一、产业发展格局：全球竞合与中国领跑的双轨态势
（一）全球市场规模持续扩张，亚太成为增长引擎
人工智能产业已进入爆发式增长期，成为全球经济复苏的核心动力。2025年全球AI市场规模达7575.8亿美元，同比增长18.7%，预计2026年将突破9000亿美元关口。区域竞争呈现显著分化：北美凭借技术先发优势占据高端市场，欧洲聚焦伦理监管标准制定，而亚太地区依托制造业基础与政策红利，成为全球增速最快的区域。其中中国贡献了亚太市场超40%的增量，2025年核心产业规模突破9000亿元，企业数量达5300家，国家级专精特新“小巨人”企业超400家，整体实力稳居全球第一梯队。
（二）政策驱动与市场需求形成共振，中国产业优势凸显
政策方面，国务院2025年8月印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》构建了顶层设计框架，明确推动AI与实体经济深度融合的发展路径。市场方面，生成式AI应用渗透率快速提升，截至2025年6月我国生成式AI用户规模达5.15亿人，普及率36.5%。技术方面，DeepSeek、通义千问等大模型实现突破，清华大学SALMONN音视频大模型在多项评测中超越GPT-4o等国际主流模型。三重动力叠加下，中国AI产业正从技术跟跑向部分领跑转变，2025-2035年市场规模复合增长率预计达30.6%-47.1%。
来源：艾瑞数据
二、技术演进方向：从语言理解到物理认知的范式跃迁
（一）基础模型：世界模型成为AGI核心突破口
AI技术正经历从“预测下一个词”到“预测世界下一状态”的根本性转变。2025年原生多模态技术实现关键突破，阿里、百度等企业推出的多模态大模型在训练初期即融合文本、图像、视频等数据，实现理解与生成一体化。腾讯混元Voyager、昆仑万维Matrix-3D等世界模型在3D空间感知与物理推理领域表现突出，前者在斯坦福WorldScore基准测试中位居首位，后者可通过单张图生成可探索的3D世界。展望2026年，世界模型将进一步融合视觉与三维空间数据，深度编码物理规律，为自动驾驶、人形机器人等实体交互场景提供决策支撑。
（二）智能形态：具身智能与多智能体系统双线突破
具身智能正从实验室走向产业应用，2025年具身智能领域超亿元融资达73笔，占AI领域融资总数的52%，累计融资257亿元。字节跳动OlaFriend智能耳机、优必选人形机器人等产品实现商业化落地，覆盖消费电子与工业场景。多智能体系统（MAS）则突破单体智能局限，MCP、A2A等通信协议的标准化推动智能体间形成协同“团队”，在科研攻关、工业流程等复杂任务中展现优势。智谱AutoGLM等“软智能体”已实现跨APP操作，百度“智金”金融智能体深度融入财富管理场景。
（三）技术攻坚：推理优化与科学智能并行发展
推理效能提升成为技术竞争焦点，2025年DeepSeek、科大讯飞等发布的推理大模型在物理、化学等领域能力超越人类博士水平。通过算法创新与硬件协同，推理成本持续下降，为边缘端部署奠定基础。科学智能（AI4S）加速突破，“AI科学家”成为新赛道，科学基础模型与自动化实验室结合，推动药物研发、材料创新周期缩短50%以上。2026年AI将在基因编辑、量子计算等前沿领域实现突破性应用，国产科学基础模型体系建设亟待加速。
三、产业要素支撑：算力与数据的质效双升
（一）算力体系：从规模扩张到结构优化
算力供给能力实现跨越式增长，2025年全国智能算力规模达1037.3EFLOPS，万卡级集群成为大模型训练主流载体。华为、中兴等企业在超大规模集群技术上取得突破，高速互联与绿色低碳技术同步推进。2026年算力结构将持续升级，智能算力占比有望突破35%，国产芯片在边缘计算、行业专用场景实现规模化应用。“东数西算”工程推动算力资源协同调度，中科曙光等企业依托“芯片+服务器+算力服务”闭环，深度参与国家算力网络建设。开源编译器生态加速成熟，智源FlagOS等平台构建起兼容异构芯片的软件栈，助力破除算力垄断。
（二）数据要素：从资源扩容到价值释放
数据资源体量持续扩容，2025年全国数据生产总量突破50ZB，七大数据标注基地标注总规模达17282TB，形成医疗、工业等领域高质量数据集超300个。2026年数据要素市场将呈现两大趋势：一是高质量数据集建设提速，中文语料与行业特色数据供给增强；二是跨领域共享机制完善，数据交易合规体系逐步健全。合成数据成为破解“数据枯竭”的关键，在自动驾驶、机器人领域，世界模型生成的合成数据已实现训练成本降低40%、模型精度提升15%的双重效益。蚂蚁集团等企业构建的数据治理体系，为数据要素安全流通提供了实践范本。
（三）产业链协同：龙头引领与生态共生格局成型
AI产业链四层架构日趋完善：基础层上海光信息、寒武纪的国产芯片实现算力自主，中际旭创800G光模块占据全球主导地位；技术层百度文心、科大讯飞星火大模型形成生态壁垒；应用层金山办公、大华股份实现行业深度赋能；支撑层工业富联AI服务器代工份额超80%。产业链呈现“巨头搭台、初创唱戏”的协同模式：互联网巨头通过飞桨、昇腾等平台开放技术能力，初创企业聚焦垂直场景突破，2025年AI领域融资中70%流向细分赛道创新企业。
四、行业赋能路径：从局部试点到全域渗透
（一）制造业：全流程智能化重构生产体系
AI已深度嵌入制造全链条，2025年全国智能工厂数量突破3万家，带动生产效率提升22.3%，研发周期缩短近三成。应用场景从质检、物流等辅助环节向核心生产环节延伸：海康威视“巨灵”平台实现设备预测性维护准确率达92%；三一重工智能产线通过AI优化调度，订单交付周期缩短40%。2026年具身智能将加速落地，人形机器人在装配、焊接等高危场景实现规模化应用，与数字孪生结合构建“虚实融合”的柔性生产系统。AI大模型解决方案市场持续爆发，2025年上半年规模达30.7亿元，同比增长122.1%。
（二）服务业：智能体重塑商业模式
金融领域，百度“智金”智能体实现财富管理、合规审查全流程覆盖，风险识别效率提升3倍；医疗领域，AI辅助诊断系统在基层医院渗透率超60%，肺癌早期检出率提高25%。消费端，“AllinOne”超级应用入口加速形成，字节跳动、蚂蚁等企业依托生态构建一体化AI助手，蚂蚁“灵光”助手实现多场景服务无缝衔接。2026年服务业AI应用将呈现两大特征：一是从C端服务向B端运营渗透，智能客服、供应链优化等解决方案进入规模化复制期；二是虚实融合加速，AI与XR结合打造沉浸式服务体验，在旅游、教育等领域开辟新赛道。
（三）关键领域：央企引领的数字化转型
央企成为AI规模化应用的主力军，已在16个重点行业布局800多个人工智能应用场景，覆盖能源、交通等关键领域。国家电网通过AI优化电网调度，输电损耗降低1.2个百分点；中国石化智能勘探系统将油气发现周期缩短18个月。2026年AI将在国家安全、应急管理等领域实现突破：智能安防系统实现重大风险提前预警；AI+能源互联网构建新型电力系统调度中枢。政策驱动下，关键领域AI应用将形成“技术突破-场景验证-标准制定-全面推广”的良性循环。
五、挑战与对策：构建可持续发展的产业生态
（一）核心挑战：技术、安全与伦理的三重约束
技术层面，高端芯片、底层算法仍存在“卡脖子”风险，英伟达Blackwell架构在训练芯片领域占据70%以上市场份额，国产替代任重道远。安全层面，AI风险从“幻觉”升级为“系统性欺骗”，算法偏见、数据泄露等问题凸显，2025年全球AI安全事件同比增长45%。伦理层面，自动驾驶决策伦理、生成式AI内容合规等问题缺乏统一标准，跨国家监管协同难度大。此外，企业级应用面临“幻灭低谷期”，数据治理不足、投入产出比低等问题制约商业化进程。
（二）破局路径：技术攻坚与制度创新双轮驱动
技术攻坚需聚焦三大方向：一是构建自主可控的算力底座，加大国产GPU、DCU芯片研发投入，2026年力争实现7nm制程芯片量产；二是完善开源生态，支持飞桨、FlagOS等平台发展，降低技术使用门槛；三是加速科学智能突破，整合产学研力量建设国家级科学基础模型库。制度创新方面，应建立“三层治理体系”：顶层完善《人工智能法》配套细则，中层构建跨部门监管协调机制，底层推动企业建立“对齐-扫描-防御”全流程安全体系，蚂蚁集团ASL可信互连技术提供了实践参考。
（三）政策建议：精准施策培育新质生产力
要素保障：设立千亿级AI产业基金，重点支持算力基础设施与底层技术研发；建立国家级数据交易所联盟，推动跨领域数据安全流通。
应用牵引：扩大“人工智能+”行动试点范围，在制造、医疗等领域设立应用示范工程，对标杆项目给予最高500万元补贴。
人才培育：实施“AI领军人才计划”，引进国际顶尖专家；建设10个国家级AI职业教育基地，培养复合型技术人才。
国际合作：参与全球AI治理规则制定，发起“一带一路AI创新联盟”，推动技术标准互认与联合研发。
六、未来展望：2026年产业发展关键拐点
中企规划院认为，2026年将成为人工智能从技术革命迈向产业革命的关键一年：全球市场规模突破9000亿美元，中国核心产业规模有望达1.2万亿元；世界模型实现物理规律深度编码，具身智能进入工业规模化应用期；算力结构持续优化，智能算力占比突破35%；企业级应用在2026年下半年迎来“V型”反转，垂直领域MVP产品加速落地。产业格局上，AI时代“新BAT”将逐步明确，算力硬科技与场景型应用企业将主导市场；全球竞争将呈现“技术创新+生态构建+规则主导”的多维博弈。面对机遇与挑战，中国需以“技术自主、应用引领、安全可控”为原则，推动人工智能成为培育新质生产力的核心引擎。
来源：中企规划院
编辑：刘曜彰
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