近日，罗兰贝格「预见2026」行业趋势发布会在上海成功举行，《预见2026：中国行业趋势报告》（以下简称“报告”）正式发布。该报告依托罗兰贝格专家团队对各行业的长期追踪与深度研判，聚焦汽车、政府与公共、消费品与零售、大健康、能源、工业产品与服务、高科技等关键领域，提供系统性趋势解析与前沿战略洞察。
罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞(Denis Depoux)，携手罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区工业平台负责人许季刚，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟，共同发布《预见2026：中国行业趋势报告》
自2020年起，罗兰贝格坚持以专业洞察为锚点，连续七年推出《预见》系列报告，始终致力于用前瞻性视角解码行业变革，为产业升级提供切实可行的破局思路与解决方案。
当前，全球格局正在不断演化，中国已开启迈向高质量发展和可持续现代化的战略转型。罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞 (Denis Depoux) 指出：“迈向高质量发展，是中国的笃定选择与必然转型。这需要持之以恒的努力与耐心，在精准平衡复杂经济关系的同时，维系整体稳定。其解决方案系于一套全面战略，即通过提高生产力、向全球价值链上游迈进，借力人工智能等技术，完成从‘量’到‘质’的跨越；同时，通过筑牢社会保障，提振消费信心，壮大国内市场。”
2025年汽车市场发展及挑战
中国汽车产业在竞争激烈的市场环境中面临诸多挑战，但就整体规模而言，2025年仍实现了显著提升。全年汽车销量约为3400万辆，其中出口量达700万辆，乘用车月产销量突破300万辆。新能源渗透率尤为引人关注：自2025年年中开始，每月稳定超过50%，并在12月突破60%。
在出口方面，中国已成为全球最大的汽车出口国。产品竞争力持续增强，覆盖的国家和地区也更加广泛，出口模式正从过去的整车出口逐步转向属地化运营。
自主品牌市占率已提升至65%左右，与五年前相比，市场格局发生了显著变化。
尽管市场数据向好，行业仍面临挑战。首先，汽车行业整体利润率仍处于较低水平，约为4.4%。未来随着竞争格局逐步稳定，行业盈利水平有望提升。其次，经销商亏损比例较高，超过50%。此外，乘用车平均价格下降约9%。
回顾发展历程，自2015年中国汽车产业进入变革起点以来，行业已从燃油车主导、合资品牌为主、自主品牌侧重性价比的阶段，迈向多元化发展、自主品牌引领技术创新的新阶段。2025年，市场供给丰富，需求日趋个性化，从研发到终端销售乃至售后服务的全链路均涌现出快速技术应用。
展望未来三到五年，汽车行业将进入调整与重构阶段。生态创新与全球格局将成为核心驱动力。相较于国际市场，中国汽车市场的创新与变革将进一步加速，中外创新差距可能继续扩大，中国也有望进一步巩固其作为全球汽车创新中心的地位。
基于对2026年的展望，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟总结了六大关键变革主线。
2026年六大关键变革主线
趋势1：淘汰赛已深化
整车淘汰竞争正在提速，但或将陷入持久战：当前市场头部集中态势虽已初步显现，行业集中度指标CR3/10也呈现小幅提升，但头部企业间的竞争“暗流”却远比集中度变化更为激烈。
从阵营格局来看，新势力与民营企业的份额已分别从2023年的3.6%和24.6%上升至2025年的8.8%和33.1%，而外资品牌份额则出现快速下滑。然而，这一趋势未必会持续放大。随着合资车企加强与本土供应链的合作，其在智能化方面的短板有望补足，市场份额或将逐步止跌回稳。
与此同时，部分国有车企在地方资源支持下，积极引入华为等本土智能化方案，也形成了一股不可忽视的区域力量。多方力量的此消彼长意味着市场竞争在短期内难以彻底分出高下。与CR10普遍超过90%的发达国家市场相比，中国汽车市场的整合仍存较大空间。诚然，整车淘汰赛已在稳步提速，但由于各方势力仍在持续调整战略，弥补短板，这场淘汰赛很可能将陷入持久战。
零部件多元竞逐新战场，旧势力的淘汰正在加速：零部件行业同样处于剧烈震荡期，除传统企业加速转型外，主机厂向上游延伸布局，同时跨界而来的零部件科技新势力也在不断涌入。随着软件定义汽车（SDV）和域控制架构的普及，许多传统零部件企业面临被车企“价值边缘化”的窘境，甚至开始考虑向代工模式转型。与此同时，大量消费电子和家电企业也凭借其在硬件与智能化方面的优势切入这一赛道，一时间令竞争格局更显复杂。
趋势2：转型战正攻坚，全链能力决胜差距
研发能力突破：从快速迭代迈向高质量与生态共创。长期以来，中国市场以“快速迭代”为主导，新车型开发周期普遍已压缩至18个月以内，部分车型更短。然而，随着竞争深化，质量稳定性、产业链价值分配与创新生态构建等系统性问题逐渐凸显。未来研发应坚持“敏捷与质量并重”：以真实用户需求为导向，通过测试验证闭环确保产品可靠与安全。与此同时，领先企业正积极打破封闭式研发模式，构建跨行业协同生态，与芯片、软件、能源、云计算等领域的伙伴共同定义新能源时代中国自主研发与智能制造的新标准。
交付模式革新：产能协同与智能制造双轮驱动。由于企业业务节奏与投资步调不一，当前行业面临产能分布不均的结构性挑战。在出海进入新阶段的背景下，推动企业间产能协同已成为优化全球资源配置的关键举措。同时，制造体系也在加快智能化升级：数据驱动的预测调度，数字孪生与AI质控系统正成为提升生产效率与柔性响应能力的重要路径；制造端与研发端借助实时数据反馈实现“研产一体”，逐步构建起以智能制造为核心的体系化交付竞争力。
趋势3：国际化向纵深
关于中国汽车出海，面向未来，行业必将涌现出真正的全球化汽车企业。参照日系、德系、韩系车企的经验，其头部企业在非本土市场的渗透率最高可达其本国市场的25%。结合当前全球市场格局与地缘政治等因素，部分市场对中国车企而言突破难度较大。因此整体来看，我们预计到2030年左右，中国整车出口量将进入800万至1000万辆的区间。这意味着行业将从当前的快速放量阶段，逐步转向以提升质量、盈利能力和品牌价值为核心的中长期发展阶段。
与此同时，在目标市场，企业将依据自身产业完备度采取相应策略，包括持续满足日益严格的合规要求，例如与本地化生产比例挂钩的关税政策等。当然，这也需顺应如欧洲等市场电动化节奏调整的现实，并基于区域供应链的成熟度做出决策。
未来，中国汽车出口整体仍将保持稳步增长，但在接下来一两年内可能会经历一个平台期。这个阶段将为中国企业深入构建本地化运营能力预留宝贵时间。此外，行业将更聚焦于提升海外售价水平、品牌力和整体盈利性。
挑战方面，首要在于对海外本地市场的适应能力。中国车企以往习惯于在单一且规模巨大的国内市场竞争，其商业模式通常以规模为前提。然而，海外最大单一市场的体量也远小于中国。因此，在推进本地化运营时，如何协调总部与本地步调，制定产品适配的短中长期规划，以及构建本地供应链，这些能力均是巨大的挑战。
优势方面，中国车企在出海过程中也展现出越来越强的竞争力，尤其在电动车领域，其产品质量与综合竞争力相较早年的燃油车产品已有大幅提升。从商业角度看，出海最终追求的是盈利、市场份额与品牌价值的持续提升。现阶段，我们需要客观认知：中国品牌在海外若能达到日系、韩系品牌的认知度、美誉度，便可视为重要的阶段性目标。全球车企普遍拥有高、中、低的品牌矩阵，我们也看到如长城、吉利、奇瑞等国内优秀企业已在积极布局海外品牌组合。品牌塑造虽需时间，但我们对其前景保持乐观。
趋势4：技术战定胜负
在汽车产业持续演进的过程中，技术领先性对整车企业与零部件供应商的战略重要性日益凸显，其不仅直接决定产品竞争力，更将重塑品牌向上突破的路径，并深远影响未来的产业竞争格局。与此同时，持续积累的技术创新能力正助力中国车企与零部件企业在全球竞争中占据新位势，逐步实现从“跟随”到“引领”的转变——以技术创新驱动全球汽车变革，以中国标准定义未来产业新基准。
在三电领域，2026年将成为固态电池小批量量产与上车测试的关键年份。多家电池企业已明确2026年至2027年间的装车计划。技术“军备竞赛”已从半固态延伸至全固态路线，这既源于动力电池主流技术路线逐渐清晰所带来的竞争焦虑，也体现出国家对固态电池这一战略技术的重视。
在智能化领域，AI与具身智能技术正“反向外溢”至汽车产业，系统性地赋能多模态交互，语义理解与沉浸式体验等核心功能。智能座舱与智能驾驶两大域进一步融合，不仅在功能层面协同，更在硬件与软件底层推动车辆向“AI驱动的智能体”形态演进。
在自动驾驶领域，竞争格局正在重构，并预计于2026年加速洗牌。罗兰贝格研判，未来市场或形成“4~5家头部供应商+少数主机厂自研”的终局格局。全栈型供应商、解决方案商、Robotaxi科技公司、技术授权方与硬件平台商等将共同参与这一高价值市场的竞争与分配。
在新材料领域，出于降碳、环保、轻量化与续航提升等综合需求，热管理材料、固态/半固态电解质原材料、半导体衬底等新型材料正加快应用步伐。这些材料的性能与成熟度将直接决定下一代电动车型在安全、续航与能效等方面的核心竞争力。
趋势5：资本赛愈关键
汽车产业链上下游企业的盈利能力正普遍承压。尽管不同细分赛道表现有所差异，但纵观2025年，即便是高成长性的智能网联领域也未能实现理想的盈利水平，大量企业仍处于持续亏损状态。我们判断，2026年行业竞争的核心将转向资本赛场，企业之间的较量已不再局限于技术、产品与客户，而是进一步扩展至资本实力，现金流管理能力与并构整合效率等。在行业周期性调整与洗牌加速的背景下，资本流动性和资金配置效率直接决定着企业的生存与发展空间，成为2026年产业格局重塑的关键变量。
趋势6：AI战决高下，深度融合没有退路
人工智能已成为驱动新一轮科技革命与产业变革的核心力量。“汽车AI”的战略地位被提升至前所未有的高度，明确的政策导向为行业注入了强劲动能与发展信心。过去一年，生成式Al（GenAl）已展现出商业化潜力。在数据与算力逐步完善的基础上，产业已围绕GenAI挖掘出多个高价值场景，实现显著的“降本增效”。
在产品研发端，AI成为研发创新的“双轮”驱动：AI一方面推动产品功能升级，如智能底盘与高阶智驾；另一方面，其也推动研发流程自身的变革。聚焦文本处理的场景已广泛AI化，如代码辅助生成，技术文档自动撰写与翻译等，效率提升显著；2D图像识别与生成类应用正快速兴起；基于3D与CAD模型的生成与优化也已起步，未来有望实现基于自然语言的零部件设计，彻底颠覆传统研发范式。
在生产制造端，AI是实现“智造”跃迁的核心引擎：视觉AI质检系统检出率超99.9%，成本降低70%以上；预测性维护将非计划停机时间减少30%~50%，维护成本降低15%以上；智能调度算法提升整体设备效率（OEE）5~10个百分点，能够构建柔性，高效和响应的制造体系。
在营销服务端，AI是打造极致体验与提升转化的“全能顾问”：从潜客挖掘到销售转化，AI可实现用户画像构建与个性化触达：AI数字人客服支持7x24小时专业答疑；车辆使用中，座舱语音与推荐系统不断学习用户习惯，实现“千人千面”服务；AI预测性维护也延伸至用户端，主动预警故障，重塑售后模式。
在内部管理端，AI是提升组织效能的“智能中枢”：AI正从效率工具演进为决策伙伴，已在代码编写，会议纪要与报告生成等事务中释放员工潜力；同时，AI进一步拓展至战略分析，市场预测与投资决策等领域，推动企业由“经验驱动”转向“数据与智能驱动”。
