城市燃气生产和供应(供气)行业发展前景展望

一、行业定义：能源体系中的民生支柱

城市燃气生产与供应（供气）行业是以天然气、液化石油气（LPG）、人工煤气等为主要介质，通过管网输送或瓶装配送方式，向城镇居民、工商业用户提供生活及生产用气的综合性服务领域。作为城市基础设施的重要组成部分，该行业兼具公共服务属性与市场化运营特征，其发展与城镇化进程、能源结构调整及环保政策导向密切相关。根据智研瞻产业研究院定义，行业核心环节包括燃气资源获取（开采、进口、加工）、输配网络建设（长输管道、城市管网）、终端销售（居民、工商业、车用燃气）及相关技术服务（计量、安全监测）。

二、发展现状：需求驱动下的稳健增长

近年来，中国城市燃气行业呈现“量价齐升”态势。一方面，城镇化率提升（2023年达66.16%）带动新增城镇人口对燃气的需求；另一方面，“煤改气”政策持续推进，工业燃料清洁替代加速，推动燃气消费量持续增长。据智研瞻产业研究院统计，2023年全国城市燃气供应量突破3500亿立方米，较2018年增长超40%，其中天然气占比提升至92%以上，成为绝对主导能源。

区域分布上，东部沿海地区因经济发达、管网覆盖完善，供气量占全国总量的55%；中西部省份受益于“西气东输”“川气东送”等工程，增速显著高于全国平均水平。此外，LNG（液化天然气）接收站的建设提速，进一步增强了沿海地区的应急调峰能力，推动供气结构多元化。

三、市场规模：十年复合增长率超10%

2018-2023年，中国城市燃气生产与供应行业市场规模持续扩大。以下为智研瞻产业研究院整理的详细数据：

数据来源：智研瞻产业研究院《中国城市燃气行业市场深度调研及投资战略规划分析报告》

从表中可见，尽管受宏观经济波动影响，行业增速在2020年后略有放缓，但长期增长趋势未变。天然气消费量的持续攀升，反映出能源结构优化背景下，燃气对煤炭的替代效应显著。

四、发展痛点：多重矛盾待解

1. 气源保障与价格波动风险

我国天然气对外依存度已超40%，国际地缘政治冲突、国际油价波动等因素直接影响国内气价稳定。2022年欧洲能源危机期间，国内LNG进口成本同比上涨60%，部分城燃企业出现亏损，暴露出气源单一、储备能力不足的问题。

2. 管网建设与运营效率瓶颈

尽管全国燃气管网总里程已超100万公里，但区域间发展不均衡问题突出。中西部地区管网密度仅为东部地区的1/3，且老旧管网漏损率较高（部分城市超15%），既增加运营成本，又带来安全隐患。

3. 安全管理压力持续加大

随着用户数量激增，第三方施工破坏、户内设施老化等问题频发。2023年全国共发生燃气事故120余起，造成直接经济损失超5亿元，行业安全监管与应急处置能力面临考验。

4. 盈利模式单一制约发展

当前行业收入主要依赖燃气销售（占比超80%），增值服务（如燃气具销售、节能改造）开发不足。在“管住中间、放开两头”的改革背景下，单纯依靠价差盈利的模式难以为继。

五、竞争格局：国企主导与民企差异化竞争

中国城市燃气行业呈现“三足鼎立”格局：

• 国有大型集团：以国家管网、中国石油、中国石化、中国海油为代表，依托上游资源优势，控制全国70%以上的长输管道和50%的LNG接收站，在气源保障方面具有绝对优势。

• 地方燃气企业：如北京燃气、上海燃气、深圳燃气等，深耕区域市场，拥有本地化运营经验和稳定的客户群体，部分企业通过并购实现跨区域扩张。

• 民营及外资参与企业：如新奥股份、港华智慧能源、华润燃气等，凭借灵活的市场机制和服务创新，在中小城市及工业园区供气领域占据一定份额。

表2：2023年中国城市燃气行业主要企业市场份额

数据来源：智研瞻产业研究院整理

六、产业链分析：全链条协同效应凸显

城市燃气产业链涵盖上游气源、中游输配、下游应用三大环节：

• 上游：包括天然气勘探开发（中石油、中石化主导）、进口（LNG接收站、管道气进口）、储气调峰（地下储气库、LNG储罐）等，是行业发展的基础。

• 中游：涉及长输管道建设（国家管网负责干线运输）、城市管网铺设（地方燃气企业主导）、门站及调压站运营，承担“承上启下”作用。

• 下游：面向居民、工商业、车用燃气等终端用户，通过销售燃气及相关服务实现盈利，同时需配套安检、维修等售后服务。

各环节的协同发展至关重要。例如，上游气源价格稳定是中游输配企业控制成本的关键，而下游用户规模的扩大则能反哺上游投资回收。近年来，部分龙头企业开始向上游延伸（如新奥股份收购澳大利亚油气资产），向下游拓展增值服务（如安装智能燃气表、提供能源管理方案），以提升全产业链竞争力。

七、市场前景：绿色转型催生新机遇

展望未来，中国城市燃气行业将呈现三大发展趋势：

1. 天然气主体地位强化：在“双碳”目标下，天然气作为过渡能源的重要性凸显。预计2030年天然气在一次能源消费中的占比将提升至15%，带动供气量年均增长6%-8%。

2. 智能化升级加速：物联网、大数据等技术应用将推动管网监测、用户管理等环节的智能化改造。例如，智能燃气表渗透率将从当前的30%提升至2030年的80%，降低人工巡检成本的同时提升安全性。

3. 综合能源服务兴起：城燃企业将逐步从单一供气商向综合能源服务商转型，布局分布式光伏、储能、氢能等业务，满足用户多样化用能需求。

八、市场规模预测：2032年有望突破2万亿元

基于上述趋势，智研瞻产业研究院对未来八年行业市场规模作出如下预测：

数据来源：智研瞻产业研究院预测模型

预计到2032年，行业市场规模将突破1.7万亿元，天然气消费量达到8100亿立方米，成为支撑城市能源转型的核心力量。

中国城市燃气生产与供应行业正处于规模扩张与转型升级的关键期。面对气源保障、安全管理、盈利模式等多重挑战，企业需通过技术创新、产业链整合与服务升级提升竞争力。随着“双碳”目标的深入推进，行业有望在绿色能源体系中扮演更重要的角色，为经济社会可持续发展提供坚实保障。