【研究报告】ATAG发布第三版《Waypoint 2050》报告
航空运输行动组织（ATAG）于2026年1月发布第三版深度分析《Waypoint 2050》。该报告的核心目标是在维持全球航空连通性增长的同时，制定一套全面的全球航空运输应对方案，以达成2050年二氧化碳净零排放的行业愿景。报告由BlueSky、ICF等专业咨询机构协调全球130多位航空专家共同完成，其成员涵盖了空中客车、波音、GE、罗罗等制造巨头，以及IATA、ACI等核心行业组织。研究范围专门聚焦于19座级以上的商业飞机运营，重点分析其“从油箱到尾迹”（Tank-to-wake）阶段的燃烧排放。为实现这一宏伟目标，行业确定了四大核心措施，分别是采用更先进的飞机技术、优化空中交通管理与基础设施运营、大规模推广可持续航空燃料（SAF），以及利用市场机制和碳移除技术来抵消难以直接减除的剩余排放。
航空运输业不仅是现代全球经济的纽带，更是支撑数千万个就业岗位和高品质生活的关键基建。报告指出，自2021年上一版发布以来，行业面临了前所未有的外部冲击：虽然2025年客运量已超越疫情前水平，但疫情留下的供应链瓶颈依然严峻，关键零部件短缺和劳动力匮乏导致新一代节能飞机的交付严重滞后，截至2025年6月，全球积压订单比历史正常水平多出约540架飞机。这意味着航空公司不得不被迫延长旧机型的使用寿命，在短期内损害了全行业的平均燃油效率。同时，地缘政治冲突迫使航路绕行，例如伦敦至香港的航班因此增加了约两小时航程，直接导致了不必要的燃油消耗和碳排放激增。此外，日益增长的贸易关税进一步抬高了飞机制造和SAF的生产成本，限制了脱碳所需的关键资源。在战略层面，报告预测2023年至2050年全球航空流量将以3.8%的年复合增长率扩张，到2050年达到22万亿收入乘客公里（RPK），约为2023年的2.7倍。这一增长预测充分考虑了人口结构变化，如中国和日本的劳动力人口老龄化可能抑制需求，而印度、印尼和巴西等新兴市场将成为增长的主要动力。为了抵消这种增长带来的排放压力，报告构建了三类脱碳路径：情景0（基准）基于现有政策，技术、运营、SAF分别贡献8%、8%、15%-25%，剩余59%-69%依赖市场机制（MBM）；情景1（SAF主导）以SAF为核心，贡献58%减排，需430-500 Mt SAF；情景2（技术主导）依赖混动、氢能等颠覆性技术，技术贡献21%，SAF贡献38%-51%。其中，SAF被公认为最重要的减排支柱，预计到2050年可能需要替代高达90%的化石煤油。除了二氧化碳外，报告也关注了“非二氧化碳效应”，尤其是飞机在特定大气条件下产生的凝结尾迹（Contrails）。目前的科学共识认为，这些白色线条虽然存在时长较短，但其对全球变暖的潜在贡献可能与二氧化碳相当，尽管量化其具体影响仍存在较低的科学置信度。行业正积极开展飞行试验和卫星监控研究，探索通过改变飞行高度或优化燃烧室设计来减轻这种瞬时加热效应，但报告重申，当务之急仍是解决具有高科学确定性的二氧化碳排放问题。研究结果详细展示了各项措施对达成2050年目标的贡献潜力。在技术领域，报告认为通过翼型优化（如翼之明日项目中的柔性机翼）和先进推进系统（如开式转子发动机），传统机身布局的效率仍有很大提升空间。然而，最为引人注目的结果是关于颠覆性设计的分析，例如混合翼身（BWB）布局的JetZero Z4飞机，其燃油效率有望比传统客机提高50%，预计在2030年代初期入役。值得讨论的是，报告引用《Destination 2050》2024版的分析，调整了对氢能飞机的预期：由于氢能生态系统建设缓慢及技术成熟度限制，且氢能飞机初期仅适用于短途、小机型（覆盖燃料消耗比例有限），预计氢能飞机在2050年前对全球减排的直接贡献将较为有限（约3%），但在2050年后的长期角色依然关键。在运营与基础设施方面，通过现代化空中交通管理（ATM）系统、全系统信息共享以及推广电动拖车辅助滑行，行业可以在2050年前减排贡献可达8%-9%（基准情景8%、加速情景9%）。研究显示，如果在ATM数字化和空域限制最小化方面取得突破，不仅可以节省燃油，还能显著提升乘客的旅行体验。目前，德里、阿姆斯特丹等机场已开始测试电滑行系统，这能将地面阶段的碳排放降低高达76%。此外，航空业对二次能源的需求将是一个巨大的挑战：到2050年，在特定脱碳情景下（如PtL SAF大规模推广），为了生产SAF或直接驱动飞机，航空业可能需要消耗全球多达52%的规划绿氢供应和9%的低碳电力（该比例为情景最大值估算）；需注意的是，目前IEA和IRENA的能源规划未包含航空用氢，实际需求可能推动额外产能建设。SAF的研究结果最为核心。得益于对覆盖作物、城市固废（MSW）及废弃油脂潜力的重新评估，报告将2050年生物质原料的可获得量上调至27.1艾焦（EJ），比2021年增加了30%。到2045年之后，电力合成燃料（PtL）将逐渐成规模，利用绿氢和捕捉的二氧化碳提供几乎无限的燃料来源。讨论中指出，虽然目前的SAF产量自2018年以来每年翻番，但要实现2030年航空燃料减少5%碳强度的愿景，若覆盖全球所有航空运输需约2300万至2700万吨的SAF，若仅覆盖国际航空运输则需约1400万吨，这与现实产能之间仍存在显著鸿沟，急需政府通过“差价合约”等收入保障机制来吸引私人投资。在经济代价层面，报告估算整个净零转型的累计成本将高达4.7万亿美元，其中大部分为SAF带来的溢价。这种成本上升可能通过票价传导，导致2050年的全球航空需求减少14%至16%。然而，研究深刻指出，如果不作为，行业将面临更高的碳税、破碎的政策环境以及消费者信任的丧失，其经济风险远超转型成本。最后，报告向全球发出呼吁：航空业脱碳不是单一利益方的责任，而是一场由政府、能源部门、金融界和制造商共同参与的结构性变革。未来的五年是决定成败的关键，只有确保所有利益相关方同步行动，行业才能真正飞向净零的未来。全文链接：
https://atag.org/media/anomctlq/aw_waypoint2050-digital-29012026.pdf
资料收集：罗星宇 石绍森 陈昱东
校对：张奕野 贾忠杰 王君瑶
审核：陈俣秀 杨晓军
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