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配电变压器是配电台区的重要组成部分，是中压配电网线路上的基础设备之一。
配电变压器的需求主要来源于：一是新建项目；二是改造项目。
配电变压器的采购方式主要是省公司自主协议库存采购，还有部分来源于国网统招项目，主要应用于变电站站内。
基于产品的应用场景，本部分将包含10kV和20kV两个电压等级的变压器产品。
数据说明：本文所有数据采用公开可获得数据，会略低于实际市场需求。
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国网2020年度配电变压器市场情况
1.1 国网2020年度整体招标情况
2020年，国家电网公司范围共有27个网省开展了85次配电变压器相关设备招标活动。据统计，不含流标数量，各类配电变压器累计招标数量为123,225只，累计金额约57亿元。
1.2 分产品物资小类需求情况
配电变压器产品从物资分类角度，可以分为10kV变压器、20kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备和调容变压器。
从铁芯材质角度，可以分为非晶合金和硅钢片两种。
从绝缘方式角度，可以分为干式和油浸。
从相数角度，可以分为和单相和三相。
配电变压器的物资归类属于：一次设备大类、交流变压器或变电成套设备中类。
10kV变压器需求来源：除甘肃之外的26个省电力公司。
20kV变压器需求来源：黑龙江、江苏、浙江和辽宁。
10kV柱上变压器台成套设备需求来源：安徽、北京、福建、甘肃、河北、黑龙江、湖南、冀北、江苏、江西、辽宁、蒙东、宁夏、山东、山西、陕西、四川、西藏和新疆等19个单位。
调容变压器需求来源：江苏、辽宁、山东、陕西和新疆等5个单位。
交直流空气开关需求来源：内蒙古东部。
其中辽宁和江苏2个单位有全部4种配电变压器产品需求。
从物资分类维度看，10kV变压器需求数量占比52.3%，10kV柱上变压器台成套需求数量占比43.4%。
详细分析各产品分布的容量规格，10kV变压器产品的主流容量规格是400kVA（占10kV变压器总需求量的33.1%）、200kV（占10kV变压器总需求量的26.5%）、100kVA（占10kV变压器总需求量的17.7%）；其他还有4种较主流的容量规格50kVA（占10kV变压器总需求量的7.0%）、630kVA（占10kV变压器总需求量的6.4%）、800kVA（占10kV变压器总需求量的4.2%）、30kVA(占断路器总需求量的2.7%)。
10kV柱上变压器台成套设备的主要容量规格是100kVA（占10kV柱上变压器台成套设备总需求量的30.3%）、200kVA（占10kV柱上变压器台成套设备总需求量的35.9%）、400kVA（占10kV柱上变压器台成套设备总需求量的33.2%）。
20kV变压器的主要容量规格是100kVA（占20kV变压器台成套设备总需求量的21.0%）、200kVA（占20kV变压器总需求量的20.5%）、400kVA（20kV变压器总需求量的20.8%）、630kVA（占20kV变压器总需求量的22.6%）。
调容变压器的主要容量规格是200kVA（占调容变压器总需求量的36.8%）、400kVA（调容变压器总需求量的53.0%）、630kVA（占调容总需求量的10.2%）。
表1 不同物资小类需求的容量规格分布情况
1.3 分相数产品需求情况
从相数分布维度来看，单相配电变压器应用量几乎可以忽略不计。
图2 配电变压器分相数产品需求情况
1.4 分铁芯材质需求情况
根据2020年的情况，需求的配电变压器仍旧以硅钢片为主，占比51.7%。
图3 配电变压器分铁芯材质需求情况
材质未知的主要是10kV柱上变压器台成套设备。
1.5 分绝缘方式需求情况
根据2020年的情况，需求的配电变压器以油浸绝缘方式为主，占比96.1%。
图4 配电变压器分绝缘方式需求情况
1.6 10kV柱上变压器台成套设备设计方案分布情况
根据2020年的情况，10kV柱上变压器台成套设备有5种设计方案需求，其中ZA-1-CX（占比44.6%）和ZA-1-ZX（占比47.7%）为主。
图5 10kV柱上变压器台成套设备设计方案分布情况
1.7 配电变压器组合需求情况
综合物资小类、相数、铁芯材质、绝缘方式、容量规格五个维度，配电变压器在2020年度共有68种规格组合，其中有13种规格组合产生的表位数占比超过1%，合计占比93.7%。
表2 配电变压器规格组合需求
1.8 各项目单位需求情况
从各项目单位情况来看，两家需求量占比超过10%，浙江需求量最大，占比10.5%；湖北次之，占比10.1%
表3 各项目单位2020年度分物资小类需求情况
表4 各项目单位2020年度整体需求情况
表5 各项目单位2020年度招标次数
1.9 2020年度配电变压器中标情况
2020年度，国网范围共有206家企业有中标配电变压器产品，市场份额（以数量为准）最高的占比6.8%；市场份额超过1%的企业共30家，这30家企业占所有中标企业数量的15%，其合计市场份额占比52.4%。
表6 2020年度配电变压器整体中标情况
从各企业中标的项目单位范围来看，中标项目单位数最多的有16个，有113家企业中标项目单位数为2个或以上。
表7 各企业中标项目单位情况（5个以上）
2020年度共有815个包，其中15个包流标。从各企业中标包数来看，最多的中标36个包，有128家企业中标2个或以上包数；其中50家企业中标5个或以上包数，这50家企业中标包数占64%。
表8 各企业中标包数
1.10 10kV柱上变压器台成套设备设计方案分布情况
根据2020年度中标情况，中标企业分布在13个省或直辖市。其中浙江籍企业最多，共有20家，占比42%。山东、江苏也都有5家以上企业中标。
图6 国网范围中标企业产业链分布情况
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国网配电变压器近三年需求变化情况
从需求量变化来看，2020年需求量是近三年最少的一年。
图7 国网配电变压器近三年整体需求情况
表9 各项目单位配电变压器近三年需求变化情况
近三年共有405家企业有中标（2018年度有333家企业中标，2019年度有256家企业中标，2020年度有206家企业中标），其中有136家企业连续三年都有中标，占比33.6%。
表10 配电变压器近三年中标情况
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