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     “储能研究院”是出海通智库旗下的专业研究院之一，侧重研究全球储能发展形势，分析政策、技术、竞争态势，协助企业把握市场商机、创新商业模式、规避投资壁垒，取得境外储能市场的可持续发展。    

一、发展现状

沙特储能市场正从规划阶段加速迈入大规模落地阶段。截至2026年1月，沙特已并网的可再生能源装机容量达到12.3 GW，储能系统并网容量已达8 GWh，成为全球储能新增装机前十强中唯一的中东国家。多个GWh级别的超级订单密集释放，标志着沙特储能市场已经进入大规模商业化应用阶段。这些项目不仅规模庞大，而且技术先进，采用了最新的电化学储能技术，如锂离子电池、液流电池等，为沙特电网的稳定运行和可再生能源的大规模接入提供了有力支撑。

标志性项目包括中国能建承建的沙特比沙500 MW/2 GWh储能项目、比亚迪累计获得的15.1 GWh电网侧储能订单、阳光电源与AlGIHAZ签署的7.8 GWh储能项目等。

二、未来空间

沙特储能市场具有巨大的增长潜力。随着沙特政府对可再生能源和储能技术的重视程度不断提高，以及可再生能源发电比例的逐步提升，储能系统的需求将持续增长。特别是在NEOM新城、红海旅游区等超级项目的推动下，沙特储能市场将迎来更加广阔的发展空间。

近期目标为到2026年底实现约20 GW可再生能源和22 GWh电池储能并网，2030年储能容量目标为48 GWh，意味着四年间需增长5倍。市场需求支撑强劲，自2024年初以来，沙特已发出超过30 GWh的储能项目招标询价，可再生能源规划新增58 GW光伏，按10%- 15%配储比例推算，储能需求将持续释放。

未来，沙特储能市场将呈现以下几个发展趋势：

1. 长时储能需求增加：随着可再生能源发电比例的提升，电网对长时储能系统的需求将不断增加。长时储能系统能够在可再生能源发电不足时提供持续的电力支持，保障电网的稳定运行。

2. 多元化储能技术应用：除了锂离子电池外，液流电池、氢储能、重力储能等多元化储能技术也将在沙特储能市场得到应用。这些技术各有优势，能够满足不同场景下的储能需求。

3. 储能与智能电网融合发展：随着智能电网建设的加速推进，储能系统将与智能电网实现更加紧密的融合。储能系统将成为智能电网的重要组成部分，通过智能调度和控制，实现电力的高效利用和优化配置。

三、储能政策

沙特储能政策以强制配储与本地化双轮驱动。计划推出《储能容量市场法案》，为储能项目提供年固定收益保障（$100/kW·年）。新的可再生能源发电监管框架允许容量大于2 MW的系统参与，引入“虚拟净计费”机制，但储能不能作为独立系统，必须与可再生能源系统集成。本地化强制要求包括政府招标项目需满足35%本地采购（电池Pack组装、BMS软件开发需在沙特完成），外资企业需将至少30%股权转让给本地企业，雇员中沙特公民比例须达40%。

未来，沙特政府将继续完善储能政策体系，推动储能市场的健康发展。

1. 完善容量市场机制：政府将进一步完善《储能容量市场法案》，明确储能项目的收益保障机制，提高储能项目的投资回报率。同时，政府还将建立储能容量市场交易平台，促进储能资源的优化配置和高效利用。

2. 加强本地化要求：为了提高本地产业水平和就业率，政府将继续加强储能项目的本地化要求。包括提高本地成分率要求、加强外资企业股权转让限制等。这将促使国内外企业加大在沙特本地的投资力度，推动本地储能产业的发展。

3. 推动技术创新和研发：政府将加大对储能技术研发和创新的支持力度，鼓励企业开展新技术、新产品的研发和应用。同时，政府还将建立储能技术创新平台，促进产学研用深度融合，推动储能技术的不断进步和应用。

四、关键制约

尽管沙特储能市场发展前景广阔，但仍面临一些关键制约因素。这些因素在一定程度上限制了储能市场的快速发展。

1. 极端环境挑战：沙特夏季气温极高，沙尘暴频繁，对储能系统的性能和寿命提出了严峻挑战。储能系统需要具备高防护等级和耐腐蚀性能，以适应极端环境条件，这明显增加了储能系统的制造成本和维护难度。

2. 供应链瓶颈：沙特储能市场高度依赖进口锂电池组件等关键设备，供应链稳定性存在风险。地缘政治冲突、物流成本上升等因素都可能影响供应链的稳定运行。此外，本地安装成本上升和外籍劳工签证限制趋严也增加了储能项目的投资成本。

3. 技术适配瓶颈：部分企业为压缩成本使用B级质量电芯等关键部件，导致储能系统在高温环境下性能下降、寿命缩短。这不仅影响了储能系统的可靠性和安全性，也损害了整个行业的声誉和形象。

五、商业模式

沙特储能市场的商业模式不断创新和发展，为储能项目的商业化应用提供了更多可能性。未来，随着技术的不断进步和市场的不断成熟，新的商业模式将继续涌现。

1. 光伏+储能一体化模式：该模式已成为沙特储能市场的主流模式之一。通过将光伏发电系统和储能系统相结合，实现了电力的自给自足和余电上网。这种模式不仅提高了可再生能源的利用率，还降低了对传统电网的依赖程度。

2. 电网侧独立储能模式：沙特电力公司（SEC）运营国家虚拟电厂（VPP），聚合分布式储能资源参与调峰。这种模式通过集中调度和控制分布式储能资源，实现了电力的高效利用和优化配置。同时，它还为储能项目提供了稳定的收益来源。

3. 创新商业模式：除了传统模式外，沙特储能市场还涌现出许多创新商业模式。例如，储能+海水淡化模式通过结合储能系统和海水淡化技术，实现了淡水和电力的联合生产；AI数据中心储能模式则为算力基础设施提供了稳定可靠的电力支持；储能设备租赁证券化模式则通过金融创新手段，降低了储能项目的融资成本和风险。

六、投资壁垒

外资在沙特储能市场投资面临多重壁垒和挑战。这些壁垒不仅涉及市场准入和税务合规等方面，还包括文化差异、语言障碍等非经济因素。

1. 市场准入限制：尽管沙特政府推出了一系列优惠政策吸引外资投资储能市场，但仍对涉及国家安全的能源基础设施等领域设置了外资持股上限等限制条件。这增加了外资企业进入沙特储能市场的难度和不确定性。

2. 税务合规风险：自贸区可享100%外资持股，但涉及国家安全的能源基础设施外资持股上限49%，需通过国家安全委员会审查。但沙特税务法规复杂多变，外资企业在投资过程中需要密切关注税务政策的变化和调整。常设机构认定、转让定价、和EPC合同拆分限制等风险等都可能给外资企业带来税务合规风险。

3. 文化差异和语言障碍：沙特具有独特文化和宗教传统，外资企业在投资过程中需要尊重当地的文化和宗教习惯。同时，语言障碍也可能影响外资企业与当地政府和企业的沟通交流。因此，外资企业需要加强跨文化交流和语言培训，提高与当地合作伙伴的沟通效率和合作质量。

七、竞争形势

沙特储能市场竞争激烈，国内外企业纷纷加大投资力度争夺市场份额。未来，随着市场的不断成熟和技术的不断进步，竞争将更加激烈和多元化。

1. 中国企业的主导地位：中国头部企业在沙特储能市场占据主导地位，凭借技术、成本和规模优势赢得了大量订单。宁德时代、比亚迪等企业在沙特储能市场具有较高的知名度和影响力，是沙特政府和企业的重要合作伙伴。

2. 本土企业的崛起：沙特本土企业如ACWA Power、沙特电力公司（SEC）等也在积极布局储能市场，通过与国际企业合作和技术引进等方式提升自身竞争力。这些企业在本地市场具有天然优势，能够更好地理解当地市场需求和政策环境。

3. 国际巨头的参与：特斯拉、西门子能源等国际巨头也在积极参与沙特储能市场的竞争。这些企业凭借先进的技术和丰富的经验，在高端市场领域占据一定份额。同时，它们还通过与本地企业合作等方式拓展市场份额和影响力。

八、项目进展

多个超级订单的密集落地，推动了沙特储能市场的快速发展。未来，随着更多项目的签约和实施，沙特储能市场将迎来更加繁荣的发展时期。

1. 已落地项目：中国能建沙特比沙储能项目、比亚迪沙特电网侧储能订单、阳光电源AlGIHAZ储能项目等已相继落地实施。这些项目不仅规模庞大、技术先进，还为沙特电网的稳定运行和可再生能源的大规模接入提供了有力支撑。

2. 在建项目：目前，沙特还有多个储能项目正在建设中或即将开工。这些项目包括宁德时代与PIF合资建设的中东最大锂电池工厂、ACWA Power启动的国家储能战略招标项目等。这些项目的实施将进一步推动沙特储能市场的发展壮大。

3. 未来项目规划：根据沙特政府的可再生能源和储能发展规划，未来还将有更多储能项目落地实施。这些项目将涵盖不同规模和类型，满足不同场景下的储能需求。同时，随着技术的不断进步和市场的不断成熟，未来项目的实施将更加高效和可持续。

九、应对策略

针对沙特储能市场的形势和挑战，企业需要制定全面而有效的应对策略，以在激烈的市场竞争中脱颖而出并实现可持续发展。

1. 持续技术革新与研发：

• 深化耐高温技术研究：继续与阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）等科研机构合作，研发耐高温性能更优的固态电池或改进型锂离子电池，将工作温度上限提升至65°C甚至更高，以适应沙特极端气候条件。

• 优化冷却解决方案：探索更高效的冷却技术，如结合相变材料（PCM）与空气能或液冷技术，开发出既节能又高效的复合冷却系统，减少对水资源的依赖，降低运维成本。

• 长时储能技术研发：针对未来长时储能需求，研发氢储能、液流电池、重力储能等多元化技术，提供从几小时到数天的储能解决方案，满足不同应用场景的需求。

2. 深化本地化合作与布局：

• 加强与主权基金合作：积极寻求与PIF、沙特阿美能源基金等主权基金的合作机会，通过股权投资、项目合作等方式，获取资金支持和政策优惠，降低市场准入门槛。

• 满足本地化要求：在拉斯海尔工业城、阿卜杜拉国王经济城（KAEC）或NEOM自贸区设立生产基地或Pack组装线，满足政府招标项目的本地成分率要求，争取电价补贴和税收优惠。

• 培养本地人才：与当地高校和教育机构合作，开展储能技术培训和职业教育项目，培养本地化的技术和管理人才，满足企业扩张和项目运营的需求。

3. 强化合规管理与风险防控：

• 完善税务合规体系：建立专业的税务团队或咨询机构，深入研究沙特税务法规和政策变化，确保企业税务申报和缴纳的合规性，避免税务风险和罚款。

• 规范劳动合同管理：制定完善的劳动合同管理制度和流程，确保工资发放、居住许可、劳动合同等文件的统一性和合规性，避免劳动纠纷和法律风险。

• 加强供应链风险管理：建立多元化的供应链体系，减少对单一供应商或地区的依赖；加强与供应商的合作和沟通，共同应对地缘政治风险和物流成本上升等挑战。

4. 创新金融工具与融资模式：

• 探索伊斯兰金融工具：利用沙特丰富的伊斯兰金融资源，探索储能设备租赁证券化（ESS ABS）、伊斯兰债券（Sukuk）等金融工具，吸引本地资金支持储能项目建设和运营。

• 开展项目融资创新：与金融机构合作开展项目融资创新，如采用项目收益债券、资产支持证券（ABS）等融资方式，降低融资成本和提高融资效率。

• 推动绿氢金融化：将储能项目与绿氢生产、出口等环节相结合，探索绿氢金融化路径，如发行氢能储能债券等金融产品，拓宽融资渠道和降低融资风险。

5. 坚持理性竞争与质量优先：

• 避免低价恶性竞争：设定合理的成本加成率和报价策略，避免陷入低价恶性竞争的泥潭；注重项目质量和长期收益而非短期市场份额的争夺。

• 推动全生命周期成本管理：在项目投标和实施过程中注重全生命周期成本管理理念的运用和实践；通过优化设计方案、提高设备效率、降低运维成本等方式降低项目全生命周期成本。

• 坚守质量安全底线：在项目实施过程中严格遵守相关标准和规范要求；不使用低质量电芯等关键部件；保持液冷系统等关键设备的冗余设计；确保储能系统的可靠性和安全性。

6. 拓展新兴市场与细分领域：

• 聚焦零碳城市储能市场：随着NEOM新城、红海旅游区等零碳城市项目的推进实施，零碳城市储能市场将成为新的增长点；企业应积极关注这些项目的进展和需求变化，提前布局和拓展相关市场。

• 拓展工商业独立储能市场：针对大使馆、高端酒店、医院和数据中心等工商业用户对独立储能系统的需求增加的趋势；企业应开发适合工商业场景的储能解决方案并提供定制化服务以满足不同用户的需求。

• 参与油气田替代项目：随着沙特阿美等油气企业计划将油田柴油发电替换为“光伏+储能”系统的趋势加速推进；企业应积极参与相关项目的投标和实施工作以拓展新的市场领域和增加收入来源。

7. 加强品牌建设与市场推广：

• 提升品牌知名度和影响力：通过参加国际展会、举办技术研讨会、发布行业报告等方式提升企业在沙特乃至中东地区的品牌知名度和影响力；增强客户对企业的信任和认可度。

• 加强市场推广力度：针对不同市场细分领域和客户群体制定差异化的市场推广策略；通过线上线下相结合的方式开展市场推广活动；提高市场推广效果和转化率。

• 建立长期合作关系：与当地政府、企业、科研机构等建立长期稳定的合作关系；通过合作项目、技术交流等方式深化合作层次和拓宽合作领域；实现互利共赢和共同发展。

（本报告根据公开资料和储能院研究整理）

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