报告来源： 美国农业部海外农业局 (FAS) 索菲亚办事处

报告日期： 2026年2月24日

覆盖周期： 2024/25营销年度 (MY) 及 2025/26 预测

1. 执行摘要

保加利亚坚果市场在2024/25营销年度经历了快速扩张，预计2025/26年度前景依然乐观。受零售销售强劲和糖果加工业需求增长的驱动，消费量和贸易量显著提升。尽管国内产量有所增加以满足动态需求，但其市场份额仍然较小。

• 核心驱动力： 食品通胀下降、居民收入改善以及旅游业的强劲发展。
• 贸易格局： 美国继续保持主要供应商地位（尤其是杏仁），但在核桃和花生领域面临来自乌克兰、中国和阿根廷的激烈价格竞争。
• 未来展望： 预计2025/26年度因严重干旱导致国内供应减少，进口需求将大幅上升，而消费量预计将保持温和增长。

2. 市场概况与消费趋势

2.1 消费需求激增

2024年，保加利亚人均坚果消费量同比增长12.5%，达到1.8公斤（2023年为1.6公斤）。家庭平均购买量从2.7公斤增至3.5公斤。

• 价格敏感度： 2024年平均零售价为9.46欧元/公斤，较2023年的8.45欧元/公斤上涨12%。
• 市场估值： 2024年坚果零售市场规模为1.34亿列弗（约7400万美元），预计2025年增至1.38亿列弗，到2030年将达到1.61亿列弗。

2.2 消费者偏好

• 健康意识： 消费者对健康生活方式的关注推动了销售，富含蛋白质、纤维且低糖的功能性零食成为主流。
• 产品形态：
• 烘烤坚果： 销售额增长10.4%，主要得益于比生坚果更低的价格和大包装（250g-1kg）的流行。
• 生坚果： 销售额增长11.6%，小包装（70g-80g）因价格涨幅最小而最受欢迎。
• 热门品类： 花生是加工坚果中最受欢迎的选择（销量占比35%）；混合坚果和果干组合在生坚果类别中占据重要地位。
• 渠道创新： 专业坚果零售店通过提供有机调味品、干果和饮品等搭配产品，实现了高利润增长。

3. 生产与供应分析

保加利亚的气候适宜坚果种植，但产量受天气影响波动较大。2024/25年度产量显著增长，但2025/26年度预计将因干旱大幅回落。

3.1 杏仁 (Almonds)

• 2024/25表现： 产量达到1,140公吨，创2019年以来新高，同比增长83%。主要原因是收获面积增加了71%（从1,077公顷增至1,840公顷）。
• 2025/26预测： 受2025年夏季严重干旱影响，预计产量将骤降至650公吨。

3.2 核桃 (Walnuts)

• 2024/25表现： 产量增至4,240公吨，同比增长23%。增长主要源于单产提高22%，收获面积变化不大。
• 2025/26预测： 收获面积预计减少52%，单产下降30%，总产量预计暴跌67%至3,500公吨。

3.3 有机生产

有机坚果种植面积略有下降（-2%），但2024年有机产量增长了41%，达到1,614公吨。

4. 关键图表与数据解读

以下基于报告内容的关键数据图表，展示了市场核心趋势：

图表 1: 杏仁种植面积与收获面积趋势 (2013/14 - 2024/25)

描述：该图展示了杏仁种植园的开发效率。2024/25年度出现显著转折，收获面积占种植面积的比例大幅提升。

趋势解读： 2024/25年度，由于杏仁价格上涨，生产者投入更多资源进行采收，使得长期闲置的种植园被充分利用，收获率几乎翻倍。

图表 2: 核桃种植面积与收获面积趋势 (2013/14 - 2024/25)

描述：核桃种植面积庞大，但收获率长期徘徊在60%左右，显示大量果园因产量低而被放弃采收。

趋势解读： 尽管种植面积超过1.2万公顷，但实际收获面积仅约7,500公顷。年轻果园因补贴减少而萎缩，影响了长期产能。

图表 3: 杏仁与核桃国内消费量估算 (2016/17 - 2024/25)

描述：展示两类主要坚果的消费增长轨迹，核桃消费量在2024/25年度出现爆发式增长。

趋势解读： 核桃消费量的激增（+44%）得益于国内产量增加和进口量暴涨（+71%），使其成为市场增长的主力军。

图表 4: 杏仁与核桃进口量趋势 (2015/16 - 2024/25)

描述：反映国内供应缺口及对外依赖度的变化。2024/25年度两者进口量均创历史新高。

趋势解读： 尽管杏仁进口量因价格高涨（+22%）而略有下降，但核桃进口量因中国低价货源涌入而飙升，推动整体进口额创下3190万美元的新纪录。

5. 国际贸易与竞争格局

5.1 杏仁贸易

• 美国的主导地位： 美国是保加利亚最大的杏仁供应国，占进口量的64%和进口额的63%。
• 价格挑战： 2024/25年度美国杏仁进口均价上涨24%（达$6,243/吨），导致进口量微跌9%，但进口额仍增长14%。
• 2025/26初期动态： 进口价格继续上涨37%，但进口量仍增长19%，显示市场需求刚性。

5.2 核桃贸易

• 竞争加剧： 中国和乌克兰凭借价格优势主导了市场。中国占去壳核桃进口的70%，乌克兰占带壳核桃进口的65%。
• 美国份额萎缩： 由于缺乏价格竞争力，美国核桃出口量骤降至仅20吨（带壳），几乎退出该细分市场。
• 价格反转： 2025年10月，核桃进口价格同比下跌33%，刺激进口量暴增5倍。

5.3 其他坚果

• 开心果： 进口量增长9%，但美国开心果因价格过高（同比涨45%），出口量下降41%。德国（部分转口美国货）成为第二大供应国。
• 花生： 阿根廷以低价策略占据52%的市场份额，美国花生出口量下降18%。

6. 结论与展望

2025/26年度市场预测：

1. 供应端： 受极端干旱影响，保加利亚本土杏仁和核桃产量将大幅下滑，这将直接推高对进口产品的依赖度。
2. 需求端： 尽管进口价格上涨可能抑制部分销量，但得益于旅游业复苏和食品加工行业（特别是糖果和植物蛋白产品）的持续扩张，整体消费量预计仍将保持增长。
3. 竞争态势： 价格将成为决定市场份额的关键因素。美国出口商在杏仁领域仍具品牌和质量优势，但在核桃和花生领域将面临来自中国和东欧/南美国家的严峻价格挑战。

建议： 对于希望进入或扩大保加利亚市场的出口商，需密切关注汇率波动及当地对高性价比原料的需求，同时利用高端化、健康化的产品定位来应对价格敏感型市场的竞争。