《中国泛家居与室内设计行业趋势研究报告》|MTC深度沟通*广州设计周
MTC深度沟通携手广州设计周正式发布《中国泛家居与室内设计行业趋势研究报告》，共同探索中国泛家居品牌发展的前沿方向与未来趋势。
作为亚洲设计产业规模领先的行业盛会，广州设计周一直被业界公认为极具价值的设计产业资源整合运营平台。此次MTC与广州设计周合作，将行业研究与资源整合的优势融合，MTC团队深入剖析中国泛家居产业的各个维度，广泛访谈了包括知名设计师、泛家居品牌决策者在内的众多行业专家。通过深度调研与交流，旨在为泛家居全产业链参与者提供前瞻性的趋势洞察，赋能科学决策与战略布局。
当前，中国泛家居产业正步入关键分水岭。驱动产业增长的核心逻辑已发生根本性转变——从过去依赖“规模扩张”的增量模式，全面转向聚焦“价值提升”的存量模式。在这一历史性阶段，设计驱动的全案模式不再是一种可有可无的选择，而是成为响应高端需求、提升产业效能的必然路径。它将成为重塑未来市场格局的关键力量，引领整个产业走向新的发展阶段。
然而，在产业迈向全案模式的转型进程中，仍面临一系列结构性瓶颈：设计师的资源整合能力、品牌方的协同效率、以及市场端的信任机制，共同构成了制约整体价值交付的三大核心挑战。这些挑战的根源在于，当前产业链的各个环节仍然处于相对割裂的状态，未能形成有机协同的生态系统，因而难以系统化、一体化地满足终端用户对“理想生活解决方案”日益增长的复杂需求。
面对这一深刻变革，中国泛家居产业必须深入探讨如何实现全案化转型这一关键议题。本报告立足于宏观产业视角，系统梳理市场变革的底层逻辑，揭示全案转型的关键趋势与核心瓶颈。致力于为设计师、品牌方与文商旅运营者提供一份清晰的行动坐标系，助力各方参与者穿越转型期的迷雾，推动泛家居产业实现可持续的价值成长。
中国房地产行业正处于从增量向存量转型的历史性拐点。这场来自上游的结构性变革，如同一次深层地壳运动，正在重塑泛家居与室内设计产业的生存法则与发展逻辑。驱动行业增长二十余年的增量引擎正在减速，取而代之的是对存量价值的深度挖掘。这不是周期性的市场波动，而是产业逻辑的系统性重构。当新建住宅市场触顶，增长焦点便不可逆转地从扩张转向焕新。围绕家与生活方式的价值创造，成为新的增长主线。市场规模的再分布，本质上是价值重心的迁移——从为新增空间提供基础功能，转向为既有空间赋予更高的生活品质、情感价值与个性表达。在此背景下，终端需求的性质正在发生根本性演变。需求的复杂化、情感化与整体化趋势，正倒逼供给端进行结构性进化。对于室内设计与泛家居品牌而言，这场变革既是挑战，也是重塑价值的契机。设计师、品牌商、渠道商与施工方之间的传统边界正被打破，新的协作关系与生态结构正在形成。产业正从线性分工走向生态共创。这标志着一个全新时代的开启：一个以用户为中心、以整合能力为核心竞争力的价值共生时代正在到来。过去二十年，泛家居行业的核心逻辑建立在“制造一销售一安装”的线性价值链上，企业竞争的焦点主要集中于产品品类、渠道规模与性价比。而当房地产增速放缓、消费结构升级、生活方式多元化叠加，行业的底层逻辑正发生根本性变化——从以产品供给为中心的制造业逻辑，转向以生活方式与空间体验为核心的服务业逻辑。产品品类消费套系化。数据显示，有装修或家电购买计划的人群选择套系购买的比例达到了80%，且近50%的消费者选择套系产品的原因是“可以统一家居风格”。与此同时，泛家居品牌服务维度的升级更是行业本质变动的另一个核心。消费者从买一个产品变为构建一个生活场景，这促成了定制化服务的加速涌现。定制家居如定制橱柜、定制衣柜、定制家具正成为未来家具制造的重要方向。定制服务的兴起，一方面响应了消费者对品质和个性化的追求，另一方面也改变了泛家居行业的盈利结构。业务价值重构，多业态布局成为常态。室内设计行业正突破传统住宅设计的边界，逐步形成以住宅为基础、以商业为增长的新格局。虽然住宅设计仍是行业主体，但市场重心正在多元化转向。其中，老房改造与高端住宅（豪宅、别墅）设计被业内普遍认为是最具潜力的细分领域——前者承载着城市更新与存量提质的需求，后者则代表着消费升级与个性化体验的方向。设计价值的认可及角色的变化。随着消费者对专业设计服务认知度的提升，目前超过六成设计师已能单独收取设计费，这标志着设计价值正在被主流市场接受与认可。与此同时，行业内收入结构出现明显的两极分化：一端是依托高净值客户和全案项目的头部设计师，他们通过品牌溢价与服务延伸（如软装采购、项目管理、跨界联名等）拓展收益来源；另一端则是深耕大众市场的中腰部群体，更多依赖整装平台、设计服务外包等模式维持稳定收入。当下设计师需要协调多方资源，其工作内容中供应链管理和项目协调占比显著提升。设计师需要统筹预算、甄选材料、协调施工、监督落地，确保创意能够完美实现。当市场从增量转向存量，用户的角色也在悄然变化。过去，家装与家居消费往往是被动的、补缺式的，人们为新房添置家具，为功能缺口寻找解决方案。而如今，消费动机正被重新定义——家不再只是被装饰的空间，而是被设计的生活。与上一代用户相比，新世代拥有更高的边际消费倾向与个性化需求，更愿意为设计感、品质感与品牌体验买单。但两代人之间也呈现出细微差异：Y世代追求品质与生活方式的平衡，重视居住舒适与长期价值；Z世代则以自我满足为导向，更强调空间带来的情绪共鸣、幸福感与仪式感。当代年轻人的消费行为呈现出显著的双重特征。一方面在直播间为“性价比”反复比价、精打细算；另一方面，又愿意为高溢价的IP衍生品、限量周边或情绪化商品慷慨买单。表面上看是消费分化，实则反映出为情绪价值付费已成为新世代消费的核心逻辑。过去二十年，中国家居消费的主要动机源于房地产市场的高速扩张——人们为新房配置家具、为刚需空间添置功能。这一时期的家居消费本质上是对“缺失”的弥补，决策核心集中在产品的性价比、耐用性等物理属性。而如今，随着消费群体的代际更替与生活方式的升级，家居消费的逻辑正在发生根本性转变：从空间要实用转向生活要美好，从满足居住转向表达自我。家居消费不再只是功能配置的过程，而成为个体对理想生活方式的主动建构与审美表达。这一心理趋势正向家居消费领域延伸。当代用户不再仅以功能与价格为判断标准，而更注重产品所传递的情感温度与生活态度。能与人产生共鸣、传递品质与美感的家居产品，正在成为新一代用户的首选。他们希望通过空间体验获得独特性、精致感与科技感，从而实现精神层面的愉悦与身份表达。可以预见，情绪价值正重塑家居品牌的建设逻辑——从单一产品竞争走向情感叙事与生活方式共鸣，品牌的核心竞争力，正在从物理功能延伸至精神共感。后疫情时代，用户对家居环境的健康安全要求达到前所未有的高度。当前超八成的用户认可健康的居住环境能有效保障个人的身体健康，体现在对生活用品、家装建材和家用电器的健康需求。2024年健康家电的销售量符合增长率对比2022年增长42%，其中抗菌材料、净醛技术、智能空气净化等产品增速尤为显著。在高端市场，全屋净水、智能新风系统等已成为标配。如果说健康是理性决策的底层逻辑，那么身份表达则是感性决策的上层逻辑。用户不再满足于购买标准化产品，而是通过定制化、风格化家居方案，表达自我审美与文化认同。定制家居不只是尺寸匹配或空间优化，更是一种生活方式的造型工具。当家这个空间与自我进行了更多个性化和个人化的适配，人们对家投射了越来越多的情感和期待，回家就成为了人们治愈感和仪式感的来源。每个人的居住空间里都隐藏着他与生活的对话模式，是个性在物质世界的直观体现。在社交媒体时代，家居风格已成为新的身份语言。用户希望家不仅是生活空间，更是可被社会识别的审美名片。在当前泛家居产业变革趋势下，用户正成为住宅价值的最终定义者。随着居住需求的日益多元化、个性化，传统的价值评估体系正被重新书写。这一转变源于用户对居住空间认知的根本性演变：家的意义已从单纯的功能载体，转变为承载生活品质与精神需求的综合空间。“健康-智能-文化”是其中三个显著突出的维度。这并非偶然，而是用户基于对生活品质的全面考量呈现出的价值选择。因此，此趋势并非孤立现象，而是整体市场需求升级、产业竞争范式转移与技术红利释放的共同结果。随着用户对“家”的价值期待从物理空间转向情感与健康共同体，驱动住宅的价值核心向“健康智能”与“文化传承”迁移。后疫情时代，健康成为国民生活水平标准的核心关注点。在我国国民健康意识发展历程至今，健康智能已不再是小众的尝鲜配置，未来我国国民的健康管理将向着全方位、深度发展的方向迈进，健康智能从可选配置到核心标准。用户在选择家居产品时，越来越关注产品背后的文化内涵与美学价值，而非仅仅看重实用功能。随着国民文化自信的提升与国潮美学的普及，住宅设计呈现出从追随西方范式到探寻东方美学表达的转向。这一转变不仅体现在审美偏好上，更反映了用户通过居住空间寻求文化认同与情感连接的深层需求。中国居住空间设计需要跳出盲目追随西方设计范式的模式，转向发掘东方美学的当代价值，文化传承已成为塑造空间灵魂的重要维度。泛家居产业的核心矛盾在于——用户对一体化生活解决方案的复杂需求，与产业端碎片化、低协同的传统供给模式之间的错位。数字化技术通过可视化、可交互、可追溯的能力，正系统性重构消费决策路径与产业链协作范式，从提升用户体验与产业效率两个维度，成为支撑产业升级的基础设施。当数字化体验从前端的设计展示，渗透到后端的生产、管理和协同，它的价值便从解决单点问题升维至重塑整个产业生态。对于高单价、长决策周期的全案服务，数字化体验将未来的家转化为可交互、可验证的视觉现实，实时渲染技术提升可感知价值，缩短决策周期。在此背景下，用户能否在决策过程中从凭想象变为看体验，将决定了认知门槛和决策风险的降低。对于设计师与品牌方，AI语义解析引擎能将这些模糊需求转化为精准的设计参数，而VR实时渲染等技术则成为资源整合与项目管理的中枢。制造商，前端的设计方案能通过智能系统直接生成精准的生产指令，实现“设计即制造”，减少了传统模式中的反复沟通与错误率。传统产业链存在严重的“信息不对称”与“协同低效”，这导致设计方案与用户预期落差大，沟通成本高昂，供给侧协同也存在断层问题。在数字经济与实体经济深度融合的当下，数字化工具的普及从根本上逐渐改变了泛家居行业传统模式弊端的局面。在政策指引下，产业端的实践已从“企业信息化”升级为“产业生态化”。数字化体验的价值已超越技术本身，成为产业进化的重要引擎。在前端，它通过沉浸式体验构建消费信任；在后端，它通过生态化协同提升产业效率。这一双重价值的释放，为泛家居产业在价值存量时代的竞争提供了新的范式，也标志着行业正式进入“数字驱动价值”的新阶段。因此，数字化体验的崛起，本质上是产业为提升全链路协同效率、满足终端市场一体化需求而进行的必然进化。趋势三：圈层信任与场景体验重构传统渠道模型
当前市场环境下，传统线性模式效果逐渐减弱，基于精准洞察的圈层沟通与场景化体验正成为连接用户的有效方式。这一转变的根源在于，用户的需求已从“购买产品”升级为“寻求身份认同与生活解决方案”，其用户决策更依赖于信任背书与价值共鸣。在家居消费过程中，用户的参与感及其与品牌的互动性日益增强。如今的家居用户不仅重视产品品质，也更加关注消费过程中的参与体验。他们更倾向于选择那些能够提供趣味性、亲和力与情感温度的品牌，并愿意与之建立长期的情感连接。
圈层化的本质是通过价值观共鸣建立深度连接。用户，特别是高净值群体，在做出消费决策时，越来越注重品牌价值与自身认同的契合。这种趋势在家居领域表现为：具有明确文化主张的品牌更容易获得特定群体的认同、设计师的个人风格与理念成为影响消费决策的重要因素。
在消费决策日趋复杂的背景下，场景化体验则通过构建完整的生活情境，帮助用户更好地理解产品价值。其核心在于，从单品陈列转向空间体验的营造，使消费者能够直观感知产品在具体生活场景中的综合价值。这不仅提升了转化效率，更重要的是建立了品牌与用户之间的深度沟通。
图森定制家居的“零碳家庭”项目也是这一趋势的典型实践。该项目通过整合智能系统与嵌入式家电，构建了从能源生产到消费使用的完整生活闭环。光伏能源驱动智能家电的运行，配合采用再生材料打造的家具系统，展现出跨界整合的技术能力与可持续发展的设计理念。
这种以场景为核心的渠道模式，不仅实现了从单品销售向空间解决方案的升级，更通过可感知的生活场景，建立起品牌与用户之间的深度价值共鸣。当用户在完整的生活场景中体验产品价值时，交易不再仅仅是功能的满足，更是对一种生活方式的认同与选择。这一转变标志着渠道价值的重构：从单纯的产品流通管道升级为连接产品与生活、品牌与用户的价值纽带。
图森 色板与家庭绿电光伏板组合而成的艺术装置
图森 社交厨房
趋势四：设计师向资源整合者身份跃迁
设计师角色的跃迁，其根本驱动力源于市场需求的根本性变革。用户不再满足于碎片化的产品采购和单一的设计图纸，而是期望获得一个能够完整承载其生活方式、审美偏好与情感寄托的“家”的整体解决方案。这种需求的升级，叠加高净值人群对品质、效率与个性化的极致追求，共同构成了设计师向资源整合者转型的宏观背景。
产业链的各个环节都意识到了整合的重要性，其中，离用户需求最近、最能理解其深层诉求的设计师，自然而然地成为了这场变革的核心驱动力。设计师不再仅仅是创意的提供者，更需要成为一个能够调度万千资源的“总导演”。未来要成功实现这一跃迁，设计师需要系统性地构建以下四项核心能力：
具备超越产品和风格的顶层设计思维，能够将空间、功能、智能、艺术与家庭成员的生活动线融为一体，提供完整且独特的解决方案。
扮演项目总控的角色，对预算、时间、质量和风险进行全生命周期管理，确保设计构想精准落地，交付满足用户需求的成果。
建立并维护一个涵盖优质产品供应商、技术服务商、艺术家乃至施工团队的多元化资源网络，并能高效调度。
深度洞察客户的潜在需求与精神世界，如同策展人一般，为其“策展”一种专属的生活方式，将无形的文化与情感价值注入有形的物理空间。
洪苍蔚 2024广州设计周 XIXI细细幸福人居展
成为资源整合者，意味着设计师不能再固守于单一的设计领域，而必须主动拥抱跨学科、跨领域的知识与协作。如果说第一阶段的整合更多是围绕设计项目本身进行的资源调度，那么更高阶的跃迁则要求设计师具备系统性的知识框架和更广阔的认知边界，通过外部协作来补足自身在非设计领域的专业短板。
随着社会对可持续发展的迫切需求，设计的使命早已超越了单纯的美学与功能，绿色设计的要求更是将设计师推向了更广阔的跨学科舞台。例如，本土创造品牌创始人许刚强调的“可持续设计”理念，正成为未来设计的重要方向。这一理念的实践，远非选用几件环保材料那么简单，它需要设计师深入到材料学、环境科学、社会学甚至人类学等多个领域，与相关专家协作，从产品全生命周期的角度系统性地思考设计对环境和社会的影响。
趋势五：泛家居出海新机遇
当前，中国泛家居产业正站在一个历史性的拐点。随着国内市场竞争的日趋饱和与成本压力的不断攀升，广阔的全球市场为企业打开了新的增长天花板。2024年全球室内家具市场规模已高达7650亿美元，并预计在2029年增长至9216亿美元，年复合增长率约4%。这一巨大的市场潜力，与中国在供应链效率、智能制造和快速响应上的综合优势，共同构成了泛家居出海的核心驱动力。
尽管机遇明确，但现阶段大部分泛家居品牌仍处于谨慎观望或战略试水期。例如，一些卫浴、厨电领域的头部品牌，其战略重心依然聚焦于国内市场的深耕与渠道下沉，普遍认同出海是未来的必然趋势，但并未进行大规模、全体系的国际化投入。这种审慎态度源于对海外运营复杂性（如贸易壁垒、本地化用工）的充分认知，企业正从“机会型探索”向“战略型深耕”逐步过渡，力求在迈出大步之前，先摸清脚下的路。
图森定制家居副董事长兼总裁王维扬指出，品牌出海是行业发展的必然趋势，但最大挑战在于对当地市场与文化的不熟悉，以及思维方式差异。此外，政策不确定性（如美国关税政策）也是出海过程中需要应对的重要风险。
在实践层面，一些品牌已开始探索适合自身的出海路径。以方太集团为例，其在出海过程中，深刻体会到建立品牌认知与信任的挑战。他们的应对之策，是超越产品本身的功能性叙述，将品牌主张上升至生活方式和幸福厨房生活的打造。通过产品、品牌传播与营销活动的多维联动，致力于与全球消费者建立厨房空间的情感价值链接。这标志着中国泛家居出海正在经历从“产品出海"到“品牌出海"，乃至“文化出海”的关键跃迁。
由此可见，出海之路虽为必行之道，却非坦途。它考验的不仅是企业的产品力，更是其战略定力、文化适应力、属地化运营能力与品牌叙事能力。观望者看到的是重重障碍，而先行者则在挑战中辨识机遇，在困难中构建壁垒。
泛家居出海正迎来历史性窗口。随着中国制造向中国品牌加速转型，一批具备全球视野与本地智慧的泛家居企业，有望在更广阔的舞台上重新定义“家的价值”。未来，不属于那些仅追逐热点的企业，而属于持续深耕能力、勇于拥抱变化的长期主义者。让我们以开放的心态、扎实的内功，共同迎接中国泛家居品牌的全球新纪元。
当我们谈论“全案”时，我们究竟在谈论什么？是产品线的堆叠？还是设计、施工、家具的捆绑？还是另一个被过度使用、即将迷失在营销词汇？当团队对泛家居产业进行了一段时间的探寻后，逐渐意识到“全案”的起点绝非业务的叠加，而是价值范式的彻底改变。家，不再只是一个物理的居所、资产的凭证，它更是精神的容器、情感的港湾、个性的宣言和生活的舞台。这种认知的升维，使传统家居产业的价值链传导方式发生了结构性的断裂与重构，因而迫切需要一个能理解并承载这种新意义的角色——即“全案”的提供者。这也意味着，过去由碎片化分工和渠道霸权所生成的价值秩序，已无法再满足市场深处涌动的的新需求。不论我们过去的定位是制造商、经销商、设计师还是装修公司，也不管我们曾经凭借单一优势取得过哪些骄人的成绩，今天，我们都必须回到那个最原始也最根本的命题前：“我是谁，我为谁创造价值？”唯有从这个命题出发，我们才能拨开迷雾，窥见“全案”的真正端倪。当前，行业各个有力竞争者都在积极地探索未来有利的生态位。全案的价值，始终需要在不断的反思与勇敢的实践中逐渐成型。这必将是一个全新的、去中心化的、百花齐放的新世界。有些曾经主导的模式会被淘汰，有些原来处于末端的角色（如独立设计师、内容创作者、垂直社群）很可能会成为新的主导力量。而一切的源头，都源于我们能否放下原有的专业边界和行业壁垒，真诚地看见用户的真相、敏锐地感知价值的流动，同时，也要坚信人性当中存有不变的东西，这样我们才能成为引领下一世代的价值协同者。
