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• 报告名称：国产算力行业深度：驱动因素、政策支持、产业进程、突破方向及相关公司深度梳理-文末附全文pdf
• 出  品 方：慧博智能投研

一、双轮驱动：外部倒逼与内部爆发下的历史性机遇

现今，国产算力产业的发展处在一个由“外部封锁”以及“内需爆发”一同塑造的历史性窗口期之中 ，从外部环境来讲 ，以美国作为代表的西方国家不断提升升级技术出口进行管制 ，不但限制高端AI芯片售卖 ，还把禁令扩展到AI模型训练行为 ，云端算力使用等整个链条 ，尝试构建针对对华AI技术全球封锁。此种极限施压，直接切断了中国获取先进算力的常规路径，不过，这也从反面迫使国内产业界以及决策层，必须加速构建自主可控的算力体系，致使国产芯片从“备选”状态，被迫转向“主力”状态。

且在同一时刻，国内需求侧方面显示出力量颇具強劲态势。以大语言模型作为典型代表的AI技术取得飞跃进展，以及应用呈现爆发式增长，进而点燃了对于高性能智能算力的那种“饥渴”需求。依据报告所给出的数据，中国智能算力规模于2024年达成了超过74%的同比急剧增长，其增速为通用算力增速的三倍还要多，预计直至2026年规模将会达到2024年时规模的两倍。由技术创新驱动的、源自市场深处的这般强大内需，给国产算力予以了宝贵的试验场，还赋予了迭代动力，造就了供给端受限与需求端井喷的强烈共振，一同筑就了行业长期增长的坚实根基。

二、体系化攻坚：从顶层设计到产业链协同的国家战略

面对挑战，中国已把发展国产算力提升到国家战略层面，构建起一套多层次且系统化的推进体系。在顶层设计方面，“十五五”规划清楚表明将采取“超常规举措”，借由完善新型举国体制，集中力量攻克高端芯片、基础软件等“卡脖子”难题。国家借助“东数西算”等重大项目优化全国算力资源布局，还配套《算力互联互通行动计划》等专项，努力构建全国一体化算力网络，达成从单纯追求规模到追求“自主提质”的跨越。

放眼地方所处角度，构建成了依据各地不同情况、相互协作共同发展的产业梯队形态。像东部地区当中的北京以及上海，将重点放在前沿创新与生态搭建方面，采取借助发放“算力券”、对研发给予补贴等一系列办法，引导高端应用得以落到实处；而中西部地区里的甘肃和贵州，依靠本身具备的能源以及成本方面的优势，利用“东数西算”这一方式承接算力需求出现的转移情况，致力于打造绿色算力基地。这样一种全国范围内基于整体规划的统筹布局，再与处于产业链上下游的各方进行相互协调、携手攻坚，其中上游硬件层面朝着核心技术范畴实现突破，中游设施层面朝着绿色领域达成统筹，下游应用层面朝着社会层面予以开放，这些共同促使国产算力产业由“可用”的状态朝着“好用”的方向实现跨越，进而加快在市场中的渗透速度。

三、多维突破：技术、生态与服务齐头并进

在有着明确方向指引的状况下，国产算力从硬件、软件再到服务等诸多维度探寻系统性突破，在硬件层面，超节点成了破局关键，鉴于制程升级受限的实际情形，我国施展在系统集成以及高速互联领域的比较优势，像华为的CloudMatrix 384以及中科曙光的ScaleX 640超节点，借由把海量芯片进行高效互联，搭建超级算力集群，来弥补单点性能方面的差距，从而满足万亿参数大模型的训练需求。

于软件层面而言，将破除CUDA生态垄断以及优化算法效率视为最为关键重要之事。国内诸厂商正顺着三条路径来实现突围：在短期内借助CUDA兼容以此降低迁移门槛（就像海光DTK平台那般）；于中期构建起自主软件栈（例如沐曦MXMACA）；在长期时间之中培育出独立生态（好比华为CANN架构）。除此之外，类似DeepSeek这样依靠底层算法优化进而降低算力开销的创新模式，也为国产算力的高效运用提供了全新的思路。与此同时，算力功耗急剧攀升，这正推动液冷技术成为刚需，各地智算中心快速建设，这也催生了巨大的第三方智算服务市场，该市场要求提供从建设到运营的全生命周期专业服务。这些多维度的协同突破，共同构筑起国产算力产业的核心竞争力。