门店云值守是依托AI视觉识别、物联网（IoT）、远程音视频协同等核心技术，以“智能设备+云端人工”的人机协同模式，将原本需要线下人工驻守的岗位（如便利店夜班、物业岗哨等），转变为由远程中心统一监管的新型数智化解决方案。其核心价值在于帮助线下门店降本增效、延长营业时间，同时兼顾运营安全性与服务便捷性，广泛适配便利店、社区超市、停车场、物业消控室等多类线下场景，是“智慧零售”与“智慧安防”交叉融合的核心赛道。

行业快速崛起的核心驱动因素主要有三点：

1. 人工成本攀升：一线城市便利店夜班人工成本已达5000-8000元/月，单店全职店员年均综合成本超5万元，且线下岗位招人难、留人难问题突出，传统人工值守模式的运营压力持续增大。

2. 技术日趋成熟：AI视觉识别误识率已降至≤0.1%，动作识别（抽烟、倒地、偷盗等）准确率大幅提升，货损率可控制在0.5%以内，达到规模化商用标准；物联网设备与远程客服系统协同效率提升，1名远程值守员可同时监管20-50家门店，响应速度＜5秒，满足规模化运营需求。

3. 消费与运营需求升级：夜间即时消费需求持续增长，但传统门店受人力成本限制，难以实现24小时营业，云值守模式可有效破解这一痛点，数据显示，采用该模式后门店夜间销售额平均提升30%；同时，线下门店对数字化管控、精准运营的需求增加，云值守的云端管理平台可提供多维度数据支撑，适配零售数智化转型趋势。

二、行业发展环境分析

（一）政策环境：政策红利持续释放，奠定行业发展基础

      国家与地方层面双重发力，为云值守行业提供政策与资金支持。国家层面，“十四五”数字经济规划明确鼓励无人零售、智能安防等新业态发展；财政部2025年《人工智能产业发展专项资金管理办法》中，对“AI+零售”相关项目给予最高500万元补贴，重点支持无人门店、远程值守等方向。地方层面，北京、上海、福建、广东等多地将智慧便民网点纳入“一刻钟生活圈”建设，对引入云值守等智能解决方案的门店，单店补贴最高达10万元，进一步降低门店改造与落地门槛。

（二）市场环境：需求旺盛，落地空间广阔

      线下实体经济的规模化基础与运营痛点，为云值守行业提供了广阔的市场空间：

1. 零售终端规模庞大：2023年中国连锁便利店数量超32.1万家，非连锁夫妻店超600万家，停车场、社区物业等线下场景存量巨大，为云值守技术的落地提供了充足的应用载体。

2. 降本增效需求迫切：线下门店人力成本占营收比重达12%-15%，采用云值守模式后，单店夜间运营成本可降低60%-80%，显著缓解门店运营压力，成为线下门店的刚需工具。

3. 场景需求持续延伸：从最初的便利店赛道，逐步向药店、生鲜店、成人用品店、无人健身房、自助打印店等多场景延伸，市场边界不断扩大。

（三）技术环境：核心技术迭代，支撑行业规模化发展

       云值守行业的发展高度依赖技术创新，目前核心技术架构已趋于完善，且持续迭代优化：

1. AI视觉算法：可精准识别进店、选品、结账等正常行为，同时对打架、破坏设备、偷盗等异常行为进行实时预警，误报率低、响应速度快，为远程监管提供核心支撑。

2. 远程交互与IoT控制：双向语音对讲系统可实现云端值守员与顾客、现场的实时沟通，可远程提醒顾客结账、制止违规行为；IoT控制单元可远程操控店门开关、灯光、空调及断电保护，实现无人场景下的全流程管控。

3. 云端管理与前沿技术融合：云端管理平台可提供多维度数据看板，记录进店率、转化率、异常事件等数据，为门店运营决策提供支撑；同时，数字孪生、大模型（LLM）等前沿技术逐步融入，进一步提升系统智能化水平。

三、行业市场现状

（一）市场规模与渗透率

       行业目前处于快速爆发期，市场规模与渗透率持续攀升，结合行业发展节奏、研究预测及市场动态，按年度拆解渗透率数据及增长逻辑如下，清晰呈现各年度渗透特征与发展态势：

1. 2024年：初步爆发，基础渗透阶段

       2024年是云值守行业进入生态扩张期的关键一年，渗透率呈现“零售赛道主导、细分差异明显”的特征。从核心数据来看，截至2024年底，行业整体覆盖门店约4万家，全行业渗透率尚未形成规模化突破，但核心细分赛道已率先发力：其中品牌便利店作为核心落地场景，渗透率达到15%-20%，主要得益于中资便利店率先突破技术应用瓶颈，以及夫妻店灵活的决策机制，使其成为云值守技术普及的先行者；连锁便利店渗透率相对较低，仅为6%-8%，主要因部分连锁品牌（尤其是外资企业）受制于标准化运营体系，对云值守技术落地处于战略观望状态；交通、物业等非零售细分赛道仍处于起步阶段，渗透率尚未形成明确规模化统计，仅少量头部企业开始试点布局。整体来看，2024年渗透率增长的核心驱动的是AI技术商用成熟、人工成本持续攀升，以及部分城市政策补贴的初步落地，为行业后续爆发奠定了门店基础与市场认知。

2. 2025年：加速增长，全面攀升阶段

      2025年行业迎来渗透率全面提速期，政策、资本与技术的多重加持，推动全行业及各细分赛道渗透率同步攀升。从数据表现来看，全行业渗透率从2024年的初步渗透提升至2%，实现翻倍式增长；细分赛道中，零售云值守仍保持核心优势，品牌便利店渗透率进一步提升至28%-32%，连锁便利店渗透率快速攀升至18%-22%，主要因连锁品牌逐步放开布局，规模化落地云值守解决方案，头部服务企业（如微店24）的门店覆盖量持续扩大；交通、物业云值守实现突破性渗透，分别达到7%-9%、5%-7%，得益于场景适配性提升与物业、交通领域降本增效需求的集中释放。此外，2025年无人零售市场规模的快速扩张，也为云值守渗透率提升提供了广阔空间，预计当年无人零售市场整体规模将突破两万亿元，进一步带动云值守技术的落地应用。

3. 2026年：规模扩张，增速稳健阶段

      2026年行业渗透率延续高增长势头，逐步进入规模化成熟阶段，各细分赛道渗透节奏趋于稳健，增长动力从“政策驱动”向“市场需求+生态驱动”转型。全行业渗透率进一步提升至6%-8%，较2025年实现3-4倍增长，标志着云值守技术逐步从“试点应用”向“规模化普及”过渡；便利店领域作为核心赛道，渗透率突破35%，其中连锁便利店渗透率攀升至30%-33%，接近规模化普及水平，主要因头部企业构建的“硬件+软件+服务”闭环优势凸显，行业集中度逐步提升；交通、物业云值守渗透率稳步提升，分别达到9%-11%、7%-9%，增速较2025年略有放缓，但仍保持正向增长，核心得益于场景拓展深化与技术适配性优化。结合行业趋势预测，2026年后行业渗透率将逐步进入稳步增长通道，直至2030年全行业渗透率升至27%，实现全场景规模化覆盖。

（二）核心细分赛道

      行业已形成多赛道协同发展的格局，不同赛道聚焦不同场景需求，其中零售云值守为核心赛道：

1. 零售云值守：核心赛道，主要针对24小时便利店、社区超市、成人用品店、无人健身房等，核心需求是延长营业时间、降低人力成本，目前市场渗透率最高、发展最成熟。

2. 交通云值守：聚焦停车场出入口远程托管，替代传统收费员，实现无人化收费与车辆管控，代表企业有捷顺科技等，市场占有率较高。

3. 物业云值守：针对社区消控室、门卫岗哨等岗位，实现远程集约化管理，降低物业人力成本，提升安防效率，逐步成为物业智能化转型的重要方向。

（三）商业模式

       行业商业模式日趋成熟，形成了多元化的盈利模式，主要分为三大类，适配不同客户需求：

1. 硬件销售+运维服务费：核心模式，为门店提供智能门禁、监控、自助收银等硬件设备，同时按门店营收比例收取3%-6%的运维服务费，适用于中小单店、个体工商户。

2. 独立部署+定制化服务：针对连锁品牌门店，提供私有化部署方案，收取系统开发、定制化改造及年度运维费用，保障品牌数据主权，如巴可视讯、万店集针对连锁便利店的定制方案。

3. 增值服务：依托云端数据资源，为门店提供消费行为分析、精准营销、动态补货等增值服务，可提升门店会员复购率35%以上；同时，部分企业探索与外卖平台合作，拓展O2O融合服务，挖掘新的盈利增长点。

四、行业竞争格局

      目前行业呈现“硬件厂商+SaaS服务商+AI巨头”跨界竞争的态势，分层竞争特征明显，头部企业逐步形成壁垒，中小厂商聚焦细分场景：

（一）核心竞争梯队

1. 第一梯队：垂直领域头部企业：聚焦智慧零售云值守，凭借“硬件+软件+服务”的闭环优势，占据主要市场份额。代表企业有万店集（专注AI云值守解决方案，便利店行业市场占有率领先）、万店掌（深耕零售巡店与管理，提供全闭环服务）、微店24（覆盖3万家门店，规模优势显著）。

2. 第二梯队：安防与AI巨头：凭借自身硬件或算法优势切入行业，赋能云值守解决方案。硬件端代表有海康威视、大华股份（依托监控硬件优势，提供云托管服务）；算法端代表有旷视科技、商汤科技（提供底层AI视觉算法，支撑第三方值守平台）。

3. 第三梯队：细分赛道中小厂商：多聚焦交通、物业等细分赛道，或采用“硬件租赁+分润”模式切入零售赛道，规模较小、竞争力较弱，主要依靠价格优势抢占区域市场，面临较大的生存压力。

（二）核心竞争焦点

      当前行业竞争主要聚焦于三大维度：一是技术稳定性与适配性，如AI识别准确率、系统响应速度、多场景适配能力；二是服务质量与成本控制，如运维服务费定价（当前主流6%）、客服响应效率、硬件售后保障；三是生态整合能力，如与零售品牌、外卖平台、支付机构的合作深度，能否提供全链路解决方案。

五、行业发展趋势（2025-2026）

1. 人机协同成为主流，智能化水平持续提升：早期纯无人店因防盗能力弱、用户体验差而遇冷，“AI+远程真人”的人机协同模式成为行业主流，兼顾成本与安全性；同时，大模型（LLM）逐步融入，AI可理解更复杂的场景（如判断顾客需求、引导选品），自动生成语音引导，减少人工干预，提升服务效率。

2. 场景拓展持续深化，跨行业融合加速：从核心的便利店赛道，逐步向药店、生鲜店、自助打印店、自习室、智慧公厕等更多公共服务领域延伸；同时，与即时零售（O2O）深度融合，云值守门店成为外卖平台的夜间前置仓，实现“无人驻守、有人拣货（远程指导）”或配合无人车配送，挖掘场景新增量。

3. 生态化竞争加剧，头部壁垒持续强化：头部企业将逐步构建“云存储+算力中心+全链路服务”的产业生态，通过专利技术、数据资源、渠道合作形成差异化壁垒；中小厂商将加速淘汰或聚焦细分场景，形成“头部领跑、细分互补”的竞争格局。

4. 合规与安全体系不断完善：随着数据安全法、消费者权益保护法的深入实施，云值守系统将进一步加强用户隐私保护、交易安全与数据合规管理；同时，针对食品安全责任认定、异常事件处置等行业痛点，相关标准与规范将逐步完善，推动行业规范化发展。

六、行业面临的挑战

1. 技术与基础设施痛点：AI识别在极端光照、视觉遮挡等场景下仍存在误报可能，对非标商品的适配能力不足；部分线下门店（尤其是老旧门店）网络、电力不稳定，影响系统正常运行，门店适配改造需额外投入成本；系统对网络带宽和稳定性要求极高，断网可能导致服务瘫痪。

2. 盈利空间受限：中小厂商为抢占市场，纷纷降低运维服务费，引发价格战，服务费低于3%将面临亏损；同时，客服、云服务、硬件售后等综合成本较高，进一步挤压盈利空间，盈利模型仍需优化。

3. 合规与责任认定模糊：远程值守模式下，食品安全责任、消费者人身财产安全责任的认定仍不清晰；用户隐私保护面临挑战，云端监控数据、消费数据的收集与使用需符合合规要求，相关法律法规仍需完善。

4. 用户接受度有待提升：老年顾客等群体对自助设备、远程交互模式的接受度较低，操作门槛较高；部分场景下远程人工响应延迟，影响用户体验，导致门店客户流失。

七、行业发展建议

1. 加大技术创新投入：企业聚焦AI视觉识别、自然语言处理等核心技术，优化极端场景适配能力，提升系统稳定性与智能化水平；加大与AI巨头、科研机构的合作，推动大模型、数字孪生等前沿技术的落地应用；同时，推出适配老旧门店的轻量化改造方案，降低落地门槛。

2. 优化盈利模型，升级商业模式：摆脱对单一硬件销售和服务费的依赖，向“运营解决方案+数据服务”转型，强化增值服务能力，通过精准营销、动态补货等服务提升客户粘性与收入；头部企业可通过规模化运营，降低综合成本，避免价格战，推动行业形成合理的定价体系。

3. 推动合规建设与标准完善：企业主动规范自身运营，加强数据隐私保护与安全管理，合规收集、使用用户数据；行业协会牵头，联合企业、监管部门制定统一的行业标准，明确责任认定、服务规范等核心问题，推动行业规范化发展。

4. 提升用户体验，扩大市场接受度：优化自助设备操作流程，降低操作门槛，推出适老化服务功能；加强远程客服团队建设，提升响应速度与服务质量；通过线下宣传、优惠活动等方式，引导消费者适应云值守模式，提升市场接受度。

5. 加强合作共赢，共建产业生态：云值守企业与零售品牌、硬件厂商、支付机构、外卖平台深度合作，共建产业生态，降低获客与运营成本；推动跨行业融合，拓展多场景应用，挖掘行业新增量；同时，加强行业内交流合作，共同破解技术、合规等行业痛点。

八、行业总结

       中国门店云值守行业正处于快速爆发期，政策支持、人工成本压力、技术成熟度提升、消费需求升级四重驱动，推动行业渗透率持续攀升。目前行业已形成多元化的细分赛道与商业模式，竞争格局呈现分层特征，头部企业逐步构建生态壁垒，中小厂商聚焦细分场景寻求突破。

       尽管行业仍面临技术适配不足、盈利空间受限、合规模糊、用户接受度不高等挑战，但长期发展前景广阔。未来，随着技术的持续迭代、商业模式的不断升级、行业标准的逐步完善，云值守行业将向智能化、生态化、规范化方向发展，场景边界持续拓展，从“刚需工具”逐步升级为线下门店数智化转型的核心支撑，成为智慧零售与智慧安防融合发展的核心赛道，为线下实体经济高质量发展注入新动能。