该报告由Yole Group发布，系统分析了全球车规级激光雷达（LiDAR）的市场格局、技术演进、供应链动态及未来趋势，聚焦于乘用车与Robotaxi两大应用领域。
市场规模与区域格局：2024年全球汽车LiDAR市场规模为8.59亿美元，预计2030年将增长至35.61亿美元，年复合增长率达24%。乘用车市场已远超Robotaxi市场，规模约为后者的4倍。中国主导全球LiDAR市场，2024年国产厂商出货量约150万台（全球总量约160万台），同比翻倍。中国OEM积极将LiDAR下探至D级甚至C级车型（部分车型售价低至2.5万美元），而欧美OEM仍仅在高档车型上谨慎搭载，导致量产规模差距显著。
竞争格局：全球汽车LiDAR市场（含Robotaxi）中，禾赛科技以33%份额领先，其后为速腾聚创、华为和图达通，四家中国厂商合计占据89%市场份额。在乘用车细分市场，速腾聚创与禾赛各占26%，华为凭借与问界、阿维塔、智界等车型的深度合作跃居第三。传统欧美厂商如法雷奥、Luminar、Innoviz面临成本高、量产慢的挑战。值得注意的是，华为、禾赛、速腾聚创等头部厂商正通过自研ASIC、SPAD-SoC、MCU等关键器件实现垂直整合，降低对FPGA等通用芯片的依赖。
技术演进：LiDAR核心技术正经历快速迭代。光源方面，EEL逐步让位于VCSEL，多结VCSEL已具备长距探测能力（禾赛AT128、华为192线均采用VCSEL）。接收端，APD被更高灵敏度的SiPM和SPAD替代，SPAD-SoC堆叠结构（SPAD与处理电路单片集成）成为提升性能、降低延迟和成本的关键方向。波长选择上，905nm/940nm仍为主流，1550nm虽具备人眼安全和高功率优势，但因成本高、供应链复杂，应用局限于图达通、Luminar等少数厂商。成像技术方面，混合固态（转镜）方案当前占比最高，MEMS份额下降，Flash方案因适用于短距补盲（如侧向探测）有望在2030年后占据更大份额。
Robotaxi动态：美国Waymo每周提供15万次付费服务，仍居领先地位，但通用旗下Cruise因安全事故于2024年关闭。中国百度Apollo Go已在超10城运营，计划2025年在武汉部署1000台第六代车型并实现盈利。Robotaxi普遍采用冗余传感器方案（如百度RT6搭载8颗LiDAR），但新一代车型传感器总数呈下降趋势，反映技术集成度提升。
供应链与地缘政治：中国已形成从VCSEL（长光华芯、纵慧芯光）、SPAD（芯视界、阜时科技）到光学元件（舜宇、水晶光电）的完整本土供应链，大幅降低制造成本。美国通过“连接车辆”最终规则，限制中国或俄罗斯相关软件及硬件进入美国市场，但明确LiDAR硬件暂不受限。中国厂商出海面临数据安全审查与供应链“去风险化”压力，但凭借成本与规模化优势，仍主导全球供应。
成本趋势：LiDAR平均售价快速下降，2024年国产长距LiDAR ASP已降至约400美元，预计2025年入门级产品可低至200美元。相比2019年千美元级价格，降幅显著。成本下降主要源于物料清单优化（如速腾M2较M1部件数减少21%）、VCSEL/SPAD规模化生产以及自研ASIC带来的系统集成度提升。
总结：中国已成为全球汽车LiDAR技术应用与供应链的双重中心，乘用车市场驱动规模快速扩张。技术路线向全固态、短距补盲、SPAD-SoC集成方向发展，成本持续下探推动LiDAR从高端选配走向大众标配。欧美厂商若无法在规模化生产和垂直整合上迎头赶上，全球份额将被进一步挤压。未来五年，LiDAR将成为高阶自动驾驶感知方案的核心支柱，技术演进与成本竞争将同步加速。
