中国新能源汽车行业市场分析报告(2025年)

2025年，中国新能源汽车行业在市场渗透、技术创新、政策护航与全球竞争等多个维度均实现关键性突破，行业发展正式从“量的扩张”迈入“质的飞跃”的转型新阶段。受益于政策持续赋能、技术迭代升级及海外市场拓展，新能源汽车在整体乘用车市场稳健增长的背景下持续领跑，成为驱动车市高质量发展的核心引擎。

本报告将从市场整体表现、行业竞争格局、政策支撑体系、技术创新突破、现存挑战及未来展望六大维度，结合权威行业数据，全面解析2025年中国新能源汽车行业的发展态势。

一、市场整体表现：渗透率突破关键阈值，成为市场主导力量

2025年，中国新能源汽车市场展现出强劲的增长韧性，在整体乘用车市场稳健增长的背景下实现高速上扬，市场渗透率全年迈过50%关键门槛，正式确立在车市中的主导地位。这一里程碑式成就标志着中国汽车市场完成从燃油车主导到新能源全面领跑的历史性跨越，也让中国首次超越日本成为全球汽车销量第一大国。

从销量数据来看，2025年中国新能源汽车批发量达1501.7万辆，同比增长25%；零售量表现同样亮眼，全年累计零售规模超1380万辆，其中年末冲刺态势尤为显著。据乘联会数据，2025年12月国内狭义乘用车零售总市场规模约为230万辆，其中新能源汽车零售量达138万辆左右，渗透率首次突破60%，达到61.8%，意味着每卖出10台乘用车就有6台是新能源车型，这一数据标志着中国汽车市场正式进入“新能源主导”的新时代。

与新能源汽车的蓬勃发展形成鲜明对比的是燃油车市场的持续承压。2025年1-9月，燃油车市场份额已跌破50%大关，12月随着新能源车型的集中发力，市场空间进一步被挤压。不过，部分合资品牌通过智能化升级、配置优化等策略，在刚需市场仍保持稳定表现，轩逸、朗逸等经典燃油车型依旧占据销量榜单前列，说明燃油车在特定细分市场仍存在一定需求基础。从整体车市来看，2025年中国乘用车市场全年零售2341.1万辆、批发2889.9万辆，同比分别增长4%和8%，新能源汽车成为拉动整体车市增长的核心动力源。

出口市场方面，新能源汽车成为中国汽车出口的核心增长极。据中汽协数据，2025年1-11月，全国新能源汽车出口量达231.5万辆，同比增长1倍，占汽车总出口量的比例超三分之一，其中新能源乘用车出口223.8万辆，同比增长1倍，新能源商用车出口7.7万辆，同比增长1.2倍，远超整体汽车出口同比增幅。其中，比亚迪等头部企业海外市场表现突出，2025年12月单月海外销售13.28万辆，全年海外销量更是突破100万辆，达104.96万辆，同比大增145%，海外市场已成为企业重要的增长引擎。

二、行业竞争格局：分化加剧，自主品牌与新势力阵营呈现多元博弈

2025年中国新能源汽车市场竞争格局呈现显著的“分化特征”，头部企业优势进一步巩固，新势力阵营内部差距拉大，自主品牌全面主导市场，形成多元博弈的竞争态势。

（一）头部自主品牌：断层领先，全面领跑市场

比亚迪继续稳坐行业“销冠”宝座，2025年全年累计销量达到460.24万辆，其中乘用车销售454.54万辆，一举拿下中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军、全球新能源车市场销量冠军三大桂冠。细分品牌来看，比亚迪王朝|海洋销售34.49万辆，腾势品牌销量1.81万辆，方程豹品牌成为年度惊喜，全年销量达5.09万辆，仰望品牌销售923辆，形成全矩阵覆盖的良好格局。在全球市场，比亚迪同样势不可挡，2025年第三季度以16%的市场份额登顶全球纯电品牌榜首，超越特斯拉的13%，海外市场贡献了27%的纯电销量，欧洲、东南亚、拉美等地区均实现爆发式增长。

吉利汽车表现同样不俗，2025年全年总销量达302.46万辆，同比增长39%，超额完成全年300万辆销量目标，创历史新高。其中新能源销量表现亮眼，全年累计达168.78万辆，同比增长90%，创历史新高，成为集团增长的核心动力。细分品牌来看，极氪品牌12月交付3.03万辆，创历史新高，全年销量超22.4万辆；岚图汽车全年累计交付超15万辆，表现稳定；吉利银河全年累计销量123.58万辆，同比增长150%，超额完成“百万银河”销量目标，成为拉动新能源业务增长的核心力量。此外，奇瑞汽车2025年全年销量达249.83万辆，海外出口占比超一半，新能源业务稳步推进；上汽通用五菱等传统自主品牌凭借深厚积累，新能源销量保持100万辆级别，共同构成市场中坚力量。

（二）新势力阵营：分化显著，黑马涌现与转型阵痛并存

2025年新势力阵营竞争激烈，销量排名与市场地位发生显著变化，呈现“强者恒强、分化加剧”的格局。零跑汽车成为最大黑马，以全年交付59.66万辆、同比增长113.42%的成绩夺得新势力年度销冠，且提前45天完成年度目标，第四季度销量更是达到22.52万辆，其凭借10-20万元市场的精准定位和自研技术的成本控制，实现了规模与效益的同步攀升，全年累计9个月稳坐新势力销量榜首。

鸿蒙智行（华为系）势头迅猛，历时43个月旗下五界车型累计销量超100万辆，2025年全年交付58.91万辆，以微弱差距位居新势力第二，其中问界品牌全年销量达42.3万辆，12月单月交付8.96万辆，连续三个月创历史新高，“技术+生态”模式与高效渠道布局展现出极强的增长潜力。小鹏汽车全年交付43.44万辆，同比暴涨156%，智能驾驶标签持续深化，国际化布局初见成效，成为新势力阵营的另一匹逆袭黑马。

小米汽车作为“跨界者”创造了行业惊叹的“小米速度”，首款车型上市后稳步推进，2025年全年交付35万辆，精准达成年度销量目标，验证了“生态跨界”与流量效应的巨大威力。蔚来汽车则上演逆袭剧情，上半年交付低迷，下半年凭借多款重磅车型发力，全年交付32.6万辆，同比增长46.9%，旗下三大品牌均创单月交付新高，勉强稳住市场局面。

理想汽车是主流新势力中唯一全年销量同比下滑的品牌，年交付40.69万辆，目标完成率仅56.6%，同比下降18.8%，且连续6个月同比下滑，主要受从增程到纯电的转型阵痛影响，纯电车型产能爬坡不及预期，但历史累计交付已突破154万辆，基本盘依然稳固，2026年产能释放将成为关键。值得注意的是，2025年新势力阵营洗牌加剧，已有高和、哪吒、观致等至少7家车企爆雷，市场淘汰机制加速生效。

（三）市场主导权：自主品牌全面掌控，渗透率远超豪华与合资品牌

2025年中国品牌在新能源汽车赛道的优势进一步扩大，全面掌控市场主导权。数据显示，自主品牌新能源汽车零售渗透率长期维持在50%以上，11月更是达到79.6%，远高于豪华品牌32.9%和合资品牌6.8%的渗透率。这一差距反映出自主品牌在新能源技术研发、产品迭代、市场响应速度等方面的综合优势，也标志着中国汽车产业在新能源转型浪潮中实现了对传统豪华品牌和合资品牌的弯道超车。

三、政策支撑体系：精准施策，构建产业健康发展生态

2025年，国家层面围绕“稳增长、促转型、强基础、优环境”的核心主线，出台一系列精准、有力的政策组合拳，涵盖消费激励、技术创新、供应链保障、出口规范等多个领域，为产业破解增长瓶颈、穿越转型周期提供了关键支撑。

（一）消费端激励：延续税收优惠，激活存量需求

为稳定新能源汽车消费市场，原定于2024年底到期的新能源汽车车辆购置税免征政策得以延续并优化，免征期限延长至2027年底，同时减免税额上限进一步提高，强力托底新能源消费。此外，中央与地方联动延续《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对报废旧车并购买新能源乘用车的补贴额度最高可达1万元，有效激活存量更新需求。数据显示，2025年前三季度，以旧换新贡献了约15%的乘用车销量，成为拉动市场增长的重要力量。

（二）技术端赋能：放开准入限制，厘清责任边界

智能网联汽车领域迎来突破性政策，2025年12月，四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，并向长安深蓝SL03、极狐阿尔法S5两款车型颁发L3级有条件自动驾驶车辆准入许可。这是全球首个国家级主管部门明确L3级自动驾驶责任主体、运行场景与安全要求的制度安排，明确在系统激活且符合设计运行条件时，事故责任由车企及系统供应商承担，彻底解除了技术应用的法律枷锁。

同时，工信部针对智能驾驶宣传话术进行规范，禁止使用“自动驾驶”“高阶智驾”等易引发误解的名词，要求以“智驾等级+辅助驾驶”规范描述，并明确功能升级需取得相应许可，OTA升级需按规定组织召回管理，有效整治虚假宣传，保障消费者权益。

（三）供应链保障：规范付款账期，缓解中小企业压力

针对行业价格战加剧导致的供应链资金压力问题，2025年6月1日《保障中小企业款项支付条例》正式实施，明确支付中小企业款项期限最长不得超过60日，推动整车企业落实相关承诺，缓解了产业链中小企业的资金周转困难，保障了供应链的稳定与高效运转，引导企业将竞争焦点从无序价格内耗转向技术创新与价值提升。

（四）出口端规范：提质赋能，推动海外市场健康发展

针对新能源汽车出口中“零公里二手车”乱象，2025年11月，商务部等四部委发布《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》，自2026年1月1日起，要求短期登记车辆出口提交《售后维修服务确认书》，严控新车以二手车名义出口，推动海外售后服务网络落地，提升出口产品品质管控，助力二手车出口持续扩容提质。

四、技术创新突破：多点开花，AI赋能与超快充成核心方向

2025年中国新能源汽车行业在核心技术领域实现多点突破，电池技术、智能驾驶、AI赋能等关键领域创新成果显著，推动产业向高电压、集成化、智能化方向加速迈进。

（一）电池技术：超快充成主流，安全标准大幅提升

超快充技术成为2025年电池领域的核心创新方向。比亚迪发布1000伏高压平台及全液冷兆瓦闪充终端系统，最大输出功率可达1360千瓦；巨湾技研推出的最新一代电芯产品实现0-80%充电仅需6分钟，且超快充电池成本较普通快充电池仅高出5%-8%，远低于行业预期的翻倍差距。同时，全固态电池研发加速推进，多家企业计划2027年实现规模化量产。

安全标准方面，工信部发布强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025），将于2026年7月1日起实施，首次将“不起火、不爆炸”纳入强制要求，新增底部撞击、快充循环后安全测试等项目，预计将推动30%的中小电池厂因技术落后面临出局，行业集中度进一步提升。

（二）智能驾驶：L3级加速落地，技术规范日趋完善

2025年是智能驾驶从L2级向L3级跨越的关键一年。随着L3级有条件自动驾驶车辆准入许可的颁发，长安深蓝SL03、极狐阿尔法S5等车型正式获得上路资格，标志着智能驾驶进入商业化试点阶段。同时，基于300亿公里驾驶数据训练的大模型实现规模化应用，车辆可提前5秒预判突发路况，大幅提升行车安全；北斗车道级导航服务支持200万辆智能网联汽车实现高级驾驶辅助功能，进一步完善了智能驾驶的技术支撑体系。

（三）AI赋能：开启“AI+汽车”新纪元，全场景智能化升级

2025年新能源汽车行业开启“AI+”新元年，AI技术全面赋能车辆感知、交互、决策等全场景。新一代AI技术实现车辆“五感升级”，方言自由说系统可识别全国56种地方话，舱内摄像头实时捕捉驾驶员状态预警疲劳驾驶，AI悬架以毫秒级响应调整车身姿态。吉利汽车接入DeepSeek后，交互响应速度提升40%，意图识别准确率达98%，并发布行业首个“智能汽车全域AI”技术体系，通过AI大模型实现实时环境感知与智能决策，可降低10%-15%的油耗。此外，AI技术还被应用于安全验证领域，中汽中心构建百余个行车安全场景库，通过AI模拟更多行车风险场景，提升车辆安全性能验证的全面性与精准度。

（四）核心零部件：芯片国产化加速，供应链自主可控能力提升

汽车芯片领域，国内企业实现突破，地平线等企业智能驾驶芯片交付量已达770万颗，预计2025年将超1000万颗，芯片国产化率持续提升，有效缓解了核心零部件“卡脖子”问题。同时，整车企业与零部件企业协同创新，推动电机、电控等关键部件向高集成化、高效率方向发展，进一步提升了产业链自主可控能力。

五、行业现存挑战：存量竞争加剧，技术与全球化仍存短板

尽管2025年中国新能源汽车行业取得显著发展，但在高速增长背后仍面临一系列挑战，主要集中在市场竞争、技术瓶颈与全球化布局三大方面。

一是存量竞争加剧，价格战与同质化问题突出。随着市场渗透率突破50%，新能源汽车市场逐渐从增量市场转向存量市场，企业竞争加剧导致价格战阶段性上演，部分企业利润被严重挤压，并将压力向供应链传导，影响产业链整体健康发展。不过值得关注的是，当前市场竞争已逐步趋于理性，多数车企正摒弃“价格战”，转而通过技术创新抢占市场份额。同时，产品同质化现象日趋明显，尤其是在中低端市场，部分车型在外观设计、功能配置等方面差异较小，难以形成核心竞争力。

二是核心技术仍有短板，高端化突破难度大。尽管在超快充、智能驾驶等领域实现突破，但在全固态电池、高端汽车芯片等核心技术领域仍与国际领先水平存在差距，技术研发投入与人才储备仍需加强。同时，品牌高端化进程面临挑战，除蔚来、理想等少数品牌外，多数自主品牌仍集中在中低端市场，高端市场份额仍被传统豪华品牌占据。

三是全球化布局仍处于初级阶段，海外风险应对能力不足。虽然新能源汽车出口量大幅增长，但海外市场布局仍以产品贸易输出为主，本地化生产、研发与售后服务网络建设滞后，面临国际贸易壁垒、技术标准差异、地缘政治风险等多重挑战。此外，部分企业出口产品品质管控不足，“零公里二手车”等乱象也影响了中国新能源汽车的海外品牌形象。

六、未来展望：市场稳步增长，技术与全球化成核心驱动力

展望2026年及未来，中国新能源汽车行业将进入高质量发展的关键阶段，市场有望保持稳步增长，技术创新与全球化布局将成为驱动行业发展的核心动力。

市场规模方面，行业专家预测，2026年国内汽车销量将实现2%左右的微增长，其中新能源汽车销量（含出口）有望达到2000万辆，国内渗透率约57%；保有量将超6000万辆，占汽车总保有量的比例达15%。随着新能源汽车消费群体从早期尝鲜者向大众消费者转变，市场需求将更加多元化，中高端市场与下沉市场有望同时发力，推动市场持续增长。

技术发展方面，超快充技术将进一步普及，全固态电池研发有望取得突破性进展；智能驾驶将从L3级试点向规模化应用推进，车路云一体化协同发展加速；AI技术将深度融入汽车产业，推动车辆从“智能辅助”向“自主决策”升级，形成“人工智能+汽车”的全新产业生态。同时，电池安全、智能驾驶伦理等相关技术标准将进一步完善，为产业健康发展保驾护航。

全球化布局方面，海外市场将从“锦上添花”变为“生存必需”，2026年中国汽车出口量有望突破800万辆，其中新能源车约350万辆。比亚迪、奇瑞等企业的海外工厂将进入集中投产期，标志着竞争从产品贸易输出升级为本地化生产、技术标准输出的全链条较量。同时，企业将更加注重海外售后服务网络建设与品牌形象提升，应对国际贸易风险的能力将逐步增强。

产业格局方面，市场分化将进一步加剧，头部企业凭借技术、品牌与规模优势，市场份额将持续提升，中小品牌将面临淘汰或转型压力。同时，跨界融合趋势将更加明显，科技企业与传统车企的合作将不断深化，形成更多“技术+生态”的创新模式，推动产业向高科技、高价值、高盈利方向转型。

七、总结

2025年是中国新能源汽车行业发展的关键转折年，市场渗透率突破60%的里程碑式成就，标志着行业正式进入新能源主导的新时代，也助力中国登顶全球汽车销量第一大国。在政策精准护航、技术多点突破、企业积极创新的共同推动下，行业实现了从“量的扩张”向“质的飞跃”的转型，自主品牌全面主导市场，成为全球新能源汽车产业发展的核心引擎。尽管行业仍面临存量竞争加剧、核心技术短板、全球化布局不足等挑战，但未来随着技术创新的持续深入、全球化布局的不断完善以及市场竞争的理性化发展，中国新能源汽车行业有望保持稳步增长，在全球汽车产业转型浪潮中占据更加重要的地位。