运输一个20英尺集装箱的成本高达3,200至4,200美元，物流成本和运营低效率持续削弱出口竞争力。专家警告，除非非洲在2030年前填补1,208亿美元的交通基础设施赤字，否则AfCFTA下3万亿美元GDP年度目标可能难以实现。

2. 电商与快递物流爆发式增长

非洲电商市场正在经历爆发式增长。尼日利亚电商市场规模约85亿美元，预计到2033年以约11.8%的年增长率持续扩张；南非国内电商市场规模显著更大，2024年估值超过350亿美元，预计到2033年翻番。到2026年，非洲整体数字商务市场预计将达720亿美元。尼日利亚电商交易额正朝2025年的750亿美元迈进，这推动了对拉各斯、阿布贾、哈科特港和卡诺等地最后一公里配送需求的急剧增长。

电商驱动的快递业务是非洲物流市场中增长最快的细分领域。跨境电子商务提升了最后一公里配送频率，国内快递包裹占总流量的67.88%，国际快递包裹以5.77%的复合年增长率发展。

3. 第三方物流市场扩张

尼日利亚第三方物流市场2025年估值45.6亿美元，预计从2026年的47.4亿美元增长至2031年的57.8亿美元，复合年增长率4.03%。电商增长和供应链外包趋势共同推动3PL市场扩张。在尼日利亚，丹格特集团正部署4,000辆压缩天然气卡车，加上本地卡车组装年产1万辆，私营资本正填补物流运力缺口。

4. 冷链基础设施加速建设

冷链物流正在非洲各地加速布局。在东非，冷库基础设施建设已从分散的捐赠驱动型项目演变为战略性的市场主导型投资，肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、乌干达和卢旺达等经济体正致力于构建综合冷链物流生态系统。私有股权投资公司ARCH通过其东非冷链解决方案基金已在该地区布局多个温控物流资产，包括在内罗毕Tatu City建成15,000个托盘位的LEED金级认证设施。

卢旺达启动10个冷库包装厂设施的修复运营计划，将覆盖6个地区的40万小农户，每年可处理超过230万吨农产品。埃塞俄比亚于2026年1月启用了一座价值1,090万美元的冷储设施，用于水果、蔬菜和动物产品的保鲜储存。东非地区30%至50%的粮食因缺乏冷链设施而损失，这构成了冷链投资的巨大商业机会。

1. 基础设施赤字

尽管近年来大规模基础设施投资持续推进，但非洲基础设施赤字依然严重。非洲开发银行指出，道路密度差异和公共共享港口资产资金不足是长期瓶颈。公私合营走廊和收费融资框架在矿产运输路线以外吸引的私人资本有限，少数枢纽的集中化运力加剧了天气或罢工事件对内陆市场渗透的脆弱性。

2. 高昂的物流成本

非洲物流成本在全球范围内处于高位。从蒙巴萨到拉各斯的20英尺集装箱运输成本为3,200至4,200美元，40英尺集装箱为4,500至6,000美元。物流成本高企导致许多中小型企业无法有效参与区域贸易，尽管存在关税优惠，物流瓶颈仍将中小企业排斥在非洲大陆市场之外。专家指出，货物集拼机制的缺失是尼日利亚乃至非洲各国普遍存在的战略短板，这导致每单位货运成本居高不下、船期和航班安排不稳定、货物需经非非洲枢纽中转，最终削弱了交付时效竞争力。

3. 清关与边境效率

边境通关效率低下是非洲物流的另一核心挑战。即使肯尼亚较早签署并批准了AfCFTA，但由于深层的物流瓶颈、高昂的贸易成本和有限的企业出口准备，其出口竞争力持续受损。SEREC研究指出，“贸易协定不运货，物流系统才运货”——即便AfCFTA在关税削减方面取得进展，但如果没有结构化的货物集拼和清关系统，贸易成本仍将居高不下。不过，值得关注的是，数字化海关系统和电子支付的推广正在减少跨境贸易的摩擦，数字化的清关窗口已开始在部分走廊落地。

展望未来五年，预计非洲物流行业将呈现以下发展趋势：一是多式联运走廊体系加速成型，洛比托走廊、东非SGR网络和西非港口群将构建起连接沿海与内陆的骨干网络；二是数字化平台从替代传统模式的挑战者逐步成为行业基础设施；三是冷链物流从分散项目走向系统化产业投资；四是区域内贸易增长持续为跨境物流企业创造结构性机遇。

对于物流企业而言，在未来五年中，那些能够在网络密度、技术应用和可持续运营三个维度同时建立竞争优势的运营商，将有望在这一快速增长的非洲市场中获取超额回报。对于出海企业而言，选择具备本土清关能力和末端派送网络的物流伙伴，将成为保障供应链时效和控制运营成本的关键决策。

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