本次发行获得了银行及非银机构投资者的踊跃认购,全场认购倍数2.3倍,边际认购倍数5.5倍,认购量近93亿元,是市场单期发行规模最大的非金融企业熊猫债券。
本次发行募集资金主要用于偿还到期债务,其中20亿元人民币将用于偿还光大控股境外外币借款,这是光大控股首单募集资金出境的中期票据。在美联储持续加息、境外融资成本高企的背景下,本次发行对光大控股降低融资成本、提升融资效率具有重要意义。
本次发行进一步拓宽了公司融资渠道,完善了跨境多渠道融资模式,实现了公司债务结构的持续优化。光大控股将充分发挥跨境资管平台优势,持续推进业务高质量发展,打造中国领先的跨境投资及资产管理公司,服务中国经济可持续发展。