2024中国家居消费趋势研究暨行业典型样本企业发布(报告)_社会热点_资讯

2024中国家居消费趋势研究暨行业典型样本企业发布(报告)

前言

家居行业作为地产后周期，行业发展受到房地产行业增速的影响。近年，受疫情冲击以及三道红线等政策影响，地产供给和需求两端都处于较为低迷的状态。2023 年以来，国家在地产供需两端出台多项刺激政策，从而带动家居行业需求回升。

与此同时，市场参与者越来越多，在消费升级、技术迭代的风口，家居企业持续创新、升级，在信息化、数字化以及智能技术的加持下竭力满足用户日益增长的物质需求和情感需求。越来越多的用户在家居产品使用过程中追求便利、彰显个性、注重健康……传统的家居功能越来越难满足用户的需求。另一方面，在新的消费场景下，创新营销与家居产业的链接密度也将进一步提升。用户在家居产品品质和体验等方面的升级需求日益凸显，越来越多的用户“上线”、“触网”，参考和购买决策依赖于新渠道。通过选择创新营销作为杠杆，家居企业有望撬动更多的潜在用户和市场份额。

HOME家饰界家居研究中心预测，2024年中国家居消费增长预计将呈现前低后高态势，消费市场结构性趋势显现三大特征：

1、消费者回归理性，他们开始寻求品质与价格的完美平衡。在面对设计与质量相似或相近的产品时，越来越多的消费者倾向于选择价格优势明显的国产品牌，实现了品质升级与消费平替的并行不悖。

2、消费者对生活的追求愈发精致，他们更加注重精神层面的满足和情绪价值的提升。因此，他们更愿意为能够带来快乐和满足感的商品或服务买单，以此丰富自己的生活体验。

3、随着技术的不断进步和迭代，新的消费方向和应用场景应运而生。在数字经济的大背景下，智能家居作为新兴的消费应用场景，正成为市场发展的新契机和增长点。

为了更加详细地展现2024中国家居建材行业的发展趋势，在中国建筑材料流通协会的指导下，China Hadoop大数据专委会提供数据支持，HOME家饰界推出了《2024中国家居消费趋势研究暨行业典型样本企业发布》研究报告。报告基于市场调研和问卷调查，对宏观市场、消费偏好、趋势方向等维度进行多重分析。调研数据显示，用户对家居行业的关注热情和消费潜力依旧存在，增量房刚性需求、存量房改善型需求叠加出现，新消费群体价值判断、决策链路、经济水平、生活态度给家居行业带来新的机会，智能家居、健康生活、新兴空间等消费趋势日益明显。新的需求，为家居产业带来了新的机会、新的可能。

第二部分

2024年家居行业消费端需求分析

1、系列政策出台：增量房刚性需求、存量房改善型需求叠加出现

2023年以来，多项家居利好政策相继落地。6月29日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。7月18日，商务部等13部门《关于促进家居消费若干措施的通知》发布，在大力提升供给质量方面，完善绿色供应链，创新培育智能消费，提高家居适老化水平。在积极创新消费场景方面，推动业态模式创新发展，支持旧房装修，开展促消费活动；7月28日，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》；8月18日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》；8月18日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》……

HOME家饰界家居研究中心认为，多个利好政策落地对企业恢复产能及销量的信心具有强力提振作用，也给家居行业指出了更明确的发展方向，从整体而言，家居行业或将迎来更精准、更细分化赛道的机遇期。

上游地产行业方面，2023年上半年，各地政府部门持续出台相关政策保交付、优化购房信贷环境，支持刚需购房需求，房地产整体呈现开发端同比较弱、销售端先扬后抑、竣工端较强的局面。业内人士分析，政策放开后，新房交付大多集中于下半年，前期地产行业良好的竣工情况有望逐步传导至交付端，加上存量房贷利率下调后，2024年消费者家装消费能力有望提升。

存量市场竞争方面，今年市场相对繁荣，包括城市更新、老旧小区改造、旧房翻新装修、二手房交易后的装修翻新等。此外，从中央到部分省市给出了一些产业政策支持，部分地方政府与流通平台发放消费券，对家居消费产生了一定的促进作用。此外，一二梯队品牌通过产品、交付、服务、设计、营销等多种措施，包括采取降价不降质等办法，促动家居消费，一定程度上为市场注入了动力。

据HOME家饰界测算，2022、2023 年新房销售减少将导致2024、2025 年增量房刚性家居需求下降，而在后续存量房需求带动下，总装修需求仍将重拾成长，且存量房需求占比将于2024 年超过新房。

2、2023年家居消费意愿降低原因

消费者转向价格更具竞争力的渠道和产品，更积极地寻求折扣和促销。消费降级并未发生，消费者只是在购买商品和选择渠道时更加明智。他们广开思路，寻找价格更具竞争力的渠道来购买想要的品牌。他们并没有在选择品牌和产品时做出妥协，只是更加谨慎地进行权衡，更加积极地寻找折扣和促销。消费者在设法花更少的钱，买更具性价比的产品。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

据HOME家饰界家居研究中心预测，2024年中国家居消费增长预计将呈现前低后高态势，消费者回归理性，品质升级与消费平替并行。

3、家居消费高端化势头延续

中高收入和高收入家庭的强劲增长以及随之而来的消费实力，为优质高端品牌带来了福音。高收入消费者的花钱意愿也更为强烈：28.4%的这类受访者向我们表示，他们2023年的消费超过去年，另外有34.5%的受访者削减了家居消费。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

4、2024家居消费关键词：品牌分化、务实化、理性化、懒人化、个性化、云选购、潮流化、一站式、颗粒化、碎片化、健康化

在瞬息万变的家居市场中，消费主体一直在更迭，消费结构与消费市场正在发生变化。随着Z世代成为主力消费群，无论是生活方式还是消费习惯、消费需求、消费心态等方面，他们都与上一代家居消费群体存在较大差异，在消费市场中正在发挥越来越大的影响力，掀起新一轮国人家居生活方式潮流革命的同时，也推动着家居消费市场的升级，迸发出新活力。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

「70后价值人群」—“精”打细算的王牌选手。

他们的家装需求多以旧房升级改造为主，最为注重性价比。因此喜欢接触能够提升实际生活体验的信息，比如产品体验等深度“干货”内容。

「85后中坚力量」—“品”质生活的追风者。

他们多以大户型新房装修为主，愿意为优质好物和个性服务付费。因此更易被明星、达人等高审美人群的内容分享安利种草。

「Z世代新生代势力」—能“省”则省的待托宝宝。

他们多为首次装修，希望找到省心省钱省力的“保姆式”贴心服务的家装品牌，只需拎包入住。他们偏好通过短视频、内容类平台获取家装信息，对装修过程还原、专业人士答疑互动等信息更感兴趣，因此更青睐普通人真实、真诚的推荐。

“精”——精打细算、“品”——注重品质、“省”——省心省力，是当下家居典型人群的代名词，家居品牌只有投其所好精准满足，才能迅速击中消费者内心，实现高效转化。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

个性化需求之下，当下家装消费也呈现出“既要又要还要”的共同特征。HOME家饰界调研数据显示，家装消费者需求已细分为基础、升级、高阶三级状态。这意味着品牌不仅需要关注基础装修的质量和安全，还需要理解消费者在审美和功能等方面的多元化诉求，主打一个“全都有”和“全都会”。

健康化

当前消费者对健康化需要越来越重视，也在积极改善生活方式，提高生活质量，以追求更有质感的生活。从2024年消费趋势调查样本中分析，有93.1%的消费者将健康化作为第一关注梯队。2024年健康化产品关注趋势增长有望超过130%。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

理性化

消费者消费回归理性，对于“质”与“价”的重视程度越来越高，冲动消费越来越低。最看重性价比的比例为73.5%，最看重产品质量为61.2%，首选本土品牌的比例为41.2%。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

潮流化

消费者对时尚潮流的追求从未停止，审美越来越高，高颜值商品将会是品牌决胜关键因素之一。从2024家居消费趋势调查中发现，颜值+智能的意向关注达1309%，而普通的家居产品消费关注度仅为23%。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

懒人化

快速多变的生活节凑，让消费者越来越“懒惰”，消费者希望把更多的精力放在更重要的事情上，由此，懒人经济的生活方式渐渐成为更多消费者的选择，也诞生了“懒人服务”“懒系产品”等。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

个性化

消费者倾向于为能彰显自己个性的品牌买单，希望通过品牌与产品提升品位，获得个性化的消费体验。从调研数据分析，有71.2%的消费者跟倾向于购买个性化的服务或产品。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

一站式

据调研数据显示，有68.3%的消费者更愿意通过一站式解决消费需求。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

碎片化、颗粒化

随着技术跃迁，消费环境正悄然发生变化，新渠道、新模式、新平台不断涌现，消费者便利性增强，消费意愿与消费行为也被逐渐拆分，在各个时间段分散在各个平台。

碎片化消费，受访用户周均上网时长超过32小时，网上消遣和消费购物的边界正在消失，消费需求的释放也被颗粒化。

直播电商，兴趣电商模式成熟，大批主播和创作者涌入，借助多元化的内容和直播，大幅增加商品销售渠道，促使渠道更加分散。

2024家居消费观念趋向理性化、消费触点碎片化、决策路劲分散化。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

2024家居消费社会责任意识提升，年轻人消费势头提升。

随着低碳环保理念融入人们生活，家居消费者、企业对于社会责任意识普遍增强，消费观念趋于逐渐改变，2024年，“环保”、“可持续”将成为重要的消费决策之一，但是消费观念和消费行为之间还存在一定的障碍，要想成为首要因素，还需一定的过程。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

社交属性已深入到消费者购物全链条中，消费者在获取信息、做出决策、分享体验等都会通过社交平台来进行。在本次调研中，近69.4%的受访者表示愿意分享自己的消费经历。而在社交媒体分享及亲人分享最高。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

相比过往的线下“跑断腿”，数字时代线上渠道凭借信息来源丰富、节省时间成本等天然优势，更受消费者青睐，躺平“云选购”成为家居消费新趋势。数据显示，62.5%的消费者表示线上可以多渠道了解信息、打破信息不对称性，46.8%的消费者表示线上了解的时间会更自由便利。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

5、智慧家居、健康生活、新兴空间，三大趋势助力行业升级

家居消费不仅只是一种产品，更能成为用户的一种生活方式，一种态度的表达。现代社会的家居行业中，除了传统家居企业的自我迭代，更有越来越多新入局的跨界企业进入赛道。市场格局的变化和用户需求的变迁，倒逼家居行业不断发生蜕变。

(1) 智慧家居：热度较高，全屋智能仍待普及

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

智能家居产品为“懒惰”但又追求便利和精致的用户提供更加周到的服务。在技术进步和产业完善的加持下，智能家居产品越来越丰富和智能。智能家居市场渐入佳境，已成为拉动家居产业增长的新引擎，市场规模不断扩大。

用户是否做过全屋智能家居装修

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

通过HOME家饰界调研发现，用户对于智能家居认知广泛，了解过智能家居产品的用户占比接近80%，说明智能家居作为新兴崛起的品类已经拥有较好的用户感知基础。

数据来源：HOME家饰界家居研究中心

然而，尽管智慧家居的热度较高，但调研数据显示，真正进行过全屋智慧家居装修的用户不足20%。82.3%的用户在智能家居装修时仅仅选购智能家居单品。其中，智能音响/音箱、智能门锁、智能灯具/灯泡是最受用户青睐的产品。

（2）健康生活：环保健康是家居消费底线

随着人们健康认知的升级，环保家居的理念得到越来越多人的认同，这也成为了人们在购置家居产品时更多地考虑家居环保性和健康性的背景。健康底线趋势背后是一种责任感，这既是对自己的责任，更是对家人的责任。

不仅如此，用户对家居健康的诉求更为立体和全面，无论入住前的装修阶段还是入住后的居住阶段，无论居住健康方面还是生活健康方面，均表现出对健康的强烈诉求。

新家入住前，用户为了打造健康的居住环境，在家装阶段就注重健康材料的购买和使用。在装修时，用户会选购浅加工的板材、净味漆等材料，来保证居住环境中空气的健康。数据显示，入住前家装健康相关短视频内容播放量同比增长39.0%，其中，丝绸墙布、0醛地板、净味漆是播放量增长最快的三类产品，相关内容播放量同比分别增长830.3%、645.7%、233.4%。

入住前，是为了保证居住环境的健康，入住后，也就是在用户的居住阶段，用户对健康的追求不仅没有停止，反而重视度更高。数据显示，在家电选购时，用户更关注的是个人护理健康，保健类家电(如:美容器、按摩仪、冲牙器等)成为其居家保健的必备产品。

不仅如此，用户还会选择功能性生活电器进行空气和水质的保护，从源头上保证居住环境的健康。如洗地机、空气净化器、净水器、吸尘器等生活家电受到用户较高的关注。用户的健康生活也由关注自身健康向关注家庭健康拓展。

(3) 新兴空间：情绪价值带来家居业态升级

家不仅是居住场所，更是情绪价值的源泉，因为我们将自己的喜好、习惯、隐私也都全部归入其中。理想的好家，在进门的瞬间便能向身体和精神传递愉悦信号。如今，以“情绪”引发的消费趋势正在家居业悄然蔓延。在可见的未来，情绪价值也将为传统家居业态升级带来新思路，从而带动商场及产业链的生态变革。

除传统家居空间外，随着用户生活品质和情感需求的提升，家居空间逐渐拓展至休闲、娱乐、社交、健身等功能，相应的影音室、茶室、露台、健身室等更为多元的新兴进阶空间悄然崛起。为了满足这种情感价值，用户青睐选购相关的产品来契合情感价值的抒发。巨量算数显示，宠物窝、跑步机、家庭影院等商品2023年关注量同比均有较大幅度增长。

在居家生活中，大到一个房间，小到一个物品，除了它的本身功能属性外，也能体现出它背后内涵价值的表露。例如，氛围灯是一盏灯，但它的重点则是烘托的氛围；红酒杯是一个杯子，但它透露出来的优雅和格调是普通杯子无法替代的，二者在抖音上商品点击的增速分别为110.3%、68.4%。除此以外，诸如咖啡机、功夫茶具等物品已经超越本身的功能价值，其代表的仪式感也成为用户情绪价值的源泉。

在体现情绪价值的家居兴趣用户中，女性用户的占比和偏好度远高于男性用户。无论独居还是家庭，对精致的产品的偏好和仪式感的追求，一直是女性用户定义自我的境界。

第三部分

2024年家居绿色建材产业高质量发展趋势

据中国建筑节能协会发布的数据，2023年全国房屋建筑全过程（不含基础设施建造）能耗总量为19.1亿tce，占全国能源消费的36.3%；全国房屋建筑全过程碳排放总量为40.7亿tCO2，占全国能源相关碳排放的比重为38.2%。其中，建材生产阶段碳排放17.0亿tCO2，占全国的比重为16.0%，占全过程碳排放的41.8%；建筑施工阶段碳排放0.7亿tCO2，占全国的比重为0.6%，占全过程碳排放的1.6%；建筑运行阶段碳排放23.0亿tCO2，占全国的比重为21.6%，占全过程碳排放的56.6%。

不同类型的建筑的碳排放总量的增速不尽相同，但其占比情况相对固定。总的来看，公共建筑、城镇居住建筑和农村居住建筑的碳排放比重为“4 : 4 : 2”，公共建筑的排放占比在近两年受疫情影响出现波动。绿色建材产品在全生命周期内，资源能源消耗少，生态环境影响小，具有“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”特征的高品质建材产品，发展绿色建材是建材工业转型升级的主要方向和供给侧结构性改革的必然选择。近日，工业和信息化部、国家发展改革委等十部门近日联合印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，提出到 2026 年，我国绿色建材年营业收入超过 3000 亿元，2024—2026 年年均增长 10%以上。总计培育 30 个以上特色产业集群，建设 50 项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于 100 个，绿色建材产品认证证书达到12000 张，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。到 2030 年，绿色建材全生命周期内“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”水平进一步提升，形成一批国际知名度高的绿色建材生产企业和产品品牌。

目前，我国绿色建材产业规模不断扩大，质量效益不断提升。一是产业规模快速增长，2023年预计绿色建材营业收入超过2000亿元，同比增长约10%。二是产业集群发展迅速，以建筑卫生陶瓷、新型建材和石材等为主要业务的产业园区或聚集区在全国范围内已达100余家，培育了9个绿色建材国家新型工业化产业示范基地。三是产品种类持续丰富，适用于装配式建筑、装配式装修、海绵城市和生态环境修复等不同应用场景的部品化、功能化绿色建材产品不断涌现。四是应用范围不断拓展，绿色建材下乡活动试点省份达到12个，政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施城市达到48个。五是标准认证逐步完善，率先建立了绿色建材产品认证制度，已制定建筑门窗、卫生洁具、防水材料等58种产品绿色建材评价标准，2023年底绿色建材认证证书总数超过9500张。

HOME家饰界家居研究中心预测2024年家居绿色建材产业的高质量发展趋势如下：

1、加快形成绿色生产方式和生活方式

绿色生产方式主要体现在构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色生产体系，涉及产业结构调整和优化升级、绿色供应链创新技术与应用。绿色生活方式倡导人们在日常生活中厉行节约、保护生态环境，涉及绿色消费、绿色出行、节水节电、垃圾分类等。

一方面，将继续完善绿色低碳政策体系，完善相关政策和标准体系。企业将加快绿色技术创新和清洁生产改造，加大对绿色低碳产品、工艺、技术的研发，建立健全节能降碳产品和生态产品的价值实现机制，完善用水、用电、用气阶梯价格制度，对高耗能、高排放项目实行清单管理、分类处置、动态监控。

另一方面，越来越多的企业将发展绿色金融，统筹推进自然资源资产交易平台和服务体系建设，健全市场监测监管和调控机制，促进自然资源资产流转顺畅、交易安全、利用高效，通过价格和竞争机制提升经营主体绿色发展的主动性和创造性。

2、释放潜力发展绿色消费市场

绿色消费指各类消费主体在消费活动全过程贯彻绿色低碳理念的消费行为，发挥好绿色供需机制、绿色竞争机制和绿色发展价格机制作用，实现市场资源优化配置，加快消费提质升级，充分释放消费潜力。

家居各行业头部企业积极研发和推广低碳零碳负碳技术，强化绿色设计和制造能力，加强生态环境友好型新产品新设备供给，推动绿色技术赋能各种消费类型和应用场景，以高品质供给引领和创造新型消费需求；打造绿色低碳供应链，引导上游供应商进行绿色采购、绿色生产，加快建设城乡绿色快递物流和配送体系。

3、健全制度体系培育全民绿色消费习惯

各行业协会积极调研，将建立绿色低碳产品生产、分配、流通、消费、回收、处置等各环节的标准要求，完善绿色低碳产品和服务标准、认证、标识体系，与时俱进升级节能标准，提升市场知名度和认可度。

企业将加快构建废弃物循环利用体系，健全企业回收目标责任制，推行“互联网+回收”模式，加强废旧家电、家具等回收处理。

第四部分

2024年中国房地产市场趋势分析

2023年，“房地产市场供求关系发生重大变化”定调楼市，各级政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行，政策环境已接近2014年最宽松阶段，但居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏，新房市场调整态势未改，核心城市政策效果持续性不足。以价换量下，重点城市二手房市场表现好于新房。

展望2024年，房地产市场恢复仍依赖于购房者预期能否修复，供求两端政策仍有发力空间，“三大工程”将是政策发力主要方向，预计将对明年稳投资起到重要作用，同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。整体来看，2024年新房销售市场依然面临调整压力，若经济持续恢复、置业意愿改善，叠加城中村改造如期推进，销售规模或可实现小幅增长。在销售市场修复缓慢影响下，全国新开工、投资下行态势或难改。

（1）房价：1-11月，百城新建住宅价格累计上涨0.16%，主要受政策管控及部分优质改善楼盘入市带动等因素影响，新房价格出现结构性上涨。1-11月，百城二手住宅价格累计下跌3.00%，跌幅较去年同期扩大2.45个百分点，房价走势持续低迷，至11月，已连续19个月环比下跌，连续6个月环比下跌的城市数量超90个。

（2）市场供求：1-11月，重点100城新建商品住宅销售面积同比下降约5%，1-10月重点15城二手房销售规模同比增长35%。全年来看，受疫情后需求集中释放带动，一季度市场升温明显，年中量价出现回落，市场表现低迷，8月底中央及各级政府加大政策托底力度，9-10月新房销售同比降幅有所收窄，但政策效果持续性不足，年末市场仍旧面临下行压力。50个代表城市商品住宅批准上市面积同比下降超10%，可售面积小幅回落但仍处高位，短期库存出清周期延长至19.5个月。

（3）需求结构：2023年以来，改善性住房需求仍为新房市场关键支撑，30个代表城市中多数城市套总价均值、中位数和各价位门槛值均高于上年同期。面积段来看，90-120平方米产品仍占据市场主流地位，伴随着各城市逐渐取消或优化楼市调控政策，再改、高端改善需求得以释放，改善市场表现出一定韧性。

（4）土地市场：1-11月，全国300城住宅用地推出、成交面积同比分别下降21.5%、28.0%，仅部分城市或个别地块热度较高，整体低迷态势未改。重点22城方面，优质地块成交量增加，央国企为拿地主力，拿地金额占比达50%，民企投资力度仍不足。至11月末，除北京、上海、深圳外，多数城市已取消土地最高限价，但仅少量核心城市优质地块拍出高溢价，整体热度仍较低。

（5）政策展望：需求端，未来京沪有望降低二套房首付比例，降低房贷利率，优化普宅认定标准，降低交易税费等，此外，一线城市按照因区施策的方式优化郊区限购也存在可能；核心二线城市中预计将有更多城市全面取消限购；更多低能级城市或通过发放购房补贴等方式促进购房需求释放。供给端，企业端资金支持政策有望继续细化落实，企业融资环境有望得到改善；“保交楼”资金和配套举措或进一步跟进，各地土拍规则预计将继续放宽；另外，“三大工程”建设相关政策有望加速落地。

（6）市场展望：根据“中国房地产业中长期发展动态模型”测算，2024年全国房地产市场将呈现“销售规模仍有下行压力，新开工面积、开发投资或继续回落”的特点。中性情形下，预计2024年全国商品房销售面积同比下降4.9%，乐观情形下，2024年，宏观经济持续恢复，居民置业意愿有所好转，叠加城中村改造如期推进，全国商品房销售面积或可实现小幅增长。而新开工、投资受多项不利因素影响，或将延续下行态势。中性情形下，2024年新开工面积同比降幅在10%左右，新开工规模低于9亿平方米；房地产开发投资额同比下降6.1%。

1、价格水平

改善型楼盘入市带动1-11月百城新房价格累计微涨0.16%；前11月二手房价格累计下跌3%，全年维持跌势，超九成城市价格下跌

图：2021年以来百城新建住宅、二手住宅价格环比变化

数据来源：中指数据CREIS

新建住宅方面，2023年1-11月百城新建住宅价格累计上涨0.16%，受政策管控及部分优质改善项目入市带动，自9月起房价月度环比微幅上涨。具体来看，年初在疫情防控全面解除、降首付、降利率等楼市利好政策带动下，积压购房需求积极释放，市场信心短暂修复；随着积压需求释放完毕，年中新房市场活跃度下滑，房价亦重新进入下行通道；8月多部委落地楼市优化举措，随后房企也为备战“金九银十”积极推货，受部分优质改善项目入市带动，9-11月百城新房价格环比呈小幅上涨态势。单11月来看，百城新建住宅均价16203元/平方米，环比上涨0.05%。

二手住宅方面，2023年1-11月，百城二手住宅价格累计下跌3.00%，年初二手房价环比跌幅短暂收窄后，年中房价进入加速下行通道。具体来看，2023年初，受积压购房需求释放影响，二手房成交保持较高活跃度，带动百城二手住宅价格环比跌幅短暂收窄；年中市场下行压力加大，房价跌幅有所扩大，9月“认房不认贷”政策落地后，换房需求推动重点城市二手房挂牌量走高，房价下行探底趋势更为明显。11月，百城二手住宅均价15400元/平方米，环比下跌0.56%，已连跌19个月环比下跌。

图：2021年以来百城新建住宅、二手住宅价格环比下跌城市数量变化

数据来源：中指数据CREIS

从涨跌城市个数看，2023年1-11月，新建住宅价格累计下跌城市数量为64个，月度环比下跌城市数量基本保持在40-50个的区间。1-11月，二手住宅价格累计下跌城市数量为97个，价格环比下跌城市数量则呈先降后升态势。3月，二手住宅价格环比下跌城市数量下降至68个，4月起下跌城市数量整体呈持续增加态势，11月百城二手住宅价格环比下跌城市数量增至99个，已连续6个月超90城，二手房价格呈普跌态势。

2、成交规模

1-11月重点100城新房成交面积同比下降约5%，年末或延续调整态势

全国：根据国家统计局数据，2023年1-10月，全国商品房销售面积为9.3亿平方米，同比下降7.8%，商品房销售额为9.7万亿元，同比下降4.9%，其中商品住宅销售面积同比下降6.8%，销售额同比下降3.7%。1-10月，现房销售2.0亿平方米，同比增长15.6%，表现明显好于期房，从占比上看，现房销售面积占总销售面积的比重为21.5%，较2022年末提升4.2个百分点。

图：2016年至2023年100个代表城市新建商品住宅1-11月月均销售面积及同比走势

数据来源：中指数据CREIS

图：2019年以来100个代表城市新建商品住宅月度销售面积走势

数据来源：中指数据CREIS

重点100城：2023年1-11月，重点100城新建商品住宅成交面积同比下降约5%，绝对规模为2016年以来同期最低水平。据初步统计，2023年1-11月，重点100城新建商品住宅月均销售面积约2861万平方米，同比下降4.6%。具体来看，受疫情后需求集中释放带动，年初市场升温明显，叠加低基数效应，1-4月销售面积同比增长23%，年中量价出现回落，市场表现低迷，8月末以来，多个核心城市陆续落地执行“认房不认贷”、优化限购和限售政策，政策环境已接近2014年最宽松阶段，但居民预期仍未能明显改善，政策带动效果较为有限，9、10月重点城市销售面积环比小幅回升，但同比仍有较大降幅。进入11月，购房者置业情绪继续走弱，重点城市销售面积环比下降约8%，同比下降约14%，年末市场仍旧面临下行压力。

图：2016至2023年各梯队代表城市商品住宅1-11月月均成交面积及同比走势

数据来源：中指数据CREIS

1-11月，从不同梯队城市来看，代表城市中，一线城市新建商品住宅累计销售面积同比增长，二线、三四线城市同比均下降。

据初步统计，2023年1-11月，一线城市新建商品住宅月均成交67万平方米，同比增长约3%。其中，上海、广州在低基数下，累计销售面积同比分别增长10.9%、1.3%，而北京、深圳累计销售面积同比下降，深圳同比下降11.1%。

二线代表城市商品住宅月均成交46万平方米，同比下降2.3%，成交规模仍处2016年以来同期最低水平。在低基数影响及部分规模较大城市集中备案的带动下，10月二线代表城市销售面积同比降幅明显收窄，但进入11月，多个城市市场活跃度转弱，政策效果持续性不足。

三四线代表城市在进入四季度后，累计同比降幅持续扩大，多数城市市场调整压力较大，部分城市如惠州、镇江等，在低基数下累计销售面积同比增长，但绝对规模仍处近年同期较低水平，市场情绪延续低迷态势。

图：2019年以来15个代表城市二手住宅月度成交面积走势

数据来源：中指数据CREIS

图：2022年以来11个代表城市二手住宅周度成交套数走势

数据来源：中指数据CREIS

二手房市场维持一定活跃度，在政策显效以及低基数下销售面积同比增长。2023年1-10月，15个代表城市二手住宅累计成交面积约11670万平方米，同比增长35.4%，绝对规模处在2019年以来同期较高位，仅次于2021年同期。上半年二手房市场运行节奏与新房基本一致，但受去年末需求积压及购房者对期房交付的担忧影响，年初重点城市二手房销售增幅明显，1-5月销售同比增幅近70%，年中同样市场热度下降，9-10月，在政策优化带动及低基数下，二手房市场表现相对较好，同比延续增长态势，10月重点城市二手房成交面积同比增长超30%。进入11月，二手房市场表现相对平稳，在低基数下同比维持增长。11月前四周重点城市周均成交套数较10月周均增长17.0%，较去年同期增长24.1%，二手房市场保持一定活跃度。

3、需求结构

多个城市新房套总价上涨，中高总价段占比提升，改善性住房需求仍是重要支撑

图：2023年1-10月30个代表城市套总价均值和中位数同比变化图

数据来源：中指数据CREIS

2023年1-10月，30个代表城市中16城套总价均值、中位数同比均上涨，8城套总价均值、中位数均下降，其中北京、合肥、成都、东莞等城市涨幅较为突出。主要原因在于：一是，房地产行业出清仍在持续，个别房企风险暴露，消费者购房信心不足，刚需置业群体观望情绪未见明显好转，改善产品入市带动改善性住房需求释放，带动套总价上涨。二是，年内首套房“认房不认贷”、降低二套商贷利率等政策不断落地，也进一步促进改善性住房需求释放。

多个重点城市中高总价段成交套数同比增长、占比提升，低总价段成交套数同比有所下降。北京、上海、成都、长沙等城市中高总价段成交占比提升态势延续，其中北京1-10月500-1000万总价段成交套数同比增长29.3%，占比提升8.7个百分点，而500万以下产品成交套数同比下降16.2%，占比下降8.8个百分点。成都250-500万、500万以上总价段的项目成交套数在低基数下同比增长均超三成，占比分别提升8.1个、2.1个百分点。

图：2023年1-10月30个代表城市各面积段住宅销售套数占比

数据来源：中指数据CREIS

从成交面积段来看，90-120平方米产品仍是新房市场需求主力。与上年同期相比，30个代表城市中，16个城市120平方米以上新房成交套数占比提升，18个城市120-144平方米成交套数占比有所增长，其中合肥、西安、成都等核心二线城市增加明显。另外，随着越来越多的新房产品定位于满足改善性住房需求，30个代表城市中半数城市90平米以下面积段产品成交占比下降。

4、供求关系

市场供需两端均走弱，可售面积回落但仍处高位，出清周期延长至19.5个月

全国：房屋新开工面积同比降幅仍较大，施工面积同比延续下降趋势。2023年1-10月，全国房屋新开工面积为7.9亿平方米，同比下降23.2%，降幅较1-9月收窄0.2个百分点。全国房屋施工面积为82.3亿平方米，同比下降7.3%。全国房屋竣工面积为5.5亿平米，同比增长19.0%，2023年“保交楼”工作持续推进，竣工保持修复态势，今年以来单月竣工面积同比持续保持增长。

图：2016年至2023年50个代表城市商品住宅1-11月月均批准上市面积走势

数据来源：中指数据CREIS

图：2019年以来50个代表城市商品住宅批准上市面积走势

数据来源：中指数据CREIS

重点城市：房企供货能力、供货意愿不足，50个代表城市商品住宅批准上市面积同比下降超10%。据初步统计，2023年1-11月，50个代表城市商品住宅月均批准上市面积接近1600万平方米，同比下降约10%（同口径销售面积同比下降约4%），供给端表现整体偏弱。具体来看，上半年在较低基数下供应规模同比小幅增长约2%；但进入三季度后，受销售低迷影响，同时受限于前期拿地缩量，房企推售积极性、推售能力均偏弱，新房批准上市面积同比降幅较大，7月以来，单月批准上市面积同比降幅均超20%。进入11月，在冲刺全年业绩目标下，房企加快项目供货节奏，50个代表城市批准上市面积环比由降转增，环比增长超三成，但同比下降仍超20%。

销供比方面，供需均走弱背景下，重点50城整体表现供小于求。据初步统计，2023年1-11月，50个代表城市商品住宅月均新增供应接近1600万平方米，同期月均成交面积为1965万平方米，销供比为1.23，高于去年同期水平。其中，一季度为1.47，二季度为1.14，三季度为1.04，11月供应回升但仍偏弱，销供比为1.16，供小于求态势未改。

图：2017年以来50个代表城市商品住宅可售面积与出清周期

数据来源：中指数据CREIS

受供给端表现整体偏弱影响，截至11月末，50个代表城市商品住宅可售面积约3.4亿平方米，较2022年底下降9.4%，但规模仍处在近年高位。出清周期方面，截至2023年11月末，按近6个月月均销售面积计算，重点50城短期库存出清周期为19.5个月，较2022年末延长1.4个月，其中三四线代表城市短期库存出清周期达28.1个月，短期库存去化压力大。

第五部分

2024中国家居消费趋势研究

各行业报告