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摘要
报告类型：互联网信息、AI
关键词
AI 大模型、生成式 AI、技术迭代、算力基础设施、开源生态、应用落地、国产替代、开发者生态
研究概述
报告全景解析全球 AI 大模型开发生态，指出行业正迈向万亿美元市场，生成式 AI 是核心增长引擎，2029 年投资规模预计达 6071 亿美元。中美技术路线分化明显，中国在算力基础设施、开源生态与应用场景上快速追赶，但面临芯片依赖、人才结构等挑战，开发者生态与垂直行业应用落地成为未来竞争关键。
研究要点
- 全球市场规模高速增长，中国地位凸显
：2024 年全球 AI IT 投资规模达 3159 亿美元，IDC 预测 2029 年增至 12619 亿美元，复合增长率 31.9%。中国 AI 核心产业规模突破 9000 亿元，生成式 AI 用户超 5.15 亿，网民普及率 36.5%，凭借庞大用户基数、丰富应用场景与政策支持，2029 年 AI 投资规模预计达 1114 亿美元，增速领先全球。 - 中美技术路线分化，开源与闭源博弈
：美国以闭源大模型为主，掌控核心技术与生态话语权；中国开源生态崛起，Llama、Qwen、DeepSeek、GLM-4.5 形成 “四强争霸” 格局，ModelScope 等本土平台服务开发者。技术特色上，美国侧重通用大模型，中国聚焦垂直行业适配与多模态融合，AI Agent、MoE 架构成为双方共同突破方向。 - 核心技术迭代加速，多维度协同演进
：多模态从 “拼接” 走向 “原生”，成为大模型标配；MoE 架构普及，实现万亿参数模型的低成本训练；强化学习提升推理能力，推动 AI 从 “模仿” 到 “创造”；AI Agent 爆发，从 “工具” 向 “员工” 转型，重构企业运营模式。这些技术突破共同推动大模型从 “能用” 向 “好用” 升级。 - 算力基础设施成竞争核心，国产替代提速
：中国算力规模跃居全球第二，“东数西算” 工程优化资源配置，智算中心建设热潮兴起。云服务平台竞争聚焦 AI 算力服务与 MaaS 模式，国产 AI 芯片面临技术与生态双重挑战，但在政策支持下，逐步实现从 “能用” 到 “好用” 的突破，为大模型开发提供自主可控的算力底座。 - 应用落地跨越 “鸿沟”，开发者生态重构
：AI 应用从数字领域向物理世界渗透，RAG 技术深化普及，垂直行业应用（智能制造、金融科技、医疗等）快速落地，多模态应用全面开花。开发者群体从 “编码能力” 向 “提问能力” 转型，开源社区成为创新核心，中国 “四位一体” 人才培养体系逐步完善，负责任 AI 成为行业共识，推动生态可持续发展。
报告正文
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