商业航天核心赛道研究:太空态势感知产业链完整剖析

更多行业热点解读请点击文末“阅读原文”或访问网站进行探索：www.celedog.com

太空态势感知，本质是对太空中所有动态因素的持续监测、识别与分析，核心是实现“看得见、看得准、看得全”，为航天器安全运行保驾护航。其爆发式增长，核心源于三大刚性需求：

1）轨道环境持续恶化：截至2025年10月，全球在轨卫星超1.5万颗，可追踪在轨物体超4.35万件，直径1厘米以下的微小碎片更是高达数十亿颗，这些碎片以每秒7.8千米的速度飞行，任何碰撞都可能引发连锁反应，卫星规避风险成为常态。

2）商业航天规模化发展：低轨卫星星座（如星链、中国星网GW星座）的批量部署，让轨道资源愈发紧张，商业卫星运营商对碰撞预警、轨道维护的需求从“可选”变为“刚需”。

3）大国太空博弈加剧：太空已成为国防竞争的新战场，太空态势感知作为“制天权”的核心，既是国家基础设施，也是商业航天企业抢占行业制高点的关键抓手。

据市场测算，2024年全球太空态势感知市场规模近15亿美元，预计2034年将增至26亿美元，而商业市场增速远超行业平均，成为驱动增长的核心动力。

太空态势感知产业链呈“上游硬件-中游核心服务-下游应用”的三层架构，各环节协同联动，形成“多源传感器采集-海量数据处理-智能决策输出”的完整闭环，其中中游核心服务是产业链的价值枢纽。

1）上游：硬件基础层——产业链的“感知器官”

上游是整个产业链的基础，核心是提供“感知载体”，分为天基平台和地基平台两大类，技术壁垒高，国产化替代趋势明显。

• 天基平台：太空监测的“眼睛”，部署在轨道上的监测设备，不受地球大气层干扰，监测精度和实时性更强，核心产品包括星载光学/红外相机、星载雷达载荷、星间激光通信终端、抗辐射芯片等。

  核心企业：国内有遨天科技、星图测控、长光卫星、雷电微力等；国外有Vantor、NorthStar等。

• 地基平台：地面补充的“雷达网”，通过地面设施实现全域覆盖，核心产品包括相控阵雷达、光电望远镜、激光测距设备等，适合高轨目标监测和天基平台的补充验证。

  核心企业：国内有中电科旗下院所、国睿科技、霍莱沃等；国外有Leolabs、欧空局相关合作企业。

2）中游：核心服务层——产业链的“大脑中枢”

中游是产业链的核心价值所在，承接上游硬件采集的数据，通过算法处理、分析，输出可直接应用的服务，分为四大核心环节，也是商业企业的主要竞争领域。

3）下游：应用层——产业链的“价值出口”

下游应用场景分为三大板块，其中国防军事是传统主力，商业航天是未来增长核心，军民融合趋势显著。

• 国防军事领域（占比61.12%，2024年）：核心用于太空攻防、导弹预警、军事卫星防护，是各国重点投入领域，美国太空司令部、中国航天科工等是核心需求方。

• 商业航天领域（增速最快）：服务于低轨卫星星座、商业卫星运营商、太空旅游等，核心需求是碰撞预警、轨道维护，代表需求方有SpaceX、中国星网等，预计2024-2029年复合增速达6.40%。

• 民用与科研领域：用于深空探测、太空环境研究、卫星故障诊断等，需求方包括NASA、欧空局、中科院等科研机构。

当前太空态势感知领域呈现“全球博弈、中美领跑、商业崛起”的格局，具体可分为两大阵营：

1）国际阵营：美国占据绝对优势，拥有全球最先进的太空监视网络（SSN），以Leolabs、Vantor等企业为核心，形成“硬件+软件+服务”的全产业链布局；欧洲、加拿大紧随其后，通过多国协同推进技术研发，NorthStar的“云雀”星座、欧空局的地基观测网各具特色。

2）国内阵营：国产化加速突破，形成“国家队+商业企业”的协同格局。国家队（中电科、航天科技/科工）主导地基设施和核心技术研发；商业企业（遨天科技、星图测控、开运集团）聚焦天基星座和商业服务，遨天科技的“甘德”星座、星图测控的“星眼”星座均在推进中，部分技术已达到国际先进水平。

值得注意的是，国内太空碎片监测网络的覆盖密度已达每千立方公里4.6个监控节点，超越美国部分传统系统，国产化替代进入关键阶段。

结合行业发展规律和技术迭代趋势，未来太空态势感知产业链将向三大方向演进，也是商业企业的核心机遇点：

1）天地一体化融合：单纯的地基或天基监测已无法满足需求，“天基星座+地基网络”的协同布局成为主流，实现全域、全时、高精度监测。

2）AI+SSA深度融合：利用AI技术解决太空大数据处理、实时预警等痛点，提升轨道预测精度和决策效率，IBM的Transformer模型、国内企业的AI避障算法已开始应用。

3）商业化程度提升：商业服务从“单一预警”向“全生命周期管理”延伸，定价模式更加灵活（如按次收费、年度订阅），商业卫星运营商的需求将持续释放。