中国民营口腔医疗行业、华中地区口腔医疗市场深度分析报告(政策法规、发展现状、未来趋势、竞争格局)

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一、中国口腔医疗服务市场发展现状

（一）口腔医疗服务定义

口腔医疗服务指口腔医疗服务提供商为维持口腔健康而提供的服务，主要包括(i)综合牙科诊疗服务、(ii)口腔种植服务及(iii)口腔正畸服务。

1、综合牙科诊疗服务

综合牙科诊疗服务一般涵盖牙齿预防护理、定期牙科治疗及牙齿修复服务。牙齿预防护理通常包括牙齿清洁、软组织检查及筛查口腔疾病或潜在问题。定期牙科治疗主要集中于检查、诊断及治疗口面部区域的疾病，包括补牙、根管治疗等。牙齿修复服务专注于恢复缺失牙齿结构的功能、完整性及形态，主要包括以牙冠或可拆卸假牙修复受损牙齿。

2、口腔种植服务

口腔种植服务主要涉及于确定必须拔除天然牙齿时将义齿永久植入骨组织中。对需要换牙的客户而言，口腔种植服务已成为更持久的选择，因为换牙不会像假牙那样打滑、产生噪音或造成骨骼损伤。

3、口腔正畸服务

口腔正畸服务主要集中于通过不同类型的牙套预防、诊断及治疗咬合不正以及发育中或成熟的口面部结构的骨骼异常。口腔正畸服务旨在解决牙齿排列不齐以及颌骨关系不对称的问题。

（二）口腔医疗机构

口腔医疗机构是中国口腔医疗服务市场的主要参与者。根据《医疗机构执业许可证》列明的性质，口腔医疗机构通常分为口腔医院、口腔门诊部及口腔诊所。下表载列该三类口腔医疗机构在适用监管规定及准则下的主要区别：

附注：*针对二级口腔医院的主要监管要求及标准。根据中国的适用法律法规，三级口腔医院通常需要遵守更高的要求及标准，主要包括更多数量的牙椅及床位(≥60张牙椅及≥50个床位）、更大的经营规模（每张牙椅的面积为≥40平方米及每张床位的面积为≥60平方米）以及更全面的需配备高级职称牙医的科室范围。

下表载列公立口腔医疗机构与民营口腔医疗机构的比较。

附注：*包括公立综合医院口腔科及公立口腔医院。

随着口腔疾病患病率不断增加及口腔护理意识不断提高，中国口腔医疗机构的数目预期将从截至2024年12月31日的107.3千家增加至截至2029年12月31日的128.9千家，复合年增长率为3.7%，其中民营口腔医疗机构的数目预期由截至2024年12月31日的99.3千家增加至截至2029年12月31日的119.8千家，复合年增长率为3.8%，而公立口腔医疗机构的数目预期由截至2024年12月31日的8.0千家增加至截至2029年12月31日的9.1千家，复合年增长率为2.6%。从2024年至2029年，民营口腔医疗机构预计将在中国保持重要地位，占全国口腔医疗机构总数92%以上。

下图载列2020年至2029年中国口腔医疗机构的历史及预测数量。

客户一般通过第三方平台以在线支付方式、现金或银行卡向口腔医疗服务机构付款。此外，客户可选择利用基本医疗保险制度支付在医保定点医疗机构的开支。就中国的民营口腔医疗服务机构而言，基本医疗保险制度的结算金额一般占结算总金额的不足15%。以湖北省及湖南省为例，超过80%的综合牙科诊疗服务以及绝大部分的种植及口腔正畸服务并没有基本医疗保险制度涵盖。

近年来，中国政府不断扩大基本医疗保险制度范围，以提高医疗服务的可及性，减轻患者的经济负担。截至最后实际可行日期，在中国民营口腔医疗服务市场，民营和公立医保定点医疗机构的数量分别约为32.0千家及8.0千家。

（三）中国口腔医疗服务市场的市场规模

按中国口腔医疗服务提供商产生的总收入计，于2020年至2024年，中国口腔医疗服务市场的市场规模由于2020年COVID-19疫情爆发及其后COVID-19高度传播变种广泛散播而波动。尽管2020年及2022年因COVID-19疫情而下降，中国口腔医疗服务市场的市场规模整体上由2020年的人民币1,199亿元增加至2024年的人民币1,472亿元。

由于疫情后的经济复苏较预期慢，中国口腔医疗服务市场的市场规模估计增长将放缓。然而，从长期来看，在2024年出台的《关于促进服务消费高质量发展的意见》和《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》等鼓励消费和提高中国居民购买力的利好政策的推动下，预期中国口腔医疗服务市场的市场规模将于2029年达到人民币2,004亿元，于2024年至2029年按复合年增长率6.4%增长。特别是，预期2029年中国民营口腔医疗服务提供商产生的总收入将达到人民币1,450亿元，即2024年至2029年的复合年增长率为7.0%。相比之下，中国公立口腔医疗服务提供商产生的总收入于2024年至2029年预计以4.9%较温和的复合年增长率增长，至2029年将达到人民币554亿元。

下图载列2020年至2029年中国口腔医疗服务市场的历史及预测市场规模。

（四）中国口腔医疗服务市场的市场驱动因素

中国口腔医疗服务市场主要受以下关键因素推动：

1、政府的利好政策

中国政府出台了一系列利好政策，以推动中国口腔医疗服务市场的发展。例如，国家卫健委于2019年发布《健康口腔行动方案（2019年－2025年）》，提倡口腔医疗服务市场的高质量发展，并鼓励民营口腔医疗服务提供商参与口腔疾病的预防及治疗。国务院于2022年发布《“十四五”国民健康计划》，推动慢性疾病的全面预防及控制，重点为常见的口腔疾病。这些政策的颁布表明，中国政府对口腔健康高度重视，从而促进了中国口腔医疗服务市场的发展；

2、口腔疾病患病率增加

中国的口腔疾病患病率（即特定时期口腔疾病病例占总人口的比例）一直上升。根据国家卫计委于2007年及2017年进行的第三次及第四次全国口腔健康流行病学调查显示，中国口腔疾病的整体患病率超过90%。中国的口腔疾病案例数量由2020年的638.2百万宗按复合年增长率4.4%增加至2024年的757.7百万宗。近年来，饮食模式改变及日常糖摄取量过多推高了口腔疾病的风险。中国烟草及酒精的零售总额由2020年的人民币4,124亿元按复合年增长率9.4%增加至2024年的人民币5,899亿元。此外，中国食品及饮料的糖消耗量由2020年的8.1百万吨按复合年增长率2.7%增加至2024年的9.0百万吨。此外，长期处于高压可能削弱免疫系统，并增加口腔疾病的风险。同时，随着年龄增长，牙齿的自然修复能力亦呈下降趋势，因此老年人群更容易因生理老化而出现一系列口腔问题。因此，中国口腔疾病的患病率进一步上升，截至2024年12月31日超过95%。口腔疾病案例和发病率增加带动中国对口腔医疗服务的强劲需求；

3、口腔健康意识的提升

随着口腔健康知识的长期普及，顾客更关注日常口腔护理及定期牙科检查，并愿意为优质的口腔医疗服务支付更高的费用。此外，年轻父母及教育机构越来越重视儿童口腔健康，并持续从小培养孩子的口腔健康意识。对口腔健康意识的提升持续驱动中国口腔医疗服务市场的发展。

4、民营口腔医疗服务提供商发挥越来越重要的作用

中国政府已颁布一系列政策鼓励社会资本参与提供医疗服务并促进民营医疗机构的发展，旨在优化医疗资源配置及与公立医疗机构的角色互补。举例而言，于2013年，国家卫健委颁布《关于加快发展社会办医的若干意见》，鼓励社会资本举办高水平及大型医疗机构。于2022年，国务院颁布《“十四五”国民健康规划》，促进社会经营的医疗机构持续规范发展。此外，于2024年，国务院颁布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，促进及规范民营医疗机构发展。受惠于该等政策，民营口腔医疗服务提供商（尤其是以社区为中心的口腔医疗机构）所扮演的角色日益重要，且中国的民营口腔医疗服务市场近年增长迅速。

截至2024年12月31日，民营口腔医疗机构数量占中国口腔医疗机构总数约92.5%。此外，于2024年，民营口腔医疗服务提供商产生的收入占中国口腔医疗服务提供商产生的总收入的约70.3%。与公立口腔医疗服务提供商相比，民营口腔医疗服务提供商通常在舒适的环境中、以先进的技术及个人化的护理提供广泛的口腔医疗服务。民营口腔医疗服务提供商透过提供多样化的预约渠道及服务选择在治疗口腔疾病的同时，迎合顾客的喜好。凭借高度的决策灵活性，民营口腔医疗服务提供商更容易引入先进的口腔医疗技术及设备，以提高服务能力。民营口腔医疗服务提供商拥有高素质的专业人才及先进的医疗设备，可提供个性化服务并改善客户体验。

（五）中国口腔医疗服务市场的未来机遇

中国口腔医疗服务市场面临以下主要机遇：

1、颁布规范化发展的政策

中国政府颁布了一系列标准及法规，包括医疗服务质量标准、医疗设备及材料安全标准，以及医疗专业人员的职业资格要求，以促进中国口腔医疗服务市场的规范化发展。例如，国家卫健委与其他三个部门于2023年联合发布《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》，强调口腔疾病诊断及治疗的标准化。此外，口腔医疗服务市场的规范发展有利于口腔医疗服务定价的透明化，一方面提高口腔医疗服务的可及性和渗透率，另一方面加速淘汰缺乏规模经济和足够运营能力的小型口腔医疗服务提供商。随着中国口腔医疗服务市场的标准化，领先的口腔医疗服务提供商通过利用其标准化的服务流程及营运规范、及规模经济获得了竞争优势，从而进一步促进行业整合；

2、直营连锁模式

近年来，客户越来越重视口腔医疗服务提供商的服务体验、服务便利性、服务质量及品牌声誉。随着标准化管理体系建立，直营连锁模式可以实现连贯的诊断及治疗流程、一致的服务标准及统一的品牌形象，为客户在所有网络内的口腔医疗机构提供可靠和专业的服务。此外，标准化的直营连锁模式有助口腔医疗服务快速扩展，达致广泛覆盖及深入渗透，从而实现规模经济及竞争力提升。截至2024年12月31日，仅有约3%的口腔医疗机构根据连锁模式营运，导致市场分散，参与者众多，缺乏标准化。直营连锁模式的市场参与者可以轻松扩大业务规模，增加市场份额，有利于市场整合；

3、社区口腔医疗服务需求的增长

作为中国医疗服务系统的重要部分，社区医疗服务为居民提供基本医疗护理及便利医疗服务。民营社区医疗服务指由位于或邻近社区的民营医疗机构提供的社区医疗服务，涵盖广泛医疗服务种类以应付居民的共同医疗需求。于2024年，中国民营社区医疗服务总收入达约人民币4,030亿元，占中国民营医疗服务总收入的31.2%，而在中国，口腔医疗服务收入占民营社区医疗服务总收入的约10%。口腔医疗服务的特点是高频次及强大复诊动力，主要是由于口腔疾病状况复杂、治疗过程漫长及预防保健需求增加。具体而言，种植服务通常涉及多个治疗阶段，包括初步会诊、术前检查、手术种植及最终的牙冠安装，整个过程持续3至12个月。复杂的口腔状况需要更长的治疗过程及多次复诊，进一步增加客户到诊的频次。此外，随着牙齿健康意识的不断增强，越来越多的顾客选用预防性护理，例如定期洗牙和牙科检查。这些本来频率较高的基本口腔医疗服务进一步提高客户保留率及复诊率。社区居民对便利及优质口腔医疗服务的需求不断增长，驱动了高质量口腔医疗服务向社区的渗透。口腔医疗服务提供商通过毗连社区以响应居民的日常口腔治疗需求。随着社区口腔医疗服务需求持续增长，专注于社区口腔医疗服务的口腔医疗服务提供商面临越来越多发展机遇；

4、向二三线城市渗透

目前，一线城市及部分发达的二线城市的口腔医疗服务提供商之间的竞争激烈。由于发达城市的口腔医疗服务市场几乎饱和，口腔医疗服务资源逐渐渗透到二三线城市。近年来，二三线城市的年均可支配收入快速增长，提振了口腔医疗服务的消费意愿。未来，预期有更多口腔医疗服务资源汇聚到二三线城市，为有关城市的口腔医疗服务提供商创造发展潜力；

5、更加注重精进数字化

预期中国的口腔医疗服务提供商将越来越专注通过精进的数字化技术（如数码扫描、3D建模及机器人辅助种植等）提升其服务及营运。数字化进步促进医疗实践专业化、精简服务交付及提高运营效率，使口腔医疗服务提供商能够向更多客户提供高质量的服务，并在客户中树立良好的品牌形象。

（六）中国口腔医疗服务市场进入壁垒

中国口腔医疗服务市场的新进入者主要面对以下进入壁垒：

1、医疗人才

专业牙医是口腔医疗服务提供商的核心竞争力所在，因为彼等的专业技能及临床经验直接影响服务质量及客户满意度。目前，中国经验丰富的牙医稀缺。于2024年，中国每百万人口拥有牙医人数仅为283人，远低于同年日本及美国的852人及608人。为吸引并留住优秀的医疗专业人员，口腔医疗服务提供商需要提供具竞争力的薪酬待遇且前景亮丽的职业晋升路径。此外，大型口腔医疗服务提供商与学术机构积极合作，建立彼等的人才团队。对于新进入者而言，招聘并维持自己的人才储备相当困难；

2、业务资质

建立口腔医疗机构需要获得《医疗机构执业许可证》，并符合医疗设备、科室标准、人员资质、经营面积等要求，以通过相关政府当局的审查。此外，口腔医疗机构需接受定期监督和质量评估，以确保符合持续运营的行业标准；

3、管理及运营能力

高效的管理及运营能力确保口腔医疗服务提供商能够优化服务流程、提高服务质量并降低运营成本。领先的口腔医疗服务提供商通常在医疗资源配置、设备及耗材采购管理以及营销策略方面具有强大的能力。尤其是牙种植体实施集中采购导致口腔种植服务价格下降，对口腔医疗服务提供商的盈利能力可能造成不利影响。然而，具备连锁运营及强大供应链管理能力的知名口腔医疗服务提供商可凭借规模经济及充足的管理经验有效控制成本及改善成本效益，从而增强其竞争力。新进入者如果缺乏足够能力，可能会在成本控制及盈利能力面临与现有口腔医疗服务提供商竞争的巨大挑战；

4、当地的声誉和品牌影响力

由于口腔医疗服务提供商在专业化水平及服务质量上存在显著差异，客户在选择口腔医疗服务提供商时通常依赖当地的声誉及品牌影响力。此外，客户倾向重复光顾彼等熟悉且满意的口腔医疗服务提供商。因此，现有的口腔医疗服务提供商已建立本身客户群及良好的当地声誉，这使他们能够实现可扩展的连锁经营，同时为新进入者设立了壁垒；

•大量投资于医疗设备及其他医疗资源

口腔医疗服务提供商需要种类繁多的医疗设备，如牙椅、消毒设备、手术台及相关操作管理系统等。这些医疗资源的部署通常决定了口腔医疗服务提供商的业务规模，这需要大量投资，并已成为中国口腔医疗服务市场的主要进入壁垒之一。口腔医疗服务提供商拥有正向营运现金流及强大盈利能力，可在选择及采购医疗设备方面拥有优势以促进营运。

二、中国民营口腔医疗服务市场

（一）中国民营口腔医疗服务市场概览

与公立口腔医疗服务提供商相比，民营口腔医疗服务提供商通常拥有更先进的医疗设备，并提供以客户为中心的服务。此外，拥有连锁营运的民营口腔医疗服务提供商轻松快速实现业务扩展，从而在连锁机构之间实现协同效应、应用标准化诊断及治疗程序，专注提供优质口腔医疗服务改善客户体验。

尽管由于COVID-19疫情而于2020年及2022年下降，中国民营口腔医疗机构数量整体上由截至2020年12月31日约80.5千家增加至截至2024年12月31日的99.3千家。受益于鼓励社会资本参与医疗服务的利好政策，根据弗若斯特沙利文的资料，预期中国民营口腔医疗机构数量将于截至2029年12月31日达到119.8千家，于2024年至2029年按复合年增长率3.8%增长。

（二）中国民营口腔医疗服务市场的竞争优势

1、快速连锁扩张及向欠发达地区渗透

凭借高效及集中的管理、标准化服务流程、有效的成本控制及知名品牌声誉，具备可扩展连锁营运的民营口腔医疗服务提供商能够实现快速业务扩张及广泛的地理覆盖。此外，由于对便捷优质口腔医疗服务的需求不断增长，加上口腔医疗资源分布不均，来自偏远欠发达地区的客户在获得有效口腔医疗诊断及治疗方面仍面临困难，这为民营口腔医疗服务提供商通过连锁扩张在这些地区抢占市场份额提供发展机会；

2、靠近社区、方便省时

民营口腔医疗机构通常位于靠近社区，在服务方便省时方面具有显著优势。当地客户无需长途跋涉，即可高效地在民营口腔医疗机构获得口腔医疗服务。因此，因靠近社区而带来的方便省时服务满足了居民的日常口腔健康需求，并增强了民营口腔医疗服务提供商的竞争力；

3、定制化服务及个性化的消费模式

民营口腔医疗服务提供商灵活性高，根据客户需求及其专业知识制定服务组合。具备强大服务能力的领先民营口腔医疗服务提供商能够提供定制化服务，例如面向家庭的服务项目、详细的口腔医疗健康指导及其他专属服务，以及通过按服务计费及套餐计费为客户提供个性化的消费模式，能够有效提升客户的满意度和忠诚度。此外，民营口腔医疗服务提供商致力通过采用在线平台及会员系统以升级其服务。

（三）中国民营口腔医疗服务市场的市场规模

按中国民营口腔医疗服务提供商产生的总收入计，于2020年至2024年间，中国民营口腔医疗服务市场的市场规模出现波动，主要是由于2020年COVID-19疫情爆发及其后COVID-19高度传播变种广泛散播。尽管于2020年及2022年因COVID-19疫情而下降，中国民营口腔医疗服务市场的市场规模整体上由2020年的人民币831亿元增加至2024年的人民币1,035亿元。由于疫情后经济复苏速度较预期慢，中国民营口腔医疗服务市场于2024年的增长放缓。然而，随着多项鼓励消费及提高中国居民购买力的政府政策于2024年出台，预期2029年中国民营口腔医疗服务市场的市场规模达到人民币1,450亿元，于2024年至2029年按复合年增长率7.0%增长。下图载列2020年至2029年中国民营口腔医疗服务市场的历史及预测市场规模。

（四）中国民营口腔医疗服务市场的竞争格局

中国民营口腔医疗服务市场高度分散且竞争激烈。近年，中国民营口腔医疗机构取得了长足发展，并成为中国口腔医疗服务市场日益重要的组成部分。截至2024年12月31日，中国有约99.3千家民营口腔医疗机构，而北京、上海及武汉等主要城市因拥有充足医疗资源及庞大客户需求成为重要的口腔医疗服务中心。通过发展标准化的口腔医疗服务流程及提高品牌声誉，连锁营运的民营口腔医疗服务提供商在中国民营口腔医疗服务市场的影响力日益增强，同时获得更大的市场份额。

下表载列根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2024年12月31日的牙椅数量计的中国前五大民营口腔医疗服务提供商。

排名	公司名称	截至2024年12月31日的牙椅数目	上市地位	背景资料
1	公司A	3,100	已上市	一家于1995年成立的集团，从事提供口腔医疗服务
2	公司B	1,932	非上市	一家于1999年成立的集团，在全国范围内从事提供口腔医疗服务
3	公司C	1,812	非上市	一家于2015年成立的集团，从事提供口腔医疗服务
4	公司D	1,608	已上市	一家于1999年成立的集团，从事提供口腔医疗服务
5	武汉大众口腔医疗股份有限公司	702	非上市	成立于2007年，从事提供口腔医疗服务