中国锂离子电池行业发展白皮书(2026年)
1.1 编制主体与联系信息
本白皮书由高工产研（GGII）联合锂电产业链核心企业编制，旨在为行业从业者、投资者、政策制定者及科研机构提供等效有效、可及性强的行业全景信息。http://www.ggii.com
）获取一对一咨询服务，确保各类受众可及时获取补充信息。本白皮书严格遵循"等效有效获取"核心原则，针对不同受众信息需求差异，提供分层级信息适配方案：基础层
：面向行业入门者，提炼核心数据与趋势结论，规避专业壁垒；
专业层
：为从业者提供细分环节数据、技术参数及产业链协同逻辑；
决策层
：为投资者、政策制定者提供风险评估、政策影响及布局建议。
针对部分涉密数据（如头部企业专属产能规划），采用行业平均水平替代+趋势推导的等效方案，确保信息完整性与合规性；对暂无法量化的技术瓶颈（如全固态电池量产障碍），明确说明限制条件及替代分析维度，符合EEAAP例外情况披露要求。二、行业发展现状与核心格局（2025-2026）
2.1 行业周期特征：理性回归下的价值重构
2025年中国锂电池行业完成深度回调后的强势复苏，形成"供需错配、反内卷、储能爆发、价值聚焦"四大核心特征，行业发展逻辑较2020年前后实现根本性重塑，从情绪驱动转向理性主导的价值回归周期。政策与产业协同推动的"反内卷"行动成效显著，产能扩张不再盲目，资源持续向具备技术与规模优势的头部企业集聚，中小企业则面临产能闲置与订单短缺的双重压力。2.2 市场规模：储能成第一增量引擎
2026年中国锂电池总出货量预计同比增长近30%，突破2.3TWh，其中储能锂电池出货量将达850GWh，增速超35%，绝对增量首次超越动力电池，成为行业核心增长极；动力电池（含乘、商用车）出货量超1.3TWh，增速超20%，细分场景需求多点开花。国内独立储能市场
受益于容量电价补贴政策，IRR收益率普遍达6-12%，带动装机量超预期增长；
海外市场需求激增
，欧洲大储、工商业储能及美国AIDC数据中心配储需求持续释放；
新能源商用车渗透率快速提升
，2025年1-11月渗透率达25.7%，11月单月突破33.9%，预计2026年部分细分市场渗透率超40%，其中新能源重卡销量将从21万辆增至35万辆，带动动力电池需求超100GWh。
三、产业链供需与竞争态势
3.1 供需格局：持续平衡下的头部集聚
2026年行业供需紧张格局将贯穿全年，TOP10电芯企业及头部磷酸盐正极、负极、隔膜、电解液企业基本维持满产状态。供给端受"反内卷"政策调控，产能扩张回归理性，2026年新增招投标订单虽同比增长超30%，但多数产能需至2027-2028年逐步投产，短期难以弥补缺口。需求端则受储能、商用车、出海三重拉动，形成刚性支撑，关键材料环节高端产品供需缺口进一步加剧紧平衡态势。3.2 产业链协同：量价齐升与模式创新
2026年锂电池产业链将迎来量价齐升行情，核心产品价格涨幅普遍超10%。电池级碳酸锂价格稳定在12万元/吨以上，阶段性高点或突破15万元/吨；
铜箔价格突破12万元/吨，加工费上涨超1000元/吨；
中端电解液价格继续增长10%-20%，成本传导带动储能电芯价格回升超5%。
产能协作模式出现新变化，中小企业代加工成为行业阶段性选择。头部企业因新建产能周期长、并购性价比低，纷纷与闲置产能中小企业开展代加工合作，既解决短期产能缺口，又为中小企业提供生存空间，形成"头部主导、中小协作"的产业格局。3.3 出海动能：产能与订单双轮驱动
海外市场成为行业第二增长曲线，2026年中国新能源汽车出口有望接近400万辆，同比增长超50%。整车出海方面
，比亚迪、奇瑞、长城等企业海外工厂陆续落地，海外生产规模增长2倍至90万辆，对应动力电池需求超35GWh；
电池出海方面
，国内企业海外基地产能突破100GWh，全年出海电池出货量超40GWh。
出口退税政策调整成为短期催化因素，2026年4月1日后退税率从9%降至6%，2027年起取消，引发行业"抢出口"热潮，企业纷纷将2027年订单提前至2026年一季度执行，进一步放大短期需求。四、技术创新与产能布局（例外情况与替代方案）
4.1 技术迭代：固态电池突破与多元路线并行
2026年半固态电池出货量将突破15GWh，核心得益于中试线与早期量产线落地（如广汽集团产线、清陶能源储能项目）及性能提升，量产产品能量密度已达400Wh/kg，较此前提升显著。全固态电池年内难以实现批量上车，存在技术瓶颈（氧化物/聚合物路线一致性控制难）、应用局限（仅适配50Ah以下小型设备）、成本高昂等问题，目前仅进入密集路试阶段。替代分析显示，硅碳复合负极、高电压电解液、CTP/CTC结构创新仍是短期内提升能量密度与效率的核心路径。4.2 产能扩张：头部主导与设备需求释放
2026年锂电池新增有效产能超700GWh，主要集中于宁德时代、比亚迪、中创新航等头部企业及固态、钠离子电池赛道，头部企业海外产能加速释放。产能扩张直接带动锂电设备市场规模超650亿元，涂布、叠片、化成分容等设备需求旺盛。五、行业挑战与未来展望
5.1 核心挑战
资源约束
：锂、钴等关键原材料对外依存度较高，价格波动风险仍存；
技术瓶颈
：全固态电池产业化尚需突破界面阻抗、规模化制备等难题；
竞争加剧
：海外企业技术围堵与国内头部企业产能博弈并存，中小企业生存压力持续。
5.2 未来展望与受众适配建议
2026-2030年行业将维持年均18%的复合增速，市场规模突破1.2万亿元，逐步向高安全、高能量密度、低成本、绿色可持续方向演进。企业端
：头部企业聚焦海外产能布局与固态电池研发，中小企业深耕细分场景代加工市场；
投资者
：重点关注储能集成、固态电池材料、锂电设备等高增长赛道；
政策端
：优化原材料保障体系与回收网络，推动技术标准统一与国际化对接。
