随着长期护理保险（长护险）制度从试点走向全国推广，其支付杠杆效应将重塑康养产业价值链。
本报告预测，至2028年，长护险将撬动万亿级服务市场，并催生三大商业模式变革。
PART 01
长护险制度推广路径预测
1. 筹资机制统一化（2026-2027）
- 趋势：医保基金划拨+个人缴费+财政补贴的多元筹资模式将成为标准，个人缴费比例预计为工资基数的0.3%-0.5%。
- 影响：形成每年3000-4000亿元全国统一资金池，为服务端提供稳定支付预期。
2. 评估标准与支付方式标准化（2027-2028）
- 趋势：借鉴日本介护保险经验，建立全国统一的 “失能等级评估-服务包-支付标准” 联动体系。
- 突破点：预计将纳入 “认知症专项评估模块” 与 “居家服务工时标准化定价”。
3. 服务供给市场化（2028年后）
- 趋势：长护险经办全面引入商业保险公司竞争性招标，并放开养老机构、医疗机构、社区组织等多主体准入。
PART 02
对康养商业模式的三大重塑
重塑一：服务提供商从“床位运营商”转向“能力输出商”
预测变化：
- 轻资产化加速：符合长护险定点资质的专业护理机构，将更多通过 “委托运营” 方式接管存量养老设施，减少重资产投入。
- 技能认证溢价：持有长护险认可的职业资格（如认知症照护专员、康复辅助技术师）的护理人员，人力成本将比普通护工高出30%-50%，推动培训市场爆发。
重塑二：支付方驱动“医康养护”一体化供应链形成
预测变化：
- 打包支付倒逼资源整合：长护险试点地区已出现针对中度失能老人的 “月度护理包”（含康复训练、医疗巡诊、生活照护）。全国推广后，能整合医疗、康复、护理资源的一体化供应商将获得定价优势。
- 供应链金融机遇：基于长护险的稳定回款预期（通常为月结），金融机构将开发 “护理服务应收账款保理” 产品，缓解中小企业现金流压力。
重塑三：技术企业从“产品销售”转向“效果付费”
预测变化：
- 纳入支付的技术标准：仅能实现“数据监测”的通用型设备难以获得长护险补贴。与 “预防跌倒”、“延缓认知衰退” 等明确临床效果挂钩的智能产品，将进入长护险辅具租赁目录。
- 新模式案例：预计将出现 “效果保险” 模式——技术企业（如跌倒监测地毯提供商）与保险公司合作，若使用其产品后老人跌倒发生率下降超过约定比例，保险机构将额外支付费用。
PART 03
风险与应对建议
潜在风险
1. 支付标准地区差异：经济发达与欠发达地区可能形成“服务包质量差”，引发异地养老结算纠纷。
2. 道德风险：部分机构可能通过“过度服务”或“降低质量”套取保险资金。
3. 人才缺口放大：全国推广后，符合资质的护理人员缺口可能骤增至600万人以上。
战略建议
- 对企业：尽早申请长护险定点资质，开发符合“服务包”标准的模块化护理方案；与职业院校合作建立人才“订单班”。
- 对投资者：关注能提供 “评估工具+培训+质量控制” 全链条解决方案的科技企业，以及布局三四线城市、成本控制优异的连锁护理机构。
- 对政策制定者：建立跨区域的 “护理服务质量与效果大数据平台” ，实现智能稽核与精准定价。
PART 04
前瞻展望
长护险全国推广不仅是支付改革，更是 “银色经济” 的基础设施建设。它将：
1. 催生首个万亿级老年照护服务市场；
2. 推动中国养老模式从“家庭责任”向“社会共济”转型；
3. 为智慧养老技术提供规模化应用场景与付费方。
预计2028年，长护险覆盖人口将超过1.2亿，直接拉动护理服务市场规模达1.5万亿元，并间接带动适老化改造、康复辅具、专业培训等关联产业。
（本预测基于试点城市数据、国际经验及产业调研，更新时间：2026年1月）
