2025年中国车载CIS行业发展背景、市场规模、企业格局及未来分析:行业规模快速增长,中国企业竞争力持续增强[图]

CMOS图像传感器（CIS）是一种将光学影像转换为数字信号的半导体器件，具有高集成度、低功耗和快速数据处理能力等特点，广泛应用于消费电子、安防监控及智能驾驶等领域。其工作原理基于互补金属氧化物半导体技术，通过感光单元阵列捕获光线并转化为电信号，经模数转换后输出数字图像数据。

在汽车中，车载CIS是摄像头模组核心元器件，对摄像头的光线感知和图像质量有关键作用。摄像头是一个由多个部件组成的完整系统，包括镜头组、对焦马达、红外滤光片、CIS、PCB 板等。CIS是其中不可或缺的一个关键部件，位于摄像头内部，与其他部件相互配合，共同完成图像捕捉和传输的工作。

车载CIS产业链上游为制造所需材料及生产设备，原材料包括硅片光刻胶、光掩模、溅射靶材等，生产设备包括单晶炉、刻蚀机、气相沉积设备、光刻机等。中游为CIS生产制造，分为IDM（从设计到制造到封装一体化的模式）、Fabless（只负责设计）、Foundry（纯CIS代工厂）三种模式。下游为汽车领域，可分为传统燃料汽车与新能源汽车，新能源汽车智能化程度更高，单车对CIS需求量更大。

近年来，随着我国国民经济的稳步发展，人民生活水平的不断提高，我国汽车工业发展迅速，连续多年为全球最大的汽车产销国。中国汽车工业协会统计数据显示，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。2025年1-10月，汽车产销分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比分别增长13.2%和12.4%。

在汽车智能化技术飞速发展的当下，车载摄像头的重要性不断凸显。车载摄像头作为智能网联汽车感知层级的核心部件，已成为现代汽车实现高级驾驶辅助系统(ADAS)与自动驾驶功能的关键硬件支撑。从功能角度看，车载摄像头已从最初的倒车影像等基础功能，拓展到前视、环视、后视、侧视以及舱内监控等多维度、全场景应用，构成了车辆感知外部环境的重要信息源。

目前市场上单车摄像头配置持续提升。据统计，2025年1-7月，前视/环视摄像头搭载量分别达1215万颗/2746.4万颗，渗透率为66.2%/55.3%，占据车载摄像头主要配置；倒车摄像头凭借32.9%渗透率及408.9万颗搭载量，维持基础安全辅助刚需；车内摄像头受隐私保护影响，搭载量377.7万颗、渗透率23.5%，处于低渗透阶段；侧前视/侧后视摄像头作为高阶辅助功能组件，渗透率仅21.6%/22.3%，搭载量分别为535.8万/552.9万颗，整体处于普及初期。

从车载摄像头模组的成本构成来看，CIS、摄像头模组封装和光学镜头占总成本的将近3/4，是整个车载摄像头产业链中最重要的组成部分。其中CIS成本占比达40%，为各部件中成本权重最高的环节；封装环节成本占比约18%，光学镜头成本占比约16%。

1、市场规模

在汽车智能化趋势下，车载摄像头作为智能驾驶环境感知、座舱交互监控、电子后视镜等功能的核心硬件载体，其装配需求呈指数级增长。而CIS作为车载摄像头实现图像采集功能的核心组件，直接受益于汽车智能化浪潮。全球车载CIS市场由2020年的13.77亿美元增至2024年的24.99亿美元，年复合增长率达16.1%，汽车是CIS应用增长最快的应用领域之一。

受益于新能源汽车快速发展与智能汽车渗透率持续提升，中国车载CIS行业也呈现蓬勃发展态势，2024年中国车载CIS市场规模约为78.3亿元，同比增长19.7%。推动车载CIS增长的原因不仅在于每辆车的摄像头数量日益增加，还因为对更高分辨率、增强低光性能及高水平自动驾驶所需功能安全特征的需求，带动单个摄像头模组的平均价值提升。

2、企业格局

汽车CIS市场以设计周期长、质量要求严格及安全认证严苛为特点。CIS供应商必须在开发流程初期与汽车制造商紧密合作，设计符合严苛性能标准并通过ISO26262功能安全认证、AEC-Q可靠性测试及IATF16949质量管理体系认证等一系列可靠性测试的传感器。由于对更高可靠性的要求以及OEM认证周期较长，该领域的开发时间显著延长。从初始设计到汽车图像传感器量产通常需要两到五年时间。因此，一旦传感器供应商获得供应商认证，汽车制造商通常不愿在特定车型生命周期内更换供应商。行业技术壁垒高，市场高度集中，2024年期间，前三家企业占据了全球超80%的市场份额，其中中国企业竞争力不断增强，市场份额持续提升，豪威集团以32.9%的市占率超越安森美排名第一。其次为安森美、索尼。此外，思特威、格科微等中国厂商亦占据一定市场。

未来CMOS图像传感器行业将持续受益于汽车智能化趋势，头部企业凭借技术积累与品牌优势有望进一步巩固优势。中国厂商在成本控制与本地化服务上具备优势，但仍需突破高端技术瓶颈，应对低端市场价格竞争压力。在技术方面，车载CIS正进一步向高清化（800万像素以上）、功能安全（ASIL-B/D）、多光谱融合（可见光+红外）升级，由于分辨率的高低与摄像头的探测距离密切相关，比如800万像素的CIS最远可探测距离为120万像素摄像头的3倍左右，因而随着智驾需求的提升，在保证安全性与稳定性的基础上，将要求采用更高的分辨率的CIS。未来，车载CIS不仅局限于可见光成像，还会逐步拓展至红外、近红外以及多光谱融合方向，以满足夜视等多元需求。